数读氢燃料电池空压机市场未来增长潜力.doc

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1、数读氢燃料电池空压机市场未来增长潜力随着氢燃料电池行业的快速发展，关键部件空压机市场风云乍起：一是市场需求量逐年提升，参与企业越来越多；二是技术路线变迁较快，被淘汰和替换的概率大；三是头部企业市场座次时常变换，同时市场对于新参与者的接纳度较强。高工产研氢电研究所（GGII）调研数据显示，2018-2020年氢燃料电池空压机出货量分别为1800台、3790台、4068台。2021年上半年出货量超2000台，结合示范城市名单即将落地、下半年是传统旺季的发展趋势，预计今年全年出货量相比去年会有较大幅度的增长。从技术路线来看，氢燃料电池用空压机类型主要有容积型空压机和速度型空压机，国内常用的氢燃料电池

2、空压机主要有容积型罗茨式空压机和双螺杆式空压机、速度型离心式空压机三种。2018年罗茨式、离心式、螺杆式空压机市场规模占比分别为58%、29%、13%；2019年占比分别为50%、47%、3%；2020年占比5%、95%、0。2018-2020氢燃料电池空压机市场规模分布（按技术路线分类，%）近三年来，氢燃料电池空压机“三分市场”逐步向“一枝独秀”转变，离心式空压机成主流产品。国内离心式空压机份额由29%增长到95%，市场占比增长超3倍。在此趋势下，新增“玩家”主要以离心式空压机为主，尤其是适应氢燃料电池大功率发展趋势的双极增压离心式空压机。从企业参与数量来看，2018-2020年氢燃料电池空

3、压机厂家数量分别为9家、13家、15家。截至2021年6月底，国内氢燃料电池空压机厂家数量为20家。这20家企业按照市场目前的状态，可以分为非常活跃、相对活跃、开始活跃、观望、沉寂等类型，占比分别为10%、10%、45%、15%、20%。Tips:非常活跃：主要是已经在氢燃料电池行业深耕多年，产品在前三年逐步得到市场验证，积累了一定的市场业绩，目前产品备受系统商或主机厂青睐的企业；相对活跃：是指产品发布多年，产品销售和上车数量相对少，但一直有在各种公开场合展示其产品的企业；开始活跃：是指2021年开始积极送样、拓展市场的企业；观望：是指曾经在市场某个场合中出现过身影，但是一直未推出相关产品的企

4、业；沉寂：是指曾经某个时间段，市场取得一定占有量或者知名度。但后来因为自身产品迭代与行业的发展速度和方向产生错位而逐渐被市场遗忘的企业。从市场占比来看，2018-2020年，中国氢燃料电池空压机市场参与者变换不断；NO.1的市场占比逐年递增，但NO.1企业却接连变换；市场初期，被淘汰和替换的概率较大，市场对于新参与者的接纳度较强。这也意味着，在氢燃料电池技术路线和市场格局日新月异的形势下，企业迎来了难得的发展机会，但若在产品开发或市场策略上误判，也会损失巨大。2018-2020年氢燃料电池空压机市场占比（单位：%）高工氢电根据公开资料梳理发现，金士顿、势加透博、东德实业、华熵能源、稳力科技、优

5、社动力、杰锋汽车动力、毅合捷、德燃动力、伯肯节能、广顺新能源、华涧新能源、海德韦尔（太仓）、科华动力、金通灵氢能、雪人股份、汉钟精机等都是氢燃料电池空压机“玩家”。其中部分企业新动态如下：1、金士顿：金士顿公司成立于2007年，是国内首家空气悬浮离心鼓风机、燃料电池无油离心空压机自主化、系列化生产的企业。公司分别在辛集、石家庄、天津等地建立了燃料电池无油离心空压机、空气动压轴承、高速电机和高频控制器的高质创新平台和产业基地。金士顿产品有四点突出优势：1、轴承、高速永磁电机、高效气动设计优化、高频控制器独立开发能力保证产品的技术先进性；2、高精度的加工设备、科学的工艺流程、先进的检测设备保证产品

6、交付及时性；3、获得了IATF16949体系认证，保证产品品质；4、截至今年5月，1650台的交付量，近3000万公里的累计上车运行里程，充分验证了产品的可靠性。2、势加透博：势加透博洁净动力如皋有限公司（简称“势加透博如皋”）成立于2018年11月，注册资金3000万元人民币，是势加透博（北京）科技有限公司全资子公司。势加透博如皋主要从事高速无油叶轮机械的研发、生产、销售、服务，是势加透博无油空压机创新产品研发和产业化基地，在氢燃料电池空压机领域处于市场领先地位。3、东德实业：成立于2017年，是冰轮集团旗下冰轮海卓氢能技术研究院的孵化公司，产品是与冰轮集团压缩机产品在“工艺上相近”的氢气循

7、环泵与空压机。东德实业新推出DK系列高速离心空压机。该产品是东德实业基于2020年氢燃料电池向重卡领域发展、系统功率需求提升而研发推出的新品，目前可提供两种型号：DK800和DK1000。DK800适配70-120kW系统；DK1000适配110-150kW系统。4、上海华熵：成立于2018年的上海华熵是国内较早涉足并完成氢燃料电池零部件标准化的供应商。公司集合一批自主研发、掌握核心技术的专家，专注于氢燃料电池辅助系统（BOP系统）零部件的研发与生产，主要产品包括DC/DC、空压机等。近期上海华熵对外展示了全新的离心式空压机产品，采用动压空气轴承，完全无油，军工技术转化，可以满足80150kW

8、燃料电池系统的需求，已完成各类性能测试，产品性能稳定可靠，已实现小批量产；可实现整套空压机系统售价2万元/套以下。产业化批量应用后，空压机系统售价可控制在1.5万元/套以下，可以做到离心式空压机行业里最低价供货，将对氢燃料电池空压机国产化替代及提质降本，起到非常重大的影响和引领作用。5、稳力科技：稳力科技成立于2014年，是国家高新技术企业，中关村高新技术企业，也是致力于气动轴承商业化应用，专业从事气悬浮离心机械以及燃料电池发电系统设计、开发、生产和销售的高科技企业。在产品布局方面，稳力科技团队已完成几十款燃料电池无油离心空压机和工业领域空压机产品开发，其中4款燃料电池空压机和2款工业空压机已

9、达批量制造阶段。经国内龙头燃料电池系统企业测试验证，稳力科技燃料电池无油离心空压机产品在效率、噪音及可靠性方面优于国外主流产品。 目前公司在燃料电池汽车和工业领域的无油离心空压机在手订单超1000台。6、优社动力：2015年优社动力开始超高速无接触气浮轴承和磁浮轴承的设计研发、高效多工况气动设计开发、高速永磁同步电机开发应用，以及离心压缩机及燃料电池空压机的研发制造。经过多年的技术沉淀，优社动力已经成功将其相关技术实现产业化。公司现有量产产品主要有高速直驱离心风机、高速直驱离心压缩机、燃料电池空压机等多系列产品，同时公司还在进行一系列前沿产品的预研和开发。“为积极响应国家碳中和的号召和燃料电池

10、汽车核心零部件的国产化需求，公司已经掌握全套成熟的超高速气浮轴承、宽工况气动设计和高效永磁电机等核心技术。”优社动力方面表示，公司自2019年推出燃料电池离心空压机产品以来，目前已经完成三代产品开发，覆盖电堆功率60kW到200kW，并完成了一系列启停寿命、动态振动、路谱工况运行等试验，实现和电堆的匹配测试。7、杰锋汽车动力：杰锋汽车动力作为传统汽车零部件，各种产品年产、销量超过300万套，在产品过程管控及产品质量控制方面有自己独特优势。杰锋公司利用自己在传统汽车领域的技术优势，提前布局氢燃料电池领域的核心技术和核心零部件研发，自主开发了燃料电池空压机、尾排消声器、氢气循环泵、密封阀等氢燃料电池类产品。杰锋公司的重心围绕产品开发，致力于为客户提供质优价廉的产品。4