2023年中国专用车行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国专用车行业发展研究报告一、行业概况定义根据行业标准QC/T836-2010专用汽车类别及代码,专用汽车是指装备有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。专用汽车可以按用途分为专用乘用车、专用客车、专用运输汽车、专用作业汽车四类。根据国家标准GB/T0350-2009专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法，可以根据汽车构造不同，进一步将专用运输汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栏式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型，专用作业汽车同理。前瞻经济学人APP图表1,专用车类型Mhto阳迈WtU：Sau我体位好隼.a化气体二XyJ巨顿G用白第运0；，

2、鬣.但污泥CnO方.ArfHQinBH.牛HI可加式;UffiWsVFM*WtF.g3TH*tFKB*Hff115:0车松车.筑空食S装运*符25佝6周垣Sa便装冽也、.车*9抬隼.运材幺厢式。用作反汽车：妁坦E军.检JN鬣.胸疗R.1Pft.9讯SCT羽防文Itxs用作Ww：JQ”环.eaF.c油后.Ii水母专用C3wtWVS:用于完裳第屋代业的5的专用白邢汽东专用;气生：袋茶有专用发W1R符专用功能,用于而尹专门运嗡任务或专项作业以及其他专项用途的汽车.专电作业汽车式S网as*.用于先或椅迂作业任用的aWB*HCRffS;SQJUtMHkaffdk.云慢用防军MMftWCf1fTik:0砧

3、帆军JWt并第*.运a*.我金本.B面广沪5专用Ji1用+G)设计的或在箱生.M功Tw出多阳0用车的ItH115*SM10J5t3.网子匹型赃物8.先成第f1(e)tt.作业侬始当网冏金.MKawfVJitffiiKmwtSfaKMk.。拈C管!小S在内配21九个阱喀与硝愿式专用运:的督用东.q.(运送车.运籍军资料来源：前瞻产业研究院产业链剖析：产业生态完善中国专用车行业产业链可以分为上中下游，其中上游涉及专用底盘、原材料、关键零部件、集成控制系统等;中游产业链为各大主机厂、制造商等，主要生产厢式、罐式、专用自卸、仓栏式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型专用汽车;下游为使用场景，专用车通

4、过汽车经销商、直销等渠道到达使用者，常用场景包括物流运输、医疗救护、畜禽运输、基建、城市养护等。图表2：申国专用车行业产业链结构分析专用车产业链中游核心是专用汽车制造商，主要包括汽车制造行业的知名企业如福田汽车、东风汽车、一汽解放、中国重汽、江淮汽车、江铃汽车、中集汽车等企业，此外，其他行业如工程机械行业的三一重工、中联重科旗下也有生产罐式专用车。上游原材料、零部件制造商包括潍柴动力、中国重汽、威孚高科、宁德时代等企业;下游是使用场景，专用车行业主要是依靠汽车经销商渠道进行销售，知名的专用车经销商包括时代天成、东风汽车贸易有限公司、河北诚实实业集团、河北晨阳集团等，典型使用场景包括物流运输、医

5、疗救护、畜禽运输、基建、城市养护等。二、行业发展历程：行业进入高质量发展阶段中国专用车行业发展历程大致可以分为四个阶段，1949-1980年为尝试阶段，彼时新中国刚成立，工业基础较为落后，汽车品种不足以社会需求，因此出现众多改装、拼装汽车，专业车行业由改装起步;19811990年是专业车行业的起步阶段,80年代初国内专用汽车厂数量达到100家左右,期间发展有起有落;19912000年是专业车行业的引进阶段，通过与国外先进企业合作，基本改变了以往的手工业作坊生产方式，提高了机械化生产水平;20012023年是中国专业车行业的快速发展阶段，2003年开发出大批防控非典专用车投放市场、2005年还开

6、发出防控禽流感专用车，专用汽车呈现出多样性、复杂性和专用性特点，微机控制技术、无线通信技术、数字化视频技术等高新技术的应用，满足了用户多层次需求。进入十四五，我国专用车行业将由规模扩张阶段进入高质量发展阶段。图表4：申国专用汽车行业发展历程资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：国家规范行业转型发展近年来，国务院、工信部、交通运输部等多部门都陆续印发了支持、规范专用车行业的发展政策，内容涉及专用车疫情使用规范、专用车厂建设规范、专用车相关购置税、新能源专用车补贴等内容。图表5：截至2023年国家层面有关专用车行业的政策重点内容解读（）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策

7、性质2023年5月住房和城乡建设部等6关于进一步加强农村生活垃圾收运处像系建设循理的通知要求明确农村生活垃圾收运处体系建设理工作目场、统筹谋划农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理.推动农村生活垃俄源头分类和资源化和用、完善农村生活垃圾收运处设施、提NI农村生活垃圾收运处Ji体察运行理水平规范类2023年4月关于强化道路货物运输篁点领域安全管理工作的通知点整治危险品运输，强化鬣压液体危险货物麋车治理、强化危险货物运输源头安全监、强化危险货物运前电子运单应用、强化危睑货物运箱苧规范类2023年1月国务院推进多篁联运发展优化调整运箱结构工作方案（2O212O25年）到2025年，安式联运发展水平明

8、显提升，基本形成大宗施劭及集装箱中长距离运输以铁跖和水路为主的发展格局，全国铁路知水路货运比2023年分长10%和12轮右,集装箱铁水联运好均增长15%1壮.指导类2023年6月工业和僖息化部免征车辆购置睨的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录（第二批）规定了设有固定装置的非运泊专用作业车辆的理新机制我范类2023年5月脱务总局，工业知信息化部免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业丰炳目录（第一批）规定了设有固定较的非运0专用作业车辆的理新机制趣是类2023年2月交通运输部道路运输达标车辆核查工作规范调整了适用范围,增加了挂车这一项核查要求,并且明确了城市公共汽电车、出租汽车、机动车鹫驶

9、培调教练车、从事普通货物经营的总质4500千克及以下：通货运车辆这几类车型不SS迸行核量支持类2023年2月交通运输部电动营运货车选里技术要求规定了电动营运货车造型的通用要求.分类要求和分级要求.本标准适用于N1N2、N3类纯电动营运货车,不适用于燃料电池车辆。支持类2023年2月关于做好新冠病疫苗货物运输车辆免费不停车便建通行服务工作的通知执行新总病毒疫苗货物运物任务的车辆免收收费公路车辆通行费，有效期哲定世至2023年12月31B支持类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表6;截至2023年国家层面有关专用车行业的政策重点内容解读（-）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2

10、023年12月财政部、工ik和信息化都、科技部、发改委（关于进一步完善新能源汽车推广应用财血卜贴政筑的通知2023年新能源汽车补贴标准在2023年晶册上退敢20%.自2023年1月I日起，在非公共领域，纯电动柒用车单车才阕的基鹿变为1.3万和1.8万两搭,而插电式混合动力:用车（含塔程式）为0.68万元.支持类2023年11月中国汽车工费协会、中国汽车工程学会专用汽车行费.十四五专项发展双翼主要围绕专用汽车行业圈质发展展开，以促进行堂产科升级为目标，充分利用中国汽车工业体系完整、综合实力持续增长的优势,国境数字化均智能化主题思路,在产业发展新格局下，引点挑划行业发展方向及路径.指导类2023年

11、7月工信部、公安部、颊运输部、国家市场Mffff关于开展货车非法改装专项整治工作的到2023年基本消除非法改装、大吨4麻”等违法违线网图.遢化对危险品运通车辆、自卸货车、半挂车、轻型或货车、混凝土烧樟运输车5类盍点货车生产改装施N,严把翔生产制造源头规范类黄料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业发展现状 专用车产品需求以厢式专用车为主从销售类型来看，2023年度，中国专用车行业细分产品以厢式专用车销量排名第一，销量占比达到53.41%;排名第二的是仓栅式专用车，占比达到22.44%;罐式专用车排名第三，销量占比为10.53%o以上三类合计占比达到86.38%,占据专用车绝大部分市场。

12、反映至用途上来看，厢式专用车、仓栅式专用车主要是用于城市间物流运输，而近年来居民对于生鲜食品的需求刺激了厢式冷藏车的快速增长;罐式专用车主要是用于工程需求，工程车的市场需求与国内固定资产投资相关性较大。图表7：2阳年中国专魅舒产品锦售类型结构（单资料来源：汉阳专用汽车研究所前瞻产业研究院前瞻经济学人APP 专用车市场销量呈现大幅波动2014-2023年中国专用车的销量整体趋势向上，但增速波动变化。2023年我国专用车零售市场销量为165.1万辆，同比增长24.98%,主要系2023年4月之后，国内疫情逐步得到控制，企业复工复产，为拉动经济增长，中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度，大量基建项目

13、集中开工，专用车市场需求大幅增长。2023年，中国专用车市场销量148.7万辆，主要系受排放标准切换带来的消费观望、房地产行业遇冷基建放缓、前期政策红利有所减弱等因素影响，2023年专用车销量有所减弱。2023年前五个月，中国专用车市场销量39.40万辆，同比下降了46.55%,主要系2023年上半年中国多地疫情复发,严格的封锁管控限制了物流车需求;国内房地产投资大幅下降抑制工程专用车需求，整体消费端仍较为乏力，专用车销售局面的改善仍需等待政策、市场发力。图表&2014-2023年申国专用车市场销量及增速情况（单位：万辆，%） 奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP 专用车市场参与者划分六

14、大派系根据汽车构造不同，可以将专用汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栅式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型。目前，中国专用车市场的参与者较多，大型企业覆盖的产品类型较为丰富，但也有部分中小企业在某一类型较为突出。厢式专用车市场是专用车市场销量占比最大的板块，主要参与者包括福田汽车、江淮汽车、中国一汽、江铃汽车等;仓栅式专用车市场参与者包括中国一汽、东风汽车、福田戴姆勒等;罐式专用车市场参与者包括三一汽车、程力集团、中联重科等;专用自卸专用车市场参与者包括上汽红岩、中联重科、程力集团等;起重举升专用车市场参与者包括徐工机械、中联重科、三一汽车等;特种结构专用车市场参与者包括程力集团、中联重科、

15、三一汽车等。 图表9：中国专用车行业竞争派系概览 中国专用车市场规模有所收缩福田汽车积累了雄厚的品牌资产，2023年，世界品牌实验室作为独立第三方的品牌评审机构发布中国500最具价值品牌排行榜，福田汽车以1685.92亿元排名第34名，位居商用车行业第一、汽车行业第四，连续多年领跑商用车行业。本文参考标杆企业一一福田汽车旗下物流车、作业车、工程车典型产品价格，测算中国专用车行业市场规模。根据测算结果，2016-2023年，中国专用车行业市场规模整体呈现向上趋势，略有波动。但由于2023年上半年中国专用车市场销量大幅减少，市场规模亦呈现大幅收缩的局面。图表10：2016-2023年中国专用车行业市场规模测算（单位：亿元）奥料来源：前瞻产也研究院前瞻