充电桩行业市场分析.docx

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1、充电桩行业市场分析1 .充电桩行业受新能源汽车带动迎来高速发展期1.1 .充电桩产品多样化充电桩是新能源汽车快速发展不可或缺的一环。充电桩是为新能源汽车充电的充电设施，类似于加油站里的加油机，安装于公共建筑和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。按照不同的标准，充电桩可根据充电技术、安装地点、安装方式、充电接口数进行分类，目前主要按照安装地点和充电方式进行分类。以安装地点进行分类，主要分为公用、专用、私人充电桩。公用充电桩是为社会车辆提供充电服务的充电桩，一般建于公共停车场，主要依靠收取服务费来盈利。专用充电桩为特定车辆提供充电服务的充电桩，如公交车、出租车

2、、物流车等运营车，不对公众开放一般安装在企业的停车场内。私人充电桩安装于住宅小区内的私人车位，仅供车主独自使用的交流充电桩。以充电方式行分类，主要分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩即慢充桩，需要通过电动车内部的车载充电机转换为直流电后给汽车电池充电。受车载充电机功率限制，充电功率较低，充电时间较长,充满电一般需要58小时。具有小电流、桩体较小、安装灵活的特点，技术成熟，成本较低，一般适用于公共停车场、大型购物中心和社区车库中。直流充电桩即快充桩，不经过车载充电机，直接输出直流电给电动车电池充电，采用高电压，充电功率较大，充电时间一般低于1小时，桩体较大，成本较高，一般用于电动公交车、电动轿

3、车、出租车、工程车等快速直流充电。充电桩产业链的上游为充电桩硬件设备和各类元器件。充电桩硬件设备包括充电模块、配电滤波设备、监控计费设备以及电池维护设备等,各类元器件包括接触器、连接器、电度表、显示屏、壳体、插头插座、线缆、充电枪等。充电桩硬件设备的成本是充电桩最主要的成本，占比高达93%；充电模块的成本则是充电桩硬件设备最主要的成本，占比约为50%。图5:直流充电桩硬件成本中占比最大的为充电模块1.21.3 .新能源汽车蓬勃发展，充电基础设施潜在空间巨大新能源汽车高景气发展推动充电基础设施需求快速增长。随着新能源汽车保有量的高速增长，对充电基础设施的数量与充电速度都有了更高的要求。目前电动汽

4、车的充电场所大多为住宅和工作场地，而途中可快速补给电力的充电设施尚不完善。要解决里程焦虑问题，使得电动汽车像传统的燃油车一样补能快速便捷，就要加快公共充电设施的建设。2023年全球公共车桩比约为10:1,且已有公共充电桩中68%为慢充，慢充桩电力供给速度远不及快充，不能很好的满足电动汽车的充电需求，充电基础设施有待加速建设。另外，新能源汽车持续渗透将带来更多的私人充电桩增量需求，充电桩的市场空间广阔中国新能源汽车销量仍实现较快增长。2023年中国新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长93.4%,渗透率达到25.6%,高于上年12.1pets,持续爆发式增长。2023年1月，受退补和春节提前影

5、响，销量同环比均下滑，2月呈复苏态势，销量达52.5万辆，同比增长55.9%o从保有量的角度看，2023年中国汽车保有量达3.19亿量，新能源汽车保有量为1310万辆，渗透率仅4.1%。我们认为未来销量有望继续保持较快增长。中国新能源汽车销量仍实现较快增长。2023年中国新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长93.4%,渗透率达到25.6%,高于上年12.1pets,持续爆发式增长。2023年1月，受退补和春节提前影响，销量同环比均下滑，2月呈复苏态势，销量达52.5万辆，同比增长55.9%o从保有量的角度看，2023年中国汽车保有量达3.19亿量，新能源汽车保有量为1310万辆，渗透率仅4

6、.1%。我们认为未来销量有望继续保持较快增长。美国新能源汽车市场发展提速。2018-2023年，美国新能源汽车行业发展近乎停滞，在拜登上台后提出的绿色能源政策刺激下重新焕发活力。2023年美国新能源乘用车销量98.6万辆，同比增长49.2%,渗透率达6.9%o2023年1月和2月，美国新能源乘用车销量分别达到10.3万辆和11万辆，同比分别增长66.1%和62.4%,单月渗透率持续创历史新高，2月单月渗透率已达9.5%。考虑到美国目前新能源汽车渗透率仍较低，随着车企的持续投入和政策端的持续刺激，美国新能源车型将持续丰富，基础设施将继续完善，预计销量有望在2023年迎来大幅增长，成为全球增速最快

7、的市场。2023年全球新能源汽车销量有望达到1400万辆。1）中国市场来看随着特斯来降价释放需求、比亚迪的强势表现，23年中国新能源汽车销量有望超过880万辆，同比增长30%,2）美国市场方面随着IRA方案执行取消对车型销量的限制，有望进一步刺激销量需求，而且美国当前新能源汽车渗透率不到10%,提升空间较大，我们预计23年美国整体销量有望达到180万辆，同比增长超过50%。3）欧洲市场保持相对稳定的增长，预计2023年销量达到300万辆。新能源汽车持续高景气将刺激充电桩需求。2 .全球充电桩市场空间广阔2.1 .大部分国家和地区充电桩建设尚不完善全球公共充电桩数量快速增长。2023年全球公共充

8、电桩接近180万个，同比增长约40%,其中约有三分之一是快充桩。中国是全球新能源汽车最大的市场且人口密集，在政策的支持下积极发展充电基础设施，因此全球绝大部分充电桩也位于中国，且40%以上的充电桩是快充桩，远高于其他地区。欧洲充电桩数量排名第二，2023年拥有超过30万个慢充桩以及近5万个快充桩，同比增长30%。2023年美国慢充桩为9.2万个，仅同比增长12%,是主要市场中增长最慢的，快充桩也仅有2.2万个，其中近60%是特斯拉超级充电桩。部分地区充电桩数量没有完全匹配新能源汽车数量。合适的车桩比取决于平均行驶距离和人口密度，只有保证足够数量且便捷的充电桩才能保障新能源汽车行业健康发展。在2

9、015年至2023年期间，中国、韩国和荷兰的每充电点电动汽车比例保持相对平稳，每个充电点不到10辆。这反映了充电基础设施部署与电动汽车库存增长速度相匹配。而美国及挪威新能源汽车数量增长显著快于公共充电桩数量增长。大多数国家，随着电动汽车存量份额增加，车桩比却在上升。许多欧洲国家没有达到AFID的建议标准。A1ternativeFue1InfrastructureDirective建议每个欧盟成员国实现每个公共充电桩满足10辆轻型电动车的目标，即公共车桩比达到10:1,同时需满足每辆纯电动汽车配备IkW充电功率；每辆插电混动汽车配备0.66kW充电功率。然而，2023年欧盟平均公共车桩比为14:

10、1,高于2023年的11:1,也高于建议标准。仅小部分国家如荷兰实现了该目标，其公共车桩比为5:1,大部分国家未能达到该标准，如冰岛、丹麦、挪威、德国、瑞典、英国、西班牙等国家的公共车桩比甚至超过20:1o图19:不同国家车桩比差异校大Wor1dChinaUnitedStatesNorway2023年全球平均水平为每个充电桩对应10辆电动车，每辆电动车对应2.4kW充电功率，已达到AF1D的建议标准。其中中国的充电设施建设水平已超过全球平均，公共车桩比为7:1,每辆车充电功率为3.8kWc美国充电站建设同样有待改善。2023年美国仅有5万个充电站、13个充电点。约有8%的人口居住在最近的公共充

11、电桩IOkm外，需再建5000个充电站才能将这一比例降至0%。从充电类型来看，13.07万个充电点中仅有2.26万个直流快充点，占比较低。从分布上来看，仅有17%的充电点位于高速公路上，7%的充电点位于洲际公路上，大部分充电站位于东西两岸人口密集的城市周边，中部地区充电站分布较少。2.2 .政策大力支持充电基础设施建设充电基础设施的部署对于推进汽车电动化至关重要。各国都在加强充电基础设施建设，以满足消费者不断升级的需求，在标准化、改进充电性能、更广泛的地点覆盖等领域加大投入。2.3 ,到2030年充电桩将向普及化和智能化方向发展充电桩将迎来十年十倍的快速增长。根据国际能源署，为支持电动汽车增长

12、达到承诺的目标，到2030年，全球充电基础设施需要增加12倍以上,每年需要安装超过2200万个电动轻型车辆充电桩。根据IEA预计2030年公共充电桩数量仅占保有量的10%,但由于更高的功率,公共充电桩将占40%的装机量。2030年充电电力需求或超750TWh,私人充电站可满足约65%的能源需求。中国长期是充电桩最大市场。目前，在许多国家，家庭或工作场所的私人充电站是主要的充电来源。能否使用家用充电器是私人充电与公共充电行为的主要决定因素。而能否获得住宅充电，很大程度上取决于住房类型以及人口群体，不同国家之间的住宅充电可及性存在显著差异。根据IEA数据，在美国70%的独立式单元家庭可以接入家庭充

13、电，而出租公寓的接入比例则低至1020%。中国人口密集，且绝大部分是高层住宅，仅有40%左右家庭可以使用住宅停车场，可安装并使用充电桩的更少，因此中国将更多的依赖公共充电桩。IEA预计到2030年全球将有550万个公共快充桩和1000万个公共慢充桩,其中中国分别拥有400万个和550万个。在欧洲和美国，私人充电提供的电力份额预计将占到所需的70%左右，在中国约占一半。图24:2030年充电电力需求或超750TWhE1ectricitydemandbychargertypeandscenario,2023-2030Private-homePrivate-work3 Pub1ic-s1owBPub

14、Iic-fast4 .中国充电桩行业发展提速4.1 .我国充电桩数量稳步增长受下游新能源汽车市场驱动，中国充电桩需求快速增长。随着新能源电动汽车终端销量和渗透率高速增长，配套设备充电桩需求快速增长。且我国人口密度大、高速公路里程长的人口及道路特点对国内充电站和充电桩的数量以及充电效率提出了更高的要求。“十四五”规划明确充电桩建设目标，为各省市充电桩行业发展提供重要动力。2023年1月21日国家发改委、国家能源局等十部门近日印发关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，明确到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，可满足超过2000万辆电动汽车充电需求。随后，31个省市

15、相继出台了一系列相关政策和规划为中国充电桩行业的发展提供了重要动力，其中北京、广东、上海、海南等省市明确规划了2025年充电桩建设规模，进一步推动中国充电桩行业的快速发展。我国充电基础设施建设基本满足新能源汽车需求。2023年我国充电基础设施保有量达到521万台，新能源汽车保有量为1310万辆，车桩比为2.5:1。从增量角度看,2023年我国充电基础设施增量为259.3万台，新能源汽车销量为688.7万辆，车桩增量比为2.7:1。其中，公共充电桩增量为65.1万台，同比上升91.6%,随车配建私人充电桩增量为194.2万台，同比上升225.5%。公共充电桩占比下滑至34.5%o从电流类型来看，

16、公共充电桩直流占比为42.4%。4.2 .我国公共充电基础设施建设区域和运营商较为集中公共充电基础设施建设区域较为集中。公共充电桩保有量前十的省份为广东省、江苏省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山东省、安徽省、河南省和福建省，合计建设的公共充电桩占比达73.1%。其中广东省公共充电桩保有量远高于其他省份，截至2023年12月底广东省共有38.3万台公共充电桩。换电站保有量前十的省份为北京市、广东省、浙江省、江苏省、上海市、吉林省、山东省、四川省、湖北省和河北省。其中北京市的换电站保有量以289座的数量位居第一。公共充电桩保有量大多集中在头部15家运营商。截止到22年12月底，公共充电桩运营企业中top5占比69.8%,top10占比86.3%,top15占比93.8%。其中特来电、星星充电、云快充、国家电网分别运营36.3万台、34.3万台、25.9万台、19.6万台，分列前四，份额显著高于其他厂商。且在