中国光伏短短10年掀翻欧美走上超越自己之路.doc

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1、中国光伏短短10年掀翻欧美走上超越自己之路在一个号称“世界工厂”的国家，想要靠制造业当上首富，到底有多难?2019年的胡润百富榜，前十名基本被互联网和房地产大佬瓜分，来自制造业的只有前段时间被绑架的何享健老爷子，以及恒瑞制药的孙飘扬、钟慧娟夫妇。其实，翻遍过去20年的中国首富名单，制造业也曾有过自己的光荣，比如三一的梁稳根，娃哈哈的宗庆后，都曾短暂登顶。不过，要说哪个行业诞生过两个以上的首富，似乎就只有光伏了。无锡尚德的施正荣是其中之一，不过这个创业5年就成为首富，被“白左”媒体卫报列入“拯救地球50人”的光伏教父，却也给中国光伏业留下了“没技术”、“骗补贴”的恶名。“炒股鬼才”李河君靠“抄底

2、”尚德建立起2000亿美元的汉能帝国，自称新能源行业的苹果，结果在资金链断裂之后，亲手做空自己，造就了股价几秒钟暴跌50%的奇观。光伏行业另一个传奇，32岁成为中国最年轻百亿富豪的彭小峰，在赛维破产后先搞微商，再玩p2p，终于把自己完成了通缉犯。经过十几年的风风雨雨，中国在光伏技术全产业链上，明明都走到了世界前沿，可是为什么老百姓对光伏的印象，仍然是“不实用”甚至“骗局”?曾经火过一段时间的光伏扶贫，到底还有没有前景?我们采访了行业资深专家金鑫，请他谈谈自己的看法。观察者网：最近几年中国光伏技术进步很快，发电成本有了明显下降，能具体介绍一下价格降到了什么水平吗?跟煤电、水电相比竞争力如何?未来

3、下降的空间还有多大?金鑫：光伏技术过去十几年进步确实非常大。一个光伏电站最主要的成本，来自g光伏组件和逆变器，占整个电站建设成本的百分之七八十，10年前还要更高。10年前整个系统的成本造价接近四五十块钱一瓦，更早的时候是60块钱一瓦，到今年，大概已经做到了34块钱一瓦，下降了90%多，这是整个行业努力进取，以及国家产业政策扶持的成果。这样的价格意味着什么?一套光伏系统的使用年限在2030年，我们保守点用20年算，国家的补贴现在也是给20年。每瓦的投资成本目前不到4块钱。一年的有效发电小时数按1000小时每平米来算的话，平摊到20年，相当于一度电的纯静态成本大概只有不到两毛钱，已经全面低于煤电，

4、接近优质水电资源了。不过考虑到电站的建设需要前期一次性投资，短期的商业竞争力仍然不是那么强，所以这一两年仍然需要国家的补贴。2013年最高峰时，国家补贴曾经达到6毛钱一度电，今年已经降到了两分钱，基本上已经是在平价上网。可以说，光伏已经走到了无需补贴的商业价值显现的临界点上。当然光伏电相对于煤电和水电来说，也并不是严格的竞争关系，而是互补的关系。因为光伏和风电都有一个看天吃饭的问题，光伏只能白天发电，晚上不发电，不像火电或者水电相对稳定。电网更喜欢稳定可控得煤电和水电，这是肯定的，但清洁能源是整个人类的发展方向，随着电网的技术改造，光伏和风电场本身也有无功补偿这类的技术，对电网也会更亲和一点。

5、至于未来的下降空间，可能倒不是很大了。过去十几年的时间，光伏行业震惊了全世界，但是最近三五年已经越来越明显，光伏的技术天花板差不多达到了。过去几年有过一些比较重大的技术革新，比如说上游硅料生产工艺从改良西门子法到流化床法颗粒料的改变，切片环节的金刚线切割，电池片的Perc工艺、组件生产的多主栅、自动化率提高等等，但是革命性的改变已经很难再出现了。未来的成本下降，除了异质结(HJT)、IBC等老技术的低成本改造外，主要是靠产能规模增加，以及最近闹得沸沸扬扬的扩大硅片尺寸。江西一家光伏公司员工正在检测光伏电池片观察者网：中国光伏产业链各个环节上领先的企业都有哪些，在国际上处于什么地位?金鑫：光伏行

6、业里，中国基本上已经占据了全球统治地位。从整个产业链来说，最上游的硅料，中国产能占到全世界的2/3，硅片更是占到了97%以上。电池片的产能占到世界的80%多，组件的产能占到了3/4以上。从产业链各个环节来说，最上游的硅料，占全世界产能90%以上的7家主流厂商，前5名全是中国的，包括东方希望、通威、新疆大全、新疆特变和保利协鑫。第六第七分别是德国的瓦克和韩国的OCI。这两家在10多年前几乎占世界百分之八九十的产能，现在逐渐被国内企业挤出去，占全世界的产能已经不到15%了。硅片是隆基、中环、阳光能源这三家比较强，占了世界产能大概接近2/3。全球硅片前十的企业全在中国，没有国外厂家。再下游的电池片，

7、产能前5也都是中国大陆企业，包括通威、爱旭、中宇、展宇、润阳。前些年台湾也比较强，现在都被挤出前5了，加上台湾，全球前10也几乎都是中国企业。终端组件，前10只有一家非中国的企业，是韩国的韩华。光伏逆变器行业，十几年前也是国外企业垄断的，现在华为和阳光电源已经连续几年占据世界第一第二了。再加上上能电气、锦浪、古瑞瓦特，这5家中国企业在全球的出货量占比超过50%，也是占有统治地位的，甚至逼迫一些曾经有很强影响力的德国美国企业退出了逆变器市场。比如通用、博世都退出了，ABB退出去又重新进来，德国的SMA还能排在第三位，主要是依赖非中国市场。生产设备也已经全面国产化，只有像PERC、HIT这些新技术

8、的个别核心设备还要依赖进口。国产设备其实也是够用的，差距很小。比如说前两个月炒得火热，马斯克和巴菲特也在投资的HIT技术，是德国梅耶博格的生产设备最强，他本来想趁这波热潮大赚一把，却发现中国企业兴趣并不大，因为中国自产的设备也都能用。结果他的设备卖不上价，被逼得自己去搞组件生产了，只能说祝他好运。还有一些非主流的特殊技术和组件，一些德国厂家做得比较好，但一直没有发展成熟，最后也被中国企业参股控股了。所以总结下来，无论是技术研发，还是生产和设备制造工艺上，中国企业都完全不亚于任何的国际厂商，产能上就更不用说了。观察者网：中国企业能够在研发上做到国际领先，主要原因是什么?金鑫：光伏行业本身，说实在

9、的，其实并没有很高的技术含量。最早的光伏生产设备，都是由半导体芯片制造业的生产设备来转化来的。比如硅料要分电子级硅料和太阳能级硅料，太阳能级硅料的纯度比电子级还是差一些。中国用了不到20年的时间，就迅速做到了硅基太阳能电池的技术天花板，其实主要优势还是体现在成本低，市场规模大。可以说，市场规模是最重要的因素。光伏行业最早兴起是因为欧洲补贴，90年代德国就开始大规模补贴，而且欧洲的电价比国内高很多，基本上是中国的35倍，稍微给点补贴，光伏就可以具备商业价值了。所以最早的国内企业都是进口设备，生产出产品再卖到欧洲去。08年经济危机之后，国外的补贴力度逐渐下降，国内又启动了补贴。即使是在欧美双反的时

10、候，我们国内的市场也足够大，国家出台了度电补贴政策，让整个行业仍然有一定的商业价值，企业能够在国内市场获得足够的利润，然后去投资、研发。因为行业利润很高，所以更多的企业进入，竞争越来越激烈，最后大家更得加大投入，通过技术革新来淘汰对手，所以这个行业的技术革新还是比较快的。我觉得中国几乎所有的行业都是依靠这条道路，在国际市场上获得竞争优势。观察者网：整个中国光伏产业链上，很多环节似乎主要是民营企业在主导，分散度也比较高，它们的优势体现在哪?跟行业技术革新快有关吗?对中国其它科技产业的发展有什么借鉴意义?金鑫：早期分散度比较高，我觉得是所有国家所有行业都存在的普遍现象。市场经济下，每个行业都会有一

11、个战国时代，有激情却也泥沙俱下，最后好的企业脱颖而出，差的企业倒下去。从这个角度来说，分散度是好的。但是在高科技行业里面，也不一定是定律。中国的光伏行业比较特殊，早期行业两头在外，国内只是制造，但原料、生产设备和市场都在国外，那个时候如果过度分散，恐怕会被别人各个击破。所以当时国家用产业政策，扶植了一批龙头企业出来，像赛维、尚德这样的龙头企业创始人，都成了首富。龙头企业作示范，做大做强之后再带动更多企业进来，形成一定的分散，然后分散之后再集中，这是一个螺旋上升的健康过程。如果一开始就过度分散，就像液晶面板行业，国家早期投资有点分散，导致前期花了很多钱，并没有起到很好的作用。到后期逐渐集中到两三

12、个大厂之后，才烧出了一个京东方出来。尤其在重资产的行业，政府主导的龙头化还是有一定意义的。但是过度集中肯定也有问题，一棵树上吊死，最后这个企业不争气，就全盘皆输。至于你说的另外一个问题，国企和民企的问题。我们这个行业比较明显，国企有国企的好，民企有民企的好。其实只要是企业，它都是一个领导者说了算的地方，一定不能像政府那样各种制衡。国企介于政府和民企之间，它比民企更规范更重，体系更稳健一些。所以在重资产的行业，对风险比较敏感的行业，国企是有优势的。民营企业呢，只要老板胆子大，判断力强，确实会比国企更灵活，反应更快，对应的，风险就更大。在竞争性的行业里面，像光伏过去这几年，民营企业的优势就比较明显

13、一些。但是好的国营企业，像中环，如果政府能在良好监管的前提下让企业有充分的经营自主权，领导本身又有比较好的判断力和驾驭能力，那么国企其实一样也可以发展得比较好。所以无论民企国企，很大程度上看的是企业家素质。其实把整个光伏产业链拆开看，民企国企也是各擅胜场。光是上游的制造业就有一个长长的链条，最前端是硅料，硅料其实是一个冶金化工行业，那是真正的重资产，所以国企更有优势。因为一个硅料厂动辄投资上百亿，像中环这样的国企优势就比较明显。当然，巨型民企如通威、大全、特变电工，也发展得很不错。再往下游走，电池片的制造，以及把电池片做成组件，这两个环节属于技术含量比较高，但是投资强度不那么大的制造行业，所以

14、民企就比较强大。中环的硅料很强，但是在电池片和组件行业就相对较弱了。制造环节里面还有逆变器，它占整个光伏系统的成本不到10%，也是比较轻资产的，所以民营企业就比较强。这个行业竞争尤其激烈，中国南车的逆变器曾经也是行业前三的，但现在已经退出竞争了。更下游的电站投资，又是另外一个场景了，这才是真真正正的重资产。一个大型电站投资动辄几个亿，一年做十几二十个项目，就是几十亿砸出去，这对于民营企业来说压力就比较重了。尤其是电站对品质的要求比较高，一次建设要用20年，如果质量不够好的话，可能两三年之内看不出大问题，时间一长明显就不行了。所以我一直说，我们这个行业是吃良心饭的。如果五、六年之后，建电站的人、

15、卖设备的人都不知道在哪了，企业还存不存在都是问题，那肯定会出问题。所以这个行业里面，国企就有明显优势。前些年，很多民营组件厂拿电站作为避险资产，现金流好的时候，就投资一些电站，行业风险比较大的时候，他们就会把电站卖掉，回笼一些资金来过冬。卖给谁?基本都是国企央企，因为它们的风险控制体制更完善一些，对质量控制得比较好，银行就喜欢这种企业，所以国企的融资成本比民企低很多。这两年国企一发力，基本上民营企业就退出了重投资的电站投资。大型电站这块，民营企业今年非常明显的在退潮。尤其是今年疫情和政策环境影响下，企业压力都比较大，整个制造业都是这样。一些规模较大的厂家，却可以借机扩张产能，对中小厂家进行挤出

16、。但是如果这个挤出过程过于快速，并不是特别健康的现象。6月份国家还刚刚发文，严控产能的简单重复扩张。因为光伏这个行业对补贴还是有一定的依赖，在补贴归零的前夜，拼命扩张还不够成熟的产能，一旦遭遇技术革新，就都变成了落后产能。所以扩张产能提高集中度，总体方向是对的，但是过于激烈恐怕不健康，这是眼下的一个隐忧。观察者网：您谈到了国家补贴政策对行业发展的巨大帮助，但过去的补贴政策下，也有不少企业只顾规模不重研发，甚至出现骗补现象，现在有所改善吗?金鑫：骗补现象最恶劣的时候是2010-2013年之间，当时国家的“金太阳工程”补贴，还不像现在这样，发一度电补贴多少钱，而是初装补贴。因为建一个电站的成本比较高，为了保证企业的收益，国家直接根据初装成本进行补贴。那个时候有些企业为了骗补，甚至直接把用A4纸打印上组件蓝色，然后用玻璃封装起来，伪装成组件，这个程度就非常恶劣了。就连一些大企业都不能免俗