信息技术：华为鸿蒙专题报告.docx

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1、信息技术：华为鸿蒙专题报告一、鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统鸿蒙OS：不止手机，定位万物互联时代的操作系统鸿蒙的定位不是替代安卓，而是实现万物互联。鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，实现OS与硬件解绑、生态共享、跨端共享等。物联网操作系统是一种在嵌入式实时操作系统基础上发展出来的、面向物联网技术架构和应用场景的软件平台，需满足设备互通、低功耗、高可靠、模块化等特性。发展历程：五年更新四代，打造国产基础软件生态华为2012年开始规划“鸿蒙”，2016年立项,万物互联的“鸿蒙+”是鸿蒙一直以来的初心与野望。五年更新四代，鸿蒙OS持续迭代升级。其中，HarmonyO

2、S中华为自研代码数量较2019年增长近5倍。同时，HarmonyOSNEXT实现了100%全自研，已于8月6日面向合作企业开发者开放，并将在2024年一季度向所有开发者开放。OpenHarmony:集合多方力量，生态覆盖设备持续增加开源鸿蒙：集合多方力量，生态覆盖设备持续增加。华为于2023年9月及2023年5月分两次将鸿蒙系统的10-12分支源代码捐献给开放原子开源基金会，项目命名为OpenHarmonyo基金会组织亿咖通、华为终端、京东集团、解放号（中软国际）、润和软件、博泰悦臻电子、中科院软件研究所七家单位共同成立OPenHarmOny项目群工作委员会，进行开源项目管理运营。OPenHa

3、rmOny1.0仅支持内存容量128KB-128MB的设备，但目前OpenHarmony已面向4GB+设备开源。鸿蒙OS核心优势：分布式&并发模型&系统性能鸿蒙VS其他系统：高扩展性、一次开发、多端部署。鸿蒙采用更轻量的并发模型，具有高安全可靠性和高扩展性，任务切换开销50%；同时，鸿蒙OS支持分布式，能够实现一次开发、多端部署。鸿蒙VSFuchsia：分布式&系统性能优势。鸿蒙采用分布式系统架构，支持统一OS、弹性部署、跨端协同；同时，相较FUChSia,华为持续优化鸿蒙OS的通信调度机制，通过高性能IPC、混合动态大页等技术提高通信调度效率，保障用户体验流畅。二、鸿蒙生态：打造南北联通的新

4、数字底座鸿蒙框架：助力华为1+8+N战略，数字底座使能千行百业鸿蒙系统整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向终端消费者的“1+8+N”领域，逐步实现全场景终端互联；开源鸿蒙生态伙伴基于OPeHarmony的商业发行版操作系统则主要面向行业垂直领域，推动鸿蒙的细分行业纵深。即华为TOC,其他企业TOB。鸿蒙生态进展：截至2023年8月，鸿蒙生态设备超过7亿台，开发者达到220万+,AP1日调用590亿次+,开发工具DeVEC。活跃用户数40+万人。商业模式：与生态伙伴分享收益，驱动生态飞轮加速华为采用与生态伙伴共享收益的模式，打造鸿蒙生态正向飞轮。生态伙伴从操作系统核心

5、研发、芯片平台适配、软件开发支持、行业场景定制化及产业落地等多维度参与生态共建，实现技术、应用的创新研发与输出变现，从中获取增量收益。鸿蒙商业模式主要包括：IiCenSe授权、软硬一体化产品、开发套件及解决方案等多种形式。鸿蒙生态伙伴构成：操作系统+南向生态+北向生态“操作系统+南向生态+北向生态”的全链条培育体系。华为将鸿蒙生态分为南向生态和北向生态。南向向下兼容各种硬件平台，北向向上提供接口连接大量应用。发行版操作系统主要面向行业垂直领域，客户一般对于操作系统有定制需求（性能、芯片集成、服务、软件技术支持等），采用IiCenSe授权、开发板或最终商用设备等形态交付。软件生态：完善北向生态系

6、统，打造南北联通的新数字底座根据OPenHarmOny技术峰会，2023年OPenHannony的一项重要工作就是开始构建通用的北向生态系统，吸引更多北向开发者打造爆款应用，完成南北联通，助力OPenHarmOny成为数字新底座。资料来源：华为HDC2019,国海证券研究所鸿蒙OS可借助统一IDE一次开发，多端部署，实现跨终端生态共享。其中，方舟编译器是统一编程平台，包含编译器、工具链等关键部件，支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译与运行，能够有效解决安卓程序“边解释边执行”的低效率问题。HMS为鸿蒙应用生态保驾护航。HMS（HuaweiMobi1eService,华为移动服务）对标GMS

7、,是华为为其设备生态系统提供的一套应用程序和服务，包含了HMSApps（如华为应用市场、华为钱包等基础应用）和面向应用开发者的HMSCore、IDE等工具。HMS的主要功能包括：一是支持一次开发、多终端部署，二是支持跨操作系统（安卓应用切换至鸿蒙无需修改，兼容问题由HMS解决），三是支持应用的全场景、一致性体验。截至2023年底，集成HMSCOre能力的应用超过22万个。商业模式：合作者参与鸿蒙北向OS系统组件开发，或基于鸿蒙应用框架打造分布式应用，不断拓展应用全场景。鸿蒙OS最新发展：4.0重磅更新，加速生态繁荣HarmonyOS4.0带来了轻量原子化服务元服务。元服务是HarmonyOS提

8、供的一种面向未来的服务提供方式，是有独立入口、免安装、可为用户提供一个或多个便捷服务的新型应用程序形态。元服务开启“服务智能化”新时代，助力“万物互联”。元服务塑造了新型应用服务模式，打破了之前“人找服务”的局限性，升级为基于用户意图的“服务找人”智能分发模式，并通过服务卡片展示服务和重要信息动态变化。同时，元服务支持跨设备分享、跨端迁移、多端协同，以小体量、智能化推进“万物互联”。三、市场空间：移动、车、物联等场景前景广阔行业趋势：非IOT设备趋稳，IOT设备数预计高增鸿蒙系统是1+8+N战略的底层支撑，未来逐步实现全场景终端互联。其中，“1”代表手机，“8”代表平板电脑、PC、VR设备、可

9、穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机；代表泛IOT设备。即以手机作为主入口，音箱、平板、PC、手表等常用的8种终端设备为辅助入口，然后再用1+8联接全场景智慧设备（N指物联网设备）。行业趋势：根据IOTAna1ytics,2022年全球共有143亿台物联网设备，同比+18%。同时，与手机、Pe等非IOT设备增速放缓相比，预计2027年物联网设备将超过290亿部，2023-2027年CAGR超过15%。智能手机端：出货量增速放缓，国产操作系统崛起向死而生，鸿蒙OS份额持续增长。根据CoUnterPOint数据，2023Q1华为HarmOnyoS系统在中国的市场份额达到8%,成为安卓、iOS

10、之后的第三大手机操作系统，而2023Q3鸿蒙OS市场份额仅为1%。量：根据IDC预测，智能手机出货量增速放缓，预计2027年达3.05亿台。同时，2023年鸿蒙OS渗透率5.5%,且份额呈持续上升趋势，我们预计2027年鸿蒙OS移动端渗透率率先跨过16%的操作系统生死线。价：参考AndrOid系统价格，我们假设移动端操作系统单价为300元。市场空间：我们预计2027年中国智能手机操作系统市场规模约915亿元，若鸿蒙OS渗透率达到16%,则对应收入达到146.4亿元/年。同时，2023年全球智能手机出货量约12亿部，按照300元/部的操作系统单价，2023年全球智能手机操作系统市场规模约3600

11、亿元。PC端：国产替代比例持续提升，2027年市场规模或超500亿2023年2月，软通动力率先完成了OPenharmOny对X86平台架构的国产化PC端的适配，并发布面向Pe端的商业Pe发行版（Beta版），或助力鸿蒙在PC端的突破。量：根据Cana1yS数据，2023年中国PC出货量4850万台。我们根据2019-2023年CAGR假设未来5年复合增速6.50%,预计2027年中国PC出货量达6645万台。价：参考Winn的价格，假设PC端操作系统单价为800元。市场空间：预计2027年中国PC端操作系统市场规模约532亿元。同时，根据IDC,2023年全球PC出货量约2.923亿部，按照8

12、00元/部的OS单价，2023年全球PC端操作系统市场规模约2338亿元。国产替代比例不断增加，鸿蒙或率先在国产PC市场实现突破。考虑到国产替代比例不断增加，根据Pe商用比例、下游行业占比及相应国产替换比例计算，我们假设2023年国产PC渗透率率为8%,2027年国产替代率为20%。市场空间：预计2027年国产PC对应的操作系统市场规模约106亿元。车载OS：5年市场空间翻倍，单车价值量持续提升考虑鸿蒙智能座舱的功能升级、问界M7表现超预期及后续新车型推出，我们认为鸿蒙车载OS市场份额将有较大提升空间。量：根据毕马威预测，智能座舱的渗透率将在2026年达到82%,则总前装需求量有望达到2391

13、万套。价：车载信息娱乐系统占智能座舱市场的50%（北京研精毕智信息咨询数据）。根据观研网数据，车载信息娱乐系统的价格为15002500元，考虑单车价值量持续提升，我们假设2023年车载OS的平均价格为2000元/台，2026年车载OS的价格达到3000元/台。市场空间：我们经测算，预计2026年智能座舱OS市场空间有望达到717.3亿元，20232026CAGR约为22%。四、重点公司分析中软国际：具备完整南北向能力的HarmonyOS生态使能伙伴首家鸿蒙智联生态合作伙伴，深度参与鸿蒙OS建设。中软国际是首家鸿蒙智联生态的使能服务商，早在2012年就参与鸿蒙项目的研发合作，于2023年成为开放

14、原子开源基金会白金会员。其子公司深开鸿是华为哈勃持股的第一家生态合作伙伴公司（哈勃持股20%）,在OPenHarmOny主仓代码贡献量在华为以外的生态厂商中位居第一。润和软件：首批鸿蒙生态共建者，提供软硬一体化服务首批鸿蒙生态共建者。润和软件是华为首批鸿蒙OS硬件创新伙伴、首批HarmonyOSConnectISV、OpenHarmony发起单位之一、OpenHarmonyDev-Board-SIG组长单位、C）PenHarmOnyA类捐赠人、海思芯片及IoT战略合作伙伴。子公司润开鸿聚焦“1+2+N”战略，1指OPenHarmOny业务，2指深耕金融、能源两大赛道，N指广泛赋能医疗、智慧城市

15、、工业、教育行业。2023年10月，公司成立子公司润开鸿，润开鸿传承了润和软件的客户资源与专家团队，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力。拓维信息：生态卡位优势显著，或助力开源鸿蒙在A1领域的应用公司是华为生态中目前唯一一家“鳏鹏/昇腾A1+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。OPenHarmOny方面，拓维信息是开放原子开源基金会白银捐赠人,子公司开鸿智谷是OPenHarmOnyA类捐赠人，基于OPenHarmony开发在鸿“1+1”平台，工业、教育和交通等多领域的研究成果已进入实践应用。完成对高性能GPU驱动的适配，或助力开源鸿蒙在

16、A1领域的应用。开鸿智谷华为开发者大会2023首次展出的基于开源鸿蒙和“兆瀚”计算硬件开发的鸿蒙家庭游戏主机原型机，实现了OPenHannOny新对桌面端硬件及高性能GPU驱动的适配开发，使OPenHarmony新在游戏、音视频甚至AI领域的应用开发成为可能。九联科技：算力和智能终端全面布局公司率先采用华为海思芯片，奠基鸿蒙生态合作先发优势：九联科技是行业内第一家与华为海思深度合作的公司，率先向市场推出了采用国产芯片方案的数字机顶盒产品，改变了进口芯片主打的情况。同时，九联科技是首批OPenHarmOny生态战略合作伙伴，OPenHannOny开源项目A类捐赠人、OPenHannOny代码TOP1O贡献单位。