中国广告营销行业资本报告.docx

《中国广告营销行业资本报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国广告营销行业资本报告.docx（28页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、MVDCAPITA1FORUM雪SISSHiEffi中国广告营销行业资本报告本报告数据由投中信息独家提供目录第一部分2023中国广告营销行业融资情况第一节2023中国创投基金整体募投资概况第二节2023中国广告营销行业整体融资概况第三节谁在投资中国广告营销行业公司第二部分2023中国广告营销行业退出情况第一节2023中国广告营销行业整体IPc）和被收购概况第二节2023中国广告营销行业上市企业现状第三节2023海外MarTeCh&AdTech上市企业情况附录营销资本论坛MADCapita1FOrUm介绍中国广告营销行业资本报告I2023rD2023中国创投基金整体募投资概况2016-2023年

2、中国创投基金募资情况*创投基金包括：Ange1VentureRGrowth2023年中国市场共募有563支新创投基金，数量相比2023年募集的481支增加了17%。2023年中国市场合计募资1,199亿美元，金额相比2023年935亿美元增加了28%。2016-2023年中国创投基金投资情况2023年中国创投市场共发生9,171起投资案例，数量相比2023年的7,821起增加了17%。2023年中国创投基金投资金额合计2,330亿美元，金额相比2023年1,767亿美元增加了32%。*本页辘摘自投中统计：2023年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告人民币基金和美元基金的投融资的现状对比

3、？两种资本对未来被投项目募资和退出的影响有哪些？Cvcapita1*2023年，中国经济在在疫情后复苏，一级市场也随之回暖。一方面是补足在疫情初期被延迟的部分投资另一方面则是开启了以2B技术为导向的新一轮热潮。2023年，美元基金的募资总规模实现破纪录式增长，同时两极化趋势愈发明显，头部美元基金10亿美元以上的大额基金募资频发。头部美元基金多压住细分赛道的头部企业或在早期锁定未来的明星企业，由于美元基金的资金成本整体低于人民币基金，2023年大量外资涌入，加上部分机构仍沿用互联网的估值水准给科技企业估值，因此抬高了整体估值水平。开始面临投资端和退出端的严酷考验1 .过去赢者通吃”的互联网公司高

4、回报时期一去不复返。科技投资终结了这个时代，科技赛道会出现多个并行的成功玩家。2 .中美形势的不确定性加剧了海外二级市场破发和一二级市场估值倒挂的现象严重。3 .目前PE受影响最大，出手很谨慎。如果将时间线拉长，会传导到早期投资。4 .中概股承压和国内对数据强监管的影响，都迫使企业谨慎对待美元基金和海外上市。5 .美股上市退出之路受阻，美元基金普遍寄希望于港股。2023年以来，不少企业撤回了赴美上市申请，转向港股卬0。但港股市场的体量无法承载全部企业上市，回报大概率也没有美股高，流动性也有差距。基金面临转型在新经济投资模式受阻后，多数美元基金面临投不进硬科技，难募集人民币”的局面。美元基金开始

5、压缩ToC项目，尤其涉嫌市场垄断监管的互联网消费行业赛道，增加符合中国经济社会未来发展需要的行业投资，比如半导体、人工智能、生物医药、新材料等硬科技类投资比重。伴随2023年更规范的多层次资本市场构建加速，国家在货币政策和财政政策方面逐渐放松，资金渠道方面不断迎来利好，银行、保险和信托等资金入场，国有资本和产业资本活跃，资金紧张的局面正逐步缓解。退出渠道得以疏通从推出科创板、进行注册制改革，到北交所设立，国内资本市场环境不断吸引新经济和科技公司。A股市场延续告诉增长趋势，全年上市企业数量522家，同步上升19.7%,首发融资额合计人民币5,344.64亿元，同比上升15.6%。伴随海外上市困难

6、，中国的资本市场是否能容纳更多企业成为核心问题，未来在流动性、资金募集等方面都将面临新的挑战。行业政策利好由于国家政策持续落地，IT及信息化、能源、高端制造等领域投资火热，人民币在科技领域会扮演更重要的角色。例如，2023年受国内碳中和相关政策推动影响，多只百亿规模以上能源类主题基金相继成立，投资领域主要聚焦能源、碳中和”等领域。2023年度新设基金中，市场中已有规模超过500亿元的碳中和股权基金成立。很难取代美元基金角色虽然当前创业者选择拿人民币居多，但如需要大量资金，首选仍是美元基金，背后的逻辑是：1.创业公司只有在一级市场获得大量资金支持和品牌机构背书，到二级市场才会有投资者接盘。从全球

7、规模的资金体量上看，美元占主流的状态很难在短期内发生改变。2 .当下美元基金在A股退出是通畅的，除却需要ICP证类公司，美元基金在退出上没有任何问题。3 .人民币基金市场仍有不少陈疾有待解决，包括1P环境对GP素质要求高，人民而市场返投困境、存续期、出大钱能力等。D2023中国广告营销行业整体融资概况2016-2023年中国广告营销行业融资情况融资金额（亿人民币元）融资事件数（起）2023年，中国广告营销行业共有120家企业合计获得142起融资,相比2023年114起融资数量上增加25%;2023年合计融资金额117亿人民币，相比2023年的65亿人民币增加80%;2023年平均单笔融资金额为

8、8,200万人民币，相比2023年平均单笔融资金额5700万人民币增加了44%。2016-2023年5年间，平均每年发生144起融资，平均每年融资金额为90亿人民币，平均单笔融资金额为6,200万人民币。相比前5年平均数，2023年融资事件数量基本保持不变，总融资金额增加了30%,单笔融资金额增加了32%。MffeMarTech7%不包含未披露金额的30起融资；“仅包含中国大陆地区项目，不包括中国台湾和中国香港地区2023年中国广告营销行业融资金额占比一按细分行业2023年中国广告营销行业融资中：55%的金额流入了MarTeCh领域。MarTeCh领域中CRM/SCRM和营销云/营销自动化类企

9、业融资较多。23%的金额流入户外营销企业,主要来源于新潮传媒2023年9月获得的一笔4亿美元的融资。Content占7%的金额流入，主要来源于特赞1亿美元的单笔融资。另外代运营和出海业务2023年也有一些融资，分别占总融资金额的4%和3%。2023年中国广告营销行业累计融资规模企业ToP1O单位：亿人民币元2023年2023年2009-202阵排名公司名称金额排名公司名称金额排名公司名称金额1北京掌上先机网络科技有限公司8.21成都新潮传媒集团有限公司25.91成都新潮传媒集团有限公司61.62北京尚线科技有限公司6.82深圳小鹏网络技术有限公司7.82微盟59.33北京数美时代科技有限公司5

10、.13特赞（上海）信息科技有限公司7.23浙江盘石信息技术股份有限公司40.34北京直客通科技有限公司3.44北京腾云天下科技有限公司6.54北京影谱科技股份有限公司32.25凉沃丰时代数据科技有限公司2.55杭州云徙科技有限公司6.45浙江每日互动网络科技股份有限公司20.16北京智齿博创科技有限公司2.16北京仁科互动网络技术有限公司4.56上海极链网络科技有限公司18.17北京尘绿信息技术有限公司2.17杭州上佰电子商务有限公司3.67北京易动纷享科技有限责任公司16.58北京创信众科技有限公司1.78上海销鼠信息科技有限公司3.68:i绿百分点信息科技有限公司15.69飞书深诺数字科技

11、（上海）股份有限公司1.59椎幄匠心科技（杭州）有限公司3.29北京微网通联股份有限公司13.710北京能通天下网络技术有限公司1.310北京智齿博创科技有限公司2.010北京易;匚众盟网络技术有限公司9.1TOP103571287年总融资金额65117683ToP1O融资金额占比54%61%42%MARTEKER独家访谈MARTEKERTaIkingDataTa1kingData是2023年融资金额前十的企业之一，也一家是独角兽企业。Marteker冯祺对其进行了独家采访。白冯祺：Ta1kingData从创业公司成长为独角兽，您认为有哪几个重要的时间节点？W崔晓波：国现在中国的创业者，特别是

12、2B类型的科技公司，都要穿越周期。中国整个经济环境、产业环境以及营销行业的小环境，都经历一一个周期，不断的调整，螺旋式上升。所以一家公司能够走出来，首先是处于一个正向发展的大环境中；其次是公司整个发展阶段和周期、产品技术、业务场景的选择与大环境的匹配；第三，还需要自身的组织能力、管理能力跟得上。Ta1kingData的发展分为三个阶段：第一个阶段即创业初期的头三年，我们服务的客户主要是互联网企业、移动APP的开发者。相对于百度统计、友盟等具有互联网巨头背景的友商，Ta1kingData是中立的第三方数据公司，市场前景不是特别明确，融资很困难。直到2013年，阿里巴巴收购友盟之后，大量的移动AP

13、P开发者意识到数据安全以及数据公司的中立性非常重要，他们把数据分析服务迁移到Ta1kingData的平台上，使得TaIkingData不论是数据量还是业务量都有爆发性增长f变成一家拥有巨大数据体量的公司。第二个阶段是从2014年到2017年。Ta1kingData面对的问题是有了大量的数据之后，如何使用这些数据，在哪些业务场景里使用这些数据。当时有很多传统行业客户与我们合作，探索数字化转型。有的客户想的比较清楚，希望搭建消费者数据平台。那时候Ta1kingData的业务是数据的基础设施建设，包括数据的采集、治理与加工，以用于客户运营和营销场景。在第二个阶段同时存在的问题，除了互联网原生企业，其

14、它行业的线上数据闭环没有形成，无法持续反馈和优化数据、算法以及模型，大量客户还是依靠线下渠道拓展生意。真正的数字化转型发生在第三阶段。2023年前后，由于经济和疫情的影响，很多实体企业的线下门店都关张了，他们没有别的选择，业务场景都发生在线上，只能依靠线上做生意，如美妆企业线上业务很快就超过T60%,数字化自然成了必选项，运作模式也更加接近互联网公司的运营模式。在这个阶段，大量品牌企业从原来对营销效果没有那么重视的状态，发展为主动提出做全链路归因、MTA模型，要计算每次品牌投放的效果能不能带来实际的购买和RoI,以及计算所有渠道的贡献度。总结一下，Ta1kingData的第一阶段是数据积累阶段，第二阶段是找业务场景阶段，第三阶段就是业务场景出现时，产品和底层的能力如何帮助客户迅速形成闭环，然后进行数据优化的过程。3冯祺：Ta1kingData的发展抓住了几个重要节点。第三节点是疫情的影响。那么您认为对于创业者来说，现在是不七个风口期？崔晓波：圜从大环境上来说，其实不是个风口期。经济环境并不是很好，大量客户在缩减预算，但会继续投入在业绩增长方面。所以创业者要选择好业务场景和创业方向。从资本角度来说，大部分创业公司早期还是要靠资本助力，