某服装工业园区市场研究及市场容量分析.docx

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1、-、某服装工业园区市场研究及市场容量分析第二部分：发达国家服装工业的进展历程也说明，劳动力成本在竞争中越来越退居次要地位。因此，推断中国服装工业在未来进展中的综合竞争力，有必要从下列五方面加以考察。（1）产业内部竞争状态：低成本、低价格竞争是中国服装工业的现状，多数企业忽视技术开发与市场开拓型人材的培养，重硬件轻软件，重生产轻研发，重仿制轻独创，忽视设计、品牌与创新。目前我国服装企业研发投入占销售收入的比重平均不到（）.5%,导致劳动生产率与产品附加值低。多数企业过分依靠劳动力成本优势，以低价策略参与竞争，劳动力低成本掩盖了企业核心竞争力的不足。服装出口基本上是“贴牌生产”，导致加工贸易比重高

2、而出口单价低。目前我国服装行业还没有一个国际品牌，这与我国服装生产大国与出口大国的地位极不相称。与发达国家相比，我国服装产业信息化水平很低。以计算机与网络技术为代表的先进技术，发达国家服装企业已广泛应用于信息采集传递、产品设计、生产管理、电子商务等环节。服装CAD/CAM系统在一些国家达到60%70%的普及率,计算机集成制造系统（C1MS）也得到广泛应用，建成了小批量、高质量、多品种、短周期的现代化生产经营模式。而我国服装工业技术装备水平尽管在“九五”期间有很大提高，但信息化水平低，CAD/CAM的普及率仅为2.5%,企业对信息与网络通讯等现代化技术的应用还比较陌生，获取国际市场信息的速度慢，

3、缺乏对服装进展趋势的把握。（2）要素供给条件：服装行业的要素供给要紧包含作为要紧原料的面料与劳动力供给。我国具有丰富的纤维资源，丝、麻、棉、羊绒与化纤产量居世界第一，为面料行业提供了充足的原料来源，面料加工能力处于世界前列。多年来国内面料市场处于买方市场，中低档面料已严重过剩，买方市场优势因素使服装企业在价格谈判处于相对有利地位。我国高档面料的开发与发达国家差距很大，目前我国出口服装中约有50%使用进口面料，高档面料已成为制约服装行业进展的瓶颈。2（X）2年我国进口面料的平均关税在17%以上，我国承诺20（）5年将关税降低到11%左右，下降35%；目前国家的产业政策鼓励国产面料开发以顶替进口，

4、因此今后不管是进口面料关税的降低，还是国产面料能够顶替进口，都将降低服装的面料成本（面料成本占服装总成本的55%左右）。高档面料对服装的瓶颈制约将逐步消除。劳动力是我国最丰富的资源,尽管近年来东部的劳动力价格不断上升,但随着中西部开发的推进，中西部充足而低廉的劳动力资源，将为服装行业提供源源不断的劳动力供给。（3）市场需求状况：服装作为人类生活的必需品，需求是稳步增长的。这种增长不但来自人口数量的增长，今后更表达在生活质量提高带来的消费增长。多年来我国服装产能增长远远超过需求的增长，服装市场已连续多年呈现供过于求的态势，通常产品大量积压，消费者对服装产品的价格谈判能力不断增强。从表面现象来看，

5、服装数量在不断增长，而价格近年来基本呈现出持续下降的趋势。市场体系建设是影响市场流通的重要因素，目前我国缺乏成熟、高效的服装流通体系，缺乏像沃尔玛、日本迅销一类的大型服装流通企业。发达国家流行的专卖店、大卖场等连锁商业模式在我国仅初露端倪。诚信建设的缺乏也是导致我国市场效率低下的重要原因，企业间缺乏契约与诚信合作，造成交易成本高企，商品流通阻滞。（4）有关产业及替代品的进展：服装的有关产业要紧有服饰产业与文化产业。服饰产业要紧包含鞋类、手袋、首饰、配饰、皮革品、化妆品等；文化产业中与服装有关的要紧有广告传媒、流行色推广、时尚出版、模特、摄影、会展、设计等。多年来这些行业得到快速进展，与服装行业

6、起到了相互促进的作用。但与发达国家相比，我国服饰与文化产业的进展很不成熟。（5）新进入者的威胁：由于服装行业能够大量汲取劳动力就业，且投资少，见效快，进入门槛低，在地方政府推动与利益的促使下，2（）世纪80年代起社会投资不断向服装产业集中，造成生产能力严重过剩。特别是许多面料企业纷纷向服装下游的扩张。随着竞争形式向品牌与设计阶段的过渡，未来服装行业的进入门槛将不断提高，加之行业利润不断下降，新的进入者将放慢进入的步伐。从以上五种因素分析看出，我国服装行业在要素供给方面基本无约束(高档面料的约束将逐步缓解)：市场需求方面尽管国内市场供过于求，但国际市场的出口空间很大；有关产业与无替代品不构成对其

7、威胁。这些因素决定了我国服装行业仍将保持较快增长;但行业内部低水平削价竞争，潜在进入者的威胁又决定了行业利润率不可能高于社会平均利润率。3、华南地区服装生产企业的进展做为中国的改革开放前沿的广东省，在服装行业有着“领头羊的作用，在经历了以小作坊到规模生产，再到集群产业的出现，经历了10多年的风雨历程。最初形成“产业集群”概念是由于一些要紧沿海省份出现了以某一类产品作为主打产品的产业集聚进展特征;2(X)1年开始以“产业集群”概念打造服装产业名城、名镇，产业集聚地以独有的外部规模效应与内部专业分工模式，取得了良好的市场竞争优势：2(X)3年在此基础上将工作重心转为提升与深化“产业集群”这一概念，

8、在行业内构建信息网络，使各地具有特色的名城、名镇获得深入、健康的可持续进展状态。(1)广东服装产业2003年交易形势分析A、广东今年服装出口额已超过去年全年的出口额，呈现出良好的进展态势。此间有关部门调查显示，二00三年一至十一月，广东累计出口服装及衣着附件已超过百亿美元，达一百零五亿美元，比去年同期增长百分之十五，估计全年出口额将首次超过一百一十亿美元。广东今年的服装出口的特点表现在：通常贸易出口大幅增长，占广东服装出口额的五成以上；出口企业迅速增多，规模不断扩大，广东服装出口企业达六千一百七十三家，比去年增加一千多家；出口欧美增势强劲。对於今年广东服装出口取得了良好业绩，展望明年外经贸形势

9、，下列四大因素将可能影响广东服装出口：a、服装出口退税率的下调可能抑制通常贸易出口量的增长。国家进行了出口退税政策的调整，纺织服装产品出口退税率自明年下调四个百分点，降为百分之三十，使得出口成本增加，致使企业利润减少，因此可能影响服装出口。b、原辅料及能源价格的上涨将对服装出口产生负面影响。受气候影响，今年中国棉花减产已成定局，加之近年棉纺织品需求上升，库存量减少，棉花价格可能在一定的高位徘徊。c、明年是实施配额的最彳及一年，从目前情况分析，广东纺织品出口最大的壁垒障碍是纺织品特保条款；除纺织品特保条款外，一些进展中国家越来越频繁地对中国纺织品进行反倾销：另外，技术壁垒也成为制约广东服装出口的

10、因素，目前针对纺织品贸易的技术壁垒以欧盟的最多且影响最大。d、周边国家服装出口竞争力的增强将对广东服装出口产生一定影响。与中国纺织品配额供需矛盾突出的情况相比，欧美对东南亚国家设限类别较少甚至没有设限，配额数量与其生产能力相比往往供大於求，基本满足出口厂商的需求。()中国服装生产企业形势分析1、中国服装生产企业分布情况有“世界加工厂.美誉之称的中国，服装产量具世界前列。我国的服装生产企业约有四万多家，服装生产基地大致分布在，福建、广东、浙江、江苏等地。都是各自为政的分离、行业资讯不互通、恶性竞争等不利于行业健康进展的状态。2、生产企业行业现状2004年,国内外棉花市场形势将发生较大变化。我国棉

11、花产量估计不可能超过50()万吨，消费量则可达600万吨左右，而且库存棉花资源数量有限，假如2004年度我国棉花产量没有大幅度增长，国内棉花资源缺口要靠进口弥补，将对棉纺织产品扩大出口带来较大的负面影响。同时，我国纺织工业可能面临的国际间贸易摩擦增加，技术贸易壁垒增多。此外，最近进行的出口退税政策调整，将使服装行业整体出口成本上升4%。（1）产业现状：目前服装业依然是最具优势的产业，是进展最快的产业，外国反倾销措施制裁最多的也是服装业，外国人最怕的还是中国的服装业。两年前，由于美国对拉美国家实行了低关税政策，中国服装对美出口被挤到第三位，但加入世贸组织后的第一年，中国又恢复到第一的位置。目前中

12、国纺织品服装出口额中有IOO多亿美元是对有配额地区的出口，400多亿美元是对无配额地区的出口，中国服装业进展喜中有忧，快速进展的优势正在转变为强势。如领带，可当之无愧的说，中国已成为世界领带制造基地，日本目前60%服装来自中国，中国服装的强势是难以改变的。快速进展是中国服装业目前最要紧的特点。由于进展快，就使中国的纺织服装业变为一个非常敏感的产业，成为国际化的一个产业，原料、投资来源已实现国际化、世界经济的任何变化都会给中国纺织服装业带来敏感变化，贸易纠纷会增多。中国服装业出口在国际上的比重增加与贸易顺差，更成为一种国际现象。（2）变化加剧：服装业正面临新一次洗牌。服装生产企业进展快，倒闭多，

13、新企业多，计划经济年代行业好企业就好，而现在不一致，行业好并不意味所有的企业都好，品牌淘汰率很高，企业就更是如此。过去，国有、外资、民营三大部分比例比较均衡，但现在国有企业所占比重越来越少。比如，20（）3年7月18日，北京新闻公布会信息公布，北京166家国有服装企业除了上市与倒闭的外，104家企业要进行重组，包含雪莲、铜牛、大华、北衬等企业。3、我国服装行业面临的三大挑战我国是世界最大服装生产国与出口国，据中国服装协会最新统计，2003年19月，全国规模以上服装企业产量70.77亿件，全行业产量达100亿件，服装及衣着附件累计出口374.3亿美元，2（M）3年18月，全国规模以上服装企业利润

14、累积达70.98亿元。中国服装业近几年的快速进展，与国家的扶持分不开，其中出口退税极大刺激了服装出口。这次国家调低出口退税率，对服装业来说，既是挑战，又是机遇。我国服装业面临诸多不利因素，要紧表现在三方面：（1）原材料价格上涨。自2（X）1年四季度以来，国内棉花价格持续上涨21.8%,棉纱、棉布价格分别上涨15.5%与1（）.8%。据国际棉花咨询委员会2003年1月的月报表：直到2004年，世界棉花产量仍将持续减产，棉花价格上扬已成定局；生产经营成本增加，随着国家社会保险制度的完善、产品升级换代、管理费用增加，服装企业的生产经营成本最近几年一直以10%的速度递增，企业利润增幅锐减。国家统计局统

15、计说明，2002年服装生产量尽管增长8.83%,但管理与销售费用分别增长39.59%与15.18%,行业利润增长仅为7.57%,低于生产量增长1.3%。（2）贸易壁垒。我国加入WTO后，服装业面临着新的非关税贸易壁垒。今年1月，欧盟修订了第三国进口纺织品管理通常规则，并增加了针对中国的特保措施条款。今年4月，美国又开始制订“中国大陆纺织品防卫方案（实施草案）”，该方案将以个案审理的方式来向美国公司提供“防卫”保护。与此同时，各类以“绿色环保”为标志的技术性贸易屏障也已成为纺织品出口的又一突出问题。加上市场集中度问题未能根本解决，因此企业如何准备应对“反倾销”诉讼已成为日益突出的问题。（3）国内

16、消费价格指数持续降低。近几年来，我国服装内销市场价格持续降低。2002年我国服装消费价格比上年下降2.4%,零售价格下降3.2%,今年一季度，在全国消费价格总水平同比上涨的情况下，服装价格同比仍下降2.5%左右。4、中国服装行业阶段性进展（1）中国服装行业的第一阶段：无差异化战略阶段：（2）中国服装行业第二阶段：服装产品的差异化阶段；A、继续扩大行业影响力，大品牌战略己经初露水面。B、组织实施聚焦战略与产品链条多元化战略。依靠企业核心产品，精心打造品牌与产品群。Cs产品差异化营销战略得到了企业的重视。D、产品品牌差异化、个性化战略已初步向市场渗透。(3)中国服装行业的第三阶段：差异化、个性化品牌时期。A、面对新机遇，改变旧观念；B、改变多元混业化战略方向，实施专业品牌、资源配置聚焦战略；C、企业创新能力与品牌效应逐步强化。5、中国服装行业后期走势(1)2004年中国服装产业走势：2004年