能耗双控政策对钢铁行业影评估.doc
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1、能耗双控政策对钢铁行业影评估当前,限电已经成为钢铁产量释放的重要制约因素之一。但限电只是一种表现形式,其实际上是电煤紧缺和“能耗双控”政策共同影响的结果。今年的限电可以分为三个阶段,第一轮是5月初开始,以云南、广东、广西为代表的省份,因水电难以发力、电煤紧缺导致限电限产;第二轮是6、7月份夏季用电高峰到来,限电向其他地区蔓延;第三轮是8、9月份以“能耗双控”为主要原因的限电,代表省份是江苏、浙江。当前,电煤紧缺和“能耗双控”政策两个因素已经相互交织。我们注意到,中秋节假期之后,安徽、辽宁、吉林、黑龙江、湖南、天津等原本没有限电的地区也开始因电力供应紧张而限电,目前还有新的省份在陆续发布限电通知
2、。9月底出现全国大面积限电的原因有二:1)近日,发改委将“能耗双控”完成情况作为省级领导班子综合考核评价的重要依据;2)9月是三季度末尾,以江苏为首的上半年“能耗双控”双指标“不降反升”省份需要在季度末冲刺。当前“能耗双控”政策对于螺纹的影响主要在供给端,而对热卷的影响主要在需求端,限电对制造业的影响不容忽视。后续,考虑到动力煤库存开始累库、露天矿逐步投产、以及东北冬储在10月底逐渐完成,预计电煤供需缺口会在10月底或11月初有明显好转。另外,随着三季度结束,我们认为,进入10月“能耗双控”导致的限电影响可能会有边际改善,但三季度“能耗双控”执行情况往往在12月底才会发布,而“红灯”省份的全年
3、控耗压力也将持续存在。今年8、9月之前,不少钢铁行业人士还对“能耗双控”一词感到陌生。但过去两周,限电在全国大面积展开,螺纹产量连续两周大幅下降,不少工业企业也受到影响。但实际上,大面积限电只是一种表现形式,背后既有电力供应紧张,也有从环保和节能角度出发的“能耗双控”政策压力。一、什么是“能耗双控”?“能耗双控”,即控制能耗总量和能耗强度,是“十四五”期间推进能源消费方式变革的一大举措。事实上,今年的“能耗双控”从年初开始就已经开始执行,只不过当时对铁合金影响较大,还没有对钢铁生产产生重大影响。以内蒙古为例,内蒙古是中国铁合金的主要产区,“十三五”期间,内蒙古地区能耗总量、能耗强度两项指标均排
4、名全国倒数第一,且12个盟市“全军覆没”,无一完成能耗强度下降目标。2020年8月,内蒙古自治区节能主管部门被发改委环资司约谈。12月底,内蒙古提前确定2021年全区单位GDP能耗下降5%,能耗增量控制在500万吨标煤左右的目标。2021年1月,内蒙古提出从明年开始不再审批铁合金、电石、PVC、水泥熟料、石墨电极材料、兰炭等项目,并在“十四五”期间原则上不再审批新的煤化工项目。此后,内蒙古地区又展开了一系列能耗双控措施。除内蒙古之外,宁夏、云南、青海、陕西等地,因有大量铁合金、电解铝、黄磷等高耗能产业,也先后受到“能耗双控”政策影响,但对钢铁生产的影响一直有限。其原因在于,钢铁行业并非是单位能
5、耗最大的行业。目前生产1吨电解铝约耗电1.25万度、生产1吨黄磷耗电1.4万度,而使用电炉生产一吨粗钢仅耗电450度,高炉-转炉工艺钢坯耗电100度/吨,轧材产线耗电量约为200-400度/吨材。由于限制单位能耗高的产品产量对缓解供电紧张更加有效,因此我们可以看到,云南省对钢铁行业的限电的等级和比例要排在电解铝、黄磷之后。按照云南省用电管控顺序看,工业企业用电管控优先级别分别为电解铝(一级)、黄磷(二级)、水泥(二级)、钢铁(二级)、铅锌(三级);从限产比例看,水泥的限产比例最高,基本在30%以上,而钢铁、铅锌在2-18%。直到今年8月中旬,发改委发布上半年“关于印发的通知。其中,青海、宁夏、
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