企客宝客户管理系统使用手册.docx

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1、企客宝客户管理系统使用手册目录企客宝客户管理系统简介企客宝客户管理系统是一个易于使用的中小企业应用软件。用于跟踪记录你的联系人客户，潜在客户，业务机会与日程安排。企客宝客户理系统Ver1O版本帮助：:法上录或忘记用户名危码整体界面介绍IC户0ag.H1.admin求迎能使用企客宝客户关系管理平台查看联系人或添加联系人CRM1UOP(s.WSUSnaRKAMf.维系客户关系，提升客户关怀企.缸RM的核心功能X共享的第砒或W9值片日础血内2011-11-1014:30ZW珂6立客户.尹旦户法设m?.ro用双甘的尸H.公司的网络部G的人加诩R.9WS*1f.大I.T1r(W：XMtf-TOT?!US

2、.MXZ1aJMMCT(KrASf94HMBERMie*记最所的联彩汉电（会议电H-：（IW!SK不用翔Zia任何如上图所示，登录后的首页,分如下几块操作区域。1）左侧导航a）最新动态：能够查看到自己的最近创建，修改的所有信息，包含客户，任务与销售机会。b）客户信息：查看客户信息一览。c）任务：查看任务一览。d）销售机会：查看销售机会一览。e）检索备注：通过关键字，检索客户与销售机会中添加的备注信息。f）统计分析：统计查看，客户数量,销售机会个数等情况。2）上部左侧创建客户，任务快捷按钮a）创建客户：创建客户信息。b）创建任务：创建任务。3）上部中间检索客户，销售机会输入框4）上部右侧保护管理

3、菜单a）个人信息：修改个人的基本信息，包含密码，姓名等。b）用户管理（管理员权限）：创建修改删除帐号信息。c）自定义字段:震度客户信息，我们提供了自定义字段的功能。d）任务分类管理：增加删除修改任务的分类。e）销售机会分类管理：增加删除修改销售机会的分类。f）客户分类管理：增加删除修改客户的分类。最新动态最新动态中，能够查看到自己最近创建修改任务与销售机会。全面的熟悉自己最近所做有关操作。同时在右侧会显示出自己最近的未完成的任务列表。客户管理客户管理中，您能够方便地管理自己的客户信息。提供了很多人性化的功能，比如，添加标签。客户一览查看公司或者联系查看公共数据或者某个员工的数据J钮电ig亘皿辿

4、皿联至时旬的球打闻法定代3人S1fi年近。厩经gg?：匿署簿整个分类的客户客户分臭.:盾在客m一a客户1JviPWae作伙伴卜:!&：指北京博众致远网树S有些公司Hadmn010-82433070倒丞时间：北京角年施行社总社Ifi游接待六.看010-87792004/2796RMA：旌1汉华IBie行社有IBi任公司H010-63587035联系人：范红玲bi9:12,IvXHCOSttShiftB,可以Sa雨筌）企企B至Z标签列表8M乐工伪自阳公司R010-5165641851656428B:SA创建时间：匚Em010-51662660516SS847RMA：闻色盘的间：匚百金公司正皿化中8

5、M0000000RSA:8BJ):中礴Wff行社北京宣#&部8010-819011678316981783160401B:3S包建时间：匚三.巴匕中i6Wfi行社3M400-6-1755010-62354060/61/63/.PiRMA：王侬色盘97间：匚J修用国IK鬃国平安卿市部a4006466646我系人：SSff1234下一页,共4页.31矣5E1客户一览中，能够查看所有客户的名称，联系人，电话，邮箱，与客户分类信息。如上图所示，能够快速查看，公司联系人信息。更可方便切换到公共数据，或者者其他的员工的数据。（注：管理员能够查看所有员工的数据，普通员工只能查看自己与公共数据。）客户一览中提

6、供了强大的检索功能，能够按客户的各个字段信息多重条件组合来搜索。如下图所示，我们能够方便地查找公司名中包含【北京】的所有客户信息。直找：限踪中）IEfi朝电话/传K，福本企W举理员工名称新增客户D创建公司添加公司或逊避红公司名称彷埴）客户分类无三Is育户飨联系电话埴写解电话邮箱埴写联至邮箱网站填二至磷权限设置O公共数振（所有人可见）私有数据（仅联系人本人可见）IawP日如上图所示，通过输入公司名，电话，邮箱，网站，地址，简介，与其他的子定义字段，即可创建新的公司。（注：当有相同的公司名存在的时候，系统会自动提示公司名已经存在，并会后桀到公司的全面页面。）2）创建联系人添加联系人或渴畛3姓名（必

7、域职位公司联系电话邮箱I1天工具陶地址+自定义信息同介二:4W绿畅游天地旅行社d凉惠丰旅行社d屈江山假日国际旅行社肓限公.北京海腾国际旅行社有限公司中fiJS行社营照北京超舟国乐旅行社集团肓限公.d绿红色旅游网北京钓鱼台国乐旅行社劲松门市北京青年旅行社总社旅游接待六.：!原快乐时5Sd原天安国市旅行社W原中侨国乐旅游有限公司W原中港联合国际旅行社有限公.：原中糅国际蕨行社有限委任公;1际中联星辉旅行社有限公司d原型瞄行社有限要任公司,二际博众致远网珞科技有些公司W际及盼国乐旅行社有限公句:苏古美国际旅行社有限公司3苏青年旅行社股份有限公司输入关键字，系统会直接匹配有关公司名bA相比创建新公司而

8、言，创建联系人的字段信息中，增加了联系人特有的，职位，聊天工具（比如，等）与微博。客户全面皿北京博众致远网络科技有限公司D基皆注R3U（1）物机会添加公司餐注信克痢以制两话.会仪.探访等与公司怕关的联裁1g.jgi（设置备注时间,添加文件）2012-03-3012:25ffiadmin色建给客户介绍过产品f.且.看户程上一套CRM系侯,对我劲的产品.非常乏兴趣.daC0912Gooc3即海淀区清河安宁庄东路元件创b（海淀区期专注于中，J%业信息化*设.具有今年互联网和行业蚊件经脸.在客户管理中，我们能够方便地查看到：1）客户的全面信息（电话，地址，邮箱，网址，简介等）2）所有往来的备注信息3）

9、与该客户有关的任务提醒4）该公司下所有的联系人（仅针对公司而言）5）该客户有关的所有销售机会整个客户的一个全貌一目了然，便于我们准确掌握当前客户的所有信息。修改客户信息修改北京Mt众枝沅网愿削0闻公司北京博众致远网络科技有限公司一M分实fe*P2Sfe电话0102433070工作回US.MMnmb1o90uxom工作EJ当再和一个网站httRnb1o9ouxom工作日SIHUB-地址北京电力施纲安宁在在a必用MM；工作国*/it*J再阖OT日手WGi期一小白定义信g法理.KCIIgE博网站吨网址地址系地址ggAWE删除客户信息注：删除客户后，与该客户有关的，所有的备注，任务，销售机会。同时删除

10、是一个不可逆的过程，因此请特别注意。您确信要删除北京博众致远网络科技有限公司吗？返回北京博众致远网络科技有限公司的所有备注,邮件，任务和文件都将被删除.此外，该公司下的所有联系人将会破删除.并且不可恢复.图除该联系人jE.导入客户企客宝客户管理系统，支持多种格式的导入，包含1）选择需要导入的文件的格式导入客户信息返回选择下面的文件,便揍他导入联系人/公司信里导入CSV文性方便地导入CSV格式的文件.“入Exs1女”支捋最新版的EXCe格式.取;g入2）选择需要导入的文件，与客户的查看权限导入客户信息返回请选择EXCe1文件下.企客主导入阳都版文件送掾文件I文件查看权限设置公共数琳所有人可见）。

11、私有数据（仅联系人本人可见）我的塞户三3）假如导入的文件的格式正确，则会显示出本次导入的客户的总数量，与导入数据对应匹配字段的选择画面近回第二步：匹配需要导入的数据合计26ZE（县,导入SW砌妁104匕.谙选揖写入IttK对应匹配的字皎信品清您看下面F8.将耍导人的数据与我们手段遂行匹国,可以密1t一页/下一页.多几条记录.脸走匹配正6后再遂行导入钠怒写入的数据量看导入款福任引（的十条）：上二条IEZ叁公布公司每校姓台RSARft0法5代凄人rtAme工作|电At电a-工作E1修动电Htug日电A工作T地址-61藤清员工人Br二HATAfitvWWF1公司成立时间14i*EI年X业餐-M公与t那R联M-Tft.管泡主套卢露二H主背产品侬身fca主W行业?业揖由经SmK0经M式B*注后8本WMS-卜度蒙来奔-1-1公司注蒯B哈工作|UR113，公司介Mg-61会员与-0注挖日财g-BIiwts-国SfiJw雁-H*15g-HqqJW挥一|mn-?!SkyPg-H擅量刻S-耽-0*2清朝?_|W3g-61m-?|%入时忽跟#TjJEaB如果你的CSVXtte一行sy述便号（场1洌）.哥勾法这个送项.在号入时我Aje白诩3一行SBB入如果你确认这些Sae匹国正确.请点击下