2017年我国网约车行业综合发展态势图文分析报告.docx

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1、2017年我国网约车行业综合发展态势图文分析报告(2017.09.03)网约车是网络预约出租车的简称，是以互联网技术为依托构建服务平台，整合供需信息，使用符合条件的车辆和驾驶员，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。传 统出租汽车重新定义为巡游出租汽车，网络预约出租车与其最大的区别就在于获得顾客 的方式是对顾客在互联网上发布的需求信息进行接单，而不是在街道巡游;使用方式类似我们通常所用的滴滴打车，只不过是接单方将由传统出租车公司变更为网约车平台企业。一、中国网约车行业市场现状分析过去10几年主要城市出租车牌照数量增速均远小于人口增速及人均可支配收入增 速，出租车牌照受限明显，供给不足；而私家

2、车大力发展导致交通、环保等问题严重，限牌、限号由一线转至二线，未来10年公共交通需求将大力发展，出租车需求刚性，市场容量巨大，给予“网约车”绝佳的发展机遇。2002-2015年北京市出租车数量及人均可支配收入2002-2015年上海市出租车数量及人均可支配收入2002-2015年广州市出租车数量及人均可支配收入33Mt fooo mm 2m am mr 2m mw oit mm? mm4 ，.，t -2002-2015年深圳市出租车数量及人均可支配收入传统出租车牌照13年增幅有限，供不应求，统计了 2002年至2015年北上广深地区出租车数量、人均可支配收入以及人口数量,发现过去13年四大省市

3、出租车数量增幅极为有限，而人口规模以及人均可支配 收入增量非常明显。其中北京、上海13年出租车数量仅分别增加9%、4%,而人口规模分别增加53%、49%,人均GDP分别增加289%、276%O出租车供给端有限的同时，人口以及人均消费能力的提升带动需求的提升，北京、上海万人出租车保有量由02年的43辆、29辆下降到15年的31辆、21辆，呈现供不应求的局面，从而亦呈现私家 车暴增的情况，而为缓解交通压力以及调节大气污染目前一线城市均出台限行、限号的政策，公共交通需求相应提升，供给端目前为改革重点二、网约车行业发展趋势，出租车未来需求更大随着经济的快速发展和民众生活水平的提高，国内汽车保有量不断飙

4、升，根据 相关数据显示，过去13年北京、上海、广东、浙江私家车保有量由03年的81万辆、15万辆、132万辆、52万辆增长至15年的439万辆、208万辆、1292万辆、977万辆，增 幅分别为4. 42倍、13.21倍、8. 75倍以及17.6倍。私家车的快速发展伴随而来的是道路拥堵、环境污染以及资源消耗等问题。许多城市的交通拥堵愈演愈烈，交通拥堵所造成的社会成本已经成几何级数增长，而且这种趋 势已经从一线城市发展到了二线城市，甚至正在向三四线的市县级城市发展。北上广地区私家车保有量快速增长，单位：万辆限牌、限行政策是目前国内外不少城市管理部门的一个重大课题,随着时间的推移，会有 越来越多的

5、城市采取限牌措施。限牌令主要是指限制汽车上牌数量，控制机动车数 量，达到治堵的目的。一线城市纷纷发布限购、限牌政策地区时间限牌限行上海2014 年 1月机动车额度的投放总量保持在10万张/年（含个人和单位，其中，单位机动车额度投放量占年度投放总量10%以内），设至各年度统一警示价个人、单位分场拍卖外牌内环高架、中环高架、延安路高架、南北高架高峰时间禁止通行北京2014 年 1月北京市小客车年度指标配谿总量减为15万张/年，确保2017年机动车保有量不超过600万，限牌措施将可能采用摇号与拍卖结合的方式外地车辆进入北京只能办理7天临时证，本地车牌分尾号采取限制措施广州2013 年 6月发布广州市

6、中小客车总量调控管理办法，固定每个月摇号拍卖信息发布日期，强制报废的旧车车牌同时作废根据现时广州交通十现状，将适时地并分步推出限外政策，逐渐将广州外地车限行细则落实到位天津2013 年 12月天津市小客车总量调控管理办法，天津市小客车指标10万张/年，按月分配；每个竞价指标设保留价1万元，不设最高限价早7点至晚19点，限行机动车（含外埠号牌）禁止在外环线（不含）以内道路行驶；工作日限行某两个尾号汽车。深圳2015 年 1月深圳市人民政府关于实行小汽车增量调控管理的通告，每年10万张/年小汽车增量指标。部分路段的单双号限行、非机动车限行、黄标车全面限行；工作日早晚高峰期间多地区禁止非本市核发机动

7、车号牌载客汽车通行；杭州2015 年 1月每个竞价指标设保留价1万元，不设最高限价。最后以金额高低依次成交；金额相同的，按时间先后依次成交。限行时间：早上7:00-9:00,下午16:30-18:30,尾号为字母的按最后一位数字限行根据乘联会数据，北京16年12月份个人申请数274万，个人申请指标1.36万,年化个人申请率3%o而天津、广州、深圳地区年化个人申请率分别为5%. 10%. 6%o 17年1月份上海、天津、广州、深圳拍牌的价格已高达8.7万、2.8万、3.4万、3.8万。北京、天津、广深地区限号情况1月常规车（摇号）北京12月天津广州深圳个人申请数27425448382365036

8、41619969个人指标数1363382044002934年化个人申请率3%5%10%6%单位申请数1169384221551749单位指标数900589690400年化单位申请率0. 074271101月拍牌上海天津广州深圳个人均价一元87685286433437038063单位均价-元17679302432318952主要限购城市北上广深津等地区出租汽车数量近几年基本保持不变，而人口激增，万人出租车保有量不增反降；随着2/3线城市限牌、限购的增加，我们预判这一趋势将 渐成普遍现象。而随着中国人均可支配收入的增长，人民出行需求将进一步增加；同时国家建设绿色环保生态环境，鼓励公共交通事业发展，

9、预计出租车运力将明显不足，网约车作为巡游出租汽车增量市场，体量巨大。在政策实施过程中，受益最大的可能是主打“自有车辆+专职司机” B2C运营模式的网约车平台，如首汽集团旗下的首汽约车。根据经济日报信息，在北京实行单双 号限行期间，首汽约车在京订单及用户数激增，限行首日订单同比增长20%,在随后的几天里每天都保持30%的周同比增长，用户数据方面显示，新增用户数周同比增长40%,充值用户数及充值额周同比增长50%o首汽约车方面表示，首汽约车将进一步提升车队规模及服务城市数量，2017年首汽约车服务城市将达到60座，车队规模达到10万辆 以上。“换电” + “网约车”替代“加油站” + “出租车”是

10、趋势网约车运价实行市场调节价，城市人民政府认为有必要实行政府指导价的除外。网约车平台公司应当公布确定符合国家有关规定的计程计价方式，明确服务项目和质量承 诺，建立服务评价体系和乘客投诉处理制度，如实采集与记录驾驶员服务信息。在提供网约车服务时，提供驾驶员姓名、照片、手机号码和服务评价结果，以及车辆牌照等信息。网约车平台公司应当合理确定网约车运价，实行明码标价，并向乘客提供相应的出租汽车发票。相比传统燃油出租车，新能源网约车可充分利用电动运营成本低的优势，但在目前充电基础设施尚未完善以及快充技术尚未普及的情况下，换电模式或将更适合出租车的出行方式。能源提供阶段，以“换电”模式替代传统出租车“加油

11、站”模式，以“网约 车”替代“出租车”将掀起公共交通领域的又一次革命，最终整个行业赚取的将是油电价差的钱，同时包括牌照的钱以及差异化服务的钱，行业盈利空间刚性存在。以时空ER30做网约车为例，相比传统燃油出租车司机每月8850元的综合成 本，新能源网约车仅需6400元/月。而网约车司机按照1公里2块1毛5的标准收费，200公里大概400多块钱，1个月1.2万的收入，扣除成本月利润约为5600元左右，较燃油车司机平均3000-5000元/月的净收益有所提升。而作为网约车主体运营商，赚取两方面的利润，一是合资运营公司赚取的车的租金费用（份子钱），二是换电费用（采用换电模式，根据车辆两次换电间隔的行

12、驶里程收费，百公里收费40元）。普通燃油出租车以及新能源网约车司机月成本普通汽油车单月费用，元新能源网约车单位，元运营保险1000运营保险1000保养费用300租金或月供3000租金或月供3500日行驶里程，公里200日行驶里程，公里250月行驶里程，公里6000月行驶里程，公里7500百公里费用40百公里费用50换电费用2400汽油费用3750合计6400合计8550换电模式网约出租车单车年利润测算单车测算单车测算电池Pack成本，元/kwh1600车辆成本，万元12循环次数，次1200折旧期限，年4单次储能成本，元/kwh1.3年折旧额，万元3电费,元/kwh0.8年租金，万元3.6合计：

13、元/kwh2. 1车辆租赁收益，万元0.6度电续航里程，公里15税后收益，万元0. 45百公里换电成本，元31.5换电成本，元/公里0. 32换电收入，元/公里0.4月收益，元480年换电利润，元5760车出租利润，元/4500年单班合计年收益：万元1.03三、发展空间较大Uber是一款提供实时汽车预订服务的智能手机应用程序，目前服务范围已扩大到各大洲400多个城市，16年营收达447亿元,最新一轮的估值峰值高达1250亿美元，并拟于2017年进行IPOoUber的基础在于非常庞大的大数据资源，拥有已覆盖城市的庞大的车主信息数据 库，因此当乘客需要乘车时，它能够立即匹配出与其最适合的车主，其中

14、匹配条件如距离、车型和价钱乘客人数等。采取动态定价策略，通过算法监控交通状况和实际行车时间并根据车辆需求变化调整价格。目前Uber仍处于高速增长、低渗透率的初创阶段，其已实现或潜在商业模式包括：1）出行需求与出租汽车供给的信息撮合费（平台抽成）；2）汽车相关产品销售和 服务，如保险、汽车用品用具、车辆络换；3）基于大数据的出租车巡游地点优化的增 值服务、出租车交易手续费；4）界面广告；5）基于大数据的精准营销，对顾客的广告投放；6）助车辆车身广告投放，如uber冰淇淋车等；7）结算沉淀资金；8）解决最后一公里：如鲜花速递、信件包裹速递、高档外卖速递。4月1日，杭州交通运管部门向滴滴出行正式颁布了网络预约出