交行营销方案.docx

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1、交通银行辽宁省分行中天证券有限责任公司客户互换合作方案背景交通银行辽宁省分行（以下简称“交行辽宁分行”）与中天证券有 限责任公司（以下简称“中天证券”）本着平等自愿、利益共享的 原则，为共同扩展业务，制订本方案。主办单位交行辽宁分行金融同业部与中天证券经纪业务事业部方案目的加强客户粘性，使客户能够获得更多金融产品服务 增强交行、中天之间的客户联系和纽带，拓展业务 实现业务双赢，共同开发辽宁地区市场方案时间方案时间：2016年12月1日至2017年12月31日方案范围辽宁地区方案目标活动期间内，中天证券共向交通银行推荐三方存管有效客户IoOOO户，交通银行则向中天证券推荐新增有效客户IOOOo户

2、，双 方推荐客户不重复计算。相关定义有效客户：开户日内，证券账户内资产余额IOOOO元以上，最 近一年内未曾在中天证券开户。执行方式活动前期将通过双方总行、总部行文的方式，公布网点与营业 部结对内容，结对网点与营业部建立联系后反馈结对情况及信息， 以便实现客户互通及活动目标汇总；活动期间，中天证券每月与交通银行核对三方存管签约数据， 确定当月任务完成情况；活动期间，交通银行推荐客户可通过网点与营业部间实时预约, 通过现场及网上开户实现客户推荐，每月中天证券与交通银行核对推荐客户数据；活动期间，中天证券将对成功推荐到交通银行并签约三方存管 的营业部，按照每户10元的方式发放奖励，交通银行也应对本

3、行推 荐客户的员工进行奖励；活动期间，交通银行/中天证券将通过现场及线上的方式进行宣 传，每月将不定期举办2-4场客户宣讲会。方案内容活动期间，凡经中天证券至交通银行签约三方存管的客户可获得：1 .签约即送个人客户2016年首次签约交通银行三方存管业务的，立送价值38 元的“艾格莱雅”钢化玻璃水具三件套一份。2 .一步式签约好礼个人客户2016年首次签约交通银行三方存管业务，且季日均资产 （不含股票资产）25000元的，赠送30元话费充值卡。活动期间，交通银行推荐客户可获赠雨伞或皮质笔记本，并有 资格以最低八折优惠购买部分投顾产品，具体佣金可与营业部联络 人商定。注意事项活动期内，营业部超出本

4、方案任务目标的三方存管客户不计入奖励，并将适应市场环境随时调整任务指标；每月交通银行与中天证券将对活动情况进行统计核对，并在各自系统内公示。各营业部应在与交行网点联络的过程中，注意双方的客户信息 保密工作，并对推荐到部的客户做好客户适当性管理工作。附：本次方案解读本次方案自2016年12月1日开始在辽宁地区内实施，根据方案的内容，各营业部需要做好以下几方面工作：一、交通银行将提供多家网点的地址和联系人（见附表1）,各 营业部可与之进行联络，确定各自的营销策略和方案，双方联络人负 责客户流转过程中的预约、统计、上报等工作；二、请各营业部在2016年12月10日下班前以邮件方式前向纪业务事业部马征

5、报送本次活动与交行联络人的沟通情况，内容包括但不限于沟通结果、拟定的活动方案等；三、交通银行将对我公司各营业部推荐新增客户，将由推荐营业 网点事先与营业部联系人预约，预约内容包括客户姓名、性别、身份 证号、预计初始资金等，营业部联络人审核后方可开户，并根据营业 部实际情况与营业网点商定其他优惠事宜。开户后营业部联络人需做好记录并每月上报至经纪业务事业部马征处，以便与交行数据进行核对。四、凡到我公司开户的客户，办理人员（包括营业部前台、视频 验证人员）均需向其推荐交行三方存管，成功办理交行存管业务后可发放交行礼品，营业部联络人也需要做好记录并每月上报至经纪业务 事业部马征处，以便与交行数据进行核

6、对。五、本次活动各营业部任务见附表2,原则上经纪业务事业部保留对不完成任务营业部进行问责、处罚的权利；六、如有其他不明事宜，致电024-23280849马征咨询。附表1：交行与各营业部对接网点序号营业部交行经营单位地址联系人联络电话1沈阳南京北街证券营业部交通银行沈阳和 平支行沈阳市和平区十一 纬路89号崔吉英130000000002沈阳长江街证券营业部交通银行沈阳黄 河支行沈阳市皇姑区黄河 南大街25号徐阳130000000003沈阳黑龙江街证券营业部交通银行沈阳辽 河支行沈阳市皇姑区歧山 东路4号刘丹130000000004沈阳十三纬路证券营业部交通银行沈阳和 平支行沈阳市和平区十一 纬路

7、89号崔吉英130000000005沈阳大南街证券营业部交通银行沈阳五 爱支行沈阳市沈河区风雨 坛街127号于淼130000000006沈阳小西路证券营业部交通银行沈阳中 街支行沈阳市沈河区小西 路26号邓威130000000007沈阳天坛一街证券营业部交通银行沈阳黄 河支行沈阳市皇姑区黄河 南大街25号徐阳130000000008沈阳八王寺街证券营业部交通银行沈阳大 东支行沈阳市大东区天后 宫路131号李永生130000000009沈阳南六东路证券营业部交通银行沈阳铁 西支行沈阳市铁西区建设 中路7号单涛1300000000010沈阳黄山路证券营业部交通银行沈阳黄 河支行沈阳市皇姑区黄河 南

8、大街25号徐阳1300000000011沈阳枫杨路证券营业部交通银行沈阳苏 家屯支行沈阳市苏家屯区枫 杨路107号王菲1300000000012沈阳沈阳辽路证券营业部交通银行沈阳铁 西支行沈阳市铁西区建设 中路7号单涛1300000000013沈阳龙柏路证券营业部交通银行沈阳苏 家屯支行沈阳市苏家屯区枫 杨路107号王菲1300000000014沈阳保工街证券营业部交通银行沈阳铁 西支行沈阳市铁西区建设 中路7号单涛1300000000015沈阳怒江街证券营业部交通银行沈阳黄 河支行沈阳市皇姑区黄河 南大街25号徐阳1300000000016盘锦兴隆台街证券营业部交通银行盘锦分 行盘锦市兴隆台

9、区泰 山路Hl号张晴棋1300000000017营口盼盼路证券营业部交通银行营口分 行营口市渤海大街西21号于佳音1300000000018本溪平山路证券营业部交通银行本溪分 行本溪市明山区地工 路88C栋5门1号王玺超1300000000019辽阳新运大街证券营业部交通银行辽阳分 行辽阳市新运大街 4号周珊珊1300000000020葫芦岛泰康路证券营业部交通银行葫芦岛 分行葫芦岛市龙港区文化路8号石禹萱1300000000021锦州延安路证券营业部交通银行锦州分 行锦州市凌河区云飞 街二段42号门宇1300000000022抚顺新华大街证券营业部交通银行抚顺分 行抚顺市新抚区西一 路2-1

10、号依莉媛1300000000023鞍山民生西路证券营业部交通银行鞍山分 行鞍山市铁东区二一 九路38号郭蕊1300000000024兴城兴海北街证券营业部交通银行葫芦岛 分行葫芦岛市龙港区文化路8号石禹萱13000000000交行推荐客户统计序号所属营业部客户姓名身份证号资金帐号开户日期开户三日内最高资产量123456789101112131415营业部任务分解情况序号营业部任务数1沈阳长江街证券营业部6002沈阳南六东路证券营业部6003沈阳南京北街证券营业部6004沈阳十三纬路证券营业部6005沈阳黑龙江街证券营业部6006沈阳大南街证券营业部6007沈阳八王寺街证券营业部6008沈阳天坛

11、一街证券营业部6009沈阳小西路证券营业部60010沈阳枫杨路证券营业部60011葫芦岛泰康路证券营业部40012辽阳新运大街证券营业部40013锦州延安路证券营业部40014盘锦兴隆街证券营业部40015抚顺新华大街证券营业部40016鞍山民生西路证券营业部40017营口盼盼路证券营业部20018沈阳黄山路证券营业部20019本溪胜利路证券营业部20020沈阳沈辽路证券营业部20021沈阳龙柏路证券营业部20022沈阳保工街证券营业部20023沈阳怒江街证券营业部20024兴城兴海北街证券营业部200合计10000礼品发放明细序号姓名客户号日期新增业务客户经理1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435