中国AI基础软件市场研究报告（2023）_市场营销策划_重点报告202301004_doc.docx

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1、FROST&SU11IVAN60YearsofGrowth,InnovationandJ1eadership中国AI基础软件市场研究报告(2023)AFrost&Su1IivanWhitePaper关键发现点2章节一：中国AI基础软件发展背景 AI2.0时代到来开启巨大平台型机会3 庞大的数据基础为国内A1大模型发展提供根基4章节二：中国AI基础软件市场概览 AI基础软件市场定义与解读5 蓬勃的A1大模型市场为A1基础软件发展注入动力6 利好的政策为A1基础软件市场提供制度保障7 开源演进为A1基础软件市场提供良好的生态土壤8 位于产业链中游的A1基础软件具有极高的附加值9章节三：AI基础软件

2、厂商竞争格局 评估标准及主要成果10附录11市场趋势：在核心驱动因素的催化下,中国2基础软件行业展现出三大主要趋势,也在这个过程中逐步明晰竞争格局。其一，中国原创技术创新突破加之人工智能政策导向，将推动市场章节一中国AI基础软件发展背景IAI2.0时代到来开启巨大的平台型机会关键发现 AI2。是由大抵据、云计算和人工智能技术等多种技术的融合所构成的，是一个巨大的平台式机会，将会在未来为各行业提供更加深入和全面的解决方案。随着A12.0时代的到来，层础模型不再需要人工标注数据，也可以自行学习和阅读海量的文本。而且模型通过微调就能以低成本训练适应不同领域的任务C 其中，AI2.0相关的应用、平台和

3、底础设施，将会成为包括产业及投资在内的热点CA1基N软件作为A1大模型调练、管理、应用的重要平台将会在AI2.0的长风中顺势演化出巨大的产业机会。任务集行业小模型七字、语言、通用图像千多模大模型砥夕基岐模型+AI20时代：通用大模型蟠起的AI平台时代,包19的年首次看到图超用上1界面(graphica1userinterface)以耒,OPenA1的GPT人工智能模型是我所见过的最具革的技术进步。”比尔J1茨八”.”就像是发明电，八/2”就走电网。AI2.0时代的来毡,才龙它走巨大的平台式视会,这个机会将比移动互联网大十倍,而且它是中国的第一次机会.新工珞亭开复好三类未来的创业机会:幄计算量,

4、更好地进行模这维、词*)来源:济若斯杼沙科文I庞大的数据基础为国内A1大模型发展提供根基激抒量的爆发为人工智能的发展注入爆料数据量的埠友推动了基W兼名行业的发展和柘展*效第的JIU1篦鼻。中国的敦据在2017年到2023年，从2.3ZB：十万亿亿字节）增长M23.88ZB,预计在2026年达到76.6ZB.将住居全球第一，I1未来依然保持爆发式增长.随着大数据的爆炸式增长，企业和组织对于处理、管理和分析这些数据的需求也在急剧增加.达为魅础教据服务行业带来了叵大的市场常求，推动了行业的发展.其次，数据爆炸也推动了数据服务商提供更多元化、更专业化的版务。例如.针对不同类型的数据（如结构化数据、非结

5、构化数据等），数据服务商可能需要提供不同的数据处理和分析服务。含就敷生加速商H式敕生供给，力A1大模型发展提供Qk合成数据是通过计算机技术人工生成的数据，而非真实事件产生，其将成为大模型数据的主要来源，与收集大型数据集相比，生成合成数据的成本低廉，并且可以支持AI/深度学习模型或软件测试，20234.A1生成的合成敦据已经超过了贞实数据.M计到2030年将进一步广大.预计到2024年，60%用于开发A1和分析项目的数据籽都是合成生成的.合成数据有望解除A1的教据手肘.推动人工智能迈向2.0阶段。在此阶段.合成数据不仅可以训诉AI模型，通过数据仿贝AI以先成自我学习和进化。全球数据量分布图-捺地

6、区划分2023-2026E（单位：ZB）178216283235I232722I一22422024E2O25E2026E5659101中国敷珏规从2023年的18.5ZB增长至2026隼的56.2ZB,CAeR为25中国AIf1t调练大模型，2023年收集大量数据，井调练超大规模神经网络对模型搬调以达到检定的场景应用/行业应用章节二中国AI基础软件市场概览IA1基础软件市场定义与解读关键发现A1基础软件包含一系列企业级A1应用所需的平台软件产品及解决方案，是为大模型应用落地的最主要的效率支撑，A1基础软件的发展决定了人工智能发展的深度、高度、广度，其催化大模型应用快速发展，推动政府和企业A1规

7、模化应用A1基础软件定义与解读AI2.0时代的到来，让各行业对大模型应用的需求日渐提升，对大模型对于业务的支撑力也更为重视，但大多数企业存在工程、技术等能力不足的问题。A1基础软件作为A1基础设施的重中之重，为企业客户提供全方位的A1调度以及模型服务，包含机器学习平台等一站式模型平台，以及数据智能平台、实时决策中心、数据湖、数据仓库等服务于A1的数据平台，从而降低各行业客户训练自己人工智能模型的门槛，实现降本增效。AI基砒设施AI底础软件机器学习平台实时决策中心数据智能平台数据湖、数据仓库底必框架及算法开源框架算法（开源学习、因果学习）算力数据传输蓬勃的A1大模型市场为AI基础软件发展注入动力

8、中国AI模型的演进历程，20234；m!-*:*!2012年2OT7年2006年之前以Jrr学习为主这一阶段承现收牝的笄Ii马*法为支*向量机(SVM),SVM家用爱学习坤级用络向深层次用均录更参，由于数量不“，因此非Itr学习山分这一时嘉的主流学习才兴这一阶段数据量被认为是提升AI智能水平的关.开J标注数据量快速兴起GPT模型生成对抗网络随机森林决策树朴素贝叶斯支持向量机卷积神经AI模型的演进ViT模型Transformer自监督模型学习图神经迁移学习网络自编码器尤其是目前内外数据共享和数据在技术层面，生成式A1模型的推理能力愈发重要，同时对A1的可信度、可解释度的需求也在提升，呼唤自动机器

9、学习、深度学习、因果学习等领域的基础软件性能提升在商业模式层面，随若大模型的逐渐成熟，通用大模型+行业小模型会成为越来越多企业采用的落地模式，因此，帮助企业自建AI模型的A1基础软件成为大势所趋上淞步若斯/沙利文利好的政策为A基础软件市场提供制度保障国家指导政策推动AIQh收件发展来源:中华人民共和西工业和父息化等北京市出台政策促进大模型研发大模型赋能2023年国家新一代人工力能开放创新平台1C,国家枢机布局人工含岫产业在国家食管爰面,中国积极布局人工智能产费,竞跑未来赛道”,随卷各行亚.各籁域时人工智能需求的日益增长,与实体及济深度融合的新模式不颇涌貌,希成了具有中国特色的研发体系和应用生态

10、,孔蟆*蛭济社会各领展从敷字化、网络化向智艇化玳升.以“大旗型”为代荻的技不爆发,加速了人工期能产业妁发寂.如何林住这一轮技术变革的浪沏,促送区爆以及产史发展,热京、上海、流姆等地纷粉出台相关政策举措。北京更是闻风而动,一天之内发布两项成玄，冲弱人工智黛第一城”。取新地方政策文件中均曳点提到了算力潴发展,加大算力氐磋设毡的投资力茂、同时强谪了人工我彘的高盾#发展,拓展Z创新应用埼景的深度与广度,国家及地方出台的多项2产昱支持政策济给产史发展嗡来助推力,更进一步推动敦字蛭济与实体经济的联合发展,加袂致宇化发展.0也毂享中国,科时打造数字及济新优势,比分发挥海步2和4富应用场景优势，树时超出要加强

11、关键数字技术创新应用:玳京高熠芯片、探件杀绐人工智修关键弟演、传感;S等关键银城;建设定成疔生人工曹传N集.发页算法#Myi场#中华人民共和也过民妊济和社会发展第十口个五年燧M和展冬达景日林网要支朴人工依健.*法库、工具集等研发。加快发展新燮机方笋夕.生物孙征识别、自然语言理酵、甑型人杭交互、IriUt制与决策品和疑疥。推动人工奢能开放平台itit.推选而向ffJk企业智能瀛务应用,而向金曲、电体、蛇源羊行业,翻劫智炮体惫技术S1务率台的龙设应用,种$能#$.一“十四五“软件和俅息技术尽务生发展煽最新增翼力定这项R蝌入万力伙伴计电加决救助海淀区、朝阳区建H觉京人工智能*头I力中心、北京敷字ti

12、海基力中心，射展短博化先进岸力骷给危力，支群干亿绒季敷量的大曳语言模型、大曳诞变模曳、多模病大模型、科学计算大模型于易发.矗京市院送送用人工冷能锣拆发展的若干整施国家新一代人工智能创新发亲或；北京市人及戒瘠各盾份激励AIQ1I找件产业发J1善看份力关政策名卷区域,效字蛭济全产蜒依开放发展行动方窠北京市寐瞬鬻劈冬rc智能纲新应用先导区行动箫立省数宇经济发展麓就20262025)湖南省广东忠数字经济发版粕引C广东市智:&海南总体方案MX如给海奇相展的试验区数量202320232023E蕤：中关忖裁甘人工寸能严处我W求婚弟若斯特沙利文人能应导家智新先个国工创用区 8I开源演进为A1基础软件市场提供良

13、好的生态土壤世界开源发展史 .国开源发展史开源概念最早可以逅溯到1970,这不也是aUNIX元年”。1985,Richart1Sta11man发权QGUN宣言吸收I”前UNIX”和BSD的开I源成果，开发推出EmacsI编评器等自由软件（reISoftware）。同年，台由收I件基金会（FSF）正式成立。1991,e-AT&TBe11IabsUS1/USG合作，引UNIXSVR4.2本源代码，并发布了中文版本，合作蛆建了中国UNIX公司。1999.-HII红旗、中软同I络在引道RedII-Iat公司1inux|发行版的息融I上，分别推出T放早的UnuxI中文版本。中国开源发展现状中国开源项目技

14、术领域分布就撼说4中因开球项口拄水裕成分与其她升D3I个餐RGitf1ubGccGir1p1社R节域域域领顿坡城域域领城能术领领领领统领智技生据库件系捕工他原数据间作前人其云大教中操中国开源项目贡献者和星量统计中国开源生态图谱中项目共有58872位贡献者在：中国开源生态图谱中项目共获得2934777颗星（Sur）IUt祝叨：升笈41口立统才和工安统计假林来外，托青衣GitHUb上的旃O个H。3月做掂统计1991,1inUSTon-aids在Mmix和GUN成果的乐独上开及了Iinux掾作系统(IJnux0,01)广飞开皿一开皿中：少烧tt;国优&于开处的深度信息技术（大效推、天原生、区块链、人工能孑或I长与皮用，力第四次会不工业革命做水各；用I烧开发/群制开源收件供应便以保修其安殳.I并保障其上游的网将安全,国家关效基吐设施I的安金，I1995正苦中国开源已经发展了32年。这32年的开源发灰玉茶可以分为三个阶段：第一阶段，主要围绕企业产品的糅作系统及其生态虚设；第二阶段，主要蚣合研发息于开源的深度信息技术（如大数据、云原生、区块健、人工智能等）及其应用；第三阶段，在经济双循环基吆上规范,It设或改造我国的供应钱并主要在促进产业钺、供应较数字化的底础上，采用取代物料表格式样的开源代码，保陂其安全，开源对AI基础软件的意义口降