2017年我国车用油行业市场综合发展态势图文分析.docx

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1、2017年我国车用油行业市场综合发展态势图文分析(2017.09.02)一、OEM规格引导升级换代、车用油高端占比快速提升OEM渠道：发动机油方面，参与API规格开发主要包括通用、福特、克莱斯、丰田和卡特彼勒、康明斯、马克等，参与ACEA规格开发主要包括奔驰、大众、PSA等；变速箱油方面以日本爱信、德国ZF等非开放OEM规格为主；刹车油主要参考美国联邦运输部和ISO协会标准，再通过OEM应用认证推向市场。OEM渠道对产品技术特性关注度较高，润滑油公司配合OEM开发一代产品需要3-5年，投入成本高，回报周期长，但合作稳定，产品主要流向包括初装用油和3S/4S店售后服务用油。零售渠道：零售渠道油品

2、以协会标准为基础，主要是将成熟的技术进行转化推广。零售市场对产品的功能、品牌.、价格和终端服务质量等较敏感。零售市场中润滑油公司和经销商相辅相成，润滑油公司需要引入高质量的产品、对终端市场定位准确并提供推广支持和品牌宣传，经销商承载品牌的宣传和销售，对终端提供高效服务，开发市场。流通方式逐层经销，销售模式日趋“消费品”化。国内汽车润滑油产业链inhnrumMobiloOEM行业协会Lubriml添加剂公司OstnfFUCHS湖滑油公司初装市场后市场汽车排放技术的更新正在加速车用油升级换代，以涡轮增压直喷和小型化发动机为代表的技术发展迅速，在入门级和中端汽车市场上的渗透率将在全球范围内出现一个巨

3、大的增长趋势。预测，2016-2020年，三缸涡轮增压发动机将保持30%的年复合平均增长率，而销售量到2020年将达到700万台。四缸发动机将继续占有涡轮增压轻型车市场75%的份额。到2020年，四缸涡轮增压发动机将保持7%的年复合平均增长率。汽油机油规格复杂度和开发周期预测，到2020年平均每年将有200多万辆新车型配备多级涡轮增压系统。柴油发动机在北美市场的渗透率将增长到7%,混合动力系统(包括插电式混合动力)的市场渗透率将增长4%,达到全球轻型车辆市场份额的7%o目前涡轮增压发动机占比10%, 2020年将达到25%O发动机增压涡轮保护推进汽车润滑油规格进步的重要动力之一，随着汽车厂碳排

4、放压力逐渐加大，润滑油品必须具备更高的减磨抗磨性能、抗氧化性能。基于深度加氢基础油及合成基础油的产品将获得更多的经销商资源投入。此外，从国内汽车上牌数量的数据可以看出，手动挡(MT)车型的市场占有率近年来持续下滑，已经从2009年的53%下滑至2015年的44. 6%o自动变速器有液力自动变速器(AT)、双离合变速器(DCT)和机械式无级变速器(CVT)。国内自动变速箱国产化率低于20%,2016年进口自动变速箱及零件进口 3. 54亿件，同比增长24%,随着国产汽车品牌的崛起，未来DCT和CVT仍将保持高速增长态势。自动变速箱增长带动油品从矿物型逐步向合成型升级。1.02.0排量乘用车增长快

5、速MBI 1.6r2.01iri.GL同比新能源车方面，2016年新能源汽车销量50.7万辆，2017年补贴政策落地将带来一定的反弹预期。预测到2020年我国新能源汽车的需求量将达145万辆，参考行业测算结果，未来4年国内新能源汽车市场总销量预测为535万辆。根据2016年数据，保守估计2020年汽车保有量增至2.7亿辆，则新增新能源车保有量占比约2%,且新能源车保留对齿轮箱油、润滑脂等产品的需求，预计未来5年对润滑油消费总量需求影响较小。二、渠道进口替代空间巨大，汽车后市场转型进行时纵观国内，已经具备多家国际先进水平的润滑油企业，部分企业成功进入海外市场，但仍存在大量的小规模企业，研发实力较

6、差，产品集中于中低档范围。我国汽车高端用油占整个润滑油市场份额仅20%左右,利润却占总体的近80%o在整个国内润滑油市场上,国产品牌销售量占比近2/3,但在高端领域仍是以美孚、壳牌、嘉实多等进口品牌为主，国产品牌占比不超过l/3o在国内经济持续中低速增长的前提下，进口替代是国内润滑油企业未来5年的主要增长动力。以中石化、中石油为代表的大型润滑油企业均通过进口替代争取市场份额。中石化润滑油于2016年国内销量第一，中国石化年报显示，2016年长城润滑油实现利润5. 86亿，较2015年5. 79亿增长1.2%。中石油2016年实现销量112.2万吨，同比降低2.4%o得益于上游基础油资源的供应宽

7、松，以I、II类基础油为主产品国内品牌具备非常高的性价比优势；in类基础油方面，中韩自由贸易协定（FTA）加大SK.S-Oil等厂商对中国的出口动力，马石油、中国石化等多套装将投产确保III类油供应充足。下一代内燃机油规格将全面采用HI类以上基础油配方，基础油和添加剂“同质化”将会进一步体现国产品牌的物美价廉。而与进口品牌相比，国产润滑油企业较低的管理成本和灵活的市场政策更能够发挥好终端服务功能，从技术+品质+服务多维度实现替代性增长。发动机油一般组成基础油停加剂原料同质化虽为国产车用油品牌带来巨大的替代增长空间，但行业竞争剧烈。预计，未来的增长主要来自于具备高端产品研发和品牌化管理的国内企业

8、。一方面加快高端应用领域渗透，参与汽车、高铁、航天航空等领域同步开发制定行业标准，开拓新兴市场并引导材料发展方向。另一方面，品牌企业通过缩短与终端用户的距离，利用民营企业多年积累的渠道优势，在汽车后市场互联网+的大趋势下，提升渠道专业化服务能力抢占汽车后市场份额。据统计，截止2016年，全国拥有4S店、维修店和配件店分别在22000家、450000家和250000家左右。2015年8月8日交通运输部重新颁布了机动车维修管理规定为养护维修行业的发展开启了扫除障碍。2016年1月1日交通运输部同环境保护部等七个部门联合印发了汽车维修技术信息公开实施管理办法，深化汽车维修行业改革、促进汽车维修市场公

9、平竞争、推动汽车维修技术进步、保护消费者合法权益的重要措施。国家发展和改革委员会2016年3月研究起草了关于汽车业的反垄断指南（征求意见稿）并向社会公开征求意见。主要目的包括预防和制止汽车业垄断行为、保护公平竞争、维护消费者利益、促进汽车业健康发展等，售后配件货源与市场全流通获保障。业内普遍认为相关法规实施利好汽车后市场,独立售后维修商将受益。百强汽车经销商企业收入利润结构营收占比利润占比20162010交管部门官方统计，我国约45万家汽车维修厂中，一类维修厂包括汽车品牌授权的4S店及一些规模较大的汽修厂，占维修厂总量的15%20%。二类维修厂包括部分4S店所设立的维修服务网点，以及具有一定规

10、模和技术水平的维修厂，占总量的25K30虬三类维修厂主要是规模较小、技术水平较低的维修厂，占总量的50%以上。一二类维修厂由于具有一定的垄断利益，进驻渠道不够畅通，相关法规的实施将进一步提升三类维修厂的运营能力，具备优质服务水平的自营、连锁维修厂或将成为国内润滑油企业未来争夺的平台。养护维修保持强劲增长势头，近三年年均增速超过30%,为各细分领域中最快增速。数据，全国乘用车平均车龄超过3年，进入汽车保养维护关键阶段。其中，一线城市平均车龄达到3.6年，二线城市平均车龄3.3年，三线城市平均车龄3.2年。二手车交易数据显示，截止2017年4月，汽车使用年限3年以下、3-6年、6-10年分别为 23.68%、47. 24%和 20. 56虬