中国区域经济发展跟踪报告.docx

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1、中宏跟踪系列研究报告(2023.11)中国区域经济跟踪报告目录区域经济3京津冀：工业产出有所放缓，协同发展正在纵深推进3泛珠三角：固投增速两极分化，出口保持稳定增长态势5长三角：上海工业回升幅度最大，一体化内生动力更强劲7中部地区：工业、投资、出口稳定增长，统一市场建设步伐加快9西部地区：跨境电商对出口的贡献增大，西部经济面临巨大机遇I1黄河流域：工业产出保持平稳增长，生态环境保护全面加强132023年12月区域政策动态16区域经济京津冀：工业产出有所放缓，协同发展正在纵深推进1-11月，京津冀地区工业产出有所放缓，但在能源保供要求下，河北省采矿业增速加快，继续支撑工业增加值增长。当前，京津冀

2、协同发展规划纲要内容正在有条不紊的落地，京津冀协同发展正在纵深推进。一、京津冀经济运行现状：整体工业产出有所放缓，采矿业增速加快支撑河北工业生产。1-11月，京津冀工业产出整体较前值有所放缓，其中，北京市同比下降17%,降幅与前值持平；天津市较前值下降0.3个百分点，同比零增长；河北省较前值下降0.1个百分点至5.6乐在京津冀三省市中保持相对较快的增长速度，主因是在能源保供要求下，河北省采矿业增速加快，继续支撑工业增加值增长，IT1月，采矿业增加值增长15.7%,较前值加快09个百分点。1-11月，京津冀固定资产投资增速持续回落，其中，北京市和河北省保持增长，分别为3.2乐8.1%；天津市同比

3、降幅继续加深1.2个百分点至TQ4临具体来看，制造业和基建投资是主要支撑，分别增长2.3%、3.6%,占投资比重较前值分别上升0.3个百分点和0.6个百分点，房地产投资拖累程度继续加深，同比下降24%,占投资比重较前值下降1.3个百分点。IT1月，京津冀出口延续稳中趋缓态势，其中，天津市较前值下降1.7个百分点至0.9%；河北省较前值下降0.2个百分点至13%；北京市出口降幅较前值收窄2.8个百分点至民营企业出口增长势头强劲，支撑作用明显，高新技术产品在拉动北京地区出口增长方面也起到了重要作用。1-11月，北京地区民营企业出口增长10.8%,在地区出口中比重提升2.6个百分点至16.8%o其中

4、，北京“专精特新小巨人”企业出口83.4亿元，增长47.5%,高新技术产品占70.4%,充分展现出北京企业的外贸活力。合作升级。京津冀协同发展规划纲要正在逐渐落实。日前，京津冀三省市政府办公厅建立农口业务交流合作机制，加强在农业、水利、乡村振兴等领域的信息交流、资料交换、重大活动协办合作等，共同推进三地“三农”工作协同发展。此次京津冀三地政府办公厅建立的农口业务交流合作机制明确，三地建立定期联系制度、轮值交流制度，本着互帮互助、有利工作的原则，共同服务京津冀农业产业发展，促进河北农产品进京津，京津农业企业、人才技术、项目投资进河北；服务协同应对京津冀重大动物疫病防控、水旱灾害防御等重大突发事件

5、，统筹协调应急生产、紧急调运等工作，保障京津冀生产、消费领域的民生安全；服务京津冀农口领域重大活动，保障相关工作顺利开展。除了农业外，文旅方面三地合作也有进展。日前，河北省唐山市文化广电和旅游局与北京市通州区文化和旅游局、天津市宝抵区文化和旅游局举行文化旅游合作框架协议云签约仪式。三地共同审定签署了北京市通州区文化和旅游局天津市宝抵区文化和旅游局唐山市文化广电和旅游局文化旅游合作框架协议。根据协议，三地将发挥各自文化旅游资源优势，通过人才、信息、技术、市场的交流和合作，对文化旅游资源、产品和精品线路进行整合，全面促进三地文化旅游产业发展，形成资源共享、客源互动、共同发展的良好格局。另外，11月

6、25日、11月29日、12月1日，北京市、河北省、天津市人大常委会相继通过了关于京津冀协同推进大运河文化保护传承利用的决定，将于2023年1月1日同步施行。决定同时明确了协同重点领域和主要工作，提出建立工作协调机制，加强数字化、信息化、智能化建设，健全应急处置联动机制；共同加强大运河文化遗产保护，统筹协调河道水系治理管护，加强绿色生态廊道建设、生态空间管控和生态保护修复；培育统一的文化旅游品牌和各具特色的运河城市品牌、服务品牌，深化北运河通航河段旅游合作，稳妥推进其他适宜河段旅游通航。此外，决定还明确加强立法、执法、监督层面协作，在制定有关地方性法规、政府规章、重大政策、重大规划时，加强与另外

7、两地的沟通与协作；建立健全执法协作机制，开展联合执法；联动开展执法检查、视察、专题调研等活动，加强监督协同。指标地区2023年1-10月2023年1-11月较上月变动情况工业增加值北京-17.0-17.00.0天津0.30.0-0.3河北5.75.6-0.1固定资产投资北京5.03.2-1.8天津-9.2-10.4-1.2河北8.28.1-0.1出口北京-9.1-6.302.8天津2.60.9-1.7河北13.213.0-0.2进口北京26.626.0-0.6天津-3.3-2.70.6河北-11.0-8.12.9来源：国家统计局泛珠三角：固投增速两极分化，出口保持稳定增长态势IT1月，泛珠三角

8、地区6省中，除海南工业产出保持下降外，其余5省均保持稳定增长；固定资产投资呈现出较为明显的两极分化现象。福建省、江西省、湖南省保持较快的同比增速，广东省、广西省、海南省同比继续下降。一、泛珠三角经济运行现状：海南工业产出已经转正，固投呈现明显的两极分化现象。IT1月，泛珠三角地区6省中，除海南工业产出保持下降外，其余5省均保持稳定增长，但从当月数据来看，海南工业生产已经转正，11月，海南省规模以上工业增加值同比增长3.9%,较上月加快5.8个百分点，扭转了继8月以来当月增加值下降的趋势。随着能源、原材料保供稳价等政策持续显效，上游产业对工业经济稳定增长支撑作用显著。其中，石油和天然气开采业增加

9、值同比增长77.6%,拉动全省规模以上工业增加值增长3.6个百分点。电力、热力生产和供应业增加值同比增长17.9%,拉动全省规模以上工业增加值增长2.0个百分点。石油、煤炭及其他燃料加工业增加值同比增长5.9%,拉动全省规模以上工业增加值增长13个百分点。IT1月，从泛珠三角地区6省固定资产投资数据来看，呈现出较为明显的两极分化现象。福建省、江西省、湖南省保持较快的同比增速，广东省、广西省、海南省同比继续下降，一方面，H月疫情对广东等三省的影响相对严重，另一方面，房地产投资对广东等三省的拖累较深，具体来看，IT1月，广西省房地产投资同比下降38%,降幅在泛珠三角6省中排第一，广东省房地产投资降

10、幅排第二位，同比下降15.1%,海南省降幅排第三位,同比下降14.7%oIT1月，泛珠三角地区6省出口均保持稳定的增长态势。其中，海南省出口增速在6省中排名第一，同比大幅增长116.1%；广东省出口增速排名倒数第一，同比增长6.4%o从广东省外贸结构来看，一般贸易较快增长，占比提升，但是受全球产业链供应链断链影响，且很多加工制造产业转移到东南亚，加工贸易成为主要拖累。IT1月，加工贸易进出口下降2.涨；一般贸易进出口增长6%,增速较广东进出口整体快4.7个百分点，占广东进出口总值的54.股，占比较去年同期提升2.5个百分点。从外贸目的地来看，1-11月，广东对东盟进出口1.23万亿元,增长10

11、.7%,东盟继续保持广东第一大贸易伙伴地位；对美国、欧盟和中国台湾进出口分别增长6.斜、6.4%和1晓。另外，由于疫情影响了转口贸易开展，IT1月广东对中国香港进出口大幅下降9.2%。二、泛珠三角区域合作现状：广西以高质量机关党建推进粤桂深化合作，推进“两湾”联动。今年以来，广西为破解疫情形势严峻复杂时招商人“出不去”、企业“进不来”、项目“动不了”等困境，以高质量机关党建推进粤桂深化合作，按照关于机关党建服务广西全面对接粤港澳大湾区建设的指导意见精神，印发落实粤桂合作框架协议加强投资促进推进产业合作工作方案的通知。据统计，今年ITO月，粤港澳大湾区企业在桂投资项目到位资金(含续建项目)297

12、0亿元，新签项目1114个、投资总额4486亿元，占全区新签项目总投资比重33.3%；新引进“三类500强”“专精特新”等强优企业46家。具体来看，一是开展一线驻点，建强战斗堡垒。根据关于在常态化驻点招商工作中建立临时党组织的通知有关精神，实现在粤驻点招商工作队中所有党员、入党积极分子全覆盖。在党员驻点招商队员先锋模范作用带动下，110月，粤港澳大湾区驻点招商工作队新签项目757个，投资额3922.9亿元、占全区比重38.8%。二是创新工作机制，压实“一把手”责任。构建“党建引领、领导挂帅、多方聚力、齐抓共促”的招商工作机制，以“市一把手”+“驻点招商工作队临时党支部”的模式，加强对重点招引项

13、目重点公关。三是加强党建互动，推进“两湾”联动。在粤桂党员干部推动下，“两湾”联动频繁，先后在梧州、广州、深圳、南宁等地举办了2023年粤企入桂“双百”行动启动仪式暨广西现代农业产业链大湾区招商洽谈会、“两湾”联动产业合作对接会、“百家上市湾企入桂”推介座谈会等一系列粤桂合作大型招商推介活动。泛珠三角地区经济发展情况(%)指标地区2023年1-10月2023年1-11月较上月变动情况工业增加值广东3.02.2-0.8福建6.46.2-0.2江西7.57.3-0.2湖南7.47.3-0.1广西5.85.2-0.6海南-0.9-0.40.5固定资产投资广东-1.4-2.6-1.2福建9.08.1-

14、0.9江西8.88.80.0湖南7.97.8-0.1广西1.1-0.6-1.7海南-1.9-3.0-1.1出口广东6.86.4-0.4福建12.011.8-0.2江西45.439.6-5.8湖南29.528.7-0.8广西14.218.64.4海南114.0116.12.1进口广东-5.9-6.8-0.9福建0.10.0-0.1江西25.025.20.2湖南4.36.72.4广西-5.4-5.00.4海南21.717.6-4.1来源：国家统计局长三角：上海工业回升幅度最大，一体化内生动力更强劲1-11月，随着稳经济一揽子政策持续落地，长三角地区工业生产正延续平稳恢复态势，其中，上海工业回升幅度

15、最大，但是中小型企业仍是主要拖累，上海需要采取更多结构性、精准性政策强化对中小企业的支持力度。一、长三角地区经济运行现状：工业生产正延续平稳恢复态势，上海工业回升幅度最大。1-11月，随着稳经济一揽子政策持续落地，长三角地区工业生产正延续平稳恢复态势。从4省市数据来看，苏沪皖3省规模以上工业增加值增速均较前值有所加快，其中，上海回升幅度最大，较前值回升0.4个百分点，降幅收窄至-0.3临但是需要注意，不同类型企业经济复苏分化加剧，上海工业增加值的恢复主要依靠大型企业，中小型企业仍是主要拖累。月，大型企业工业增加值同比增长5.7%,中小型企业工业增加值同比分别下降2.3%、8.6%,上海需要采取更多结构性、精准性政策强化对中小企业的支持力度。IT1月，长三角地区固定资产投资总体呈现稳中向好发展态势。其中，浙江省固定资产投资增速最快，