初步尽调报告模板.docx

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1、XXXX公司关于XXX公司之初步尽职调查报告202X年X月目录释义1报告摘要21 .目标公司基本信息32 .目司32.1 股权结构图32.2 实际控制人及各股东基本情况32.3 股东之间的关联关系43 .目标公司股本形成演变情况43.1 XXXX年XX月，XXXX成立43.2 XXXX年XX月，目标公司第几次增资/减资/股权转让54 .目标公司组织架构和人员情况54.1 组织架构54.2 董事、监事及高级管理人员情况54.3 员工情况65 .目标公司主要业务情况65.1 主营业务及主要产品与服务65.2 商业模式75.3 获得业务许可或资质情况75.4 客户情况71.1 行业基本情况81.2

2、行业发展概况及前景81.3 行业壁垒81.4 行业产业链结构分析81.5 行业主要驱动因素81.6 目标公司在行业中主要竞争情况97 .目标公司主要资产97.1 专利情况97.2 商标97.3 软件著作权97.4 房产租赁情况98 .目标公司重大债权债务108.1 前五大应收款108.2 前五大应付款108.3 前五大其他应收款108.4 前五大其他应付款119 .目标公司主要财务会计信息119.1 最近三年财务报表及主要财务指标119.2 财务和经营情况分析129.4 财务预测1310 .关联交易和同业竞争1310.1 DJ1310.2 同业竞争情况1311 .诉讼仲裁和行政处罚情况1312

3、 .目标公司发展规划1313 .目标公司未来面临的风险1314 .投资方案1314.1 投资金额1314.2 公司估值1414.3 占股比例1414.4 交易结构1414.6 关条款1414.7 退出分14声明15释义本报告中除非文义另有所指，下列简称具有如下含义:指指指指注：除特别说明外，本报告所有数值保留2位小数；若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。报告摘要本报告的撰写是基于目标公司所提供的文件和相关公开信息，为XXXX对XXXX进行的初步尽职调查提供参考和依据，但不能保证所有信息来源的可靠性。公司简介、实际控制人、主要产品。尽职调查人员在基于对目标公司现有业务情

4、况、行业发展情况、合法合规情况以及财务状况等方面尽职调查和分析评价的基础上，形成了此初步尽职调查报告。1 .目标公司基本信息公司名称法定代表人成立日期营业期限注册资本住所互联网址经营范围主要产品或服务如为合伙企业，则“法定代表人”需改为“执行事务合伙人”。2 .目标公司股权基本情况2.1 股权结构图截至本报告出具日，目标公司股权结构如下图所示:2.2实际控制人及各股东基本情况（自然人股东）截至本报告出具日，XXX持有目标公司XX的股份，并兼任目标公司XXXX,为其股东、实际控制人。（法人股东）XXXX持有目标公司XX的股份，基本情况如下：公司名称法定代表人成立日期营业期限注册资本住所互联网址经

5、营范围主要产品或服务其股东持股情况如下:序号股东姓名或名称担任目标公司职位认缴出资额（万元）持股比例（）12合计100.002.3股东之间的关联关系3 .目标公司股本形成演变情况3.1 XXXX年XX月，XXXX成立具体包括目标公司成立日期、注册资本、实收资本、注册号及统一社会信用代码、经营范围、股东及其认缴及实缴出资额。目标公司设立时的股东及其出资额、出资比例情况如下:序号股东姓名或名称出资额（万元）持股比例（%）认缴出资额实缴出资额1XXXX2XXXXXXXX合计100.003.2 XxXX年XX月，目标公司第几次增资/减资/股权转让具体包括相应日期、资本认缴变化情况、资本实缴情况、出资方

6、式等。本次增资/减资/股权转让完成后，目标公司的股东及其出资额、出资比例情况如下:序号股东姓名或名称出资额(万元)持股比例(%)认缴出资额实缴出资额1XXXX2XXXXXXXX100.004 .目标公司组织架构和人员情况4.1 组织架构截至本报告出具日，目标公司组织架构如下图所示：4.2董事、监事及高级管理人员情况XXXX年XX月XX日，XXXX被任命为董事/监事/高级管理人员。此后目标公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。目标公司目前的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：4.2.1董事的基本情况姓名、性别、出生年份、毕业院校、学历、任职情况等。4.2.2监事的基本情况姓名、性别、出生年份

7、、毕业院校、学历、任职情况等。4.2.3高级管理人员的基本情况姓名、性别、出生年份、毕业院校、学历、任职情况等。4.3员工情况截至本报告出具日，员工专业结构如下:职能类别人数占比（%）管理人员研发人员项目人员销售人员合计100员工受教育程度如下:教育程度（以最高为准）人数占比（）研究生及以上本科专科及以下合计100员工职称构成情况如下:职称（以最高为准）人数占比（%）高级中级初级合计100社保、住房公积金情况如下:5.目标公司主要业务情况5.1主营业务及主要产品与服务其主营业务及产品与服务简介。5.1.1主要产品产品图片、名称、特点或优势描述（文字或图表）。5.1.2主要服务公司主要服务介绍5

8、.2商业模式5.3.1销售模式5.3.2采购模式5.3.3研发模式5.3.4盈利模式5.3.5运营模式5 .3获得业务许可或资质情况截至本报告出具日，目标公司取得业务资质情况如下:序号资质名称编号/批准文号发证机关生效日期有效期125.4客户情况5.4.1 最近三年前十大销售合同（或客户）按年份分别列出目标公司前十大销售合同（或客户的销售合同）汇总表,包括客户名称、项目名称、销售内容、销售额、占比等。基于上述资料，简单分析重要客户变化情况。5.4.2 最近三年前十大采购合同（或供应商）按年份分别列出目标公司前十大采购合同（或供应商的采购合同）汇总表，包括客户名称、项目名称、采购内容、采购金额、

9、占比等。基于上述资料，简单分析重要客户变化情况，初步评估其对某个或者某些供应商具有较大依赖性。6 .目标公司所处行业情况介绍6.1 行业基本情况1. 1.1所属行业根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订）分类，其业务属于“”O6. 1.2行业管理体制D行业监管体制主要监管部门及其监管内容、主要自律性协会等。2）行业法律、法规及规范性文件与行业相关的行业法律、法规及规范性文件具体如下:法律法规、政策名称主要内容年份7. 2行业发展概况及前景8. 2.1XXXX行业发展概述9. 2.2XXXX行业发展前景6. 3行业壁垒6.4行业产业链结构分析行业上下游产业简介6. 5行业主要驱

10、动因素如政策、市场需求等6.6目标公司在行业中主要竞争情况6. 6.1目标公司竞争地位行业内主要竞争对手简介，包括其主营业务、市场份额等。7. 6.2竞争优势如技术开发优势、品牌影响力优势等。8. 6.3竞争劣势9. 目标公司主要资产9.1 专利情况截至本报告出具日，XXXX共拥有XX项专利，其中，具体如下:序号专利名称专利号专利类型专利权人申请日授权公告日有效期19.2 商标截至本报告出具日，XXXX拥有的注册商标共XX项，具体如下:序号商标图样商标名称注册号国际分类申请日期17 .3软件著作权截至本报告出具日，XXXX拥有的软件著作权共XX项，具体如下:序号软件名称开发完成日期首次发表日期

11、登记号所有者发证日17.4房产租赁情况截至本报告出具日，目标公司现有房产租赁情况，包括出租人、出租面积、出租地点、出租方式、出租价格、租金支付方式等。8.目标公司重大债权债务8.1前五大应收款截至XXXX年XX月XX日，目标公司前五大应收款具体情况如下:序号客户备注金额(元)占比(%)12345合计1008.2前五大应付款截至XXXX年XX月XX,目标公司前五大应付款具体情况如下:序号供应商备注金额(元)占比(%)12345合计1008. 3前五大其他应收款截至XXXX年XX月XX日，目标公司前五大其他应收款具体情况如下:序号客户备注金额(TU)占比(%)12345合计1008 .4前五大其他

12、应付款截至XXXX年XX月XX,目标公司前五大其他应付款具体情况如下:序号供应商备注金额（元）占比（%）12345合计1009.目标公司主要财务会计信息9.1 最近三年财务报表及主要财务指标最近三年财务报表数据如下（是否已经审计）：资产负债表（单位：元）项目XXXX/XX/XXXXXX/XX/XXXXXX/XX/XX流动资产：利润表（单位：元）项目XXXX/XX/XXXXXX/XX/XXXXXX/XX/XX一、营业收入现金流量表（单位：元）项目xxxx/xx/xxxxxx/xx/xxxxxx/xx/xx一、经营活动产生的现金流量：主要财务指标序号指标XXXXXXXXXXXXxxxx/xx/xxxxxx/xx/xxxxxx/xx/xx盈利能力