2023年会展行业专题报告.docx

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1、正文目录1 .回顾海外会展市场：历史悠久，孕育展商巨头51.1. 会展行业源远流长，增长稳健51.2. 英国孕育两大本土巨头72 .探索顶尖会展平台公司崛起的四大要素112.1.缘起媒体公司，立足于信息服务企业，媒介属性贯穿转型之路122.2.国际化并购和合资成为巨头成长核心策略172.3.加强本地化管理和人才培养232.4.强调业务协同，重视数字化的赋能253 .投资建议324 .风险提示33图表目录图1欧洲会展业发展历史阶段5图2美国会展业发展历史阶段5图3拉斯维加斯会展中心示意图6图4全球场馆类型趋势6图5全球场馆面积趋势6图6按办展形式划分的收入9图7按地区划分的收入9图8按来源划分的

2、收入9图9会展整体收入和利润（亿英镑）10图10励展净利润率10图11AMR2023年度展览组织机构排行榜10图12英富曼集团发展历程11图13B2B商业媒体的转型12图14励讯集团四大业务板块13图15励讯集团的收入结构14图16励讯集团发展历史15图17英富曼分业务营业收入构成（亿英镑）16图18英富曼分地区营业收入构成（亿英镑）16图1913-21年英富曼集团会展业务收入（亿英镑）17图20励展的并购策略刺激规模不断增长19图21励展进入中国的合作概览21图22部分展览品牌展示21图23英富曼会展主要并购历程23图24励展的人才培养计划24图25展商和观众尝试过的数字服务26图26观众感

3、兴趣的四大数字展会行为26图27展商感兴趣的四大数字展会行为26图28观众对无接触安全措施的期望值26图29励展日本展会在全球率先推出代参展服务27图30数字化买家引流工具28图31现场速配工具28图32励展通（励展的智能化电子产品）29图33励展通新增在线直播观看及社交媒体分享功能29图34展前展中多种彩式商务配对展商推荐服务29图35展中1对1商务配对服务30图36展中线上商务配对服务30图37英富曼第一个增长计划概览30图38英富曼的数字化服务31图39米奥会展营收和归母净利概况33图40兰生股份营收和归母净利概况33图41米奥会展毛利率和净利率33图42兰生股份毛利率和净利率33表1欧

4、美国家市场主导情况7表2励展博览集团核心发展历程8表3英富曼集团业务分类16表4励展博览集团部分收购案例19表5部分办事处介绍251 .回顾海外会展市场：历史悠久，孕育展商巨头1.1. 会展行业源远流长，增长稳健欧洲是世界展览业的发源地，其会展业的发展有十分悠久的历史。萌芽期（原始社会末期-1640年）：目前根据一些公开资料和世界学者的观点，对于欧洲集市起源说法不一。在11世纪后，出现许多欧洲大型综合性博览会，比如德国莱比锡博览会（号称最古老的博览会，在1890年由传统的集市转变为现代意义的博览会），欧洲集市由此进入鼎盛时期。16世纪的“地理大发现”拉开了第一轮经济全球化的序幕，形成了连接大西

5、洋、太平洋、印度洋的国际市场，国标展览得以形成。展会实现了跨区域发展，出现了一批具有较大规模的国际展会与展会城市，如莱比锡、法兰克福、米兰、巴黎、伦敦、巴塞尔、维也纳等。发展期（1640-1945年）：1640年开始的工业革命，推动人们的生产和生活方式革新，同时也带来展览业的革新。在19世纪，英国、法国、美国等国家共举办了五次规模盛大的世界博览会，分别是1851年伦敦世博会（伦敦万国工业产品大博览会，是展会历史上的里程碑）、1853年的纽约世博会（纽约水晶宫博览会）、1855年的巴黎世博会（巴黎世界工农业和艺术博览会）、1862年的伦敦世博会（伦敦国标工业和艺术博览会）和1867年第二届巴黎世

6、界博览会，展览会的组织性、展示性和艺术性都达到了较高的水准。工业化水平的不断提高推动了会展业发展的进程。成熟期（1945-至今）：二战之后，会展业重振旗鼓，积极发挥连接各国贸易的桥梁作用。在当时，”米兰博览会”、“莱比锡览会”、“巴黎博览会”被誉为三大桥梁。20世纪60年代，专业性展览已经成为行业主导形式。随后国际分工体系、经济全球化日益明显，会展活动在全球范围内愈发蓬勃。进入90年代后，以信息技术为核心的新一轮科技革命，推动世界会展业朝着信息化和高科技化方向发展。图1欧洲会展业发展历史阶段图2美国会展业发展历史阶段欧洲会展业萌芽期（原始社会末期1640年）19世纪开始的萌芽时期20世纪进入发

7、展时期资料来源：会展概论，会展经济与经济发展,华西证券研究所资料来源：会展概论，会展经济与经济发展,华西证券研究所欧洲会展业的发展期（16401945年）欧洲会展业的成熟期（1945至今）北美作为世界展览业的后期之秀，发展迅速，且形成了独特的办展模式和风格。尤其在20世纪的最后10年里，快速增长的美国经济，迅猛扩大的对外贸易，极大促进了其展览业的发展。目前主要的会展城市有拉斯维加斯、奥兰多、芝加哥、纽约、新奥尔良、亚特兰大。拉斯维加斯已经成为世界最大会展中心之一，主要展馆有拉斯维加斯会展中心、金沙会展中心和曼德勒海湾会议中心，每年举办超过2000场专业性会展，超过500万厂家参展，创造6万个以

8、上的工作岗位。图3拉斯维加斯会展中心示意图能料来源：会展官网，华西证卷研究所从展馆面积、大型场馆数量来看，全球会展行业近十年依然保持稳定增长。根据国际展览业协会(UFI)发布2023年全球展览场馆地图，极至2023年，纳入UFI统计的全球室内展览面积总和达到4060万平方米，5年间隔增长率为17B3,复合年平均增速为3.46;拥有5000平方米及以上展览面积的场馆数量有1358家，与2017年相比增加12Ho在20172023年间新增的会展场馆中，体量10万平方米及以上场馆为增速最快区间，从61家增长至73家，增速19.71：面积270万平方米场馆从415家增长至478家，增速1空2;面积2万

9、以下场馆从736家增加到807家，年复合平均增W短9.6o图4全球场馆类型趋势图5全球场馆面积趋势资料来源：UFI,华西证券研究所资料来源：UFI,华西证券研究所在欧美会展市场的发展中，政府的参与度有所不同:英国和美国是协会主导型市场，政府无条例、无部门。政府层面并未出台会展相关法律法规及管理规定，同时也没有设立专门的展览业管理部门。在市场中，政府也不直接参与会展的具体运作，而是通过一些间接手段进行扶持。例如美国，通过实行“贸易展认证”计划和实施“国际购买商项目”等措施，实现对展会质量和展会组织水平的监控。由于展会众多，市场通过行业进行自我管理。会展业务链上的主体，如会展组织者、场馆提供者、会

10、展服务提供商都有自己的协会。各类协会制定规范，对会员起指导和约束作用。协会除了向会员提供行业资讯等基本服务外，还积极与政府部门、新闻媒体等沟通接洽，为协会会员争取利益，为行业发展争取利好政策。与此同时，不同协会之间关系紧密，保持定期交流。英国会展行业最主要的几个协会组织有：英国会议和活动协会(AssociationforConferencesandEvents,ACE,1971年成立)，会员包括贸易商、机构、协会、慈善机构、供应商等举办各种会议和活动的实体，旨在加强政政府与会议行业的沟通,为会员提供信息、论坛等服务；英国展览组织者协会(AssociationofEventsOrganiser,

11、AEO),协会的宗旨是提高展览会在经济活动中的地位，协会的会员分为直接会员和关系会员，直接会员全部是在英国注册的展览组织公司，而关系会员则是为展览提供配套服务的公司，如施工公司，家具租赁公司等；英国展览服务商协会(AssociationofExhibitionContractors,1913年成立)，是展览行业最早成立的协会组织，目前有约300家会员企业，主要包括施工公司、家具租赁公司等展览服务单位；展览场地协会(AssociationofExhibitionVenues,简称AEV,1997年成立)，目前有会员24家，主要是室内展出面积在3000平方米以上的展览场馆，每年均出版UKExhib

12、itionFacts专题美国的行业协会系虢同样发展完再，为推行会展业政府市场结合型模式奠定了基础。在美国，事件产业的各个领域都有全国性的专业协会，如展览行业有国际展览管理协会(IAEM);会议行业有专业会议管理协会(PCMA)和国际会议专家协会(MPI)o德国，政府参与度更高，颁布相关管理条例。政府在德国当地会展业发展中承也较为重要的角色。政府参与展馆设施投资，设立委员会(德国展览委员会(AUMA)管理市场。德国展览委员会(AUMA)是代表德国政府进行宏现调控的唯一会展管理机构，制定了一系列管理制度和措施，参与展览和会议的日程协调。表1欧美国家市场主导情况国*管观模式主要转标主要任务荚国协会主

13、导型模式民间性，代表性，、爨盈利性服务性行规规定、人才培训协调管理.公共关系压向光猖黄质评定榛国政府主导型模式唯一性.国性.、服务性权感性宏现环境、木忏业的法律法嫂.反身:设施虚设,国家奴会展.政府资金使M美国政府市场结合型模式政府参与.市场动作冏时引导行业发展.追求核心利益耒源:会展理论与实务，华西证春研究所1.2. 英国孕育两大本土巨头1.2.1 .励展博览集团：历史悠久、霸榜多年的会展服务商龙头作为励讯集团的成员之一，励展博览集团发展近六十年，足迹遍布世界，覆火行业广泛。励展博览基团在全球拥有3,700名员工，每年在约30个国家举办500多个展会项目。励展主办的展览、研讨会、论坛和会议覆

14、盖43个行业，包括航天与航空、汽车、美容与化妆品、广播、建筑与施工、电子、能源、石油天然气、工程与制造、餐饮与酒店、礼品、医疗保健、室内设计、信息技术与通讯等。截至2018年，励展规模常年稳居全球规模第一。2019年，励展实现会展收入12.7亿英镑，收入规模被英富曼超越，位列全球第二。表2励展博览集团核心发展历程叶用1968励展在英国成立1980励展在合港开设办事处1985励及进入中闾市场2005与中闰医技臬国合资成立国药励展2007并购巴西领先会展公司A1cantaraMachado.敕购持有六个闰泳航空展的蛆织2008推出了24个新展嵬,其中包括在东京举办的非常成功的光伏发业展.并收购了9

15、个其他展我,广大了其在中东、俄罗斯、印度和中国的足迹2010新推出中国的美枝个妒晨、已西的环境建筑和机油展、UAE的妄全展2011进入墨西哥和摩力哥市场2012和土耳其领先摹展商TUyaP成.立合诲子公司2013政界J主要i于北美的theCapsu1eportfo1ioofcontemporaryfashionevents：收购拉丁美洲高用米游层TraVeIWeekSaOPaoIo：妆两罢西哥段件展EXPoFefTetera：与南非主要展宜公司ThebeExhibitions合资迂立ThebeReedExhibitions（旅行和宣内设计）2014牧购墨西哥Fida1exandAFG.成为米西哥市场领头人.妆购公司开展了ExpoCarga（transportand1ogistics）andtheBeaut