2024年中国硅胶行业发展研究报告.docx

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1、2024年中国硅胶行业发展研究报告一、行业概况定义及分类硅胶，别名硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。硅胶按其性质及组分可分为有机硅胶和无机硅胶两大类：图表1：硅胶产品分类具体内容无机硅胶无机硅胶的主要成份是二SI化硅,是一种由硅土中的硅酸钠与硫磷酸制成的无定形的机器制成品。大孔硅胶、细孔硅胶、B型硅胶、粗孔硅胶有机硅胶有机硅胶产品的基本结构单元是由硅-Ia链节构成的,侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此，在有机硅产品的结构中既含有”有机基团又含有“无机结构，这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。硅噱胶、

2、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP产业链剖析：下游应用广泛硅胶产业是指与硅胶生产应用相关的产业，硅胶产业链上游主要是硅胶原料和硅胶生产设备行业，其中生产设备主要以硅胶成型设备为主，硅胶产业链中游为硅胶产品生产制造行业，硅胶产业链的下游为硅胶产品应用领域。从应用领域来看，种类繁多的硅胶产品广泛应用于建筑工程、纺织、电子电器、交通运输、石油化工、航空航天、新能源、医疗、机械、造纸、日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域，成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院分中国硅胶产业链上代表企业/机构情况,上游原材料供应商

3、主要有兴发集团、三友化工、天赐材料、确成股份、黑猫股份等;中游企业既包括新安股份、硅宝科技、合盛硅业、东岳硅材、回天新材、宏达新材、晨化股份等;下游主要为航空航天、电子电器、汽车、医疗等各式领域，代表企业如比亚迪、航天动力、北汽蓝谷、爱美客、美的集团等。图表3,申国硅胶产业链生态图谱龙里祀工MHH有收公H1o4attCMttATMtt*CiS光新时Cgsi1aneI其他领域等I前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：目前进入高质量发展阶段建国初期，在面临严密技术封锁的环境下，为满足国防与军工产业发展需要，我国自1951年开始硅胶产品的研究和工业生产，并在20世纪50年代末初

4、步掌握搅拌床合成甲基单体技术。从20世纪50年代末开始，我国硅胶工业在继续完善搅拌床工艺的同时开展流化床工艺的研发。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，生产形势不断向好。同时，我国国民经济的快速发展成为硅胶行业发展的强劲动力，国家陆续出台一系列政策支持行业发展，我国硅胶进入蓬勃发展时期。目前，我国硅胶行业相对成熟，已进入高质量发展阶段,特征表现为行业产品追求更高的质量以及支持基础技术工艺发展，政策聚焦规范生产过程和市场运行。图表4：中国硅胶行业发展飕发IK动因：国防与军工产业发展需要，技米水平：20世妃50年代末初步掌握搅拌床工艺；1971年成功开发我国第一台直径400E合

5、成甲基氯硅烷流化床发区动因；国民经济高速发展,硅胶应用强域不断拓展，行业产能和技术水平不断提升C技术水平：2000年建成直径170流化床、产能2万吨，年生产装置；单体合成装置单套能力持短加强.发网动因：国民经济迸入中速的高原发展阶段，对生产过程以及产品质量有了更高的要求.技术水平：单体合成技术已基本接近国以先进水平；严格控制硅胶生产过程中的楼排放水平，助力硅产业碳达幡.前瞻经济学人APP用料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：支持硅胶材料研发文章汇总国家层面中国硅胶行业政策及重点内容，近年来国家硅胶行业政策主要聚焦在支持硅胶产业发展以及限制硅胶生产过程碳排放，助力硅碳达峰等内容。具体政策如下

6、：图表5：2023-2023年国家层面有关硅胶行业的政策重点内容解读发布时间I发布部门文件/会议名称重点内容解读政策性质2025.05农业农村部2023年果树棉花甘原春季科学旅肥指导意见喷施时加入造有机硅、山梨糖醇等叶面肥助剂。支持类2025.01工信部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见提出规划目标,到2025年，能源电子产业有效支撑新裁源大规模应凫，成为推动能源革命的重要力量；到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，产业集群和生态体系不断完善，5G/6G.先进计算、人工智修、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用。有机硅作为电子电器的重要原材料，支持能源电子产业发展将促进有

7、机硅需求持续增长。支持类2023.11工信部等工业节能监察办法促进企业节约能源和提高能源利闻效率，加快绿色低碳发展，推动工业领域碳达峰破中和.规范类2023.08工信部、市监局、能源局等关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知支持企业创新应用新一代信息技术，构建屋科、硅片、电池、组件、系统集成、终端应用及W点配套材料、设备等供应链大数据平台，推广应用公平化、透明化在线果跑、车货匹配、云仓储等新服务，提高供应链整体应变及协问能力。鼓励硅料与硅片企业，碎片与电池、组件及逆变器、光伏玻璃等企业，组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作，支持企业遇过故略联盟、签订长单、技术合作、互相参股等方式建立长效合

8、作机制，引导上下游明魂量价、保障供应、稳定预期。支持类2023.08国家药监局关于印发工业领城破达Ie实能方案的通知以电子材料、元器件、典型电子整机产品为餐点，大力推进单晶硅、电极第、磁性材料、锂电材料、电子陶姿、电子玻璃、光纤及光纤预制棒等生产工艺的改进。加快推广多晶硅闭环制造工艺、先进拉器技术、节能光纤预制及拉丝技术、印制电路板清洁生产技术等研发和产业化应用.到2025年，连续拉晶技术应用范围95%以上，鹿电材料、光纤行业非电能源占比分别在7%、2%以下.到2030年,电子抽料、电子整机产品制造能耗显著下降。规范类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状以有机硅胶为主根据

9、公开数据，我国硅胶产品以有机硅胶为主，占硅胶产量比重约83%;无机硅胶占比仅有17%o在有机硅胶产品中，硅橡胶和硅油的占比最大。图表6i国饕警需求结构停资料来源：前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP有机硅胶关键原料产量逐年上升有机硅中以硅氧键为骨架的组成的聚硅氧烷约占总用量的90%以上，狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷。根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据，中国聚硅氧烷产量不断增长，2019年中国聚硅氧烷产量为118.0万吨，同比增长4.42%o根据中国氟硅有机材料工业协会统计，2023-2023年，中国聚硅氧烷产量持续增长，2023年中国聚硅氧烷产量达192万吨，同比增长21.0%

10、o图表7：20182023年申国聚硅氧烷产量变化情况（单位：万吨）资料来源：SAGSI中国氟硅有机材料工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2023年市场规模超1000亿元根据公开数据,2023年中国硅橡胶市场规模约521亿元，占中国硅胶市场比例达56%,得出2023年中国硅胶市场规模约930亿元。经初步统计，2023年中国硅胶市场规模约1045亿元。图表8：2019-2023年巾国硅胶市场规模变化情况（单位：亿元）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局区域竞争：集中在广东地区根据企查猫以“合成材料制造业”为选定行业，以“硅胶”为关键词进行搜索，硅胶产业产业链企业主要分布

11、在广东省，其次是在山东、浙江、江苏、福建等地区;从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在广东、北京、河北以及江苏、江西等地区。图表9：2023年硅胶产业代表性上市企业区域分布图企业竞争：合盛硅业市场份额最大2023年中国硅胶市场规模近IOOo亿元。根据各公司业务收入情况来看，合盛硅业、东岳硅材、新安股份市场规模占比分别为13.2%、4.7%、3.7%,位居前三。其次，硅宝科技和回天新材市场份额占比超1.5%o图表10：2023年巾国硅胶企业市场份额情况（单位：%）-台空硅业-东岳建材新安股份.诺宝科技回天新材晨光新材定柏新材其他资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六、行业发展前景及

12、趋势预测行业发展趋势近几年来，我国硅胶行业快速发展，硅胶产品的产能、产量都已占到全球产能、产量的较高比例。但我国在成为硅胶大国的同时，还未成为硅胶强国。与行业领先企业相比，我国硅胶行业还存在低水平同质化竞争激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提高等问题。因此，未来我国硅胶行业的发展存在如下趋势：图表11：申国硅胶行业发展趋势9具04市场竞争趋势未来，中国硅胶行业市场竞争将不断加大，企业之间的整合将DO剧，行业集中度将进一步提升。技术创新趋势新建项目设备技术不断升级，节能降耗水平不断提高，且研发创新也将成为企业重要的蓼动力及核心竞争力.细分市场趋势液体硅橡胶或将快速发展，未来亦有

13、可能成为主流应用产品区域市场趋势未来，中国硅胶行业主要趋于市场或将趋向于桂石资源分布地，或是目前主要区域市场周遭地区转移。国际化趋势目前，享誉国际的硅胶行业企业主要是陶氏、信越、瓦克等国际企业为主，未来，合盛硅业等优势企业走出去参与国际竞争.逐步建立品牌知名度。应用领域拓展随着技术的不断突破，硅胶产品或将呈现更为优异腐殊的性能从而致使其可应用于比目前更加广泛的场景.资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP行业发展前景:预计到2029年硅胶市场规模约1482亿元随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，预计未来五年我国硅胶消费量将继续保持中速增长。在硅胶众多的下游应用领域中，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是硅胶的主要应用领域，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一。未来，受益于硅胶应用范围的不断拓展以及新兴市场国家的巨大需求潜力，中国硅胶需求量持续增长，预计到2029年中国硅胶市场规模为1482亿元，年复合增速约为6%。图表12：2024-2029年申国硅胶行业市场规模预测（单位：亿元）奏料来源：前瞻产业研究院回前瞻经济学人APP