煤炭行业深度分析报告（现状趋势价格变化竞争格局技术水平）.docx

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1、煤炭行业深度分析报告（现状趋势、价格变化、竞争格局、技术水平）2023年3月目录一、煤炭行业发展现状31 .全球煤炭储量分布不均，煤炭资源需求仍将保持增长态势32 .煤炭产业是我国重要的基础产业，关系国民经济发展和国家能源安全53 .煤炭行业消费方式发生转变，煤炭清洁高效利用具有重要战略意义64 .我国煤炭交易机制不断完善，运输格局有效重构，市场体系逐步形成7二、煤炭行业发展趋势81 .煤炭资源开发布局更加合理，实现优化布局与保障供给的有效平衡82 .煤矿智能化建设加速推进，煤炭生产由机械化、自动化向智能化方向发展93 .煤炭清洁高效利用层次更高，逐步形成人与自然和谐共生的煤矿发展格局10三、

2、煤炭行业市场竞争格局111 .煤炭行业的竞争格局和市场化程度112 .行业内的主要企业和主要企业的市场份额12四、进入煤炭行业的主要障碍121 .资源壁垒122 .政策壁垒133 .技术壁垒134 .资金壁垒14五、市场供求状况及变动原因141 .供给端方面142 .需求端方面153 .煤炭行业“十四五”发展供需展望16六、煤炭行业利润水平的变动趋势及变动原因17七、影响煤炭行业发展的有利和不利因素191 .有利因素192 .不利因素20八、煤炭行业技术水平与技术特点211 .煤炭行业技术水平及变化情况212 .资源储量的核实结果与实际情况可能存在差异的原因223 .目前勘查核实的技术路径和水

3、平，可能存在差异的程度22九、煤炭行业的周期性、区域性和季节性23十、上下游行业之间的关联性及影响24一、煤炭行业发展现状1 .全球煤炭储量分布不均，煤炭资源需求仍将保持增长态势煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源。尽管全球煤炭资源储量丰富，但各地区煤炭储量分布极不均衡，绝大多数已探明储量集中在亚太、欧洲及北美等地区。2023年底，全球煤炭已探明储量10,741.08亿吨左右，其中，美国煤炭储量全球第一，占比达23.20%,其次为俄罗斯，占比达15.10%,澳大利亚占全球比重达14.00%,我国煤炭已探明储量占比达13.30%,排名全球第四。我国煤炭行业区域集中度较高，其中华北地区处于主导

4、地位，其次是华东和华中地区。数据来源：自然资源部随着全球电力需求的增长和工业的发展，全球煤炭资源需求，特别是亚洲煤炭资源需求仍将保持增长势头，煤炭作为一种经济性的能源资源具有较强的竞争力。2023年，全球煤炭产量159.61艾焦，其中，中国是世界煤炭产量最大的国家，产量达到80.91艾焦，约占世界煤炭总产量的50.70%。世界煤炭主要生产国同时也是消费国o2023年，全球煤炭消费量约为151.42艾焦，排名前三的国家分别为中国、印度、美国，其中，中国煤炭消费量82.41艾焦，占全球比重54.42%左右。2023年以来，面对新冠疫情严峻挑战，煤炭行业积极应对，常态化做好疫情防控工作，扎实推进煤矿

5、复工复产，全国煤炭供应总体稳定充足。但受前期煤炭产能超前释放、后期经济逐步复苏、煤炭供需阶段性错配、国际能源价格下跌等多重因素影响，煤炭市场价格总体呈现“V”型发展态势。2023年9-10月，随着煤炭存量产能产出环比下降，而新增产能释放缓慢，煤炭价格出现大幅上涨；2023年10月下旬以来，为了保障用电安全，监管机构加强了煤炭价格上涨的限制性措施，同时前期核增的产能逐步释放，煤炭价格持续调整，但2023年煤炭价格整体水平处于近年来的高位。2010-2023年我国原煤产敢统计情况数据来源：国家统计局20102023年我国煤炭消费城统计情况数据来源：国家统计局，2019年、2023年及2023年的煤

6、炭消费量基于统计局公布的增速计算2 .煤炭产业是我国重要的基础产业，关系国民经济发展和国家能源安全煤炭行业作为我国重要的传统能源行业，是我国国民经济的重要组成部分，不仅对我国人民群众的生活有着直接的影响，而且对社会的经济发展发挥着直接的推动作用。作为人们取暖和开展各项生产活动必备的能源之一，煤炭受到了社会的普遍关注，并且相应的运输量和开采量也在持续增加。中国“富煤、贫油、少气”的地质条件决定了煤炭作为中国基础能源的战略地位。煤炭是我国的主要能源和重要工业原料，煤炭产业是我国重要的基础产业，煤炭产业的可持续发展关系国民经济健康发展和国家能源安全。从我国资源禀赋、能源生产和消费结构、能源安全保障等

7、方面出发，在能源生产和消费绿色低碳化趋势下，煤炭行业未来仍大有可为。据统计，煤炭占全国化石能源资源总量的97%,是我国优势能源资源。习近平总书记曾指出：“在相当长一段时间内，甚至从长远来讲，我国还是以煤为主的能源格局，只不过比例会下降，我们对煤的注意力不要分散。“煤炭占我国一次能源消费的一半以上，是我国能源安全保障重要基础。在国内石油、天然气资源相对匮乏的条件下,随着国家贸易保护主义抬头和地缘政治复杂化,我国石油和天然气进口安全风险进一步加大，更加突显出煤炭对我国能源安全保障的重要性。2019年，全国能源工作会议将煤炭上升到国家能源安全“兜底保障”的新高度、新定位。2023年，为应对疫情期间用

8、电需求增速大幅波动、国际能源价格大幅波动等因素影响，国家发改委在煤炭保供、深化煤炭储备制度改革、深化煤炭交易制度改革、强化重点区域协同保供等多个方面进行部署，提高我国能源安全。2023年以来，国家发改委多次开展保供稳价专题调研，督促有关方面加快流通效率，保障电煤供应，促进煤炭市场平稳运行，并下发通知进一步放宽煤炭产能核增政策，提出：2023年3月31日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在3个月内完成产能置换方案。3 .煤炭行业消费方式发生转变，煤炭清洁高效利用具有重要战略意义绿色发展是以安全、高效、和谐、持续为目标的经济增长和社

9、会发展方式，突出绿色的理念和内涵，已经成为世界各国推动经济结构调整的重要举措。我国能源结构步入战略性调整期，能源革命加快推进，由主要依靠化石能源供应转向由非化石能源满足需求增量，我国能源资源禀赋特点决定了必须长期坚持煤炭清洁高效利用道路。近年来，煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量快速增长，生产力水平大幅提高，为经济社会健康发展做出了突出贡献，但煤炭利用方式粗放、能效低、污染重等问题依然严重。2015年，国家能源局下发煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2023年)，推动加快发展高效燃煤发电和升级改造，实施燃煤锅炉提升工程，着力推动煤炭分级分质梯级利用，推进废弃物资源化综合利用，实现煤炭清洁高效利

10、用。截至2023年底，全国累计退出煤矿5,500处左右，退出落后煤炭产能10亿吨/年以上，全国煤炭供给质量显著提高。我国煤炭利用正逐步向清洁化、大型化、规模化、集约化发展，推动煤炭由单一燃料属性向燃料、原料方向转变，推进分级分质利用，从而实现高碳能源低碳化利用。具体来说，未来煤炭清洁高效利用的重点主要在燃煤发电和现代煤化工两个方面。近年来，我国煤炭清洁高效转化利用技术取得一系列创新突破，已建立起完整的现代煤化工产业技术创新体系。我国现代煤化工产业实现了煤炭从“燃料转变为原料”，为煤炭清洁转化提供了重要技术路径，煤直接液化、煤间接液化等成套关键技术具有自主知识产权，开发了多种具有自主知识产权的高

11、效低成本煤气化技术，我国的氮肥工业规模和技术全球领先，焦炭、电石产业的产能产量规模已稳居世界前列，技术与装备水平的巨大飞跃，为中国煤化工产业崛起提供了坚实基础。燃煤发电在未来相当长时期内仍是我国电力供应主力。除继续承担保障电力供应主体责任外，煤电还要为可再生能源大比例消纳提供灵活调峰服务，当前我国超超临界、二次再热超超临界燃煤发电技术也已达到世界先进水平，为我国火电技术进步与煤炭清洁高效利用作出了突出贡献。煤炭清洁高效利用对我国发挥煤炭资源优势、缓解石油资源紧张局面、保障能源安全、保护生态环境，具有重要战略意义。在污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战等政策约束下，煤炭清洁高效利用加速发展。做好煤炭清

12、洁高效可持续开发利用，是符合我国当前基本国情、基本能情的选择。4 .我国煤炭交易机制不断完善，运输格局有效重构，市场体系逐步形成2017年以来，煤炭产业大力推进“煤炭中长期合同”制度和“基础价+浮动价”定价机制，逐步建立了防范价格异常波动、最低和最高库存、调峰和应急储备等相关机制，山西、内蒙、陕西及沿海煤港等区域性煤炭交易中心及煤炭价格指数体系不断完善，市场发现价格功能明显增强。随着煤炭供给侧结构性改革推进，煤炭供需逆向分布趋势更加凸显，“三西”地区煤炭产能更加集中，安徽、河南、山东、河北由传统的煤炭调出省转为调入省，贵州、宁夏煤炭调出规模减小，江苏、广东、吉林、黑龙江调入规模不断扩大，进而推

13、进传统“西煤东调，北煤南运的铁海联运方式调整。“十三五”以来，随着瓦日铁路、浩吉铁路、靖神铁路、冯红铁路等建成投运，“七纵五横”铁路运煤网络更加畅通、运力大幅提升，煤炭运输格局向公转铁、散转集和点网协同、多式联运转变。二、煤炭行业发展趋势“十四五”时期是建设现代化煤炭经济体系，推动煤炭工业高质量发展的重要时期。煤炭工业的健康发展将有力贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，深化煤炭供给侧结构性改革，促进煤炭工业高质量发展。综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，能源技术革命加速演进，非化石能源替代步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭

14、行业加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，煤炭行业转型升级与高质量发展的要求更加迫切。1 .煤炭资源开发布局更加合理，实现优化布局与保障供给的有效平衡根据中国煤炭工业协会发布的煤炭工业十四五高质量发展指导意见，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4,OOO处以内，建成煤矿智能化采掘工作面1,000处以上，建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能超过10亿吨/年，培育3-5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。根据我国煤矿区开发历史、资源潜力、区域经济社会特征，结合14个大型煤炭生产基地建设实际，科学评价14个大型煤炭基地的资源禀赋、先进产能建设、环境容量等，进行科学评价

15、，开发布局将得到进一步优化。其中，蒙东、云贵基地产量控制在5亿吨、2.5亿吨；冀中、鲁西、河南、两淮基地分别控制在0.6亿吨、1.2亿吨、1.2亿吨、1.3亿吨；晋北、晋中、晋东基地合计控制在9亿吨；神东基地控制在9亿吨；陕北、黄陇基地合计控制在6.4亿吨；新疆控制在3亿吨；宁东基地控制在0.8亿吨。通过持续推进煤炭供给侧结构性改革，提高煤炭生产集约化水平。未来，我国煤炭行业将结合矿区开发历史、资源潜力、区域经济特征,科学评价大型煤炭基地的资源禀赋，合理分类确定大基地功能，优化开发布局，实现与保障供给的有效平衡。2 .煤矿智能化建设加速推进，煤炭生产由机械化、自动化向智能化方向发展随着煤炭采选

16、业科研经费不断提升以及煤矿规模扩大，我国采煤及掘进机械化程度不断提高，据统计，2015年，我国采煤机械化率及掘进机械化率分别为76%和58%。并且根据“十四五”规划，2025年我国采煤机械化程度达到90%,掘进机械化程度达到75%。20102025年采煤及掘进机械化程度数据来源：中国煤炭工业协会煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升煤矿安全生产