2023银行业经营战略报告：存量时代的用户洞察与增长机会.docx

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1、存量B寸代下的近年来,彳亍都面临着增长失速的丹破。随看“存量用户银行业三大憎长挑的竞争加剧，在我们对50位银行从业人员展开的2023银行业增长趋势调研-银行从业者篇中，数据结果清晰地显示出，用户运营能力的提升成为每家银行必须修炼的内功.而在这条道路上，供给革新、组织联通、合规挑战成为重要经营课题。蹶Contemtsn存量时代下的银行业三大增长挑战1.1侬蹒1.2*0ii1.3合蜘战03050708Q良苏与分化:2023年消费趋势关催词092.1消费的经济基础保持相对稳能102.2谨慎与亨乐府肖赛心态共存122.3出境游等场景释放!卜偿性消费红利132.4三类值得关注的策略人群15一站式、个性化

2、、数字化：金融消费主基调173.1多就肖费者渴望一站雌193.2一站式服务与全关系银行战略213.3用户需求多元而副，个性化诉求遴233.4数字化消费行为普遍化,数据安全意识觉醒24a三大战略推动新增长264.1场景化2942数字化314.3全关系334.4以忠诚度计划带动业务增长35实战案例375.1招商吟言用卡：在防守周期中建立长期增长的差异化优势3852平安银行信用卡：存量竞争时0IM晒博吧?425.3广发信用卡：稳健熔长的背后是客户经营力的提升46S.4万事达卡：全关系银行战路是存嗨济下的峨局尖刀49银行卡数量能第百接地体现出银行服务的用户数量.中国银行卡产业发展就皮书（2023）显示

3、I“截至2023年末.我国银行R（包括信用卜和线普k累计发K量92.5亿张，当年新墙发卡量2.7亿张，同比增长3.0%,增速逐年放援.”有金融行业分析师指出，目前，我国人均持有银行K妁6.5张，随着发卡fit埔遽的放缓，我国银行卡业务己姓由增量市场转向存量市场。在存量竞争中，银行业面临以下具体挑故：供给革新面对包甘博用户需求,银行业正积极革新产翩鹏幡，以陵疑居力.面对存量竞争，以消费者为中心的个性化钱营成为银行业的共同选择.根据蛤佛商业评论中文版发起的2023银行业增长的势调研银行从业者舞3（以下简称“本次调研”），40%的银行从业人员认为“市场整体需求不再快速增长,需要通过存量用户个性化经昔

4、实现业务检定增长”.六大行重点零售业务增长（2023）面临挑战20232023Sf1KR沮SJSBtsea.M家.2023.5互联网金融倒逼传统银行展开供给革新数据第S.4202海行蛆瓶趋野-娘行从业者篇面对互联网金融产品创新的竞争压力，银行需要通过个性化用户授营取得竞争优势中，54%的银行从业人i认为互联网金融产品创新，正倒通银行业展开用户的个性化线首。在具体方法上，本次调研数据显示，96%的银行从业人员认为“利用数字化手段实现个性化用户羟营，如根据客户个人信息与消费记录，进行精准汽销沟通”是未来妥要的故略转型力.向.通过个性化经甘，银行希续实现的主要目标包括“提升用户平均资产”.提升持卡人

5、站性”与“实现交叉消费”.这正暗合了全关系银行CrOta1Re1ationshipBanking）的战略转型趋势.全关系银行指银行将各个金融服务条就彼此挂同时，互联网平台发展所带来的创新金融服务模式,也是供给革新的典型代表.相较传统极行.互联网金融柱往能更。效地掌握颗客流量入,并提供了更广泛的金硼务场景.互联网金融的快速发展显然给国内极行带来了竞争压力，同时也改变者消费者的金融消费习惯.从而倒退极行业进行供给革新.本次调研!_国中保Stt会公布的数据显示.Ft）22年末商业楸行整体净息於为1.91%,较去年同期下降了17BP（旗点,债券和票据利率改变fit的度址总位.这也是自2010年以来谈数

6、值首次低于2%,且2023年四个季度还表现出逐季卜行趋势.六大行中,除了中行略盯上升外.共他五家大行的停息差均有不同程度的收窄。其中，六大行零售业务利差平均值为2.87%,较2023年收窄了0.13个百分点.极行重点的信贷、财富管理等业务领域也面临芾明显的挑桢,数据显示，2023年末，六大行个人贷款余做合计防.8万亿元.司比增长49较2023年下降7.够银行理财市场存续规模为27.65万亿元，较症初卜降4.66%；除中国银行外其他五大行理财产品余额总计的8万亿元.较年初下降近1万亿元,同比下降11.1%.多项数州共同显示出.银行业的增长正面崎现实困境.究其原因，外部经济环境的变化给企业与个人带

7、来的影响固然不可思视，在中低速的增长环境中，伯贷等需求必然受到抻制,影响业务增氏：时.我国银行业在2019年前经历了高歌猛进的十余年，如今已走过了行业结构性增长的窗口期.未来，增量空间缩减，存商业银行整体净息差（2023）同比下行?x860Nce8.RRW-NR8-Ka90-8aRoeZtNN8.190NN5Ra?2N60610?8.SR?2Rns88.SR90sR8.SRnbw18IJ姻来源.中t8保赛会六大行零售业务净息差（2023）普遍收窄单位：区202320233.653.58IiIiIiHI1Ii工商限行农里银行中四取行交通限行：imiHSS,银行初,2023.5量竞争也必然成为新的

8、行业周期内的主要能组织联通桶徜懒映绵妖法下蒯筑康麟，W通难题成阻碍创新业务发展的一大降碍.部门办作挑战被认为是银行业面对的更要挑战之.本次调研中，58%的被访者认为“企业内部业务部门与信息技术部门优先被不同，导致部门无法有效协作”,甚至有38的银行从业者表示“企业内部组织架构没有优化，如建立数字化团队”.这种部门间的隔阂与组织架构的陈旧.成为影响银行业与时代同频共振的重要阻碍因素.在以用户为中心进行个性化运甘，建立全关系银行战略的大趋势下，银行业对狙织联通的要求史Jfifr极行业需要打破部门壁鼻，以用户为中心提供产品和服务，以更好地涌足客户多元化和差异化的霜求.康终提升用户价值。但现实状况是，

9、各他门之间的认知差弁较大.以数字化为例，任本次调研中，信息技术部门的被访者在“无法及时更新已获取的数据“无法确保数据模型的可靠性”选项上的赞同比例并不高，均只有15%,但在陶8、营销等部门.将其视为挑战的比例骤增.这反映出各部门数字化进程差异较大，数字化能力!少联通.因此，在何及慑行业未来战略的Ift要性时.86%的银行从业人员认为“打破传统部门票皇，以用户为中心爪舞组织架构”是爪要的披略方向,银行数字化中面临的组织挑战信息技术部门企业战Ie部门营销、客户管理等部门产品研发部门6060言去及时更新荒去瑞保数据无法确保数据无法明确数据没有足够的技术已获取的数掘的完整性获取的合规性所有权水平对已获

10、取的数据进行使用未来银彳茸专型重要方向TOP5创新研发金电产品,数字化、场化产品创新I%1布局生活类场景（如餐饮美食、生活敷透、交通出行等）,强化送上与域下场景协同利用数字化手段实现个性化用户经Sr,如根据用户个人信息与消费记录,进行精准营密沟通打造全紫道SH亍的客户体验打造本地生活生杳88（如W发政务、BMttE,智般医疗等）,为用户提供各类消皆金IK服务（202渊5业怅处朔蚓照亍从的簿）械：2023年消费趋势关键词在存量竞争中，以用户为中心展开个性化运营，英望银行组织架构成为战略共识.在这其中，洞悉用户变化趋势成为谋求新增长的第/2023年初,哈佛商业评论中文版嘘2023银行业增长趋势调研

11、-消费者篇，通过对500位消费者的定性访谈与定量问卷,洞察消费心态与行为的变迁，从而为银行业更好地触达和影响消费*1组织调整被认为是银行业重要转型方向企业内部业务部门与信息技术部门优先级不同，导致部门无去有效防作打破传统部门壁垒，以用户为中心Si贺组织架构SSESS（202谢5业氏睁和畸从Sk者Ii）合规性成银行个性化经营中面临的重大挑战S6；：随着法律法规的出台，合受到质疑元去把握用户附私与权益的平衡(2023stawff1-Shwjmio合规挑战监管合棚砧尉续,合规经营、管控风险意识脚近年来.国内关于金融，银行业的合规政策不断细化,对经营管理、昔帝行为、风脸管控等进行进一步指导与规范.在数

12、据应用与用户个性化姓营领域,数据保护以及企业如何处理和存储敏感数据成为保点话m：银行业有义务保护这些数据不受侵犯，并旦遵守数据陷私相关的法律法规,如果能让用户相信他们的敏盛信息得到了保护，即解决了数据安全的问题.在本次调研中，56%的极行从业者认为,“随将法律法规的出台,合规性受到质疑”是银行推动个性化经营时面临的重大挑找：42%的锹行从业者认为“银行无法把握用户对除私与权益的平衡”。因此，合规性成为了银行城支付平台、自有APP商户、银行卡组织等外部合作伙伴时J6关注的能力.需要型点考虑诸如提供的解决方案所泮及的数据采集及处理是否合规合法等问跟进入2023年,消费者信心指数抬升趋势明显效刖瀛：

13、H*tfW2023年上半年.消费攵苏的信号明显，五一期间各地景区人潮涌动，忖红店门前再次挎起了长队.从消费力的角度看,对比2019年.47%的受访者表示消费金额没有变化.而国家统计局发布的消融者信心指数显示，自去年12月起,消费音信心指数呈现快速攀升的态势.随著今年市场的开放与羟济的渐进式复苏，消费若信心快现，预计今年下半年至明年,济珀的提振会更加明S1桧健和开放的大环境，为银行业提供了发展的舞台，众多银行因此更据信心，枳极通过个性化羟首策略深入市场，以应对存量竞争的挑槌.寻求持续增长.比如广发银行信用卡继续枳极推进“一城一策”经营策略，斜对不同区域市场推出具有斜对性的特色业务与经营模式,以在

14、各区域市场实现业务拓展.而交通银行负责人则在公开报道中表示，旅行对下沉群体、长尾客群的服务能力正在不断提升,弥补了之前下沉服务面有限的不足，眼务规模符以大幅提升.2023年上半年，篁苏成为经济增长的关键词.在消费场景中，这一趋势同样适用.根据2023银行业增长趋势调研-滑行者毓（以卜简称“本次调研”1在整体豌济基础保持楣对稳定的翦础上，消费者的补忸性消忸行为己然冒头.同时，过去几年的不确定性虽然助推了谨慎消费的心态，但也有半数消费者因此抱有及时行乐的消费心态.以此为背景在消费者的选择更加理性的同时，关于服务与将神享乐的儡好愈发明&.这些趋势共同勾画出当下消费者心态与行为的主基调.消费槌济翱蝴S对懿2023年.国亲推行-系列政策全力拼经济、促业.一季度GDP1可比增长4.5%,社会消费修零（总额同比增长5.断.经济运行实现良好开局.而本次调研数据亦显示出，消费的经济葩础保持相对稳定，54%的受访者表示家庭/个人收入对比2019年没有变化.其中，高收入和类中产人群的数据相对乐观.超过六成的高收入人群收入没有变化，类中产人群中有19%的人收入略微增加,高于14%的全部受访者总体水平.消费者收入水平（2023）相对稳定个人收入变化情况不同人群收入变化情况初S梆（202湖记吸Bjft卿消