保险营销团队工作手册.docx

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1、保险营销团队工作手册营销团队名称年度XXX市分公司制使用说明1、为加强个人代理营销队伍的团队化建设，进一步建立健全管理制度、团队活动制度，规范营销团队工作，特编制本手册。2、本手册使用期为一年，用于记录营销团队的各项活动，是上级公司考核营销团队活动的重要根据。3、各项记录务必实事求是，严肃认真，及时准确。4、本手册是个人代理营销团队的内部资料，应由专人妥善保管，保管人员变动时应及时办理移交。1、誓词2、公司的战略目标、经营理念、企业精神3、2011年度展业竞赛方案4、2011年度培训计划5、营销团队概况6、营销团队人员名册7、月度明星榜8、季度明星榜9、年度明星榜10、营销员业绩记载11、营销

2、部例会范例12、营销部例会记录13、营销部培训记录14、宣传报道记载15、影像资料粘贴16、保险营销员管理规定17、个人代理人行为准则18、营销部例会管理办法誓词心系公司，服务大众;诚实守信，敬业爱岗;遵纪守法，团结互助;勇闯市场，实现价值;拼博进取，永不言败。公司的战略目标是：通过10-15年努力，建成国内领先、国际一流的知识型、现代化非寿险公众公司。公司的经营理念是：以市场为导向，以客户为中心。公司的企业精神是：求实、诚信、拼搏、创新。2011年度个人代理营销展业竞赛方案保险营销员2011年度培训计划时间课时培训内容授课人备注营销团队概况营销团队人数性别男女政治面貌共产党员共青团员学历大专

3、文化高中r中卜列年龄18-35岁36-45岁46岁以上备注营销团队人员名册姓名性别民族出生年月学历职级身份证号码资格证书号码展业证书号码代理合同编号月份姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩一.三四五七八九十十一十二月度明星榜千元/人季度姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩,-三四季度明星榜千元/人隼度明星榜千元/人姓名业务实绩名次营销员业绩记载姓名年度目标业务实绩单位：千元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计营销部例会范例（本范例各个板块在执行时能够自行组合或者调整）一、准备进场按业务部列队，团队主管在前，依次进入职场。二、进场就坐三、主持人走上主席台，致候主持人：

4、各位保险同仁，大家好！客户经理：好（齐声）！主持人：大家辛苦了！客户经理：实现价值（齐声）！四、考勤主持人：下面请考勤员考勤。五、开场仪式请起立。唱营销员之歌。领颂誓词。健身时间。六、公布本周业务进度主持人公布本周各小组业务进度。七、宣布每周一星今天是XX年XX月XX日，我荣幸地向大家宣布：获得“本周之星”的是：XXX。让我们以热烈地掌声向他（们）表示衷心的祝贺。八、新闻、要闻公布主持人：下面由XXX主持耳听八方，大家欢迎！（本栏目要紧是新闻或者评论或者信息公布）九、开心一刻主持人：下面由XXX主持开心一刻，大家欢迎！（听音乐、讲笑话、健身或者做游戏等）十、展业技巧主持人：下面由XXX主持一招

5、制敌，大家欢迎！（要紧请客户经理介绍展业经验或者营销技巧培训）十一、业务规章（要紧学习新险种或者业务新规定）十二、相互交流（给一定的时间，让大家自由交流）十三、宣布有关决定主持人：下面由XXX宣布X义决定十四、解散主持人：各小组分散活动，处理有关业务交接与领销手续。营销团队例会记录时间职场地点主持人记录人到会人员名单:缺席人员名单:要紧内容及议程:例会评价:营销部培训记录时间培训地点授课人主持人培训内容:参加培训人员名单:备注:展业Jt赛、营销团队速设Jt传报迨记时间内容稿件发往单位营销团队活动影像资料粘贴保险营销员管理规定2006-04-112006年第3号保险营销员管理规定已经2006年3

6、月13日中国保险监督管理委员会主席办公会审议通过，现予公布，自2006年7月1日起施行。主席吴定富二Oe）六年四月六日保险营销员管理规定第一章总则第一条为了规范保险营销员的营销活动，保护保险市场秩序，保护投保人与被保险人的合法权益，促进保险业健康进展，制定本规定。第二条本规定所称保险营销员是指取得中国保险监督管理委员会（下列简称中国保监会）颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供有关服务，并收取手续费或者者佣金的个人。第三条本规定所称保险营销活动是指保险营销员经保险公司授权进行保险产品销售及有关服务的活动。第四条本规定所称保险公司是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司

7、及其分支机构。第五条中国保监会根据国务院授权，对保险营销员履行监管职责。中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内行使职权。笫二章资格管理第六条从事保险营销活动的人员应当通过中国保监会组织的保险代理从业人员资格考试（下列简称资格考试），取得保险代理从业人员资格证书（下列简称资格证书）。第七条资格证书是中国保监会对个人具有从事保险营销活动资格的认定。资格证书由中国保监会统一印制。第八条参加资格考试的人员应当具有初中以上文化程度。第九条报名参加资格考试的人员，应当提交下列材料：（一）保险代理从业人员资格考试报名表；（二）身份证明文件复印件；（三）学历证明复印件；（四）最近3个月正面免冠小两寸彩色照

8、片3张；（五）亲笔署名无本规定第十一条规定情形的声明。通过保险公司集体报名的，保险公司应当对报名考生提交的材料进行审核。第十条资格考试成绩合格，具备下列条件且无本规定第十一条规定情形的人员，自考试成绩公布之日起20日内，由中国保监会颁发资格证书：（一）具有完全民事行为能力；（二）品行良好。第十一条有下列情形之一的人员，不予颁发资格证书：（一）因有意犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年的；（二）因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的；（三）被金融监管机构宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满的。第十二条资格证书有效期3年，自颁发之日起计算。持有人应当在资格证书有效期届满30日前申请换发。第十

9、三条申请换发资格证书，持有人应当具备下列条件：（一）每年同意后续教育时间累计很多于36小时，其中同意保险法律知识、职业道德与诚信教育时间累计很多于12小时；（二）前3年内未因欺诈与严重金融、保险违法违规行为受刑事或者者行政处罚；（三）无有意不履行数额较大个人债务的行为。第十四条申请换发费格证书，持有人应当交还原资格证书，并提交下列材料：（一）保险代理从业人员资格证书换发申请表；（二）前3年内每年同意后续教育情况的有关证明；（三）最近3个月正面免冠小两寸彩色照片2张；（四）亲笔署名无第十三条第（二）项与第（三）项规定情形的个人声明。第十五条持有人申请换发资格证书的，中国保监会应当自受理换发申请之日起20日内，作出批准或者者不予批准的决定。批准换发的，核发新的资格证书；决定不予换发的，应当书面说明理由。第十六条资格证书登记事项发生变更的，持有人应当持变更事项的证明材料与资格证书原件，向中国保监会办理有关变更手续。资格证书毁损影响使用的，持有人能够向中国保监会申请更换。持有人向中国保监会申请更换的，应当提交被毁损的资格证书