锂电池行业市场深度分析及发展规划咨询.docx

《锂电池行业市场深度分析及发展规划咨询.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锂电池行业市场深度分析及发展规划咨询.docx（26页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、锂电池行业市场深度分析及发展规划咨询一、市场导向战略规划全面贯彻现代市场营销观念，要求企业不仅致力于创造近期的顾客满意，而且要积极适应市场环境的变迁，致力于创造长期、整体顾客满意，实施有效的市场导向战略规划与管理。“战略规划的核心一在组织的目标和能力与不断变化的市场机会之间建立和维持战略适配的过程。”“战略规划的制定过程始于对整体目标和使命的确定，使命随即被转化为详细的目标以指导整个公司的发展。”市场导向战略规划的主要内容有以下几方面。(1)正确选择和调整企业投资经营方向，并将企业的投资业务作为一个组合来管理。企业必须根据环境及其变化的要求，综合考虑顾客、社会和企业利益，决定进入哪些领域生产经

2、营，哪些业务项目(经营单位)需要建立、保持、发展、收缩或撤销，并据以配置企业资源。(2)根据市场增长率、企业定位及其组合，测算每项具体业务单位的未来利润潜力。企业必须根据发展动态，而不是依据目前的销售额或利润来决定未来的业务发展方向。（3）从长期发展的战略高度制定规划。企业要对每一项业务制定一个“战略方案”，以实现其长期目标。同时，企业还必须根据自己在行业中的地位及它的目标、机会、能力和资源确定一个最有意义的战略规划，并使各项业务战略方案体现企业战略规划的基本要求。在一些较大规模的企业，战略规划通常由四个组织层次构成。包括企业层次、部门层次、业务层次和产品层次。企业总部负责设计企业战略规划，指

3、导整个企业进入有利的前景，决定给每个业务单位分配多少资源以及要开展或取消哪些业务。部门层次的规划，要对企业给予的资源进行合理配置。各业务单位的战略规划则要保证该业务创造价值和利润。最后，每个业务单位内的每个产品层次（产品线、品牌等），为了达到该产品特定市场的预定目标，也要制定营销规划。二、以上这些规划要由企业的不同层次机构分别执行，并对执行结果进行检查、评估，以及采取改正措施。三元材料行业规范壁垒为加强锂电池行业管理，引导产业转型升级，大力培育战略性新兴产业，推动锂电池产业健康发展，工信部于2018年制定锂电池行业规范条件，并于2019年2月15日起施行，严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的

4、锂电池（含配套）项目。根据前述规范条件，要求相关生产企业：具备锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%,鼓励企业取得高新技术企业资质或省级以上研发机构、技术中心；生产的产品拥有技术专利；企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%；正负极材料生产企业应具有产品磁性异物含量、金属杂质含量、水分含量、比容量、粒度分布、振实密度、比表面积等关键指标的检测能力，并符合相关质量管理要求。三、三元材料行业发展态势随着新能源汽车对于长续航里程、高能量密度等方面的需求提升,由于三元材料具有能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构稳定等优势，近年来三元材料获得迅速

5、的发展，目前已成为最主要的锂电池正极材料，其市场份额在锂电池正极材料市场份额中排名第一。（-）高能量密度、安全性与性价比之间取得平衡2019年7月新能源汽车新补贴政策的实施对高能量密度以及高续航里程提出了更高的技术要求，2019年12月新能源汽车产业发展规划（2023-2035年）（征求意见稿）的发布重新对动力电池以及高能量密度提出了新的要求。高能量密度是行业普遍认同的发展趋势。但从整体上看，近年来新能源汽车行业补贴呈现出下降的趋势，补贴不再是国内主流车企考虑的主要因素，而是在能量密度、安全性与成本之间进行权衡，更多考虑市场需求。目前，NeM523为国内最主要的三元材料，鉴于综合性能、安全性、

6、成本等方面的优势，预计未来几年NCM523在三元材料出货量仍将保持领先地位。（二）高银与低钻材料开发加速，单晶系三元材料呈增长趋势在锂电池成本构成中，正极材料成本占比较大；在三元材料成本构成中，钻材料成本占比较大。为降低锂电池成本，正极材料将向着高银、低钻或无钻化的方向发展。以目前市场产品型号为例，从NCM523、NCM622到NCM811以及正在研发中的9系三元材料，银含量持续提升，钻含量一直在降低，在提升锂电池能量密度的同时，有效降低三元材料对钻金属的依赖，满足降低锂电池成本和新能源汽车长续航里程的需求。目前，国内主要三元材料企业已着手开发锲钻镒铝四元材料等新产品，在降低正极材料制造成本与

7、原材料成本的同时，用于改善产品的综合性能。单晶系材料由于采用多次烧结以及钻材料使用量的减少,相比较传统三元材料具有更高的能量密度以及更低的成本优势，市场应用逐渐增多。四、三元材料行业生产规模及资金壁垒三元材料具有一定规模壁垒，大型企业在原材料采购和生产运营方面具有规模优势。同时，锂电池行业的市场集中度较高，主流锂电池厂商对于正极材料供应商的供货质量、数量、时效等方面有较高要求，小型企业进入锂电池企业合格供应商体系难度较大。三元材料属于资金密集型行业，三元材料对于生产环境及生产设备的要求较高，新建产线需要大额资金投入。此外，三元材料生产成本中原材料采购成本占比较高，日常经营活动需要大量流动资金。

8、行业新进入者面临一定的规模及资金壁垒。五、电动自行车锂电池出货量由于锂电自行车市场发展迅速，带动了该领域锂电池出货量迅速增长。2023年锂电自行车用锂电池市场出货量9.7GWh,同比增长78虬锂电二轮车市场出现大幅增长的主要原因有：A、疫情导致出行方式改变，消费者对于电动二轮车需求增长；B、中国3C标准执行，新产二轮车锂电池应用占比提升，对铅酸电池替代性加速；C、中国锂电二轮车市场具备全球供应能力，2023年国外市场需求翻倍增长，带动国内二轮车以及上游锂电池出货提升；D、此外2023年国内共享电单车市场投放量同比增加310%,共享电单车用换电柜投放量同比增长150%,带动上游锂电池需求。未来几

9、年，随着国内共享市场规模提升，行业标准化、规范化逐渐完善，以及锂电池替代铅酸加速，GGn预测，到2025年中国锂电轻型车用锂电池出货量将达到35GWh,未来5年车用动力电池市场年复合增长率将达到29.3%o六、新能源汽车锂电池出货量从2015到2019年，新能源汽车市场飞速发展带动了中国新能源汽车用锂电新乡池市场的高速增长，出货量从16.9GWh增至71.OGWh,年复合增长率达43.2%o2023年中国动力电池出货量为80Gwh,同比增长13%。在疫情影响的环境下，2023年同比较2019年仍有所提升。主要原因有：a、2023年下半年国内新能源终端市场恢复超预期，加之新车型于下半年集中发布，

10、带动消费者购车热情，使得国内新能源汽车市场产量超过130万辆，同比增幅超8%直接带动动力电池出货量提升超10%；b、2023年欧洲新能源汽车市场超预期增长，年销量超120万辆，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。未来几年，随着新的新能源汽车积分制度执行、补贴政策的延续、传统车企业加大在新能源汽车领域的投资布局加快、造车新势力的持续爆发，中国新能源汽车市场仍将维持高速增长的态势，与之配套的锂电池出货量也将持续增长。GGn预测，到2025年中国新能源汽车用动力电池出货量将达到470GWh,未来5年车用动力电池市场年复合增长率将达到42.5%o七、新能源乘用车锂电池出货量2014-2018年，市场

11、规模年复合增长率到超过100%的新能源乘用车市场是近几年动力电池增量市场的主要拉动因素。2019年，新能源乘用车市场遇冷，全年销量为102.4万辆，同比上升16%o如不考虑电池更换需求，对动力电池的需求为41GWh,同比增长23.9%o据中汽协数据显示，2023年新能源乘用车市场，全年销量为124.6万辆,同比上升14.6%,保持增长主要原因是国家出台免征购置税、金融免息等多项利好政策，同时下游主机厂发布比亚迪汉、五菱宏光、MINIEV、铁锂版特斯拉等爆款车型，共同带动新能源乘用车需求快速上升，进而带动动力电池需求上升。高工产研(GGII)预计，到2025年我国新能源乘用车动力电池需求量将达3

12、45GWh,年复合增长率为45.4%o八、保护现有市场份额占据市场领导者地位的公司在力图扩大市场总需求的同时，还必须时刻注意保护自己的现有业务免遭竞争者入侵。最好的防御方法是发动最有效的进攻，不断创新，永不满足，掌握主动，在新产品开发、成本降低、分销渠道建设和顾客服务方面成为行业先驱，持续增加竞争效益和顾客让渡价值。即使不发动主动进攻，至少也要加强防御，堵塞漏洞，不给挑战者可乘之机。市场领导者不可能防守所有的阵地,必须认真地探查哪些阵地应不惜代价严防死守，哪些阵地可以放弃而不会带来太大损失，将资源集中用于关键之处。防守战略的基本目标是减少受到攻击的可能性，或将进攻目标引到威胁较小的区域并设法减

13、弱进攻的强度。主要的防御战略有以下六种。1、阵地防御阵地防御是指围绕企业目前的主要产品和业务建立牢固的防线,根据竞争者在产品、价格、渠道和促销方面可能采取的进攻战略而制定自己的预防性营销战略，并在竞争者发起进攻时坚守原有的产品和业务阵地。阵地防御是防御的基本形式，是静态的防御，在许多情况下是有效的、必要的，但是单纯依赖这种防御则是一种“市场营销近视症”。企业更重要的任务是技术更新、新产品开发和扩展业务领域。海尔集团没有局限于赖以起家的冰箱市场，而是积极从事多元化经营,开发了空调、彩电、洗衣机、电脑、微波炉、干衣机等一系列产品，成为我国电器行业著名品牌。2、侧翼防御侧翼防御是指企业在自己主阵地的

14、侧翼建立辅助阵地以保卫自己的周边和前沿，并在必要时作为反攻基地。超级市场在食品和日用品市场占据统治地位，但是在食品方面受到以快捷、方便为特征的快餐业的蚕食，在日用品方面受到以廉价为特征的折扣商店的攻击。为此,超级市场提供广泛的、货源充足的冷冻食品和速食食品以抵御快餐业的蚕食，推广廉价的无品牌商品并在城郊和居民区开设新店以击退折扣商店的进攻。3、以攻为守以攻为守是指在竞争对手尚未构成严重威胁或在向本企业采取进攻行动前抢先发起攻击以削弱或挫败竞争对手。这是一种先发制人的防御，公司应正确地判断何时发起进攻效果最佳，以免贻误战机。有的公司在竞争对手的市场份额接近于某一水平而危及自己市场地位时发起进攻，

15、有的公司在竞争对手推出新产品或推出重大促销活动前抢先发动进攻，如推出自己的新产品、宣布新产品开发计划或开展大张旗鼓的促销活动，压倒竞争者。公司先发制人的方式多种多样：可以运用游击战，这儿打击一个对手，那儿打击一个对手，使各个对手疲于奔命，忙于招架；可以展开全面进攻，如精工手表有2300个品种，覆盖各个细分市场；也可以持续性地打价格战，如格兰仕微波炉曾数次率先降价，使未取得规模效益的竞争者陷于困境；还可以开展心理战，警告对手自己将采取某种打击措施而实际上并未付诸实施。4、反击防御反击防御是指市场领导者受到竞争者攻击后采取反击措施。要注意选择反击的时机，可以迅速反击，也可以延迟反击。如果竞争者的攻

16、击行动并未造成本公司市场份额迅速下降，可采取延迟反击，弄清竞争者发动攻击的意图、战略、效果和其薄弱环节后再实施反击，不打无把握之仗。反击战略主要有以下几方面。(1)正面反击。即与对手采取相同的竞争措施，迎击对方的正面进攻。如果对手开展大幅度降价和大规模促销等活动，市场领导者凭借雄厚的资金实力和卓著的品牌声誉以牙还牙地采取降价和促销活动可以有效地击退对手。(2)攻击侧翼。即选择对手的薄弱环节加以攻击。某著名电器公司的电冰箱受到对手的削价竞争而损失了市场份额，但是洗衣机的质量和价格比竞争者占有更多的优势，于是对洗衣机大幅度降价，使对手忙于应付洗衣机市场而撤销对电冰箱市场的进攻。(3)钳形攻势。即同时实施正面攻击和侧翼攻击。比如，竞争者对电冰箱削价竞销，则本公司不仅电冰箱降价，洗衣机也降价，同时还推出新产品，从多条战线发动进攻。(4)退却反击。是在竞争者发动进攻时我方先从市场退却，避免正面交锋的损失，待竞争者放