生活垃圾焚烧处理市场分析与供需研究.doc

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1、生活垃圾焚烧处理市场分析与供需研究技术优势适应需求垃圾焚烧和垃圾分类一样眼下在我国非常火热，垃圾分类是社会新时尚，垃圾焚烧就是产业大红海，几乎每个垃圾焚烧项目都竞争激烈、得之不易。如果说蓝海中企业拿项目靠的是智慧、黑海中企业拿项目靠的是胆量，那么红海中企业拿项目靠的就是实力，垃圾焚烧市场可以说是固废行业能者割据的王者之争。说起垃圾处理技术，焚烧只是排行老三，老大是填埋，老二是堆肥，他们都出生于农耕时代已有上千年的历史。眼下，老二堆肥在正病休在家，基本上不太管事；老大填埋心有余而力不足，行业地位大不如从前；老三焚烧则正是年富力强，全国各地到处可以见到它的身影。尽管排行老三，但出生于第二次工业革命

2、时期的垃圾焚烧技术也已有130多年的发展历史，与老大老二相比较，它具有占地省、稳定化迅速、减量效果明显、污染排放可控、余热可以发电等特点。正因为有这些优势，使得垃圾焚烧技术在人口较密集、经济较发达、土地资源较紧缺的城市和地区，成为优先选择的垃圾处理方式。沿海地区引领发展据不完全统计，2018年我国城镇范围已建和在建垃圾焚烧项目合计已达到660座左右，其中城市已建项目约286座，县镇已建项目约76座，城镇已建项目合计约362座，另有在建项目约300座。在在建的约300个垃圾焚烧项目中，新建和扩建项目占比分别约为70%和30%，扩建项目中约有75%集中在一二线城市，新建项目中约有65%位于三四线城

3、市。而在已投运的362个垃圾焚烧项目中，约有187个已经或正在实施扩建工程，占比高达51%，可见在一期项目的基础上扩建二期三期项目已成为我国垃圾焚烧行业发展规模和企业拓展市场的重要方式。目前，江苏、广东、山东、浙江、福建等垃圾焚烧处理能力前五名的地区全部集中在东部沿海的经济较发达省份，其垃圾焚烧处理量约占全国垃圾焚烧总量的47.7%，具有较高的区域集中度并与经济发达程度正相关，第一名的江苏省领先优势明显，二三四名的广东、山东和浙江省基本相当，第五名的福建省与前四名相比差了一个数量级。预计到2020年，全国城镇垃圾焚烧建成的投运项目有望达到550座左右，垃圾焚烧处理规模有望达到或超过55万吨/日

4、，垃圾焚烧处理率有望超过50%，垃圾焚烧处理规模有望在2015年的基础上实现翻番。市场化率领先行业2018年，我国垃圾焚烧项目的市场化比例达到77%左右，在全国范围的整个市政公用领域和生态环境领域都处于领先水平，市场化程度高正是红海的一个重要特征。在垃圾焚烧企业中，目前前1、前5和前10名的焚烧处理规模分别约占13%、38%和55%，近几年行业集中度呈上升趋势，而行业集中度高正是红海的另一个重要特征。按企业类型统计，去年国企占比约为53%，民企占比约为45%，外企占比约为2%，国企与民企占比的差距不到10个点，但2018年下半年起“国进民退”趋势明显，预计2020年国企占比将超过65%，届时国

5、企与民企占比的差距或将超过20个点。“国进民退”与红海产业并没有直接的关联，但与近几年国家的政策导向相关，或许是一个中期的发展趋势。污染排放可防可控垃圾焚烧处理会产生非常微量级的二噁英，但“此噁可控不可恐”，是一个典型的“纸老虎”，其实它本来也没准备去吓唬谁，可有些人却偏偏喜欢利用它的“噁”名来吓唬人。目前，我国全面执行垃圾焚烧污染控制新标准，二噁英排放限值执行0.1纳克/立方米，与最严格的欧盟标准一致，二噁英排放可控不可恐。垃圾焚烧污染远远低于垃圾填埋污染。据德国权威环境研究机构研测，如采用同样严格的欧盟标准，垃圾焚烧厂产生的污染仅为垃圾填埋场的1/50。在同一阶段，就是最差的垃圾焚烧厂，其

6、环境影响也远小于最好的垃圾填埋场，所以说加快建设垃圾焚烧厂是解决生活垃圾污染的治本举措。污染排放标准的提升、环境补偿措施的实施、地方政府的积极推进、高标准垃圾焚烧厂的增多，跨行政区域垃圾运输的开口，这些有望逐步缓解垃圾焚烧厂落地难的“邻避”困局，这个过程可能会有些痛苦、无奈和漫长，但它是我们必须经历的修炼。一路争议一路进步2005年以后，我国生活垃圾焚烧处理发展极快，到2015年垃圾焚烧处理能力已超过美国、日本和欧盟跃居世界首位，近几年的发展速度更是有增无减，平均以每年新增40-50座垃圾焚烧厂的速度在快速增长，领跑全球各地区的规模优势将得以进一步扩大。整体而言，目前世界上最先进的垃圾焚烧厂，

7、不是在欧洲，不是在日本，不是在美国，而是主要集中在中国，经过30多年的实践，垃圾焚烧技术在我国成功实现了从能烧、烧的好到清洁焚烧的发展，成功实现了从模仿、改良到超越的突破。成绩面前我们更应该保持清醒的头脑，在关键设备、操作控制、管理水平和信息披露等方面，我们与国外先进水平相比还存在不小的差距，赶超“最后一公里”尤其需要大家攻坚克难、齐心协力。垃圾焚烧处理在我国一路走来、一路争议、一路邻避、一路进步、一路发展，良好局面的取得来之不易，我们务必且行且珍惜。机遇很好挑战不少生活垃圾分类的在全国范围的深入推进或将带来整个垃圾处理系统全过程、全链条和全生命周期的重大改革，各种垃圾处理技术都面临新的挑战和

8、机遇，老大填埋早晚会退居二线，老二堆肥因为易腐垃圾处理或许会重新上岗，尽管老三焚烧的上位只是时间问题，但前行的道路肯定不会平坦。未来垃圾焚烧处理量的增或减将受到垃圾分类和“城镇化推进+城乡一体化+环保督查”相互博弈结果的影响。从定性角度来分析，垃圾分类大概率会导致进入垃圾焚烧厂的“干垃圾”数量减小，而“城镇化推进+城乡一体化+环保督查”等又会导致进入垃圾焚烧厂的垃圾总量增加。综合评判，中长期垃圾焚烧处理量仍将会持续上升。水泥窑协同处置生活垃圾正日益受到行业重视，随着政策标准的完善和工艺技术的改进，这个以前曾经被大家看作“小三”的“偏门”技术，现在已经或正在逐步给大家所重新认识，在未来或将呈现进

9、一步发展的趋势。受到政府重视、公众关注、媒体热点、环保督查、企业参与等多种因素的影响，或将给垃圾焚烧厂第三方运行监管、考核评价和专项运行等轻资产技术服务业务带来较好的发展机遇。未来发展值得期待按照国家层面的规划，在“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理投资估算约为2,518亿元，其中垃圾处理设施建设投资约为1,699亿元，占比67.47%，这其中大部分为垃圾焚烧项目投资预算。在“十三五”期末也就是2020年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理规模要求达到59.4万吨/日，垃圾焚烧处理能力占比要求达到50%以上，东部地区占比要求达到60%以上。国家层面要求46个重点城市到2020年基本实现原生垃圾“零

10、填埋”，北上广深等都提出了“干垃圾/其它垃圾”“全量焚烧”的规划目标。在“十二五”期间，已经基本形成了“333”的产业格局；而到“十三五”期末，完全有望形成“555”的产业格局。近几年来，与垃圾焚烧相关的政策频频出台，在国家技术、产业、价格、财政和环保等政策层面，尽管有上网电价补贴下调等传闻，但总体而言有利于促进和保障垃圾焚烧产业的长期健康可持续发展。在监管持续高压态势下，优质公司包括部分优秀民企未来将成为我国“后垃圾焚烧市场”的主力军。成熟的商业模式、长期的投资回报和紧缺的项目资源，将使核心企业之间“跑马圈地”式的市场竞争更趋激烈，并从大中城市向小城市延伸，从城市向县镇延伸，从一期向二三期延伸，从单一项目向环境园区延伸，从单一的处理对象向协同处理延伸，“十三五”以后我国垃圾焚烧产业的发展空间仍然非常值得期待。4