蓝黛科技：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.doc

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1、蓝黛科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）为进一步拓展和提升蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛 科技”）业务布局，满足蓝黛科技主业发展的资金需求，优化财务结构，增强资本 实力和抗风险能力，公司拟通过2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次 非公开发行”）方式募集资金，用于投资公司主营业务相关的建设项目和补充流动 资金。公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币58,643.00万元（含 本数），扣除相关发行费用后用于投资以下项

2、目：单位：万元序 号项目名称项目总投资 金额首次公告预案拟使 用募集资金金额本次调减后拟使用 募集资金金额1新能源汽车高精密传动齿轮 及电机轴制造项目48,700.2137,300.0037,300.002车载、工控触控屏盖板玻璃 扩产项目19,308.9511,700.0011,700.003补充流动资金11,000.0011,000.009,643.00合计79,009.1660,000.0058,643.00在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上 述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行 费用后的实际募集资金净额低于上述项目募

3、集资金拟投入总额，公司将根据实际募 集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目 的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募 集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入， 待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析（一）新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目1、项目基本情况本项目计划改建厂房11,446.35平方米，主要包括车间改造等工程，同时购置 高速数控滚齿机、数控端面外圆磨床、磨齿机、MES系统（Manufacturing Execution System,

4、即制造执行系统，下同）等软硬件设备。项目建成后将新增新能源汽车传动零部件的产能，可生产新能源汽车高精密传 动齿轮、电机轴等产品。项目的实施将有利于公司的动力传动业务升级，扩大用于 新能源汽车的高精密传动零部件类产品的产能比例，增强公司在动力传动业务领域 的服务能力。2、项目必要性分析（1）公司顺应市场趋势，扩大新能源产品产能满足下游需求随着工业经济的快速发展，温室气体排放的增长致使全球气候变暖加剧，世界 各国纷纷采取“减碳”措施。其中，我国明确提出要加快调整优化产业结构、能源 结构，力争在2030年前二氧化碳排放量达到峰值，2060年前实现碳中和。在此背 景下，新能源汽车成为全球汽车产业主流发

5、展方向，部分国家地区和汽车厂商甚至 制定出燃油车的禁售时间和停产时间。2020年10月27日，中国汽车工程学会发布 了节能与新能源汽车技术路线图2.0,文件提出至2035年，新能源汽车市场占 比超过50%,燃料电池汽车保有量达到100万辆，节能汽车全面实现混合动力化， 汽车产业实现电动化转型的明确目标。随着新能源汽车技术和产业链的发展成熟， 以及新能源汽车配套设施及相应标准的完善，众多传统车企和造车新势力涌入新能 源汽车市场，新能源汽车零部件市场需求增长明显。公司深耕汽车零部件制造行业二十余年，集研发、设计、制造与销售于一体， 长期为国内外汽车动力传动系统提供稳定、高效、安全、环保的产品。公司

6、紧跟市 场趋势，在未来发展战略规划制定上，将传统汽车传动业务延伸向新能源汽车领域。 同时，公司针对新能源汽车高精密齿轮和电机轴等产品提前开展了研发产业化工作, 已成功小批量生产形成销售收入，获得下游客户对相关产品品质的认可。然而，公 司目前的新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴产能有限，产能亟待扩大。本项目的实施将迅速扩大公司新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴的产能，满 足下游客户订单的需求，加速公司在新能源汽车传动业务领域的布局。因此，本项 目是公司落实未来发展战略的重要举措。（2）新能源汽车传动零部件精度高，亟需引进高端设备以满足生产要求目前，新能源汽车得到快速的发展和较为广泛的应用，但在高速和

7、长途出行中 续航里程焦虑问题仍然较为突出。新能源汽车厂商把提升新能源汽车传动系统效率 作为减少运行能耗和延长续航里程的有效途径之一。同时，新能源汽车以电机取代 内燃机，相较于燃油车，其对整车的噪声、振动和舒适性要求更加严格，对传动系 统的NVH （Noise, Vibration and Harshness,即噪声、振动与声振粗糙度，下同）问 题更加敏感。若新能源汽车采用高精密传动齿轮和电机轴等零部件组成的传动系统, 则对提高整车动力性、延长续航里程、优化电驱动系统总成性能、降低整车质量和 成本、改善驾乘感受等方面都具有重要作用。因此，新能源汽车对齿轮、电机轴等 传动零部件的精度和加工质量具有

8、更高的要求。公司作为国内较早从事汽车动力传动零部件生产的厂商之一，深悉新能源汽车 行业。新能源汽车作为汽车行业新的增长点，其齿轮转速要求是传统汽车的2-3倍， 因此新能源汽车对齿轮精度和齿部啮合的要求更高。但随着传动零部件精度的提升, 加工难度也越大，公司现有传动零部件产线的设备己难以满足大批量新能源汽车高 精密传动齿轮及电机轴的生产要求。本项目将通过引进国际国内领先的高速数控滚齿机、磨齿机、数控车床、真空 淬火炉、上拉式立式内拉床等自动化加工设备和应用MES系统、ERP （Enterprise Resource Planning,即企业资源计划）系统等软件系统以打造智能制造车间。本项 目的实

9、施将有效助力公司生产高品质的新能源汽车传动产品，优化公司汽车传动产 品结构，高度自动化产线将大幅提升车间人均产值，助力公司进一步降本增效。（3）加速技术经验和客户的累积，奠定公司在新能源领域的基础我国将齿轮精度等级分为13个等级，通常汽车所应用的齿轮为普通级别，精 度等级不高，而新能源汽车电驱动系统对零部件品质要求较高，所用齿轮有向高精 度级别齿轮发展的趋势。新能源汽车零部件有轻薄化的需求，高精度级别的齿轮加 工难度相较普通齿轮也大幅提升。相比于传统汽车，新能源汽车高精度传动齿轮在 齿廓总偏差、螺旋线总偏差、齿距偏差等方面均较小，对原材料筛选、加工及成品 检测等方面的要求相对更高。上述难点皆是

10、传统汽车传动零部件制造企业向新能源 领域拓展的重要突破口，需要经过长期的研发与生产积攒技术经验。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年中国汽车产销呈现稳中有增的发展态 势,全年产销量分别达到2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%0其 中，新能源汽车继续保持了产销两旺的发展局面，2021年产销量分别达到354.5万 辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%,新能源汽车的市场占有率为13.4%, 我国新能源汽车市场处于快速发展阶段。对此，众多传统整车厂及新能源汽车企业 纷纷加速开拓新能源业务的步伐，进而带动产业链内汽车传动零部件制造商的产品 向高精密类转

11、型。公司作为汽车整车厂和主机厂的动力传动零部件供应商，面对竞 争激烈的下游市场环境，理应把握市场机遇，通过本项目的建设加速在新能源汽车 传动零部件上的技术经验累积，形成技术壁垒，并抢在新能源汽车行业发展早期大 力拓展优质客户群体，形成客户壁垒。因此，本项目的实施将有利于公司加速技术 经验和优质客户的累积，奠定公司在新能源汽车零部件领域持续发展的基础。3、项目可行性分析(1)新能源汽车及其零部件制造业符合国家政策鼓励方向，项目具备政策可 行性在国家推动新能源汽车发展及制造业向高端化转型的背景下，新能源汽车及其 零部件制造业受到众多利好政策的鼓励与支持。2015年，国务院出台的中国制造 2025明

12、确指出要形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主 品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨；2016年，中共中央、国务院出台的国 家创新驱动发展战略纲要指出推动制造业向价值链高端攀升，重塑制造业的技术 体系、生产模式、产业形态和价值链，推动制造业由大到强转变；2020年，国务院 出台的新能源汽车产业发展规划(20212035年)指出，要提升产业基础能力， 以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”， 构建关键零部件技术供给体系；2021年，国务院出台的2030年前碳达峰行动方 案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量 中的

13、占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动 力重型货运车辆。本项目所生产的高精密传动齿轮及电机轴属于新能源汽车的关键零部件，符合 国家政策的鼓励方向，因此本项目具备政策可行性。(2)公司技术实力强劲、技术平台完善，项目具备技术可行性公司开展汽车零部件制造业务已二十余年，始终坚持自主生产与自主创新相结 合，以规模化制造优势与技术创新优势打造企业护城河。公司的技术团队与有关高 校、科研院所及国际知名专业机构等紧密合作，形成了以公司和整车厂为主体、科 研院校和国际知名专业机构为协作平台的产学研一体化运作模式，进一步提升了公 司的技术创新能力。目前.，公司拥有经重庆市认定的企

14、业级技术中心，专注于研发 汽车传动部件，可满足自动变速器、手动变速器、新能源减速器总成等项目的相关 实验，测试设备能够完成整车换挡质量分析以及NVH测试，其对于指导汽车零件 向高品质方向发展尤为重要。截至2022年03月31日，公司拥有的动力传动类有 效授权专利143项(含32项发明专利)，软件著作权3项。公司作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位，在各类高端汽 车零部件方面具有较强的设计创新和配套开发能力，多款产品在海内外各大汽车品 牌中均有广泛的应用，品质与技术受到了客户的认可。经过多年在技术上的沉淀， 公司拥有的动力传动类授权专利、软件著作权等可有效应用于募集资金投资项目的

15、产品生产中。目前，公司已对新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴进行小批量生产， 本项目的实施，将实现产品持续升级与大批量扩产，因此本项目具备技术可行性。（3）稳定的客户资源助力产能消化，项目具备市场可行性受政策、技术、环境影响，新能源汽车市场呈现快速发展趋势。由于新能源汽 车传动零部件品类众多，在成熟的新能源汽车产业链支撑下，通常而言，新能源汽 车厂商选择外购定制化或标准化传动零部件的效率更高、综合成本更低。因此，新 能源汽车市场高速发展有效带动了新能源汽车传动零部件市场需求的增长，未来新 能源汽车传动零部件行业的市场空间仍将十分广阔。公司深耕汽车传动零部件领域多年，凭借优质的产品与高效的服务成功

16、深入多 家海内外知名汽车企业的配套供应商体系。公司以客户需求为驱动力，严格依照客 户要求进行供货，数次被客户评为优秀供应商，成为多家汽车企业的核心供应商之 一，其中主要包括上汽集团、一汽集团、丰田汽车、长城汽车、北汽福田等中高端 车企。随着新能源汽车行业的高速发展，上述客户亦纷纷大力发展新能源汽车业务。 公司除了持续开拓现有客户的新能源业务，还大力开拓新能源汽车业务领域的新客 户，目前已经与法雷奥西门子、日电产、金康动力、吉利等新能源领域的企业展开 深入的业务合作。广阔的市场空间和稳定可靠的客户资源将有效助力本项目投产后释放的产能 被市场消化。因此，本项目具备市场可行性。4、项目投资概算本项目投资概算情况如下:序号项目投资金额（万元）占总投资比例1建筑工程800.001.64%2设