2023年中国面板行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国面板行业发展研究报告一、产业概况工、定义面板产业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备的显示面板产业。如今已经是信息的时代，信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的重要性日益剧增，人类信息的获取80%来自视觉，各种信息系统终端设备与人之间的交互都需要通过信息显示来实现。面板产业已经成为了光电产业的龙头，在信息产业中仅次于微电子行业，成为了最重要的产业之一。显示面板产品主要有液晶面板(1CD)、等离子面板和有机发光二极管面板(O1ED)。目前，等离子面板由于厚度大、分辨率低、价格高等因素，已经完全退出市场。图表1：巾国面板行业产品分类资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人

2、APP2、产业链剖析：产业上中下游界限明晰面板产业的上游以洛玻为代表的玻璃基板供应商、纬达光电等偏振片提供商，东旭光电等彩膜提供商，隆利科技等背光光源提供商，江丰电子等靶材提供商。中游作为面板行业主体，主要进行面板与显示模组制造。下游为3C电子、工控等显示终端。通过尺寸大小可分为小尺寸-手机面板，中尺寸-笔记本显示面板,大尺寸-电视机、显示器面板等。图表3面板产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表3：面板产业链全景图上游（原材料、零部件）/彩膜玻璃基板中国南玻洛阳玻璃东旭光电光液方旭腾东东剑京,下游（显示终端）中游（面板与模块制造）、面板制造小米华为OPPO偏振片纬达光电深

3、纺织三利谱背光光源隆利科技泓亚智茎电电技电技方马光诺光科光科东天星信辉映鹿宇京深华维和华龙美宅记木电脑想华舟联清神电视/显示器海信视像 创维数字 冠捷科技 TC1液晶TC1海信电器靶材江丰电子隆华科技有研新材前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院二、行业发展历程：从依赖进口到自主生产20世纪80年代，中国面板行业起步。这一时期主要生产CRT显示器面板。90年代，随着1CD面板技术的发展，中国开始布局1CD面板。1996年，中国第一家1CD面板生产企业成立。21世纪初，中国面板行业迅速发展;许多国内外知名面板企业在中国建厂投产，产能快速扩张，1CD面板成为主导产品。2010年后，AMe）1E

4、D面板技术开始在中国兴起。国内面板企业开始布局AMo1ED面板生产。目前，中国面板行业已成为全球最大的面板生产基地，主导全球1CD面板供应。同时也在新技术如大尺寸和曲面面板等领域不断发力。图表小巾国面板行业发展历程20世纪80年代中国面板行业起步，这一时期主要生产CRT显示器面板20世纪90年代随着1CD面板技术的发展，中国开始布局1CD面板生产21世纪初中国面板行业迅速发展。许多国内外知名面板企业在中国建厂投产，产能快速扩张。1CD面板成为主导产品2010年后AMO1ED面板技术开始在中国兴起。国内面板企业开始布局AMO1ED板生产最近几年中国面板行业已成为全球最大的面板生产基地，主导全球1

5、CD面板供应。同时也在新技术如大尺寸和曲面面板等城域不断发前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策支持面板集群建设2023年12月，中共中央出台了扩大内需战略规划纲要(20232035年)，提到要深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。截至2023年，中国面板行业发展规划如下所示：图表5：截至2023年中国面板行业发展规划汇总发布时间发布单位规划名称主要内容2023年12月中共中央、国务院扩大内需战略规划纲要(2023-2055年)壮大战略性新

6、兴产业.深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力J推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。2023年10月工信部等虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2023-2026年)推进显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片，优化自由曲面、光波导等光学器件的视觉性能、体积、重量、成本。2023年10月国务院“十四五”原材料工业发展规划提出要促进产业供给高端化，突破关键材料。围绕大飞机、航空发动机、集成电路、信息通信、生物产业和能源产业等重点应用领域，攻克光刻胶在内的一批关键材料和重点品种。2018年10月工信部、发改

7、委犷大和升级信息消费三年行动计划(20182023年)加快液晶显示产品发展。支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术，带动产品创新，实现产品结构调整。2018年5月国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律附代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管(AMO1ED),超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用.2017年12月发改委增强制造业核心竞争力三年行动计划(201

8、82023年)主要任务和预期目标包含先进金属及非金属材料发展要求，其中提到重点发展8.5代TFTICD及以上玻璃基板，显示面板用高强盖板坡瑞等产品。2017年1月工信部、发改委信息产业发展指南(2016年2023)拓展新型显示器件规模应用领域J实现液晶显示器超高分辨率产品规模化生产、AMO1ED产品量产;突破柔性制备和封装等核心技术,完成量产技术储备，开发10英寸以上柔性显示器件。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、中国O1ED领域发展情况随着以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子

9、设备等消费类电子产品和智能家居产品的市场需求持续增长，智能终端出货量不断攀升。显示器件作为上述智能终端设备的关键部件，市场需求呈较快增长趋势O市场应用的主流显示技术经历了CRT.PDP.1CD、O1ED四种主要显示技术形态。O1ED显示主要分为PMO1ED和AMo1ED两大类，受益于高亮度、高分辨率、高色彩表现、低能耗等优势，目前AMO1ED已基本替代PMO1ED,成为当前O1ED主流应用产品。从中国O1ED现有产线情况来看，京东方在产线和产能布局上处于领先位置;天马、维信诺布局力度紧随其后。中国O1ED产业布局产线企业十分集中，仅有少数企业具备资金和技术进行相关产能布局。产线主要集中在华南、

10、西南和华东地区。图表6：2023年中国O1ED现有产线情况（单位：千片，万片）公司产地代数/条数月产能（千片）年产能（万片）投产时间鄂尔多斯B65.560722015成都B764857.62017京东方四川绵阳B1164857.62019重庆B1264857.62023合计（条）4204172.8/上海TM155.515182015天马武汉TM17657.5362023厦门TM1864857.62023合计（条）3100.5120.6/武汉T4645542019华星光电深圳T71190（含1CD）108（含1CD）2023合计（条）2155162/惠州4.515182016信利仁寿656202

11、3合计（条）24554/昆山V15.515182023维信诺固安V2630362023合肥V3620242023合计（条）56578/和辉光电上海645（其中15在建）54（其中18在建）2023试生产合计（条）14554/柔宇深圳615182018合计（条）11518I资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从产能规模来看，2011年以来，随着我国O1ED产线的投产，产能快速释放。根据DSCC的数据，2018-2023年，中国O1ED产能不断提升，由2018年的1.5平方千米快速增长至2023年的218平方千米。根据TrendFOrCe的数据，2023年，中国O1ED面板产能全球占比为43

12、.7%,而韩国全球占比为54.9%,中国O1ED面板产能全球市占率正在快速追赶。图表7：2017-2023年中国O1ED产能情况（单位：平方千米）25资料来源：DSCe前瞻产比研究院前瞻经疥学人APP从市场规模来看，随着O1ED显示技术不断走向成熟，生产成本逐渐下降，更多中低端智能设备产品具备了搭载O1ED面板的条件，O1ED行业市场需求持续扩张。20年，全面屏市场彻底爆发，国内外手机品牌纷纷推出旗下全面屏新机，而象征着高端手机代表的苹果iPhoneX也采用了全面屏设计，更是将全面屏推上了新高潮。2023年，随着O1ED产能的释放和良品率的持续提高，O1ED面板价格有所下降,各大智能手机厂商将

13、O1ED乃至柔性O1ED下沉至中低端机型。根据Omdia数据，2023年全球O1ED面板市场规模为455亿美元。从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场,IT、车载、TV等领域渗透率增长空间较大。根据DSCC数据,2023年，中国移动O1ED产能占全球的47%,O1ED电视/IT/汽车产能约占全球的43%,据此，中国O1ED市场规模总体预计占全球市场的45%左右，2023年中国O1ED产业市场规模约为205亿美元。2023年全球O1ED产业市场规模有望进一步提升至502亿元;同时中国有望受益于O1ED面板市场份额的继续提高，2023年市场规模预计为241亿美元。图表&2023-2023年巾国及

14、全球O1ED产业市场规模情况（单位：亿美元）资料来源：OmidaDSCC前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、中国1CD领域发展情况中国已成为全球最大的1CD面板生产基地，主导全球1CD面板供应。同时也在新技术如大尺寸和曲面面板等领域不断发力。大陆1CD厂商稳步扩产，当前中国大陆宣布投建1CD/面板产线超38条。总体来看，产线平均投资金额超200亿元，1CD厂商项目投资规模巨大。高世代TFT-1CD面板生产线一般指主要生产32英寸以上的大尺寸液晶面板的生产线，一般界定为六代线以上，又称高代线或高世代线。从2023-2024年统计到的高世代1CD面板生产线情况来看，京东方共新增四条高世代生产线，华星光电、惠科共新增四条高世代生产线。京东方、华星光电两家头部1CD面板厂商持续巩固现有的规模优势。未来，高世代1CD产能的提高，将进一步提高TV、商用显示等大尺寸面板产品的应用，同时一定程度上为载板玻璃在1CD面板领域的兼容应用创造更多的需求。图表9：2023-2024年巾国高世代1CD行业新增d产）产能（千