资讯早间报冠通研究202361市场走势.docx

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1、资讯早间报冠通研究2023/4/5市场走势国内期货主力合约涨跌不一。焦煤、燃料油涨超2%,动力煤、焦炭涨超1%o跌幅方面，沪镶跌近4%,SC原油、沪铝跌超2%,菜粕、豆粕跌近2%。国际期货主力合约多数下跌。CBOT农产品方面，CBOT大豆跌2.60乐CBOT玉米跌3.09乐CBoT豆油跌2.00%,CBoT豆粕跌3.79乐CBoT小麦跌596%。1ME金属方面，伦铜跌109%,伦铝跌3.44%,伦锌涨0.32%,伦铅涨0.23%,伦银跌3.36%o重要资讯【宏观资讯】国家发改委：加大宏观政策调节力度，靠前发力、适当加力国家发改委副主任赵辰昕31日在新闻发布会上表示，今天，扎实稳住经济一揽子政策

2、措施的通知正式对全社会发布。下一步，我们将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，加大宏观政策调节力度，靠前发力、适当加力，着力打通制约经济循环的卡点堵点，合理扩大有效需求，确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定，推动重点领域加快复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作，保持经济运行在合理区间。工信部等4部门开展2023新能源汽车下乡活动工信部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2023新能源汽车下乡活动的通知，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网

3、购节”以及各平台自发组织的各类网络促销活动，支持企业与电商、互联网平台等合作举办直播或网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北、湖南、海南、四川、甘肃等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。国务院：继续推动实际贷款利率稳中有降国务院印发关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知。通知提出，继续推动实际贷款利率稳中有降。在用好前期降准资金、扩大信贷投放的基础上，充分发挥市场利率定价自律机制作用，持续释放贷款市场报价利率（1PR）形成机制改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导至贷款端，继续推

4、动实际贷款利率稳中有降。商务部：增加新车消费扩大二手车流通商务部副部长盛秋平31日在新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同有关部门出台细化落实举措，推动汽车由购买管理向使用管理转变，确保有关措施尽快落地见效，促进汽车市场持续稳定发展。重点是两方面：一是稳住增量，增加新车消费；二是盘活存量，扩大二手车流通。财政部进一步加大政府采购支持中小企业力度财政部发布关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。通知提到，提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、

5、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2023年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。财政部、税务总局：年底前购买不超过30万元的2.O升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告。公告提到，对购置日期在2023年6月1日至2023年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。中期协：5月全国期货市场成交量较上月增长0.38%5月全国期货市场成交量为471.12百万手；同比下降25.92%,环比增长0.38%。5月全国期货市场成交额为40.10万亿元；同比下降19.

6、49%,环比下降1.83%o15月全国期货市场累计成交量为2473.91百万手；同比下降20.84%o15月全国期货市场累计成交额为209.56万亿元；同比下降12.44%o截至5月末，全国期货市场持仓量较上月增长13.48%。【黑色系期货】国务院：在确保安全清洁高效利用的前提下有序释放煤炭优质产能国务院印发关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知。通知提出，在确保安全清洁高效利用的前提下有序释放煤炭优质产能。建立健全煤炭产量激励约束政策机制。依法依规加快保供煤矿手续办理，在确保安全生产和生态安全的前提下支持符合条件的露天和井工煤矿项目释放产能。尽快调整核增产能政策，支持具备安全生产条件的煤矿

7、提高生产能力，加快煤矿优质产能释放，保障迎峰度夏电力电煤供应安全。2023年5月钢铁PM1显示：疫情影响趋于减弱，钢市运行有所恢复从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PM1来看，2023年5月份为40.9%,环比上升0.4个百分点，显示钢铁行业压力虽仍然较大，但行业运行有所恢复。从分项指数变化来看，疫情影响整体趋于减弱，但需求仍继续弱势运行，带动钢材价格震荡下行，钢厂生产则有所恢复，产成品库存回升。预计6月份，疫情对钢铁产业链影响将进一步减弱，市场需求或加快释放，钢厂生产趋于回升，钢材和原材料价格有所上行。【农产品期货】国务院：健全完善粮食收益保障等政策国务院印发关于印发扎实稳住经济

8、一揽子政策措施的通知。通知提出，健全完善粮食收益保障等政策。针对当前农资价格依然高企情况，在前期已发放200亿元农资补贴的基础上，及时发放第二批100亿元农资补贴，弥补成本上涨带来的种粮收益下降。积极做好钾肥进口工作。完善最低收购价执行预案，落实好2023年适当提高稻谷、小麦最低收购价水平的政策要求，根据市场形势及时启动收购，保护农民种粮积极性。优化种粮补贴政策，健全种粮农民补贴政策框架。马来西亚可能重新审查棕桐仁饼的出口政策据外媒报道，马来西亚大宗商品部周二表示，有关部门将讨论对该国棕桐仁饼出口政策的审查。该部门称，将加大力度推广利用棕桐仁废料作为动物饲料。将与利益相关方进行会谈讨论，重新评

9、估我们的棕桐仁饼出口政策，以支持本地肉鸡养殖。现在，很多棕桐仁饼出口到欧洲的养牛业。机构预计马来西亚5月1-31日棕桐油出口量环比增加22%25%据马来西亚独立检验机构A1nSPeC数据显示，马来西亚5月1-31日棕桐油出口量为吨，较4月同期出口的吨增加22.39%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1-31日棕桐油出口量为吨，较4月同期出口的吨增加24.64%o印尼上调6月毛棕桐油出口参考价至1700.12美元/吨印尼将2023年6月毛棕桐油出口参考价上调至1700.12美元/吨，2023年5月为1657.39美元/吨。；将2023年6月毛棕桐油出口税(tax)维持在200美元/吨不

10、变，出口专项税(1evy)维持375美元/吨不变。印度将毛棕桐油进口基准价定为1625美元/吨印度将毛棕桐油进口基准价定为1625美元/吨，将33度精炼棕桐油(RBDPA1MOI1)进口基准价定为1733美元/吨，将24度精炼棕桐油(RBDPA1MO1EIN)进口基准价定为1741美元/吨，将豆油进口基准价定为1866美元/吨。美国对华大豆出口检验量占比减少，总出口检验量环比减少美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年5月26日当周，美国大豆出口检验量为378262吨，前一周修正后为581067吨，初值为575781吨。2023年5月27日当周，美国大豆出口检验量为205108吨。美国

11、对中国(大陆地区)装运63585吨大豆。前一周美国对中国大陆装运162155吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的16.81%,上周是28.16%。07:10:12美国农业部(USDA)作物生长报告美国农业部(USDA)周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至5月29日当周，美国大豆播种率为66乐市场预期为67乐去年同期为83%,此前一周为50%,五年均值为67%。美国大豆出苗率为39%,去年同期为59%,此前一周为21%,五年均值为43%。美国玉米播种率为86%,市场预期为85%,去年同期为94%,此前一周为72%,五年均值为87%。美国玉米出苗率为61乐去年同期为79乐此

12、前一周为39%,五年均值为68%o美国棉花播种率为68%,去年同期为62%,此前一周为54%,五年均值为64%o美国春小麦播种率为73%,市场预估为67%,此前一周为49%,去年同期为97%,五年均值为92%。美国春小麦出苗率为42乐去年同期为78乐此前一周为29%,五年均值为69%。美国冬小麦生长优良率为29%,市场预估为29%,此前一周为28%,去年同期为48%oCBOT小麦暴跌，因预计乌克兰谷物恢复出口据外媒报道，CBOT小麦期货价格跌至三周来的最低水平，原因是俄罗斯可能允许乌克兰谷物通过黑海出口。俄罗斯和土耳其在周一的电话中讨论了黑海运输问题，俄罗斯称其愿意确保乌克兰的出口，但没有提供

13、细节。咨询机构FarmFUtUreS分析认为，潜在的协议可能会减轻全球谷物、油籽和燃料市场的供应压力。尽管乌克兰开放港口的前景仍不明朗，但对贸易流将改善的乐观情绪令小麦价格下跌。除此之外，交易员正等待周三凌晨4点的美国农作物的种植报告，特别是中西部和北部，降雨导致种植计划严重延误。金十期货整理：CBOT农产品期货为何全线暴跌？各方表态缓解粮食危机乌克兰外长库列巴：乌克兰正在与合作伙伴的海军开展联合国领导的国际行动，以确保粮食出口的安全贸易路线。俄罗斯总统普京：俄罗斯准备寻找粮食出口不受阻的方案，包括从黑海港口出口乌克兰粮食。法国总统马克龙：希望未来几天或几周内，我们能够就乌克兰与俄罗斯的粮食出

14、口达成解决方案。意大利总理德拉基：欧盟正试图寻求通过铁路运输从乌克兰出口粮食的替代方案，重要的是能在新作物出现之前“快速”行动。联合国秘书长古特雷斯：俄罗斯必须允许储存在乌克兰港口的粮食安全出口。土耳其外长恰武什奥卢：将与拉夫罗夫讨论建立从乌克兰出口农产品的走廊的可能性。【金属期货】智利4月铜产量同比下降9.8%智利统计局发布数据显示，智利4月铜产量为421742吨，较3月的462234吨减少8.76%,较去年4月的467594吨减少9.8%o1ME：自6月6日收盘起，下调伦铜、伦锡、伦锌保证金伦敦金属交易所（1ME）：自6月6日收盘起，下调伦铜保证金至630美元，下调伦锡保证金至4251美元

15、，下调伦锌保证金至315美元。【能化期货】国家税务总局：境外机构投资者从事中国境内原油期货交易暂不征收企业所得税国家税务总局发布稳外贸稳外资税收政策指引。其中提到，对在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的境外机构投资者（包括境外经纪机构），从事中国境内原油期货交易取得的所得（不含实物交割所得），暂不征收企业所得税。对境外经纪机构在境外为境外投资者提供中国境内原油期货经纪业务取得的佣金所得，不属于来源于中国境内的劳务所得，不征收企业所得税。美媒：欧佩克考虑将俄罗斯豁免在石油生产协议之外据美媒援引消息人士称，欧佩克成员国考虑将俄罗斯豁免在石油

16、生产协议之外，此举可能为沙特阿拉伯、阿联酋生产更多石油打开“大门俄气：不打算切断更多的欧盟天然气买家供应周二，俄罗斯天然气工业股份公司表示，已经切断了向荷兰的天然气供应，并将于周三丹麦全民公投前切断对丹麦的天然气供应。据悉该公司不打算切断更多的欧盟天然气买家（供应）。欧盟或会对自俄进口的石油提高进口税率英国金融时报援引欧盟高层消息人士的话报道，若成员国无法就全面禁运俄罗斯石油达成一致，欧盟或会对自俄进口的石油提高进口税率。金融市场A金融1、因存在逃废债、涉黑涉恶等行为，43名重大违法违规股东被银保监会”点名“。银保监会表示，下一步将持续加大监管力度，严厉打击违规持股等突出乱象，进一步提高股东违法违规成本，切