2017年我国平板显示行业综合发展态势图文深度综合分析报告.docx

《2017年我国平板显示行业综合发展态势图文深度综合分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年我国平板显示行业综合发展态势图文深度综合分析报告.docx（28页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2017年我国平板显示行业综合发展态势图文深度综合分析报告(2017.08.17)目录1、平板显示产业链（5）2、平板显示产业市场分析（6）3、触摸屏产业市场分析（7）4、FPD光电玻璃精加工市场分析（8）（1） FPD光电玻璃薄化市场分析（8）（2） FPD光电玻璃镀膜市场分析（9）二、行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业和主要企业的市场份额(10)I、行业竞争格局和市场化程度(10)2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额(11)三、市场供求状况及变动原因(12)1、平板显示产业规模不断提升，设备投资持续增长(12)2、本土产业链不断完善，形成初步配套体系(13)3、全球LCD产能布

2、局变化，中国市场份额提升(14)4、平板显示产品的要求不断提高,将会带动配套产业快速成长一(15)四、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式及行业特征-(15 )1、行业技术水平(15)(1)玻璃薄化技术水平(15)(2)镀膜技术水平(18)IT0镀膜(18)On-Cell 镀膜(18)In-Cell抗干扰高阻镀膜(19)2、行业技术特点(19)(1)玻璃薄化技术发展特点(20)(2)镀膜技术发展特点(20)低电阻IT0镀膜技术(20)触摸屏用IT0镀膜技术(21)低温IT0镀膜技术(21) On-Cell 镀膜(21)In-Cell抗干扰高阻镀膜(21)(3)触控显示一体化技术发展特点(

3、22)2、行业经营模式(25)(26)3、行业的周期性、区域性或季节性特征(26)(1)周期性(2)区域性(26)(3)季节性(27)一、行业概况1、平板显示产业链平板显示产业链由上游材料、中游组装和下游产品组成，FPD光电玻璃精加工行业位于中游组装阶段，其中薄化、镀膜、切割业务的加工对象为光电玻璃，相关器件经过前序精加工后，由模组厂商用于生产显示模组、显示触控模组，最终用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。平板显示产业链I上游液晶玻璃基板平板显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、面板产业等众多细分领域，融合了光电子、微电子、化学、

4、制造装备、半导体工程和材料等多个学科，具有产业链长、多领域交叉的特点，对上下游产业的拉动作用明显。2、平板显示产业市场分析近年来，平板显示行业受益于下游智能手机、平板电脑等消费类电子产品带动，产业规模持续扩大，平板显示行业正迎来第三个行业周期大年，行业的生命周期规律驱动行业产值从千亿到万亿递进。根据DisplaySearch的研究数据，全球显示面板需求面积的复合年增长率(CAGR)在2012至2020年间将达5%,到2020年增长至22, 360万平方米。2012-2020年显示面板需求面积及年增长幅度(单位：百万平方米)UO-SE2012 2013 2OM 2015 2016 2017 20

5、1S 2019 2020随着全球电子产业的快速发展，平板显示器的主要下游产品仍将呈现持续发展局面，尤其是智能手机、平板电脑等新兴消费电子产品的兴起，将会极大地带动平板显示器及相关产业的市场需求，为包括光电玻璃精加工在内的平板显示产业上下游延伸行业的发展提供更好的市场契机。3、触摸屏产业市场分析随着平板显示产业的持续发展，作为触控型显示器中的重要部件,触摸屏的应用也得到迅速扩大，尤其是智能手机、平板电脑等新兴电子产品的兴起，对触控型显示面板带来很大的市场需求，触摸屏市场需求量呈现较快发展态势。2013年触控面板出货量达到15.7亿片，受智能终端产品的普及带动，触摸屏产业规模快速增长，2014年全

6、球触摸屏出货量近18亿片，同比增长约20%, 2015年、2016年全球触摸屏出货量继续保持增长，分别达到近23亿片、31亿片，预计至2017年，全球触摸屏产品出货量有望达到35-40亿片/年。2013-2017年全球触摸屏出货量情况未来，随着智能手机、平板电脑等智能终端产品的扩大普及推广,触摸屏作为智能终端系统中最为关键的技术，其产业的生产规模将不断提升，全球触摸屏产业仍将保持持续繁荣。4、FPD光电玻璃精加工市场分析随着消费者对智能手机、平板电脑等终端消费产品“轻、薄、时尚、高精度、高品质”的需求越来越大，公司所处的FPD光电玻璃精加工行业作为平板显示器件及组件制造商进行生产的重要配套环节

7、地位愈发重要，相互关联度也愈发增强，FPD光电玻璃精加工的市场规模将随着平板显示器件及组件的市场规模增长而增长。（1） FPD光电玻璃薄化市场分析近年来，随着新兴消费电子技术的不断发展以及人们生活水平的不断提高，消费者对电子产品“外型时尚、轻便可携”的超薄设计需求愈发强烈，尤其是2009年美国苹果公司iPad发布后，促使光电玻璃薄化市场开始爆发，人们对屏幕显示要求越来越高，屏幕亦越来越轻薄。在目前使用的TFT-LCD、OLED或其他平板显示技术的消费IT产品中，轻、薄是其两大核心竞争要素，为了达到轻薄诉求，行业内企业普遍采用缩减产品的玻璃基板厚度，以达到同时减少厚度与重量来应对市场竞争，玻璃薄

8、化市场需求与移动终端的出货量及轻薄产品占比成一定正比关系。特别是近年来智能手机、平板电脑市场的快速发展，直接推动了光电玻璃薄化市场的快速发展，给FPD光电玻璃薄化市场带来了巨大的市场机遇。移动设备面板薄化面积占其出货面积的比重将逐年提升，由2012年55%上升至2015年77%,薄化面积由2012年的1,277.3万平方米上升至2015年2, 238. 8万平方米,薄化市场收入规模由2012年的6. 46亿美元上升至2015年的11.70亿美元。受移动设备面板出货量增长和薄化比例增长的双重影响，薄化业务量在未来2-3年预计仍将维持较快增长。（2） FPD光电玻璃镀膜市场分析触摸屏作为镀膜最重要

9、的来源市场，随着触控屏产业规模的不断提升，触摸屏镀膜市场也呈现较快发展的态势。同时，在触控屏细分领域，近年来全球触摸屏产品和技术突飞猛进，出现了多种触摸屏技术发展形态，不同类别的触摸屏技术方案决定着所采用的镀膜技术不同，如目前智能手机主要采用由触控模组厂商为主导的OGS技术方案、由面板厂商主导的On-Cell与In-Cell技术方案等三种技术方案。目前，在面板厂商积极导入On-Cell、In-Cell内嵌式触控整合面板和触控一体化的背景下，On-Cel 1 In-Cell触控屏在中高端市场的替代效逐步显现。根据TrendForce的研究数据，在触控和显示驱动器整合集成电路(IC)产品到位、面板

10、厂加速导入的带动下,2017年In-Cell触控面板占整体智能手机市场的比重预计将攀升至29. 6%； On-Cell触控面板则受惠AMOLEI)面板需求热潮，2017年占整体智能手机市场的比重也预计将提升至26%。未来，随着On-Cell、In-Cell触控面板在整个触控面板中渗透率不断提升，将直接带动了公司所在的On-Cell镀膜、In-Cell抗干扰高阻镀膜等精加工市场的需求增长。二、行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业和主要企业的市场份额1、行业竞争格局和市场化程度一是以长信科技、凯盛科技、沃格光电为代表的中国大陆规模较大的FPD光电玻璃精加工生产企业。该类企业多专注于FPD光电

11、玻璃精加工生产领域，具备优良的生产工艺、较大的生产能力和较高的产品良率等优势，在终端消费电子产品“轻、薄化”需求规模日益扩大的背景下，为赢得市场优势提供了保障。二是以京东方、莱宝高科等为代表的面板厂商，其主营业务涉及显示、触控面板的研发、生产和销售等。随着对FPD光电玻璃精加工需求规模日益增加，为节省面板生产成本，该类企业通过设立子公司或联营企业等方式开展FPD光电玻璃精加工业务，来满足部分自身的FPD光电玻璃精加工需求,如京东方子公司合肥京东方光电科技有限公司于2013年投资建设了 TFT-LCD六代线玻璃减薄配套项目，用以承接京东方内部的部分玻璃减薄业务需求；莱宝高科2012年与其他方合资

12、设立深圳市莱恒科技有限公司（其主要产品为TFT玻璃减薄、触摸屏后段加工），主要为莱宝高科提供玻璃减薄等相关产品服务。三是一些新进入FPD光电玻璃精加工行业但规模相对较小的企业。这些企业工艺技术水平不高，产品良率低于行业平均水平，且不能提供一体化服务，因此较难获得一些大客户的订单，其发展速度缓慢，呈现不稳定状态，持续性相对较差。2、行业内的主要企业和主要企业的市场份额FPD光电玻璃精加工领域产业集中度较高，行业内规模性企业数量少。目前国内涉及FPD光电玻璃精加工业务领域的主要企业及其类似业务板块的经营数据如下：单位：万无序号企业名爵储传产品*收入1长信科技(3OOO8K.SZ )触整小器件材料8

13、S4J66.21tv凯盛科技(6OO552SH)电f信息显示246,299.203诚志股份(000990 SZ)化工产品137,600.754莱宝高科(OO21O6,SZ)显小材料及触控器件329,432.04：S优尼科(831432.NEEQ)破薄加工费.镀膜6,418.68三、市场供求状况及变动原因FPI)光电玻璃精加工产业作为平板显示制造业进行生产的重耍组成部分，平板显示产业的市场状况及变动趋势直接影响着FPD光电玻璃精加工行业的市场状况及变动。目前平板显示产业的市场状况和未来变动趋势分析如下：1、平板显示产业规模不断提升，设备投资持续增长平板显示产业是中国电子制造参与全球竞争度最高的细

14、分领域之一。2009年之前，中国内地面板产线最高世代为五代线，产量远远不能满足需求。2009年中国内地开始掀起高世代面板生产线建设热潮。截至2016年6月，中国大陆已有8条8.5代线投入生产，再加上规划建设中的中国电子成都8.6代线、中国电子咸阳8.6代线、惠科集团重庆8.5代线、京东方福州8.5代线、京东方合肥10.5代线、华星光电11代线等，中国大陆8.5代及以上高世代液晶面板生产线将多达14条。目前，中国大陆液晶面板总产能已超过台湾地区成为世界第二，预计很快将超过韩国达到世界第一(数据来源：改革与开放2016 (21) ： 16-18) o与此同时，与全球平板显示产业近年来向国内转移趋势相匹配，我国平板显示设备投资规模占比持续提升，我国内地厂商在平板显示生产设备上的投资占全球的比例从2010年的22.5%上升到2014年的79%、2015年的70%左右。平板显示产业国内设备投资持续增长2、本土产业链不断完善,形成初步配套体系平板显示产业发展带动了上下游材料、设备和技术的发展，推动了配套产业的国产化进程，国产上、下游材料和装备在产业竞争中已经具备了一定优势：价格和成本较低；产能和技术快速成长；与国际企业相比，更贴近市场和客户，目前国内中、低世代线国产化供应体系基本建成，如京东方