2021年全球主要能源展望报告研究对比.doc

《2021年全球主要能源展望报告研究对比.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年全球主要能源展望报告研究对比.doc（26页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2021年全球主要能源展望报告研究对比全球能源转型日趋深入，能源系统面临多种不确定性。有关能源系统关键指标发展趋势的研判，取决于对全球技术进步、经济增长和能源市场动态的认知，更关乎于政府经济战略和能源政策、公司发展战略和经营策略的制定，鉴于能源系统及其影响因素的复杂性，全球能源展望更多的是描述未来能源系统的各种可能性，从不同视角预判能源未来发展趋势。本文选取各机构2020年至今发布的具有代表性的全球能源展望报告进行综合比对，提取展望报告各种情景分析中对能源走势具有共性的判断，展现全球能源发展趋势，探索能源系统发展路径。一 全球能源展望报告总体情况（一）近期发布的全球能源展望报告2020年至今，

2、国际能源署等国际能源组织、BP等国际石油公司、彭博新能源财经等能源咨询机构相继发布了最新的全球能源展望报告。在我国，国网能源研究院和中国石油经济技术研究院也已连续数年发布全球能源展望报告。这些报告有不同的分析视角和侧重点，但普遍关注疫情影响和能源转型两大主题。2020年至今，国际能源署（IEA）、国际可再生能源署（IRENA）、欧佩克（OPEC）等国际能源组织，BP、挪威国家石油（EQUINOR）、道达尔（TOTAL）等国际石油公司，彭博新能源财经（BNEF）、麦肯锡（MCKINSEY）等知名能源咨询机构相继发布了最新的全球能源展望报告。IEA发布的世界能源展望2020（World Energ

3、y Outlook 2020）着眼于未来10年的关键时期，聚焦疫情对能源行业的冲击、各国加快能源转型的措施等，探索走出危机的不同途径，并对未来几十年全球能源体系发展提供全面展望。IEA指出，疫情对能源的未来带来了巨大的短期不确定性，因此此次展望对未来10年的关注远远超过以往任何版本，世界正在进入加速向清洁能源转型、碳排放结构性下降的关键10年。IRENA的全球可再生能源展望2020（Global Renewables Outlook 2020）从能源和社会经济方面的角度审视正在进行的能源转型。展望提出，在促进社会转型脱碳的综合政策指导下，能源转型可以推动广泛的社会经济发展，这种全局路径可确保能

4、源脱碳与经济、环境和社会目标保持一致。展望预测期至2050年，同时展望中还提供了2050年以后将碳排放减至净零甚至可能零排放的思路。OPEC的世界石油展望2020（World Oil Outlook 2020）重点关注全球石油行业发展情况。与以往版本中对石油需求始终保持的乐观预期相比，在最新展望中OPEC最大的转变是认为石油需求可能将于本世纪30年代见顶，这同时也反映出疫情对全球经济和民众消费习惯的持久影响。此次展望OPEC将预测期从2040年延长至2045年。BP世界能源展望2020（Energy Outlook 2020）探讨了全球能源转型的可能路径，未来30年全球能源市场可能的演变方式，

5、以及会对其产生影响的主要不确定因素。此次报告将展望期延长10年至2050年，这也是BP公司设定的实现净零排放目标的时间。EQUINOR通过能源展望2020（Energy Perspectives 2020）对2050年全球能源市场，特别是油气市场发展进行全面展望。EQUINOR指出，能源转型正在发生，但与巴黎协定展示的雄心相比过于缓慢。新冠肺炎疫情正在对能源需求产生持续影响，全球经济反弹、生活消费方式转变成为可持续发展的关键，新兴经济体对此发挥决定性作用。TOTAL在能源展望2020（Total Energy Outlook 2020）中讨论为满足更多的能源需求、实现更少的碳排放，未来能源系统

6、将受到哪些关键因素的驱动。此外，展望特别对欧洲2050年净零排放愿景下其能源系统如何发展进行分析。BNEF的新能源展望2020（New Energy Outlook 2020）主要着眼于电力行业，聚焦各类发电技术的经济性。展望从经济性角度出发，全面覆盖2050年能源经济的不同领域，对工业、建筑和交通领域用能均有详细深入分析。此次展望的亮点在于展示低碳电力的巨大潜能，无论是通过直接电气化还是以绿氢的形式，低碳电力在推动全球交通运输、建筑和工业领域脱碳方面都将发挥巨大潜能。BNEF认为，未来10年将是能源转型的关键期，为此，全球需加速部署风电、光伏发电，加速普及新能源汽车、分布式可再生电源以及热泵

7、等低碳供暖技术，加速扩大零碳燃料开发和部署的规模。MCKINSEY发布的全球能源视角2021（Global Energy Perspective 2021）对转型中的全球能源系统关键维度进行深入分析，并模拟未来几十年能源系统将如何演变。MCKINSEY研究认为，鉴于许多经济复苏计划规模之庞大，刺激措施将在未来几十年能源系统塑造中起到关键作用。国网能源研究院的全球能源分析与展望2020突出疫情影响，考虑各国能源转型政策和多国碳中和目标，研判全球能源中长期发展趋势，并就能效、欧洲能源转型、全球能源转型中的中国贡献等进行专题研究。中国石油经济技术研究院2020年版2050年世界与中国能源展望聚焦全球

8、产业链供应链重构、生产生活方式变革、数字化转型加快，各国加码应对全球气候变化目标等发展新趋势，并在此基础上研判全球及中国能源发展趋势。表1 近期发布的全球能源展望汇总资料来源：根据公开资料整理综合以上各机构近期发布的全球能源展望，从立场角度看，无论是能源组织、石油巨头，还是能源研究、咨询机构，在呈现各自的能源展望时，必然会从不同的立场出发。如IEA的能源展望评估各国加快能源转型的措施等，旨在为成员国提供具有价值的政策建议。BP等石油公司的能源展望作为企业决策的依据和参考，与其主动适应变化、调整发展战略的步伐相符，展望中对未来能源结构的预期和变化，也反映出政府和民众的主流意愿。从展望期看，各机构

9、最新发布的能源展望中，IEA的展望面向2040年，OPEC的展望期为2045年，IRENA、BP、EQUINOR、TOTAL、BNEF、MCKINSEY、国网能源研究院、中国石油经济技术研究院则预测到2050年。此外，研判能源系统多项指标变化趋势时，各展望选取的基准年各有不同（多数展望以2018年或2019年为基准），并且对多项指标历史数据的统计亦不尽相同。从关注重点看，各机构最新的能源展望普遍关注新冠肺炎疫情对能源行业的影响和能源转型的前景这两大主题，并且两个主题是相互关联的，受多个不确定因素影响，特别是疫情的持续时间、严重程度、经济影响，以及在多大程度上将能源纳入经济复苏计划等。IEA、B

10、NEF等机构在探索当今能源行业摆脱困境的出路和加快转型的前景时，将重点都放在未来10年。（二）各展望报告的情景设置各机构的全球能源展望从情景出发，构建能源未来格局，反映能源发展的不确定性。根据能源转型速度的不确定性，可将各展望中设置的情景分为渐进式转型情景和激进式转型情景。分析各情景间的差异，寻找相似的假设边界下各情景对未来趋于相近的判断，有助于从不同视角把握未来能源发展路径。能源展望中的情景分析已走过很长一段历程。各机构的全球能源展望从情景出发，基于不同政策与社会偏好的可能假设，探索各种因素的共同影响并作出对应推论，构建全球能源未来格局，以显示能源系统发展的不确定性和可能经历的变化。在当前能

11、源系统受多种不确定因素影响的情况下，通过比较不同情景来说明能源系统可能如何发展，比以往任何时候都更具参考价值。IEA在世界能源展望2020中，IEA模拟了全球能源领域四种可能出现的情景：既定政策情景（StatedPoliciesScenario, STEPS），延迟复苏情景（Delayed Recovery Scenario, DRS），可持续发展情景（Sustainable Development Scenario, SDS）和2050年净零排放情景（Net Zero Emissions by 2050 case, NZE2050）。既定政策情景（Stated Policies Scenar

12、io, STEPS）假设全球2021年逐步控制疫情，同年全球经济恢复到疫情前水平，这一设想符合各国政府迄今已公布的政策取向和目标。延迟复苏情景（Delayed Recovery Scenario, DRS）本质上与既定政策情景相同，但模拟的情况是疫情对全球经济前景造成持久损害，全球经济到2023年才能恢复到危机前水平，同时疫情全球流行致使能源需求进入自上世纪30年代以来增长率最低的10年。可持续发展情景假设清洁能源政策和投资激增使能源体系步入正轨，全面实现可持续能源目标。在可持续发展情景基础上，IEA进行扩展分析，延伸出2050年净零排放情景，这一详细的分析模型描述了未来10年需要怎样做才能使

13、全球二氧化碳在2050年达到净零排放。IRENA全球可再生能源展望2020包含已规划能源情景（Planned Energy Scenario）、转型能源情景（Transforming Energy Scenario）等预测情景。已规划能源情景是IRENA的主要分析情景，该情景基于各国政府当前已制定的能源政策及相关计划，包括巴黎协定下国家自主贡献（NDC）、各国最新的气候和能源目标等，并以此为能源系统发展提供视角。转型能源情景为经济长期稳定发展提供了低碳可持续和气候安全的基础。该情景预期可创造更多的就业机会，实现更高的经济增速，让生活环境更加清洁。在转型能源情景基础上IRENA提出更深度脱碳视角

14、（Deeper Decarbonisation Perspective），为进一步降低排放量提供思路。根据转型能源情景，全球平均气温上升将控制在2摄氏度以内；而从更深度脱碳视角出发，全球有望在20502060年间实现净零排放，并使本世纪全球温升控制在1.5摄氏度以内。BPBP在世界能源展望2020提出了到2050年能源转型的三种情景，即一切如常情景（BAU）、快速转型情景（Rapid）和净零情景（Net Zero）。一切如常情景假设政府政策、技术以及社会偏好以最近数年来的方式和速度持续发展下去。快速转型情景假设通过实施相关政策措施，如大幅提高碳价等，大幅降低能源相关二氧化碳排放量，全球温升控制

15、在2摄氏度之内。净零情景假设社会与消费者行为习惯和偏好发生巨大转变，如推广循环经济和共享经济、转向低碳能源品种等，使快速转型情景中的政策措施进一步被强化，从而实现能源相关二氧化碳排放量的进一步下降，全球温升控制在1.5摄氏度。EQUINOREQUINOR的能源展望2020分析了三个非常不同的情景趋势：竞争情景（Rivalry）、改革情景（Reform）和反弹情景（Rebalance）。其中竞争情景、改革情景延续了此前版本中的情景设置，反弹情景为此次展望中新增的情景。竞争情景代表着能源系统由地缘政治等不确定因素驱动，具有一定的脆弱性，无法有效应对未来的挑战。改革情景代表着能源系统由市场和技术等因

16、素驱动，经济增长优先，政策力量推动能源系统发展。反弹情景设想全球政策协同保护环境，消费者行为的变化、工作和生活方式的选择，更加有利于可持续发展。该情景聚焦联合国所有可持续发展目标，展示出能源系统需要走向何方，才能与全球2摄氏度温控目标更好协同，才能为可持续的未来作出贡献。在该情景中，能源转型的速度最快。TOTALTOTAL在能源展望2020中对世界能源展望设有动力情景（Momentum）和炸裂情景（Rupture）。动力情景符合目前实践，考虑到欧洲绿色协议，欧洲以外国家地区的气候能源目标和NDC，各国积极部署电动汽车、风电光伏、生物燃料等成熟技术，但不足以满足全球低于2摄氏度温控目标，到2100年，全球平均温度上升2.53摄氏度。炸裂情景假设，各国公共政策将发生强烈转变，所有国家致力于零净排放。在