2017年我国汽车及零部件行业综合发展态势图文深度分析报告.docx

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1、2017年我国汽车及零部件行业综合发展态势图文深度分析报告(2017.5.23)一、汽车行业发展概况1、国际汽车工业发展概况汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点，是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志，在全球经济发展中占据着重要的位置。近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2001至2007年间，全球汽车产量的年均复合增长率约为4. 49%, 2008至2009年，受全球金融危机影响，全球汽车产量同比分别下降3.75%和12. 38%o 2010年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量

2、同比上涨25.75%,达到7,770.4万辆。随着各主要经济体刺激方案的退出，2011年起全球汽车产量增速有所H落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍将成为全球汽车产量增长的持续动力。2012年、2013年、2014年和2015年全球汽车产量保持平稳增长，产量分别达到8, 422. 17 万辆、8, 724. 98 万辆、8, 750. 70 万辆和 9, 068. 30 万辆，同比增长 5.22%、3. 60% 0.29%和 3.63%。1997年-2015年全球汽车产量增长情况全球汽车产量（千辆）-同比增长率自20世纪90年代中后期以来，汽车需求增长的地理分布特征出现重要转变，由传

3、统的发达国家市场转到了日益活跃的新兴工业化国家市场，汽车制造业中心也正从欧美逐渐亚洲I、南美等新兴市场转移，世界汽车制造业格局逐步向多极化发展。新兴工业化国家出现的这种汽车消费大众化或平民化趋势与发达国家在其工业化初期出现的汽车普及过程极其相似，这些国家随着人均收入水平的提高和对外开放程度的加深，汽车市场迅速成长。相比之下，传统的发达国家市场则逐步趋于饱和，需求增长相对较慢,主要以车辆更新为主。为争取新的市场份额，汽车企业竞争的焦点转向了新兴工业化国家市场。这种竞争已经直接跨越汽车企业原来所在的国家边界，使汽车产业的整体竞争在国际平台上展开。由于新兴工业化国家通常具有低成本优势，加之各国较为普

4、遍存在的贸易保护壁垒，促使汽车企业在这些地区的竞争更多地采用跨国投资和跨国经营的方式，而非直接贸易形式，从而加快了跨国投资和生产转移的进度。在这样的背景下，全球汽车生产格局发生了较大变化，美、日、德、法四大传统汽车强国的产量占全球总产量比重从2002年的54%萎缩至2015年的32%,而中国、巴西、印度和俄罗斯等新兴市场则保持快速增长，2015年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量比重已超过 35%o2015年全球汽车产量分布格局2015年全球汽车产虽分布格局2、我国汽车工业发展概况中国汽车工业经过了几十年的发展，已经初具规模，尤其是加入WT0以后，中国汽车工业快速融入世界汽车工业之中，宏观经济的

5、持续发展，使得汽车消费水平需求迅速增长，汽车的产量增幅远远超过行业平均水平，成为拉动我国制造业增长最主要的力量，已经成为我国国民经济的重要支柱产业，在促进经济发展、增加就业、拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。随着全球汽车产业结构调整和生产重心转移，伴随着我国经济的持续增长、人民生活水平的不断提高、人均收入的不断增长，推动了汽车需求量的迅速增加，我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展。我国汽车产量从2000年的206. 82万辆增加到2016年的2,811.88万辆，年均复合增长率高达17.72%,远超同期世界平均增长水平。根据中国汽车工业协会统计，2009年我国汽车产销量分别达到1, 379.

6、10万辆和1,364. 48万辆,同比增长47. 57%和45. 46%,产销量跃居世界第一位。2010年我国汽车产业继续保持产销两旺的局面，汽车产销量分别达到1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。2009年和2010年我国汽车行业的快速增长得益于国家出台的1.6升及以下小排量乘用车购置税优惠政策，分别减按5%和7.5%的税率征收，小排量乘用车和自主品牌乘用车成为拉动汽车整体高增长的主力军。2009年，1. 6升及以下小排量乘用车累计销售达719. 55万辆，同比增长71%,占乘用车销售总量的70%,比上年同期提高近8个百分点，市场占有率为历年最高。其

7、中自主品牌乘用车销售457.7万辆，占乘用车销售总量的44.3%1。2011年，我国汽车产业受到经济增长放缓、央行紧缩货币政策、各种购车鼓励政策退出等诸多不利因素的影响，发展步伐放缓，我国汽车产销量为1,841.89万辆和1,850.51万辆,同比增长0.84%和2. 45%o 2012年购车鼓励政策退出的不利影响逐渐淡化，全国汽车产销量为1,927. 18万辆和1,930. 64万辆，同比增长4. 63%和4. 33%o 2013年我国汽车产销2,211.68万辆和2, 198.41万辆,比上年分别增长14.76%和13. 87%,产销突破2, 000万辆创历史新高，再次刷新全球记录。201

8、6年我国汽车产销量继续保持稳定增长,分别达到2,811.88万辆和2, 802. 82万辆,同比增长14. 76%和13.95%,已连续八年蝉联全球第一。2000年-2016年我国汽车产销量及产销率情况虽然我国汽车产销量连续八年稳居全球第一，但从汽车保有量来看，截至2015年底，全国民用汽车拥有量达到16,284.45万辆，每千人保有量为118.47辆。而美国、日本、德国千人汽车保有量均在500辆以上，美国甚至超过700辆，即便是全世界2012年平均千人汽车保有量也已经达到了 170辆(资料来源：世界汽车组织(0ICA),因此，如果中国千人汽车保有量达到世界平均水平，汽车保有量将超过2.3亿辆

9、，仍然有很大的增长空间。随着我国城市化率的进一步提高以及人均收入的不断提升，我国汽车需求增长空间依然较大，特别是在三四线城市以及富裕的村镇，因此，未来我国汽车产业增速仍然有可能保持平稳较快的增长。二、汽车零部件行业发展概况汽车零部件行业作为汽车整车行业的中游行业，是汽车工业发展的重要环节，其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天然橡胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配市场（OEM市场）和售后维修市场（AM市场）。1、国际汽车零部件行业过去的30年，以欧美日为代表的全球性汽车产业为应对日益激烈的市场竞争，不断提高汽车安全、环保和节能要求，以突飞猛进的高新技术，削弱不断上升的汽车产品生产

10、成本的影响，从而逐步形成一个新型的汽车产业竞争格局。整车企业对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，而零部件企业也将其产品面向全球销售。全球采购导致零部件制造从整车企业中剥离出来，独立面对市场。整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度，同时也为零部件制造商创造了更为广阔的市场空间和更为公平的竞争环境。随着全球汽车产业的发展,全球汽车零部件产业也迅速发展壮大，造就了博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、江森自控（美国）、爱信精机（日本）等全球著名汽车零部件企业。序号公司名毒总部地址2015年妇同K车EMM（亿美元）2014年知UK车

11、KMM（亿美元）1博世镌国448.25442.401.3%电装日本360.30323.6511.3%3麦格纳国际加我大321.34363.25-11.5%4大陆德国314.80332.87-5.4%5采埃孚镌国295.18221.9233.0%6现代摩比斯韩国262.62274.0542%7爱信精机日本259.04265.22-2.3%8弗吉亚法国229.67250.43-8.3%9江森自控美国200.71220.41-8.9%10李尔美国182.11177.272.7%全球汽车零部件长期被来自欧洲（博世、大陆、弗吉亚和采埃孚等），日韩（电装、爱信精机、现代摩比斯和矢崎等）和北美（麦格纳、江森

12、自控、李尔等）等发达国家的公司统治。欧美汽车零部件厂商每年研究与开发费用一般占销售额的5%左右，日本约占6%,凭借巨大的资金投入，建立了完整的技术研究中心，形成了强大的研究开发能力。目前全球主要国家汽车零部件生产模式总共分为四项：欧洲模式、美国模式、日本模式以及中国模式，其中欧洲模式零部件企业与整车企业各自独立，美国模式则呈现只有一家零部件企业跟整车企业有关联，日本模式则为整车企业只对一些主要的零部件厂商进行投资，而中国模式则呈现出多元化投资格局。日*中整车与零部件企业费金关系各自拽立孥乍只与家零部件企业行资产联系整车企业对一些主要零部件厂进h投赞现多元化投资格局生产、管理技术零部件企业仃较强

13、的R&D能力.在技术交诋上处于主动地位.各大汽乍公司将零部件企业的生产管理系统纳入自己的系统祭乍厂派人对零部件企业进行技术指号在技术选i上处F1：动地位系统内零部件企业.与整孥厂的合作比较密切.接受整车制造厂的指导.其他类飞的零部件企业与整车厂之间的合作与交流很少整年，零都件人员业务交流过去欧龙企业在这方面的大流是卜分行限的,现在通过各种HUJ.整车制造企业已经开始接受零部f1企业的技术人员缈加新乍飞开发计划,向零部件企业也派驻现场代表等整车企业派遣技术.管理人员到零部件企业指导.零部竹企业的技术人员也可以到整乍厂参与新车觉开发我国整乍制造企业与零部件的人员之间业务交流尚未形成制度,只在必要时

14、进行交流、沟通整车与零部件配套关系汽乍公司与零部件企业之间主要是依毒合同、契拘束推系双方的大系除用资产、契约达些关系外,还依存各种协会雄持双方的关系，足种既竞争又合作的关系正在由传既的自然紧密性（仃一定的排他性）.向制度化、规数化方向发展未来国际汽车零部件新技术发展将呈现以下几个主要趋势：开发深度不断强化，零部件通用化和标准化程度提高，零部件电子化和智能化水平提高，整车及零部件轻量化成为未来发展趋势。技术发展特点产品技术表现 .标准化、通丽拓零部件生产是工业生热届础.目前国外兀车工业已经广泛采用平台化战略平台战略的核心是提高零部件的通用化,实现通用零部件更大规模的生产,以减少不断增多的车型数量和不断乐缩产品生命.田秋周期而导致的高昂开发成本.用化 平台战略的目的：一是降低开发费用,缩短产品开发、更新周期：二是借助通用零部件更大规模的生产,更好地发挥规模经济效应：三是有利零部件模块化、系统化目前大众、福特、丰田、雷诺日产、PSA等各大厂商普遍采用平台削减战略。模块化就是将零件和总成按其在汽车上的功能组合在一起,形成一个高度集中、完整的功能单（.模块化设计思想贯穿石晨工艺设il.采购和制造等环节的全过程之中模块化 通过模块化,大大减少/供