2017年我国电力改革图文分析报告.docx

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1、2017年我国电力改革图文分析报告(2017.09.02)我国电力工业起步较晚，随着改革开放后经济的快速发展，国内用电量得到大幅提升，我国陷入了长期的电力短缺的局面。到2002年，供用电基本趋于均衡，但电价过高的问题仍然存在，且由于垄断经营的体制性缺陷日益明显，省际之间市场壁垒阻碍了跨省电力市场的形成和电力资源的优化配置。当时现行的管理方式已经不适应发展要求，国务院颁布了电力体制改革方案(又称电改“5号文”),开启了我国电力体制改革的大幕。电改“5号文”指明了我国电力市场化的中长期路线。按照5号文的规划，我国电力体制改革分为厂网分开、主辅分离、输配分开和竞价上网四个部分。从实施情况来看，“厂网

2、分开”基本实现。但2002年电改5号文仅实现“厂网分开，主辅分离”，随着国家电网“三集五大”的实行以及特高压网架的逐步建成，将国家电网拆分成五大区域电网的设想愈发难以实现，由于电网的“自然垄断”属性以及电网企业通过购销差价获取垄断利润的盈利 模式，“输配分离”的改革阻力巨大，同时由2002年前后的电力供应形势紧张，电力供应基本均衡，“竞价上网”很难实现。经过十多年的发展，我国的电力工业取得了长足的进步，电力短缺的问题已不复存在，电力供应已呈现出供过于求的态势。当前电力市场发生了新的变化，新的挑战不断出现，与目前电力体制的矛盾愈发突出。目前我国的电价体系分为上网电价、输配电价和销售电价，销售电价

3、分为工商业、农业和居民用电三类。1985年后我国实行了多种电价制度，1987年发布的关于多种电价实施办法的通知将电价划分为指令性电价和指导性电价，但电价未能反映供需关系，导致煤电价格矛盾突出，发电企业普遍出现亏损。为了缓解这一问题，2004年12月国家发改委出台了煤电价格联动政策，实现上网电价与煤炭价格、销售电价与上网电价联动，销售电价仍由发改委进行核定和调整。然而由于居民电价需要保持平稳等非市场化因素，销售电价的提高幅度远低于上网电价浮动的幅度，导致电网企业持续承压，发电企业的燃料成本上升无法通过市场机制传导至用户，销售电价的交叉补贴现象严重。另一方面，我国发电计划由政府根据上一个年度的全社

4、会用电量对下一个年度的电力需求做出预测和各省的发电计划,再具体到各个电厂执行。在计划发电模式下，企业的发电量并非根据电厂的发电成本、能耗水平等竞争优势来决定，而是基于政府制定的配额来制定生产计划，低耗能、低成本的机组和企业不能完全发挥优势，不利于资源的优化配置和能源结构的优化。发电企业产出的电能仅由电网一家企业统购，发电厂之间基本没有竞争，因而企业对电力价格不敏感。虽然我国开放了大用户直购电，但仅仅占全部用电量的很小一部分，总体来说电力价格仍未实现市场化，不能适应当前的经济社会发展。2002年的电力改革将方向定为“厂网分开、主辅分离、输配分离、竞价上网”，意图在发电侧引入竞争机制，但当时由于电

5、力紧缺，并没有形成改革的有利环境，电力市场基本属于卖方市场。为了保证在此环境下的电价水平，“竞价上网”不具备实 施的条件。自2002年以来，我国电力装机保持高速增长，“十二五”和“十三五”期间我国电力装机容量分别增长49%和31%, 2012-2016年均电力装机容量超过1亿千瓦。经过十多年的高速建设，我国“电荒”问题得到有效解决，电力装机完成了从严重不足到适度超前的过程。而由于当前经济下行，GDP增长率降低，整体电力需求放缓，而电力装机依旧保持高增速。由于建设惯性以及处于地方利益考虑等问题,各地仍在报批火电项目，加之新能源渗透率不断提高，而弃风弃光率却居高不下，电力供需关系发生了变化。考虑到

6、当前电力供应形势是供大于求，整体电力市场已经逐步转化为买方市场，电力“竞价上网”已具备实施的条件。2002-2016我国电力装机容量情况煤炭石油等石化资源的开采不具备可持续性，积极开发利用可再生资源是实现社会可持续发展的基本需求。同时，由于经济增长过快导致我国石化能源消耗量巨大，环境污染问题日益突出,急需通过对新能源的有效利用来减少石化能源的消耗。开发利用可再生能源是建设资源节约型社会，环境友好型社会和实现可持续发展的基本要求,也是我国能源发展战略的必然方向。我国新能源发电资源丰富，新能源发电技术经过多年的发展已经较为成熟。在政策支持下，我国已具备开发利用新能源的产业基础，发展新能源成为必然趋

7、势。我国现阶段新能源消纳问题是制约新能源发展的主要瓶颈，其主要原因一是新能源发电经济性还不占优，一定程度上还依赖补贴等支持政策。其次，新能源发电具备一定的波动性，需要电网的调峰能力较强,为保证电网的安全运行，电网对新能源的消纳动力不足;最后，由于新能源发电区域和电力需求区域分属于不同的省份，需求省份出于对本省发电企业的利益保护对外送的新能源发电的消纳意愿普遍不强。因此解决新能源消纳问题，除了在硬件方面的升级改造之外,通过电改完善市场化机制建设，从而增强新能源消纳的竞争力，提高消纳水平是当前的一项重要任务。主要途径包括完善调峰辅助服务的补偿机制，从而增加火电机组调峰积极性，建立新能源发电的保障性

8、收购机制，从而增强新能源发电在电力市场中的竞争力。综上所述，由于体制因素、供需关系以及能源发展的新形势下,我国目前的电力体制已不能满足当前电力市场的发展需要，加之当前经济下行，迫切需要通过改革释放红利，增强市场活力。新一轮的电改在这样的背景下应运而生。输配电价改革相关配套文件政策名称发布时间政策说明扩大输配电价改革的试点范围，全面开展输关于贯彻中发配电价摸底测算工20159号文件精神作。对电网企业获得差2015. 04加快推进输配电价改价收入的间接监管变革的通知为对输配电收入，成本和价格的全方位直接监管。积极稳妥推进电价市场化。输配电价成本监审办法（试行）2015. 06关于推进输配电价改革的

9、实施意见2015. 11建立对电网企业的成本约束机制逐步扩大输配电价改革的试点范围，开展输配电价测算工作，分类推进交叉补贴政策，明确过渡时期电力直关于扩大输配电价改革试点范围有关工作的通知（征求意见稿）意见的函2016. 03接交易的输配电价政策。扩大输配电价改革试点范围，总结输配电价改革试点经验，进一步推进电价市场化改革售电侧改革：本次售电侧改革的主要思路是增加售电主体，有序向社会资本放开售电业务。主要从以下几个方面来推进售电侧改革:增加投资主体，鼓励社会资本投资配电业务，探索社会资本投资增量配电网的有效途径；建立市场主体准入和退出机制，明确售电主体的权责，电网企业应无歧视地向售电主体及其用

10、户提供报装、计量、抄表、维修等各类供电服务，按约定履行保底供应商义务；多途径培育售电侧市场竞争主体，允许符合要求的发电企业进入售电市场，允许符合条件的产业园区或开发区组建售电主体直接购电，允许拥有分布式电源的用户或微网系统参与电力交易，售电主体可以采取多种方式进行购电。售电侧改革采取分步推进的实施路径，在已核定输配电价的地区，鼓励社会资本组建售电公司，开展试点工作。在未核定输配电价的地区，因地制宜放开售电业务，可采取电网购销差价不变的方式开展用户直接交易。在及时对改革试点工作进行总结的基础上,逐步在全国范围内放开所有售电业务。关于推进售电侧改革的实施意见是售电侧改革的核心配套文件，明确了售 电

11、侧改革的总体思路，市场主体的准入与退出机制，市场化交易以及结算方法以及组织实施等方面内容，售电公司准入和退出管理办法对售电公司准入和退出机制进行了政策上的设计，有序放开配电网业务管理办法对配电网业务范围做出了规定，进一部明确了售电公司和配电业务的准入和退出条件等方面的内容。两个文件是对实施意见的进一步的深化。售电侧改革其他相关配套文件政策名称发布时间政策说明关于请报送增量配电网业务试点项目的通知2016. 08确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目，各省可报送3-5个增量配电业务试点项目。售电公司准入和退出管理办法有序放开配电网业务管理办法规定了售电公司的准入条件，准入程序，权

12、利与义务，退出方式，售电公司的信用体系建设等，售电公司可以采取多种方式通过电2016.10力市场购电，包括向发电企业购电、通过集中竞价购电、向其他售电公司购电等，并将所购电量向用户或其他售电公司销售。明确了按照“管住中间，放开两头”的原贝！J,鼓励社会资本投资，建设，运营增量2016.10配网，规定了参与配电网运营的市场主体的资格、准入条件，业务范围，规定了配电网运营商的权利与义务等。建立相对独立的交易平台是电改9号文“三放开，一独立，三加强”思想路线的重要组成部分。通过建立供需双方自由交易的平台,逐步拓展电力用户的选择权，理顺电价形成机制，为售电侧的放开提供软硬件基础。电力交易中心的职能是负

13、责市场主体的注册管理，组织年度、季度、月度市场交易,交易合同和交易结算管理,电力供需、市场交易的信息发布等。电力交易中心在发展初始阶段主要落实区域内以及跨省跨区之间的电力市场化交易，最终建立全国性的电力交易市场，使电厂和用户可以在电力平台上实现自由交易，还原电力商品属性。目前全国有33家电力交易中心挂牌成立，包括北京、广州两个全国性的交易中心和31个省级电力交易中心。其中，贵州，广西，广东，云南以及广州电力交易中心为南网控股，其余28个电力交易中心均为国网控股，目前仅海南省还未成立电力交易中心。国家级电力交易中心：2016年2月，发改委、国家能源局印发关于北京、广州电力交易中心组建方案的复函，

14、通过了组建北京和广州的电力交易中心的方案。2016年3月1日，北京电力交易中心和广州电力交易中心分别挂牌成立。两大电力交易中心均依托电网公司组建，在业务和财务上均独立运营，重点在落实国家计划和政府间的协议，负责跨区跨省电力市场的建设和运营，促进新能源消纳，逐步推进全国范围内的市场融合，业务包含交易平台运营、市场成员注册、市场分析预测、交易计划管理、交易结算以及其他市场服务等。两大交易中心的成立标志着我国区域电力市场的建设进入实施阶段，将有效促进电力市场公平交易，推动形成有效的市场竞争机制。新电改的核心在于理顺电价形成机制，逐步放开发用电计划，建立电力交易的市场化机制以及独立的电力交易机构，在需求侧建立市场机制。改革将促进发电企业提质增效，发电企业的竞争或将出现两极分化。电改将直 接影响电网企业的收益模式，电网企业需要通过各种方法提高盈利能力。售电侧改革通过增加投资主体，带动配 电网建设发展。PPP模式将改变现有售电盈利模式，配网设备制造商有望以工程总包EPC的模式，带动设备制造 收入，布局配售电一体化公司。