网络视频行业深度分析报告：市场概况竞争格局未来趋势监管规定.docx

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1、网络视频行业深度分析报告（市场概况、竞争格局、未来趋势、监管规定）2023年3月目录一、中国网剧市场及网络电影市场概览31 .中国网剧的定义和分类32 .中国网络电影的定义和分类43 .中国网剧市场及网络电影市场的价值链54 .中国网剧市场的市场规模和增长55 .中国网络电影市场的市场规模和增长8二、网络视频付费用户数目和渗透率10三、中国网剧市场及网络电影市场的主要驱动力101消费升级和娱乐开支增加102 .互联网和移动装置的渗透率提高113 .付费观看及分账模式深受欢迎114 .对优质内容和广泛题材的需求不断上升115 .IP改编日渐增加12四、中国网剧市场及网络电影市场的准入门槛131

2、.发行能力132 .资本及资源要求133 .行业专业知识及管理团队134 .品牌声誉14五、未来趋势141 .中国网剧市场的未来趋势142 .中国网路电影市场未来趋势15六、中国网剧市场和网络电影市场的竞争概况16七、中国网剧和网络电影市场的竞争因素20八、行业相关监管规定201 .与剧集制作与发行有关的法规202 .与网络视听节目承制及发行有关的法规263 .与电影备案与发行有关的法规294 .与艺人有关的法规315 .反垄断法规346 .与数据安全有关的法规357 .与外国投资者并购境内企业有关的法规388 .与外汇有关的法规389 .税法4210 .与偏佣及社会福利有关的法规4511 .

3、与知识产权有关的法规46一、中国网剧市场及网络电影市场概览1中国网剧的定义和分类网剧是指根据剧本制作并仅可于网络视频平台播映的连续剧集，不包括已取得电视剧发行许可证的连续剧集。所有网剧必须向中国国家广播电视总局(“国家广电总局”)备案并经过审核。网剧可根据内部开发或自第三方购买及经内部改编/开发的IP开发及制作。网剧主要包括分账剧、定制剧和版权剧。(1)分账剧：网络视频平台以收益分成形式应付许可费的网剧，有关费用根据网络视频平台发布的收益分成政策所规定的计算机制，取决于有效观看次数及观看时长，而网剧制片公司在开发及制作阶段保持高度控制权。鉴于分账剧于2016年才推出市场，且仍处于市场发展阶段，

4、单部分账剧的票房及投资规模仍然有限。在分账机制下，分账剧的播映权许可费的形式为网络视频平台应支付的收益分账，主要由该网剧在网络视频平台播出后的有效播放量及时长决定；因此,制作方承担该网剧的人气(票房)风险。为了降低分账剧在首播后收视率及表现欠佳的风险，分账剧的投资规模与版权剧相比小得多。根据弗若斯特沙利文的资料，单部分账剧的初始资金投入一般为人民币50.0百万元以下，近年来单部分账剧播出的相应票房通常少于人民币100.0百万元。(2)定制剧/自制剧：定制剧/自制剧指网络视频平台向网剧制作公司购买制作服务的网剧，制作公司有权收取网络视频平台应付的固定制作赛用，而网络视频平台在开发及制作阶段担当主

5、导角色。定制剧/自制剧的投资规模乃由网络视频平台就个别情况厘定。网络视频平台一般会按成本加成基准向制作服务提供商支付预先厘定的固定制作费。定制剧预先厘定的固定费用通常介乎每集人民币50万元至人民币800万元。(3)版权剧：网络视频平台以固定费用形式应付许可费的网剧，网剧制片商及发行商在开发及制作阶段保持高度控制权。版权剧是市场上比较成熟的网剧类型，其许可费的形式为网络视频平台应付的固定费用，主要参考网络视频平台对网剧的评分及平台内部评估的预期人气来确定，而不是像分账剧般以首播后的实际表现为准。网络视频台更愿意授权基于热门IP开发的网剧及/或由知名导演及制片人制作的网剧，该等网剧能展现IP的强大

6、粉丝效应及粉丝对网剧、网络电影的高消费意愿，因此，版权剧过往能吸引人民币7000万元至人民币6亿元的可观投资规模，并产生较高的播映权许可收入，且更普遍被定位为相应投资回报规模的顶级项目。网剧类型一般是在网剧项目的最初策划及开发阶段确定的，考虑的主要因素包括该项目投资规模及相关IP的知名度。一般来说，基于热门IP开发的网剧项目及/或由知名导演及制片人制作的网剧项目会吸引更高的投资，更有可能被开发成版权剧非分账剧，而网络视频平台采购的网剧将会开发成定制剧。2 .中国网络电影的定义和分类网络电影是指仅可于网络视频平台播映的电影，不包括已取得电影公映许可证的电影。所有网络电影必须向国家广电总局备案并经

7、过审核。3 .中国网剧市场及网络电影市场的价值链网剧及网络电影的制作从IP开发和交易以及项目资金筹集开始。网剧及网络电影制作公司主要从事投资、制作和发行。上游参与者主要是IP拥有人、投资者及规模较小的影视工作室或个体从业者，他们提供剧本、演员、拍摄设备、道具等制作素材。网剧及网络电影制作公司通过委聘上游参与者，负责提供资金、监督和组织制作活动。此外，由于网剧市场及网络电影市场高度分散，网剧及网络电影制作公司需要在资金实力、研发能力、制作质量、推广能力、品牌认知度以及与上游工作室和下游网络视频平台的关系等方面与其他公司竞争。因此，网剧及网络电影制作公司是中国网剧市场及网络电影市场价值链的核心。中

8、阈窜I市埸及络建影市埸的值资料来源：弗若斯特沙利文4 .中国网剧市场的市场规模和增长网剧市场规模是指通过网络视频平台产生的网剧制作、发行和广告收益。网剧收入由2016年的人民币32亿元大幅增至2023年的人民币168亿元，复合年增长率为50.9吼增长主要由于网剧的每集平均售价（“平均售价”）和总数增加。随着国家广电总局发布关于网络视听节目信息备案系统升级的通知，从2019年2月15日起，凡是投资额超过人民币5百万元的重点网剧，制作机构应当在制作前通过信息备案系统进行节目信息登记，未来网剧市场的快速增长因此预期将会放缓。完成制作后，制作机构应当再通过系统进行登记，并将网剧成品提交给相关部门。上线

9、备案号将发给符合资格的网剧，只有具有上线备案号的网剧才能在视听网站上播映和推广。有赖于互联网渗透率的提高（尤其是在移动互联网上），通过移动应用程序观看网剧已日渐成为移动用户打发零散空闲时间的流行方式。在此情况下，网剧收入预期将稳步增长，于2026年将达到人民币213亿元，2023年至2026年的复合年增长率为7.9%o剧集包括电视剧及网剧。于2023年，按收益计算，网剧市场首次占剧集市场一半以上，预计其比例将在预测期内占据主导地位。市埸收益（中Sa），2016年至2。26年（估Jt）纲1市埸规模（中阈），2016年至2026年（估升）21.3期取（怨收益19.8X19.8168169I201i

10、iiiiii1112016年2017年2018年2019年2023年2023年2023年2023年2024年2025年3D26年（彷扪（估扪（估Jb（估指（估Jn资料来源：国家广电总局、弗若斯特沙利文若按类型划分，网剧主要包括分账剧、定制剧和版权剧。于2016年，爱奇艺将源自电影产业的收益分成模式引入网剧领域，由此催生了分账剧。近年来，由于一些低投资高回报的成功案例，分账剧的数目由2016年的20部迅速增至2023年的70部，复合年增长率为28.5虹于2023年，分账剧的数目占网剧总数的35.5%o未来，分账剧将成为中国网剧的主要类型。定制剧也在2016年至2023年间深受热捧，随着未来对网络

11、视频平台的控制水平更高，定制剧数目将进一步增至145部，复合年增长率为6.7虬按SS型U分的#刷数目（中Sa），2016年,2023年及21）26年（估St）的比敕16年至21年寰合年增房率21年至26年（估计）禊合年增畏率定黑!/自黑喇16.0%6.7%分聚制285%5.2%版悔制-20.9%2.6%资料来源：弗若斯特沙利文5 .中国网络电影市场的市场规模和增长现时所有网络电影均是分账网络电影，分账票房来自付费用户，并由网络电影制作及发行公司按比例分账，很大程度上取决于付费用户在网络视频平台的偏好。网络电影行业的收益由2016年的人民币1,000.0百万元增加至2023年的人民币1,900.

12、0百万元，复合年增长率为13.7%,主要是由于网络电影制片商更专注于制作高质量的网络电影，并就所制作的每部电影获得更高的分账票房。于2023年，每部分账票房超过人民币10.0百万元的网络电影的收益达到人民币1,057.6百万元，占网络电影市场总市场规模55.7%,而2018年、2019年及2023年分别为16.3%、33.3%及52.6%,网络电影市场呈现出“提质减量”的趋势。分账票房超过人民币10百万元的网络电影数量从2018年的22部增加至2023年的60部，分别占网络电影总数的1.5%及11.3%o每部网络电影的平均分账票房由2016年的人民币0.4百万元增加至2023年的人民币3.6百

13、万元。于2023年，国家广电总局通过多项政策给予支持，包括首次将网络电影纳入优质视听节目季度推荐（关于开展2023年网络视听节目季度推优工作的通知）。财政部和国家税务总局也于2023年5月发布了电影行业整体税收宽松政策（关于电影等行业税费支持政策的公告）。由于网络电影市场“减量提质”的趋势，以及2023年及2023年上半年CoV1DT9疫情反覆不定，网络电影的收益预期于2023年轻微减少，并于预测期内逐渐回升，于2026年达到人民币2,790.0百万元，2023年至2026年复合年增长率为8.0%o电影包括院线电影及网络电影，而网络电影在电影市场的地位日益重要。网络电影的比例按票房计由2016

14、年的2.0%增加至2023年的3.9%,并预期增加至2026年的4.0%。甯影市埸的市埸规模（中阈），2016年至2026年（估菊辂电影市埸的市埸规馍，1年.率：/_I资料来源：国家广电总局、弗若斯特沙利文二、网络视频付费用户数目和渗透率网络视频付费用户数目由2016年的172.0百万名增至2023年的710.0百万名，复合年增长率为32.8%o2016年至2023年，网络视频付费用户渗透率由31.6%增至72.8%o付费用户数目和渗透率均大幅提升，主要由于爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、啤哩哗哩等主要网络视频平台的崛起。2023年整体渗透率高达72.8%,网络视频行业已踏入成熟阶段。渗透率

15、将持续稳步增长，2026年将达到80.0%o网络视频付费用户数目预期在2026年将达到965.2百万名，2023年至2026年复合年增长率为6.3%o视频付费用户数目和渗透率（中阈），2016年至2026年（估tt）资料来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）、弗若斯特沙利文三、中国网剧市场及网络电影市场的主要驱动力1消费升级和娱乐开支增加人们收入增加不但促进了消费升级和转型，也提高了娱乐需求（如优质及精神娱乐的活动）。可支配收入和娱乐支出的持续增加预期将推动中国网剧市场及网络电影市场的发展。2 .互联网和移动装置的渗透率提高移动互联网用户数目由2016年的695.3百万名增至2023年的1,029.0百万名，复合年增长率为8.2%,移动互联网渗透率因此在2016年至2023年间从50.3%增至72.8%。互联网和移动装置的渗透率有所提高，为网络视频平台提供了欣赏网剧及网络电影的观众。移动应用程序已经成为观看网剧及网络电影的新方式，并将继续深入到人们的日常生活中，占据更多零碎时间。新媒体渠道的出现也为网剧制作人提供了崭新网剧制作和发行方式。3 .付费观看及分账模式深受欢迎现今网络视频平台的用户更愿意为优质视频内容