20232023年中国光伏产业发展路线图.docx

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1、(20232023年)一、路线图编制说明1（1）涵盖内容1（）指标值的确定1二、中国光伏产业发展简况2三、产业链各环节关键指标5（一）多晶硅环节51、还原电耗52、冷氢化电耗53、综合电耗64、75、/（z36、 87、硅单耗88、还原余热利用率99、棒状硅和颗粒硅市场占比1010、三氯氢硅法多晶硅Th产线投资成本10Ih多晶硅人均产出量11（二）硅片环节121、拉棒电耗122、铸锭电耗123、切片电耗134、拉棒单炉投料量145、铸锭投料量146、耗硅量157、耗水量168、硅片厚度169、金刚线母线直径1710、单位方棒/方锭在金刚线切割下的出片量18Ih拉棒/铸锭/切片单位产能设备投资额

2、1812、硅片人均产出率1913、不同类型硅片市场占比2014、不同尺寸硅片市场占比21（三）电池片环节221、各种电池技术平均转换效率232、不同电池技术路线市场占比233、电池铝浆消耗量244、电池银浆消耗量255、异质结电池片金属电极技术市场占比266、栅线印刷技术市场占比277、P型电池片发射板方块电阻278、电池片背钝化技术市场占比289、异质结电池片TCO沉积方法市场占比2910、电池正面细栅线宽度30Ih各种主栅市场占比3012、电池线人均产出率3113、电耗3214、水耗3315、电池片单位产能设备投资额34（四）组件环节351、不同类型组件功率352、单/双面发电组件市场占比

3、353、全片、半片和叠瓦及多分片组件市场占比364、不同电池片互联技术的组件市场占比365、不同焊带材料组件市场占比376、3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率387、不同材质正面盖板组件市场占比388、不同厚度的前盖板玻璃组件市场占比399、不同封装材料的市场占比4010、树脂粒子国产化率4011、不同背板材料市场占比4112、组件电耗4213、组件人均产出率4214、组件单位产能设备投资额43（五）薄膜太阳能电池/组件441、CdTe薄膜太阳能电池/组件转换效率442、C1GS薄膜太阳能电池/组件转换效率443、I1I-V族薄膜太阳能电池转换效率454、钙钛矿太阳能电池转换效率45（六）

4、逆变器461、不同类型逆变器市场占比462、逆变器单位容量设备投资额463、逆变器人均产出率474、逆变器单机主流额定功率485、逆变器功率密度486、逆变器功率模块自主化率487、逆变器主控制芯片自主化率49（七）系统环节501、全球光伏新增装机量502、国内光伏新增装机量503、光伏应用市场514、我国光伏系统初始全投资及运维成本525、不同等效利用小时数1CoE估算556、不同系统电压等级市场占比577、跟踪系统市场占比571、新型储能新增装机规模592、不同新型储能技术市场占比593、锂电储能单位装机占项目用地604、集装箱式锂电储能系统容量615、锂电储能系统价格616、锂电储能系统

5、能量转化效率627、锂电储能电池单体电芯容量628、锂电储能电池单体电芯循环寿命639、锂电储能单体电芯质量体积能量密度64光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍Th的产业。大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源Th产和消费革命、促进Th态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。光伏产业链构成如下图所不O单晶畦择单晶注片I单晶电池晶硅组件多品硅料多晶武院I多晶底片I多晶电池上游申游F涌图1光伏产业链构成一、路线图编制说明（-）涵盖内容路

6、线图编制以为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考为主要目标，基于当前光伏技术和产业发展现状，从光伏产业链多晶硅、硅棒/硅锭、硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等各个环节抽取出可代表该领域发展水平的指标，这些指标涵盖产业、技术、市场等各个层面。（二）指标值的确定本次路线图的修订，在前六版的基础上，秉持客观性、科学性、广泛性和前瞻性的原则，再次通过调查问卷、现场调研、专家研讨等形式，广泛征求意见尤其是重点企业和专家的建议，由此确定各环节关键指标20232030年发展现状与趋势。本次修订问卷调查以产业链各环节主要光伏企业为主，同时，多次通过邮件等书面形

7、式广泛征求企业和专家意见，并组织2次以上专家研讨会，对各个指标的合理性及必要性等进行详尽分析，以此确定指标取值。考虑到未来发展的不确定性会增加指标值预判的难度，路线图在制定过程中力求准确预测近期的发展方向，中远期的预测更多代表行业各界对未来的一种趋势反映。今后，我们仍将定期对路线图进行更新，以不断逼近“真值”，更好地及时地反映行业发展情况，并有效指导行业发展。二、中国光伏产业发展简况多晶硅方面，2023年，全国多晶硅产量达82.7万吨，同比增长63.4%o其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.1%o2023年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过124万吨。图22010-2

8、023年全国多晶硅产量情况（单位：万吨）硅片方面，2023年全国硅片产量约为357GW,同比增长57.5%。其中，排名前五企业产量占国内硅片总产量的66%。随着头部企业加速扩张预计2023年全国硅片产量将超过535.5GW图32010-2023年全国硅片产量情况（单位：GW）晶硅电池片方面，2023年，全国电池片产量约为318GW,同比增长60.7%o其中，排名前五企业产量占总产量的56.3%,产量达到5GW以上的电池片企业有17家。预计2023年全国电池片产量将超过477GWo图42010-2023年全国电池片Th产情况（单位：GW）组件方面，2023年，全国组件产量达到288.7GW,同比

9、增长58.8%,以晶硅组件为主。其中，排名前五企业产量占总产量的61.4%,产量达5GW以上的组件企业有11家。预计2023年组件产量将超过433.1GWo图52010-2023年全国太阳能组件Th产情况（单位：GW）光伏市场方面，2023年全国新增光伏并网装机容量87.41GWo累计光伏并网装机容量达到392.6GW,新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量为4276亿千瓦时，同比增长30.8%,约占全国全年总发电量的4.9%o预计2023年光伏新增装机量超过95GW,累计装机有望超过487.6GWo600图62010-2023年全国太阳能光伏发电装机累计容量（单位：GW）产品效率方面

10、，2023年，规模化Th产的p型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到23.2%;采用PERC技术的黑硅多晶电池片转换效率达到21.1%;常规黑硅多晶电池效率提升动力不强，2023年转换效率仍维持在19.5%左右。24.0%22.0%20.0%18.0%16.0%14.0%200820092010201120122013201420152016201720182019202320232023多晶电池片T-单晶电池片黑硅多晶I-PERC黑硅多晶I-PERC单晶图72008-2023年国内电池片量产转换效率发展趋势人才方面，2023年中国光伏从业人员总计246万人，其中直接从业人员约为41万

11、人；预计2023-2025年间中国光伏从业人员需求将达到334.2-400.8万人，累计新增需求达到882154.8万人，2023年新增从业人员需求将超过26.4万人，并有较大可能达到历史高点。三、产业链各环节关键指标(-)多晶硅环节1Ix还原电耗多晶硅还原是指三氯氢硅和氢气发Th还原反应Th成高纯硅料的过程，其电耗包括硅芯预热、沉积、保温、结束换气等工艺过程中的电力消耗。2023年单炉致密料占比维持70%-80%,多晶硅平均还原电耗较2023年下降3.3%,为44.5kWhkg-Sio未来随着气体配比的不断优化、大炉型的投用和稳定Th产，还原电耗仍将呈现持续下降趋势，到2030年还原电耗有望

12、下降至40kWhkg-Sio46.044.042.040.038.02023年2023年2024年2025年2027年2030年图82023-2030年还原电耗变化趋势(单位：kWh/kg-Si)2、冷氢化电耗冷氢化技术是把多晶硅Th产过程中的副产物四氯化硅(SiC14)转化为三氯氢硅(SiHCI3)的技术，其电耗包括物料供应、氢化反应系统、冷凝分离系统和初储系统的电力消耗。各企业在物料供应环节使用不同的加热方式，如电加热、热油加热、蒸汽加热、天然气加热等，因此各企业冷氢化电耗存在差异。2023年，冷氢化平均电耗在4.3kWhkg-Si左右，同比下降8.5%,到2030年有望下降至3.8kWh

13、kg-Si以下。技术进步的手段包括反应催化剂的开发、提高工艺环节中热能回收利用率、提高反应效率等。本章节若无特殊注明，均为三氯氢硅法棒状硅的Th产指标。多晶硅Th产各环节工序划分、能源消耗种类、计量和计算方法按多晶硅企业单位产品能源消耗限额GB29447执行。4.64.44.24.03.83.62023年2023年2024年2025年2027年2030年图92023-2030年冷氢化电耗变化趋势（单位：kWh/kg-Si）3、综合电耗综合电耗是指工厂Th产单位多晶硅产品所耗用的全部电力，包括合成、电解制氢、精储、还原、尾气回收和氢化等环节的电力消耗。由于各家Th产工艺不同，因此综合电耗有一定差

14、距。2023年，多晶硅平均综合电耗已降至60kWhkg-Si,同比下降4.8%o未来随着Th产装备技术提升、系统优化能力提高、Th产规模增大等，预计至2030年有望下降至52kWhkg-Sio图102023-2030年综合电耗变化趋势（单位：kWh/kg-Si）4、水耗水耗是指Th产单位多晶硅产品所需要补充的水量，水的消耗主要包括蒸发、清洗等。2023年，多晶硅平均水耗在0.09tkg-Si的水平，同比下降10.0%o新疆地区气候干燥，蒸发量大，水耗较行业平均值高。预计到2025年，通过余热利用降低蒸发量，精憎塔排出的物料再回收利用降低残液处理水耗等措施，可将耗水量控制在0.08tkg-Si的水平并维持到2030年。0.100.070.090.082023年2023年2024年2025年2027年2030年图112023-2030年水耗变化趋势（单位：t/kg-Si）5、蒸汽耗量蒸汽耗量是指Th产单位多晶硅产品外购蒸汽量，不考虑还原炉余热利用所产Th的蒸汽（该能量已通过电力的形式计入）。蒸汽的补充主要用于精储、冷氢化、尾气回收等环节。2023年企业蒸汽耗量均值为15.0kgkg-Si左右，同比下降185%,在新福等寒冷地区蒸汽耗量较其他地区高。随着企业还原余热利用率提升、提纯、精微系统优化等，2030年企业蒸汽耗量将降至8.0kgkg-Sio17.013.09.05.0