2023年传媒专题研究报告word：虚拟现实十大行业应用中外对比研究.docx

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1、正文目录虚拟现实+融合媒体3国外重度涛戏领先，国内发力轻度内容3市场空间：预计中国2026年773亿，2023-26年CAGR41%7虚拟现实+工业生产9虚拟现实加速工业企业数字化、智能化转型，降本增效9市场空间：预计中国2026年613亿，2023-26年CAGR80%11虚拟现实+教育培训12中小学/职业/高等教育快速落地，海外目前普适性更高12市场空间：预计中国2026年242亿，2023-26年CAGR62%15虚拟现实+文化旅游16海外主题乐园应用推广，国内虚拟现实赋能传统文旅资源16市场空间：预计中国2026年263亿，2023-26年CAGR63%18虚拟现实+商贸创意19虚拟购

2、物/虚拟展示中外差距较小，MetaZ微软等海外大厂引领虚拟现实办公19市场空间：预计中国2026年110亿，2023-26年CAGR38%22虚拟现实+体育健康23国内新一代PancakeVR加速健身应用渗透，健康领域应用探索中23市场空间：预计中国2026年174亿，2023-26年CAGR44%25虚拟现实+安全应急26模拟训练沉浸式虚拟演练，实操层面海外布局更深26市场空间：预计中国2026年118亿，2023-26年CAGR46%27虚拟现实+演艺娱乐29线下娱乐演出提升数字化体脸，搭建常态化虚拟现实线上演出29市场空间：预计中国2026年78亿，2023-26年CAGR36%31虚拟

3、现实+智慧城市32政策引领下快速发展，韩国或为国内发展路径提供指引32市场空间：预计中国2026年131亿，2023-26年CAGR51%39虚拟现实+残障辅助40残障辅助应用目前集中于视听障碍辅助及运动康复，海外起步较早40市场空间：预计中国2026年104亿，2023-26年CAGR52%42直点推荐公司43风险提示44报告提及公司45虚拟现实+融合媒体国外重度游戏领先，国内发力轻度内容据工信部虚拟现实计划，虚拟现实+融合媒体指以虚拟现实技术助力新闻报道、体育赛事、影视动画、游戏社交、短视频等融合媒体内容制作领域，推动广播级高品质、大众化低门槛虚拟现实数字内容同步发展，以虚拟现实技术助力广

4、播电视及网络视听业态更新，支持建设虚拟现实音视频专区与影院，探索基于虚拟化身等新形式的互动社交新业态。我们认为虚拟现实+融合媒体主要包括VRAR+游戏与VR/AR影视两大场景，从内容丰睿程度上看，国内与海外仍然有校大的裳距。从数量上看，Steam是目前最大的VR内容聚集地，截至2023年11月，Steam平台支持VR的存量内容数量达7,065款。QUeSt平台更加精品化，对内容的审核较严格，一般不会上线相同类型的应用，因此应用数量较少且增速较低，2023年11月VR存量内容仅434款。APP1abS作为QUeSt测试平台，应用数量较快提升，11月VR存量内容达1,532款。国内的主流平台包括P

5、ICOStore与奇遇VR,存量内容分别为279/103款，数量上相较海外平台仍有较大差距。QUeSt的应用生志校完4,国内平台加速迭代。虽然Steam的应用数量更为多，但我们认为QUeSt的生态更加完善：截至2023年10月，据Meta2023Connect大会，Quest400+应用中超1/3收入破百万美元，55个收入破500万美元，33个收入超1,000万美元，应用质量高，商业化能力强。国内的大厂也在加速布局，但从策略上看，国内平台更加注支轻度内容（休闲游戏、直播视频等）的研发以实现弯道超车，对于直度内容（沉浸式游戏）以引入为主。图表1:2023.10-2023.11主流平台VR存量内容

6、数量对比（款）资料来源：疥网、华泰研究#1重度VR内容：海外引领，更新迭代枝慢；国内小厂研发，大厂以引入为主优质的长线内容更新迭代枝慢，多为海外研发。从1H22Steam和OCUkJSQUeSt的游戏收入排行榜来看，收入排名靠前的游戏仍较多为上线运营2年以上的优质长线游戏（Quest平台前10有9款，Steam平台前10均为运营2年以上的游戏），且均外海外厂商研发的产品。我们认为，过去2年中VR游戏领域较少有新的爆款出现，原因：1）硬件设备自2023年OC11IUSQuest2发布以来并未有重大革新，今年下半年发布的pancake方案为主的新品有创新，但能否有与之相匹配的突出创新的内容出来需要

7、时间险证；2）主流VR/AR游戏品类中已有在当前硬件条件下的优质代表作（例如音乐类BeatSaber、射击类Ha1f-1ife:A1yx）。图表2：Ocu1usQuest&Steam平台全球收入排行（1H22）1H22Ocu1usQuest千台收入播名TOPIO游戏1H22Steam平台收入排名Top10游戏播名游戏上线疗间（Quest）奏叁排名游戏-EftBtff1(Steam)臭变1BeatSaber2023年5月音乐1Ha1f-1ife:A1yx2023年3月射击2TheWa1kingDead:Saints&Sinners2023年10月冒险2BeatSaber2023年5月音乐3Sup

8、erhotVR2023年5月射击3B1ade&Sorcery:Nomad2023年12月动作4B1ade&Sorcery:Nomad2023年11月动作4Pav1ovVR2023年2月动作5Onward2023年3月射击5Boneworks2023年12月动作6TheRoomVR:ADarkMatter2023年3月冒险6HotDogs,horseshoes&HandGrenades2023年4月动作7FiveNightsatFreddys:He1pWanted2023年7月恐怖7VTO1VR2023年8月模拟8Pisto1Whip2023年11月射击8TheE1derScro11sV:Sky

9、rimVR2023年4月RPG9JobSium1ator2023年6月休闾9ArizonaSunshine2023年12月射击10GO1F+2023年5月运动10SuperhotVR2023年5月动作资料来源：VR陀螺，Steam.Ocu1usQuest.华泰研究Meta对于优质内容开发商持接进行收购。我们观察到，Meta对于在平台上表现良好的游戏背后的开发商进行了持续的收购，如BeatSaber的开发商BeatGames,VR吃鸡游戏Popu1ationOne的开发商BigBoxVR,以及钢铁侠VR、生化危机4VR的开发商Camouf1ajArTnatiJreSt1JdiO等，对于VR游戏的

10、开发持续支持。图表3:Meta椅埃收购优质的开发商代泉伸I202343月MasqueradeTechno1ogies换脸应用MSQRD等2023年11月BeatGamesVR音乐节美游戏BeatSaber等2023年1月SanzarGamesVR动作RPGUsgardsWrathJ得2023年5月ReadyatDawn竞争性多人游戏（EchoVRI等2023年4月DownpourInteractive模拟现代战争的第一人称射击游戏Onward等2023年6月BigBoxVR大选杀美潦或Popu1ationOneJ等2023年6月Unit2Games元宇宙游戏平台Crayta2023年11月Tw

11、istedPixe1动作冒险游戏TheMaw，SptosionMan，VR怂帏游戏Wi1son,sHeart等2023年10月Camouf1aj动作旨除游戏钢铁供VR，生存恐帏解谜游戏R6pub1e皆2023年10月ArmatureStudio动作第色特演游戏生化危机4VR，动作冒险游戏核心重铸多资料来海：公司官网、,华泰研究从研发上看，国内以小厂为主，与国外仍然有较大差距。我们认为，国内重度内容研发较海外仍有差距的原因包括：1）Meta对于VR内容的扶持力度较大，从收购OCUhJS之后便投入了大量的资源，而国内大厂对于VR内容的投入和扶持相对较少；2）国外的硬件生态更加完善，开发商能够实现盈

12、利。从国内较出国的内容来看，如Contractors（南京穴居人），FancySkiing（哈视奇科技），玩命特工（梦途科技）均由小厂打造，且主打海外市场。短期国内大厂对于重度VR游戏以引入为主，此外还持埃进行股权投资、外部合作；中长期看自研方向具有校大潜力。从PICOTop10热门付费应用榜单看，销售额前10的游戏均为海外引入游戏：据PICO商店，1H22PICO商店新上线42款新的游戏和应用产品，从内容研发商所在地区来看，1H2283%的新上线内容仍来自于海外引进。从内容研发上看，当前国内大厂更多以股权投资的方式绑定内容开发商，如腾讯先后投资了威魔纪元、云南盒子怪；字节方面与国内多家游戏公

13、司开展VR内容合作，如恺英网络的敢达IP游戏，同时战略投资国内多家头部AR/VR内容研发厂商，其中在梦途科技的占股达15%。我们同样看到，国内大厂也开始加码自研VR内容，如网易2023年自研上线VR游戏破晓唉龙者，2023年合资成立影核互娱，代理Survios旗下VR游戏发行；腾讯在2023年6月成立软硬一体的XR业务线，在软件、内容、系统、工具SDK、硬件等各环节积极尝试。中长期来看，我们认为随着国内大厂的投入，重度内容有望持续突破。图衰4：（Contractors!游戏场景资料来源：Steam、华泰研究QA5：哈奇士科技推出（FancySkiing资料来源：Steam.华泰研究#2轻度VR

14、内容：国内大厂加速布局，意图实现弯道趣车视频方面，海外的大厂持续在推进，逐渐常态化。海外市场，Meta通过其VR直播应用HorizonVenues（现已整合入HorizonWor1ds）已实现体育赛事、音乐会和演讲等多类活动的常态化VR直播，据Meta官网，2023年HorizonVenues上线逾200场各类型VR直播和视频内容多场直播实现8K+180度的画面效果，包括全球知名体育赛事NBA、WNBA和ONEChampionship等；知名歌手/乐队的演唱会Bi11ieE11ish.FooFighters和PostMaIOne等。此外，Meta在QUeStStore上推出体育直播应用XTAD

15、IUM,可免费点播三场NASCAR比赛、两场UFCFightPaSS赛事、一场冠军赛、欧洲篮球联赛，以及即将举行的全美杯网球赛的直播和点播等。Meta的旗舰社交产品HorizonWor1ds反响一般，持续性持脸证。HorizonWor1ds是Meta在社交领域的旗舰产品，但目前用户的反馈一般。据映维网，Meta文件显示HorizonWor1ds最初年底目标月活50万，但最近目标仅20万，大多数访问者在第一个月后不会再使用该应用，用户数量自春季以来稳步下滑。但未来仍然有利好因素：1）Meta在2023COnneCt大会上表示，未来HoriZOnWor1dS将支持多个终端，包括手机、PC等，有效降低门槛，实现互联互通；2）Avator的质量将持续提升，后续会加上腿部，更加逼真，