中国工业机器人产业发展研究报告.docx

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1、中国工业机器人产业发展研究报告全球工业机器人安装量增长迅速，中国工业机器人安装量位居世界第一相较于传统工业设备，工业机器人拥有众多优势，例如易用性、智能化、自动化等等。随着信息技术和人工智能的发展，工业机器人的核心零部件的关键技术加速突破，其在工业制造中的应用范围逐步扩大，涵盖了搬运、焊接、切割、装配、打磨、喷涂等工艺环节。伴随着制造业的发展，工业机器人已经开始走向普及，并向高速、高精度、轻量化、成套系列化和智能化方向发展，以满足多品种、少批量的市场需求。据国际机器人联合会统计，2011-2023年,全球工业机器人的安装量上下波动，整体呈现上升趋势，2023年，全球工业机器人安装量51.7万台

2、，同比增长31.22%,主要系全球新冠疫情防控迈入常态化，经济进入缓步复苏时期，受益于中国工业机器人安装量的增加，全球工业机器人安装量大幅提升。2023年，全国多地区全面放开疫情管控，世界经济复苏加快，国际间的贸易流通恢复，工业机器人产业链供应链逐步畅通，将拉动工业机器人安装量的增长，预计2023年全球工业机器人安装量将达到57万台，同比增长10%左右。发展现状S智研咨询Terr.chyxx.COa据IFR,2011-2023年，全球工业机器人存量逐年增长，2011-2017年，全球工业机器人存量的增长速度不断攀升，而2018-2023年，全球工业机器人存量的增长速度呈现出下降趋势，2023年

3、，其增长速度有所回升。2023年，受新冠疫情影响，全球多地区实施防疫管控政策，出现大面积的停工停产，世界经济增长不及预期，各地区对工业机器人的需求降低，工业机器人安装量减少，使得全球工业机器人存量增长率较上年度下降1.48个百分点。2023年,全球工业机器人存量为347.7万台，同比增长14.56%,较去年上升3.8个百分点，主要系疫情防控迈入常态化，全球经济复苏，多地区工业机器人安装量大幅上升所致。精品报告专项定制品质飓务资料来源：IFR、智研咨询整理近年来，机器人和自动化技术发展迅速，全球工业机器人安装量增速十分迅猛，根据国际机器人联合会的数据统计，2023年，全球主要经济体的工业机器人安

4、装量都取得了强劲增长。分区域来看，亚洲地区仍然是全球最大的工业机器人市场，2023年，亚洲地区工业机器人安装量占全球总量的74%,较2023年上升4个百分点；欧洲地区的安装量为8.43万台，同比增长24%;美洲地区的安装量为5.07万台，同比增长31%o分国家来看，2023年，全球工业机器人安装量TOP5地区分别为中国、日本、美国、韩国和德国。其中，作为全球第一大工业机器人市场的中国，以26.82万台的安装量位居世界第一。日本是仅次于中国的第二大工业机器人市场，其2023年的安装量为4.72万台，同比增长22%,结束了连续两年的下降趋势。发展现状电智研咨询Vanr.ChTXX.COtt2023

5、年全球工业机器人安装辰TOPI5地区（万台）精品报告专项定制品质服君米科来源：IFR、智硼咨询整理一、国内工业机器人产销量稳步增长，工业机器人密度逐年升高2023年1月，工信部联合15部门发布的十四五机器人产业发展规划指出到2025年，我国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增速超过20%;2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成部分。在国家政策的推动下，我国工业机器人产量得到快速增长，国家统计局数据显示，2023年3-12月，我国工业机器人产量较2023年同期均有所增长，2023年，

6、我国工业机器人累计产量为44.31万套，同比增长21.04%o2023年3-4月,国内多地疫情反复扰动，长三角、珠三角等经济圈受到疫情冲击，叠加国际形势紧张等因素影响，我国工业机器人产量在4-5月处于全年的低谷；2023年下半年，工业机器人产业的供应链逐步恢复畅通，行业的产量走势趋于平稳。发展现状智研咨询WW.ChyXX.Coa20232023年中国工业机器人产量统计（套）精品报告,专项定制,品所服务资料来源：国家统计局、智研咨询整理根据GGi1相关统计,2023年，我国工业机器人销量为26.13万台，同比增长53.98%,主要系碳达峰,碳中和发展战略的实施,新能源汽车、光伏发电、储能行业市场

7、景气度高涨，加之国家有关工业机器人发展政策的扶持，我国工业机器人销量大幅增长。2023年，我国工业机器人行业总体表现为低开平走的态势，受疫情的持续冲击，3C、传统汽车等终端行业景气度持续下降，加之俄乌战争、能源紧缺、通货膨胀等多种不利因素，工业机器人行业受到不利影响。2023年上半年，在疫情及俄乌冲突等多重外部因素影响下，行业市场增速明显放缓，核心的需求拉动力来自新能源汽车、锂电、光伏和半导体等少数领域；2023年下半年，工业机器人行业的供应链得到缓解，叠加物流运输的逐渐恢复通畅，积压订单得到释放，下半年市场增速在25%以上。预计2023年，我国工业机器人的销量将达到30.3万台,同比增长15

8、.96%左右。资料来源：GGIIx智研咨询整理精品报告专项定制品质服务2016-2023年，我国工业机器人安装量总体呈现上涨态势，尤以2023年的涨幅最大，据IFR,2023年，我国工业机器人安装量为26.8万台，同比增长50.56%o2023年，我国启动了投资支持计划，加大了电子行业和半导体行业的投资力度，并进一步促进机械设备投资，预计2023年，电子行业和汽车行业对工业机器人的需求量将出现大幅增长。从我国工业机器人分行业安装量来看，2023年，电子/电气行业安装量为88千台，汽车为62千台,金属与机械为34千台，橡胶与塑料为6千台,食物为4千台，制药/化妆品为1千台，其他为29千台，未指定

9、为43千台。其中，电子/电气和汽车行业的工业机器人安装量增长十分迅速，分别较2023年增加24千台和31千台。智研咨询WW.ChTXX.Coe发展现状2016-2023年中国工业机器人安装量统计工业机器人安装量（万台）分行业安装量（千台）2016年2017年2012019202阵2023年汽车金屿机械梅皎穗5料F食物制药/化妆品其他2023年B2O2O201资料来源：IFR、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务后疫情时代，各行业使用工业机器人的意愿大幅度提升，全球工业机器人产业得到高速发展，行业迎来更新迭代、转型升级发展的窗口。近年来，我国高度重视工业机器人科技和产业的发展，自主品牌工业机器人

10、企业逐渐发展壮大，行业市场规模快速增长，工业机器人的安装量整体呈上升的趋势，推动我国工业机器人密度的提升。据国际机器人联合会,2011-2023年,我国工业机器人密度逐年攀升f2023年，我国工业机器人密度为322台/万人较2023年增加了76台/万人，首次超越美国，位居全球工业机器人密度排行榜第五名。2011-2023年中国工业机器人密度统计（台/万人）2011年2012年201碑20M201驿201解2017年2018年2019年20232023年精品报告专项定制品质服务奏科来源：IFRx智研咨询整理j智研咨询vrr.chyxx.coa发展现状根据中国海关数据统计，2017-2023年，我

11、国工业机器人进出口数量及金额上下波动，2019-2023年，工业机器人出口数量高于进口数量，2023年，工业机器人的出口金额超过进口金额。2023年，我国工业机器人出口数量为15.87万台，同比下降46.11%,进口数量为10.56万台，同比下降8.17%;工业机器人的出口金额为4.07亿美元同比下降27.45%进口金额为13.7亿美元同比上升302.05%。近年来，我国大力支持工业机器人产业的发展，国内自主品牌企业纷纷壮大，国内机器人的产量大幅增长，带动我国出口量上升。由于我国工业机器人行业起步较晚，行业技术不够成熟，导致我国生产的工业机器人主要为中低档，高档工业机器人依赖于进口，使得我国工

12、业机器人在进口数量低于出口数量的情况下，其进口金额远高于出口金额。发展现状电智研咨询rr.ChTXxCOe2017-2023年中国工业机器人进出口统计进出口数据（万台）精品报告专项定制品质服务进出口金额（亿美元）2017年2018年20瞬202阵2023年202海一出口金额一进口金额资料来源：中国海关、智研咨询整理二、下游应用市场广泛，新能源汽车成为行业主要拉动力工业机器人下游应用十分广泛，但对行业影响较大的行业主要是汽车和3C行业。其中，工业机器人最早应用在汽车行业，是应用范畴最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域。据中国汽车工业协会，2015-2023年，我国新能源汽车的产销量连年增长，2023-2023年增速十分迅猛。其中，2023年，我国新能源汽车的产量为354.5万辆，同比增长159.5%;销量为352.1万辆，同比增长157.5%。2023年,新能源汽车的产量为705.8万辆，同比增长96.9%;销量为688.7万辆，同比增长93.4%o随着双碳发展战略的推行,我国在高能耗高排放行业推行节能改造，包括交通领域、建筑领域、能源领域等等。受益于新能源及新能源汽车行业的需求带动，我国工业机器人市场需求大幅提升，机器人安装量稳步增加。2015-2023年中国新能源汽车产销量统计（万辆）800精品报告,专项定制品质赐务资料来源：中国汽车工业协会、智能语询整理