MLCC行业景气度提升国产化加速推进.docx

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1、1. 被动元器件是电子电路产业基石，MLCC是市场规模最大的电容器品类52. 原材料和工艺技术构筑MLCC行业壁垒 122.1. MLCC第一大壁垒：电子陶瓷粉料的材料技术 122.2. MLCC第二大壁垒：工艺 153. 5G、汽车电子打开MLCC市场空间 174.行业景气度暖：交货周期明显拉长，价格具备向上弹性205. 日韩台厂商主导MLCC市场，国产替代空间广阔 236. 相关公司266.1. 三环集团2662风华高科276.3. 洁美科技28图表目录图1 ：电子元件分类及市场规模5图2：电容器在电路中的作用6图3 ：各类电容器的静电容量范围7图4：按频率使用不同电容器7图5 ： MLC

2、C结构图示8图6 ： MLCC产品图示8图7 ： MLCC各应用领域全球出货量分布9图8 ：全球MLCC出货量走势图9图9 ：全球MLCC市场规模走势图9图10 ： MLCC微型化趋势图 10图H ：智能手机MLCC的静电容量推移情况10图12 ： MLCC体积与容量比值变化情况10图13 ：更换后抑制纹波示意图H图14：更换后小型化示意图11图15 ： MLCC电子陶瓷粉料 13图16 ： MLCC陶瓷粉料市场格局15图17 ：材料的微粉化、分散化技术15图18 ： MLCC工艺流程15图19：薄层化、多层化技术提高静电容量16图20 ： 5G手机所配置的功能17图21 ：我国5G手机出货量

3、17图22 ： 5G手机出货量预测17图23 ：历代iPhone对MLCC的用量（单位：个）18图24 ：不同制式手机MLCC用量（单位：个）18图25 ：车用MLCC需求预测 19图26 ：基站对MLCC需求预测 19图27 ： 45G基站MLCC用量对比（单位：颗）19图28 ：中国5G基站数量预测（单位：万座）20图29：民生用途MLCC的市场预测（数量基准）20图30 ： MLCC价格变动情况 21图31 ：被动元器件货期显著拉长23图32 ：台股MLCC营收及其同比变化23图33 ： MLCC行业全球竞争格局24图34 ：全球主要MLCC厂商市占率24图35 ： TDK按下游应用领域

4、划分营收占比（% ） 26图36 ：太阳诱电下游应用领域营收占比（% ） 26表1 :不同类型电容器对比6表2 :根据电介质种类进行分类的不同类别MLCC8表 3 : AEC-Q200 标准12表4 ： MLCC成本结构 13表5 ： MLCC逢粉制备工艺 14表6 ：同车型MLCC需求量估算18表表表表表表7 ： 2020Q4、2021Q1 MLCC价格和货期趋势8：涨价新闻汇总9：全球主要MLCC厂商月产能及产能分布10 ：全球主要MLCC厂商的产品规格跨度11 ：日系MLCC厂商停产通知12 ：我国主要MLCC厂商扩产计划2222.24.25.25261 .被动元器件是电子电路产业基石，

5、MLCC是市场规模最大的电容器品类被动元件是电子电路产业的基石,主要分为RCL和射频元器件两大类。被动元件最初是台湾电子行业对某些电子元器件的叫法，区别于主动元件；而此前中国大陆则称无源器件和有源器件。被动元件内部不需要电源驱动，其本身不消耗电能，只需输入信号就可以做出放大、震荡、计算等响应，无需外部激励单元。被动元件是电子电路产业的基石，存在于各种电子产品中。2019年全球被动元器件市场规模达334亿美元。被动元件主要分为RCL以及射频元器件两大类，其中RCL约占被动元件总产值的90%。在RCL中，电阻，电容,电感是三种主要的类型，分别占RCL器件产值的74%、11%和15%。电阻普遍用于分

6、压、分流，滤波和阻抗匹配；电容的主要功能是旁路，去藕，滤波和储能；电感的主要用途是滤波，稳流和抗电磁干扰。图1 :电子元件分类及市场规模223亿美元33亿美元43亿美兀数据来源：，公开资料整理两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。电容器有两大基本性质，一是储存电荷，二是不使直流电流通过，而使交流电流通过。这种特点以各种形式被应用在日常使用的电子产品的电路中，发挥着重要作用。在电路中，电容器可以起到蓄电、平滑、耦合和去耦四种作用。蓄电是指利用储存的电荷，平滑即使电压变动变得平滑，而耦合能够阻断直流电流仅让信号成分（交流电流通过），去耦则能对频率高的噪声成分起到旁路作用

7、。图2：电容器在电路中的作用电容登的丛本性星是：怩存电风.不使直流电流通过而辿交流电流通过这一特点以各种形式1应距在日常使用的电子产品的电踣牛rrg利用储存的电荷一次性原相机的闪光灯电路总发电珞因光外在及光时也乂浑：ra群对的电一用阻断直流电流仅让信号成分（交流电流）通过口白0分攵浣1分WA/SZB使电压变动变得平滑在AC适配器中平滑电路的作用:4|a Ar IYN父&b林K二0*双清电电容DC 待 的 00、/冲出 交流，员A。；我按戌真弟.（OC）电及花W，产品的内军充电由；电8覆不*血濠电血通说（ft只管交我小大盘;二所以博J 跳认施d。会.对频率高的噪声成分起到旁路作用去推电容器（旁路

8、电容?S）户成分，则，鞫碌傕尊女JU1方制地村IMfUl作用,它比制作货汽蝌警质.牧林节也流Hicic殖筮於状声电课椭膜器，要 电9IgMMtfMIWMHMMUKB3mHBUK 电圄过.数据来源：，TDK电容器主要有锂电解电容、铝电解电容、陶瓷电容器和薄膜电容器四种类型。四种不同类型的电容有着不同的特点：陶瓷电容小型化优势明显，尤其适用于消费电子设备，其电容量比较小，适用于高频领域；电解电容容量比较大，适用于低频领域；薄膜电容的电容量介于前两者之间，突出的优点是耐高压，可靠性好。前瞻产业研究院数据显示，2019年全球陶瓷电容、铝电解电容、铝电解电容和薄膜电容的市场规模将分别达到114亿美元、7

9、2亿美元、16亿美元和18亿美元，较2018年分别增长 3.82%、3.77%、131%和 L67%。表1 ：不同类型电容器对比名称静电容量范围优点缺点主要应用范围市场规模锂电解电容0.1四-1000所易储存、寿命长、体积小容量大、受温度影响铝是资源性材料，产量小，单价高：有极适用于储能、电源滤波器，大量用于军工16亿美元小、高频特性好电子设备铝电解电容0.1nF-l(X)(X)piF电容量大、成本低、电压范围大易受温度影响，司频性差，等效串联电阻大，有极性适用于大容量，中低频率电路72亿美元lpF-100pF陶餐电容器（积层陶瓷电容体积小，介质损耗小，高频旁路，噪声旁相对价格低，高频特性电容

10、量小，易碎 路，电源滤波，振荡114亿美元薄膜电容器器）好，电压范围大电路lOOpF-lOOgF损耗低，阻抗低，耐压能力强，高频特性好耐热能力差，体积大，难以小型化滤波器，积分，震荡，定时，储能电路18亿美元数据来源：，前瞻产业研究院，易容网，各公司公告图3:各类电容器的静电容量范围IpF 10pF lOOpF lOOOpFIIO.OOlpF 0.0 IpF0.1 pF IpF IOpF lOOpF lOOOpF lOOOOyF积层陶密电容器铝电解电容器锂电第电容器经常见到的电容器的静电容呈范围就是这样静电容量的单位采自法拉第.记作F（farad）.通常使用pF（微法=10千）、pF（微微法口

11、0呼）数据来源：，TDK还有相当于电解电容器的大容量电容器.图4：按频率使用不同电容器Ik10k低频100kIM10M频率(HZ)100M1G高频10GMLCC是片式多层陶瓷电容器的英文缩写，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。MLCC是将印刷有金属电极浆料的陶瓷介质膜片以多层交替堆叠的方式进行叠层，经过气氛保护的高温烧结成为一个芯片整体，并在芯片的端头部位涂敷上导电浆料，以形成多个电容器并联。同时，为适应表面贴装波峰焊的要求，在端头电极上还要电镀上银和锡，形成三层电极端头。其主要优点为体积小、频率范围宽、寿命长、成本低。目前，陶瓷烧结技术相当成熟，可以进行大规模、高质量的生产。图5 ：

12、 MLCC结构图示Ceramic C Foundation Electrode Layer图6 : MLCC产品图示a数据来源：，京瓷数据来源：，Murata根据所采用的陶谖介质的类型，陶瓷电容可分为Classi和Class2两类，Classi是温度补偿，电容容量稳定性好，基本不随之温度、电压、时间的变化而变化，但是容量一般较小，一般适用于温度补偿型、高频电路和滤波器电路。Class2是温度稳定型和普通应用型，电容容量稳定性较差，但是容量相对较大，一般适用于平滑电路、耦合电路和去耦电路。具体来看：COG、NPO、X7R、X5R、Z5U、Y5V的温度特性、可靠性依次递减，成本也依次降低，介电常数

13、、能达到的最大甩容量依次增加。其中 COG (NP0)属于 Classi, Y5V、Z5U、X7R、X5R 属于 Class2。表2 :根据电介质种类进行分类的不同类别MLCC种类陶谖的种类规格特性温度范围容量变化率优点缺点用途CH-2585c060ppm/由温度引起的容量变化小由于电容温度补偿低电容率氧化钛系列等JISUJ-25 85-750120ppm/率低，不型、高频系列SL20 85c3501000ppm/能具有太电路、滤EIAC0G-55125030ppm/大容量波器电路JISJB(B)25 85 c10%JF(F)-25 85+30%、-80%由于电容由温度引起的容量变化大平滑电高电容率钛酸钢系列X5R-558515%率高，能路、耦合系列EIAX7R55 12515%够具有大电路、去X8R55 15()15%容量耦电路Y5V-3085+22%、-82%数据来源：，TDK按照尺寸分类,MLCC 大致可以分为 3225、3216、2012、1608、1005、0603、0402,0201, 01005等等。数值越大,尺寸就