2017年我国特种纸行业综合发展态势图文综合深度调研分析报告.docx

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1、2017年我国特种纸行业综合发展态势图文综合深度调研分析报告(2017.08.14)1、全球造纸行业规模巨大，地区增长态势有所不同造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。2015年，全球纸和纸板总产量为40, 102. 6万吨，比2014年增长0. 36%。大部分地区造纸行业已进入成熟期，除了亚洲和拉美的纸和纸板产量实现了增长，其他地区的产量均有下降。2015年全球纸与纸板总产量

2、及地区分布2、多年快速增长后，国内造纸行业增速逐渐回落，结构分化经过多年快速增长，我国造纸行业2012年后也逐渐步入成熟阶段，生产量、消费量增长率逐渐放缓，2015年总生产量已达10, 710万吨,年增长率仅为2.29%,远低于2006年至2015年期间5.71%的年均增长水平。2006年至2015年我国纸及纸板生产和消费情况我国纸与纸板总产最及消费量12,00010,0068,0006.000L0002.00002006年2。0一年2008花 2009 年二。10年2011 花2012年2013年201 I 年S年生产吊且合年为增速。-1。生产后消费后与行业整体趋于成熟相对应的是不同纸类发展

3、的结构性分化。其中以特种纸的表现最为突出。在近几年行业增速较低的背景下，我国特种纸及纸板维持了较为快速的增长,成为造纸工业发展的一个亮点O中国特种纸产量持续快速增长12,00016,0008.000或 6 G00二4.0002.0000年 2012牵”IJ 年2010年：/般枚总产量40%特归纸k量 转忙式户量同比行冲其与史检A产量同比炬决3、特种纸作为造纸行业产品创新变革的代表，持续维持良好的增长态势特种纸是一类针对特定性能和用途而制造或改造的纸的总称，如医疗包装纸、格拉辛纸、电解电容器纸、食物包装纸等等。与白板纸、瓦楞纸、箱纸板等大类用纸相比，特种纸拥有预定特殊用途、产量相对较小、加工工序

4、复杂、加工技术难度较大、产品种类繁多、附加值相对较高、客户相对专业化等特点。特种纸良好的功能性特点使其广泛应用于包括医疗、食品、电气、信息、航空、航天、军工、建材、农业等在内的国民经济生活的各个领域。特种纸与大类用纸对比品种大类用纸(瓦榜纸、印刷书写纸等)特种维基本概念印刷书写纸主要用于出版物.瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞檄加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，一般用于保护性包装针对特定性能和用途而制造或改造的纸应用特点主要应用于二次包装、书写和印刷制品等经济生活中大类用纸领域按照不同品类，包括柔性包装、电气功能、建材装饰、底型标签、过滤、防伪、感光材料等各种的功能性应用原材料主要使用植物纤

5、维材料.包括木纤维、竹纤维、草纤维等.瓦楞纸等通常使用喽纸作为原材料除/传统的植物纤维外.已开始使用无机纤维、合成纤维等.一次包装原纸通常要求使川务斗木浆产品附加值一般ts模化生产，技术要求低.可使用废纸等作为原材料.附加值较低需满足特定功能褊求.部分产品对原材料、工艺有特殊要求,附加值较高市场特点应用疑域较分散.市场规模较大.功能件要求低, M匕找低细分市场规模较小.但应用域域逐渐增加.产品功能性要求较高,专业化程度较高(1)全球特种纸产业整体增速领跑造纸行业，生产逐渐向亚洲转移特种纸起源于20世纪60年代的美国、日本和欧洲地区，是造纸行业为了满足不同行业的广泛的用纸需求，通过创新变更衍生出

6、众多细分领域和产品品类。经过数十年的发展，特种纸以其优异的功能性和适用性获得了越来越广泛的应用，截至2015年，全球特种纸产量达到2, 690万吨，约占全球纸和纸板总产量的6. 7%,占整个纸与纸板的比例逐年提高，已成为全球造纸产业增长的重要推动力量。特种纸产量占纸与纸板产性比例So1 011 年20122013 年 20142）15 隼t-eE相冲筑占全部跃与纸板上1叱刿 全球卦件更占全片架与维双乂星比巩随着近年来全球化下的产业转移，传统欧美地区特种纸产业趋于收缩，亚洲则快速发展成为特种纸最重要的生产基地，产量从2008年的845万吨提升至2015年的1, 071万吨，占全球特种纸产量的比例

7、从34%提升至40%o（2）我国特种纸产业起步较晚，目前仍处于迅速成长阶段我国特种纸起步较晚，大部分特种纸品种20世纪90年代才开始逐渐引进国内。近年来在消费市场需求持续扩大以及全球制造业产业转移的背景下，国内特种纸产业产能投入逐渐增加，产销量逐渐增大。2015年我国特种纸产量达到590万吨，占全部纸与纸板产量的比例从2011年的3. 00%提升至5. 51%。产量增速保持10%以上，远高于同期造纸行业整体增长及海外特种纸增长水平，已成为我国造纸行业新的增长点和重要发展方向。中国闿种纸产量及阴速2011 年 201，年201，币201 1 年2。” 干一不有1-公量：七一一一中国特神八六量 上

8、底更 HT-全球特种纸产量画出含速右）（3）国内发展相对滞后特种纸品种具有更大发展空间从依赖进口到基本实现进口替代并部分出口是特种纸产品普遍发展路径由于国内特种纸行业起步较晚，大部分品种均遵循早期依靠西欧和美国等国外进口，随着国内需求的启动，国内企业在引进消化吸收基础上，通过再创新、白主研发等方式逐步形成并不断提升白主创新能力，最终导致国内产品随之逐步实现进口替代并部分出口的发展路径。内工业用纸、电气用纸、装修用纸等多数特种纸已基本完成进口替代近20年来，我国工业化、城镇化水平快速提升，对工业设备及原料、钢铁、房地产、基础设施、家装装修等产生大量直接需求，国内相关品种特种纸的生产企业在与国外公

9、司不断竞争以及自身持续的研发努力下，广泛借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验和做法，推动工业用纸、电气用纸、装修用纸等各类特种纸行业及深加工产业领域实现了超乎寻常的发展，产品的质量和技术水平迅速提升，与国外产品的技术差距逐步缩小，竞争力和市场占有率逐渐提升，基本完成了进口替代，并有部分产品实现出口。以前发展相对滞后的消费品相关特种纸品种具有更大发展空间由于我国经济发展起点低，人均GDP和人均可支配收入一直不高,经济增长长期依赖投资和出口推动，对食品、医疗等消费品的需求一直以满足基本需求为主，主要配套卫生性、安全性较高的消费品相关特种纸品种国内生产消费相对滞后。随着人均GD

10、P突破6, 000美元大关，我国开始进入中等收入国家行列，对高端消费、医疗服务和健康管理等能满足健康、享乐和发展需求的消费品开始成为人们关注的重点，消费品相关特种纸品种也面临着较大的发展机遇。4、发展前景广阔纸质包装拥有材料来源广泛、成本较低，可回收性强等特点，是现代包装的基础材料之一，是世界上用量最大的包装材料。按照市场调研机构TransparencyMarketResearch的统计，2012年全球纸质包装产值约为2, 548亿美元，约占全球包装工业总产值的40%,是包装行业中的支柱性子行业。纸质包装按照形式可分为一次包装和二次包装。前者是指与包装物直接接触的包装，后者通常指外层保护性包装

11、。一次包装主要应用于医疗器械、药品、食品、无菌液体、日化等消费品包装，由于直接接触，通常对包装材料有一定的性能要求，如防油、阻菌、防粘连、密封、保温、吸湿、纸塑复合性等，普遍使用特种纸或者特种纸基复合材料。二次包装用于为内部包装物提供适宜空间及较好的保护作用,主要使用瓦楞纸箱、纸筒、折叠纸盒等，包装材料为瓦楞纸、白板纸和纸板等大类用纸。一次接触与二次保护包装纸,次包装:次包装近年来，在经济增长、居民消费升级以及环保要求逐渐提升等因素的刺激下，纸质一次包装在食品、饮料、医疗、消费电子等多个领域得到愈加广泛的应用。从全球的统计来看，一次包装用纸近年来取得了良好的市场增长表现。2015年全球软包装用

12、特种纸产量达619万吨，自全球金融危机后呈稳步增长态势。消费品一次包装原纸与社会整体经济发展、人口规模及居民消费密切相连，具备长期成长的特性。全原包装特种纸产量23 0%22.0%3002001(M) 包装竹材纸产策* 占全部将抻纸产及比例 MM)20 5%，2做为消费升级的主要领域，具体分析如下:(1)最终灭菌模式逐渐推广、人口老龄化和医疗健康消费升级持续推动，医疗包装原纸市场正在步入增长快车道1)最终灭菌模式的更加安全、更加充分的灭菌特性，为医疗包装原纸需求奠定了坚实的基础最终灭菌是一种更加充分、更加安全的灭菌模式最终灭菌的概念起源于美国、欧洲等医疗体系较为健全的国家和地区。与传统灭菌后再

13、进行包装的灭菌方式不同，最终灭菌是指完成包装后再进行灭菌，被包装的医疗器械在使用之前始终在最终灭菌包装袋内保持无菌状态。最终灭菌模式与传统灭菌模式最大区别，是灭菌环节从传统“包装前灭菌”变为“包装后灭菌”，具体过程为医疗器械包装完成后，放入消毒器具，通过高压、真空等方式使消毒器具中高温蒸汽、化学药品等通过包装袋上透气孔进入包装袋内，杀灭细菌后再从包装袋内逸出，实现袋内对包装袋内包装物的灭菌。最终灭菌医疗器械灭菌过程示例（以高温蒸汽方式为例）外部11内部向* IIO =1三国O H火的后外部II内部1 1O 1!Q 5;最终灭菌模式强化了对医疗器械灭菌充分性和运输、储存、使用全流程中沾染风险和临

14、床应用中交叉感染风险的控制，使用安全性显著提高。最终灭菌与传统灭菌方式差异对比最终灭曲将医疗器械装入包装后再进行灭苗,有效避免沾染风险.最终灭菌已形成对包装系统的完整体系化要求,医疗器械包装、运输、存储及使用安全性提高.包括透析材料（医疗级透析纸、无纺布等）和非透析材料（医用淋膜纸、PE、PP、PET. PVC 等）两部分灭露方式特点包装材料灭菌后包装将医疗器械灭曲后再装入包装进行封闭,包装过程及使用过程沾染风1&较高.一般使用PE、PP等整料膜、光材最终灭菌模式带来医疗器械包装材料的巨大变革,具有良好透气性、表面强度和阻菌性的医疗包装特种纸获得广泛应用传统模式下，包装主要考虑外界隔离性，一般仅使用PE、PP等塑料进行隔离密封。最终灭菌模式下，灭菌过程中包装物所处环境中可能会出现高温、高压或特定化学药品，灭菌后需要运输、搬运或长期储存，因此包装材料需满足多方面特性，具体包括：A、良好的物理性能，如一定坚韧性和强度，防止因内部压力膨胀破损，成型和密封过程适应性，保证成型和密封过程中对微生物的持续屏蔽作用等。B、恰当的透气性，确保灭菌中灭菌介质能够渗透进入杀灭内部细菌和胞子，同时在灭菌后逸出不