中国动力电池产业链及主要企业分析.docx

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1、中商产业研究怩XQcom/reports/中国动力电池产业链及主要企业分析近年来，推广应用新能源汽车已成全球车市的主流趋势之一。随着新能源汽车市场的高速发展，随之而来的是动力电池市场的爆发。动力电池，即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车等交通工具提供动力的蓄电池。目前，我国大力推广新能源汽车。据中商产业研究院大数据库数据显示，2017年1-10月国内新能源汽车产销分别完成51.7万辆和49.0万辆，同比分别增长45.7%和45.4%新能源汽车推广效果显著，带来动力电池产能需求旺盛。据统计数据显示，2016年中国动力电池产量达31GWh,同比增长82%。随着未来新能源

2、汽车的进一步普及，动力电池需求将保持增长。据中商产业研究院发布的20172022年中国动力电池市场调研及投资潜力报告预测，到2020年中国动力电池产量超过140GWh。20162020年中国动力电池产量及增画5测数据来源：中商产业研究院动力电池产业链动力电池作为新能源汽车的核心部件，其研发、生产、销售需围绕车厂客户特定车型的具体需求进行，随整车共同开发。汽车动力电池主要为化学电池、物理电池、生物电池三类。其中，化学电池是目前电动汽车领域应用最为广泛的电池种类，如银氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等。彻电池产业链上游材料中游生产下游应用动力电池相关政策动力电池是新能源汽车的核心部件，国

3、家为加快新能源汽车产业化进程，颁布了一系列相关政策性文件，大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展。同时 国家制定政策支持储能技术发展以及产业化。主要法律法规及行业政策如下：时间文件名颁布单位主要内容2017 年 9月乘用车企业平均然料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中：2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%,2017 年 9月关于促迸储能技术与产业发浸的指导意见发改委、财政部、工信部、科技部、国家能源局该指导意见明谦提出

4、集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料，试验示范一批具有产业化潜力的储能技术和装备，应用推广一批具有自主知识产权的储能技术和产品，完善储能产品标准和检测认证体系32017 年4月关于印发汽车产业中长期发展规划的通知工信部、发改委、芯技部委出以新能源汽车和智能网衰汽车为突破口，加速跨奥红合，构建新型产业生态，带无产业转型升级，实现由大到强发展,到2020年.新能源汽主年产销达到200万辆.动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上.到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，2017 年 3月关于印发促进汽车动力电池产业发展行动方窠的通知工信部、发改委、科技部、财政部卷出分三个阶段推迸我

5、国动力电池发旻：2018年，提升现有产品性价比，保国高品质电池供应：2020年，基于现有技术改迸的新一代锂要子动力电池实现大规模应用：2025年，采用新化学,原理的新体系电池力争实现技术变革和开发测试，2017 年 1月新能源汽车生产企业及产品准入管理规定工信部北原有的准入管理规定进行了修订，完善了企业准入条件，选高了企业及产品准入门遂.完善了监督检查机制，强化了各方的法律责任，2017 年 1月关于加快推进再生资源产业发展的指导意见工信部、商务部、科技部明确指出开展新曲源汽车动力电池回收利用试点，建立完善废旧动力电池资源化利用标准住系，推送废旧受力电池梯次利用U这也是国家首次针对动力电池回收

6、所运行的试点工作，2016 年12月国务亮关于印发叶三五”国国务院对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政美措施等作出全面部署安排，提出家战珞性新兴产业发钱规划的通知2016 年12月关于谒整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知财政部、科技部、工信部、发改委2016 年11月汽车动力电池行业规范条件（征求意见稿）工信部2016 年 1月电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）发改委、工信部、环保钻、冏务部、质检总局2015 年 8月锂离子电池行业规范条件工信部推动新能源汽车产业快速壮大，建设具有全球竞争力的动力电池产业链，谑整补贴标准，电池系统能置密度成为补贴高低的调

7、整系数：提高关动态调整推荐车型目录门模；规定地方政府的补贴不超过中央财政单车补贴额的50%：补转方式白预拨制转为年度清算制:非个人用户购买新能源汽车在申请补贴前有累计行驶里程须达到3万公里的要求等，明确锂高子动力电池单济企业年产能力不低于80亿瓦时，金属氢化初银动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时，超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时，系统企业年产能力不低于80,000套或401r瓦时加强寸电动屈动力电池回以可用工作的技指导和规范，明确动力电池回收利用的责任主体，明确建立动力电池编码制度，建立可追溯体系，鼓励送行废旧动力电池模级利用，指导相关企业建立上下游企业联动的劭力电池回收利用体系

8、，防止行业无序发g3该现危瑛蕖了锂离子电池行业的产业布局及项目设立相关要求，建立了生产规模和工艺技术、产品质量及性能、资源券合利用及环良保护、安全管理、卫生和社会贲任、监督与管理等相关行业规壶.明确军力电池单体能量容度不得小于120Whkg,电池至能量需度不得小于85Vhkg.2015 年 7月新建纯电动荚用车企业管理规定发改委、工信部发挥市场主体的作用，支持朽会资本和具有技术创新能力的企业参与纯电劭乘用车科研生产.新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受汽车产业发展政策有关最低要求限制，目投资主体自行决定，新建企业可生产纯电劲卖用车，不能生产任何以内燃机为驱动动力的汽车产品=2015 年 5

9、月中国制造2025国务院摄出“中能与新能源汽车.作为重点发展领域，要求至至支持电动汽车、燃料电池汽车发展，形成从关诞零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品源中能与新能源汽车同国际先进水平接轨n2015 年 4月关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持顼美的通财政部、科技部、工信部、发改委在2016-2020年继盘实法新能源汽车攫广底用补度玫美，中央财政对购买新能源汽车爱子补助实行苦寻制，补助标准主要,衣提中能;或接效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退歧。2015 年 3月2015 年 3月汽车劭力蓄电池行业规范条件交通运输部关于加快推送新能源汽车在交通运

10、输行业推广应用的实施意见工信部交通部该规范从主体资格、生产条件、技术能力、产品、质量保证能力、售后服务能力、规范管喳等角度对动力蓄电池生产企业提出要求，并对符合该规范条件的汽车动力蓄电池企业实行公告管理。至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升，2014 年 7月国务茨办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见国务院部著送一步加快新能源汽车推广应用，亮进汽车产业转型升级，以纯电驱动为主要战略取向，市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽车发展政策

11、体系；提出加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式等6个方面25条具体政策措施32014 年 1月关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知财政部、科技部、工信部、发改委对补!标准进行调整.放慢退坡速度，并明确补贴推广政董到期后，中宾财政将维登实三补在政策32013 年 9月关于更安开展新能源汽车推广应用工作的通知财政部、科技部、工信部、发改委2013-2015年,继至依托示范城市推广七用新能源汽车，对购买新能源汽车给予补助，补助标准依据新能源汽车与同类传统汽车的基础差价确定.并考虑规模效应、技术进步等因素逐年退坟口2012 年 6月节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)国务院

12、明选了我国书能与新能源汽车发旻的技术路续和主要目标，要求以纯电驱动为新能源汽.车发镁和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。动力电池企业据统计数据显示，2017年10月国内新能源汽车动力电池装机总量为2.3GWh,同比增长近五成。其中，宁德时代动力电池装机量排名第一。2017年10月动力电池企业电池装机量排行榜疑信公众号：商业排行榜（askplan）官方网站：http:/top. askci. cob企业排名宁德时代比亚迪沃特玛比克电池国轩高科力神浙江天能珠海银隆10星恒电源智航新能源数据来源：中商产业研究院整理1、宁德时代宁德时代新能源科技有限公司（C

13、ATL）成立于2011年，公司总部位于福建宁德。公司致力于通过先进的电池技术，为全球绿色能源应用，提供高效的能源存储解决方案。公司建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造能力，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术。2、比亚迪比亚迪是一家中国汽车品牌，创立于1995年，主要生产商务轿车和家用轿车，2003年成长为全球第二大充电电池生产商，同年组建比亚迪汽车。3、沃特玛深圳市沃特玛电池有限公司成立于2002年，位于深圳市坪山新区，深圳市沃特玛电池有限公司是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的磷酸铁锂电池企业之4、

14、比克电池比克电池（以下简称“比克”），首创于2001年，总部设在广东深圳龙岗区。现已发展成为集锂离子电池、电动汽车、电池回收三大核心业务为一体的国际领先的新能源企业。5、国轩高科合肥国轩高科动力能源有限公司成立于2006年5月。公司主要从事铁锂动力电池新材料、电池芯、电池组及电动自行车、风光锂电绿色照明系统、电动汽车等相关产品的研发、生产、销售，并延伸开发电动高尔夫车、锂电光伏电源、锂电备用电源等多领域系列产品。6、力神天津力神电池股份有限公司是一家拥有自主知识产权核心技术的，专业从事锂离子蓄电池以及动力电池的技术研发、生产和经营的股份制高新技术企业。7、浙江天能天能集团主要以电动车环保动力电池制造为主，集新能源银氢、锂离子电池，风能、太阳能储能电池以及再生铅资源回收、循环利用等新能源的研发、生产、销售为一体，是目