2023年中国互联网数据中心行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国互联网数据中心行业发展研究报告一、行业概况1、定义IDC全称为InternetDataCenter,互联网数据中心。只提供场地和机柜的数据中心，一般称为DC（DataCenter）,而同时提供带宽服务的，一般称IDC（互联网数据中心，InternetDataCenter）,两者有时不作严格区分。IDC是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在IDC平台基础上，IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。目前，按照经营模式的不同，IDC行业的业务可分

2、为自建和外包两种方式，当前中国IDC业务市场指服务商通过自营或租用的数据中心向用户提供服务，但不包括企业自建的数据中心。在外包IDC业务中，行业的经营主体主要是电信运营商和第三方IDC服务商，电信运营商通常是批发服务商的租户（即批发服务商为其提供场地等服务），而第三方IDC服务商可划分为零售型服务商（按单机柜起租）和批发型服务商（按机房为模块出租）。图表1：IDC行业分类奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链概览IDC行业的上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件，包括基础网络、网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等;中游是对上游的资源进行整合

3、，建设出稳定高效的IDC机房，并为信息系统提供服务，包括运营商和网络中立的第三方IDC服务商;下游是具体需要使用IDC机房的企业，包括：互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。图表2：巾国IDC（互联网数据中心）产业链结构上游硬件设备软件设备基础运营商设计施工方中游电信运营商第三方数据中心厂商下游互联网企业其他资料来源：前瞻产业研究院前盼经济学人APPIDC行业上游领域中，提供硬件设备的厂商主要有浪潮、科勒、华为与施耐德等;软件设备厂商有东软，清华同方、用油等;基础运营商为中国电信、中国移动与中国联通;此外还有设计施工方，如中国通信服务等企业。中游领域则主要是电信运营商和第三方数据中心

4、厂商。第三方数据中心厂商中，万国数据、上海数据港等在数据中心行业布局多年，奥飞数据等则是行业后起之秀，此外还有转型新进行业的企业，如南兴股份和宝信软件等。行业下游则主要是互联网企业、金融企业等。会前瞻经济学人APP奥料来源：前腌产业研究模二、行业发展历程：行业处在转型升级阶段从服务内容及机房特征层面分析，中国IDC服务从单一基础资源向多元化业务+差异化服务+价值链拓展，行业已经历了萌芽、成长阶段，现进入转型升级阶段。图表4:中国IDC（互联网数据中心）行业发展历程时间口体196O2O年中国处于佰息化建设初期,IDC多为自建自用，此阶段IDC业务包括场地、电源、网络线路、通信设施等基础电信资源和

5、设施的托管,多有基础电信运彗商提供S20012010年281年苴联网必东爆发式增长，MHR、IR泡、百度/互联网企业兴起,PC蛭的IWRIB要不同断的网络支Ht.进而促进IDC快5S发展.网络波而如长促使IDC原务商不BH建设大中型及模映化的牧IB中心。后续IDC行业标Jtt推出进TMO动行业便BI有中发展，。7年起QCfiR务商逐渐采用可否环帼S技术支持敷据中心8常运3,实现节IK地效.10年世纪互联推出中国苒个复装箱数见中心，意味中国IDCW向模块化方向发展.2011年至今在云计,、移动互联、物联网技术融合发展背最下，IDC迸入整合、升级、云化Wi阶段。机房建设日渐大型化、虚拟化、绿色化,

6、节能增效日益显著。业务内容方面,行业在基础SR给、安全等基础上.提供虚拟化醐S据中心业分和IR兴网络应用BR第。三、行业政策背景：节能一体化是主旋律，东数西算推动形成合理布局IDC是我国数字经济发展的重要组成部分。十三五计划至十四五计划时期，国家推进大型、超大型数据中心布局，并鼓励数据中心在各个领域使用。2023年11月16日，工业和信息化部对外发布十四五信息通信行业发展规划，明确了十四五两化深度融合发展目标。到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到105,企业经营管理

7、数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%,工业互联网平台普及率达45%o此外还进一步建立了数据中心能耗要求，强调了绿色发展的重要性。2023年12月国家发改委、国家能源局发布贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案，在数据中心方面明确提出，到2025年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上，旨在有序推动以数据中心为代表的新型基础设施绿色高质量发展，发挥其一业带百业作用，助力实现

8、碳达峰碳中和目标。十四五时期还启动了“东数西算工程，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，推进数据中心一体化建设。图表5：截至2023年巾国IDC行业发展重点政策汇总(一)呐92017年1月If8B关于清理规范互联网网络接入康务市场的通知依法查处互联网数据中心(IDC)业务、互联网接入务(ISP)业务和内容分发网络(CDN)业务市场存在的无证经号、超范国经m.“层层转租”等述法行为，切实落实企业主体责任,加强经营许可和接入资源的修建，强化网络信息安全管理，维护公平有序的市场秩序，促进行业健康发展.2018年7月I(该报告旨在支持企业上云，推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高就新能力

9、、业务实力和发展水平；促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设，2018年11月工百关于工Iba信业标准化工作膑务于一带Tk建台实版8见在推进信息通信领域标准化合作方面充分发挥我国在W互联网+5的技术先发优势和产业实力，加强我国与“一带T8”沿线国家信息通信领域标准化合作,支持我国遇信运营企业与制造企业、互联网企业以及相关标准化机构推动信息通信领域重要标准在沿线国京应用，更好SR务一路“沿线国家信息和数据基础设施互联互通建设.2019年1月工信部、国密机关。管理局、国家能源局三部T1关于加强绿色数据中心建设的指易意见建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体

10、系，打造一批绦色数据中心先进典型,形成一批具有fi性的绿色技术产品、解决方案,培育一批专业第三方绿色服务机构.到2023年，数据中心平均能耗基本。国际先进水平，新建大型、超大典据中心的电能使用效率值达到14以下，高能耗老18设爸基本淘汰，水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升.废旧电器电子产品得到有效回收利用.2023年12月发改委、工信部等五部门关于)tt构建全国一体化大数插协向瞬?体系的指导:见到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施f化格局.东西部数据中心实现结构性平乱大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下.数据中心柒约化、规模化、绿色化水平显著提高

11、，使用率明显提升.图表6：截至2023年中国IDC行业发展重点政策汇总(二)时忖发布部门2023年1月IJk互联网专项工作组数匏中心11力：2025年达到300每秒百亿亿次浮点计算，20232025年CAG1327%;新建雉和i配型时肿心防电蝴用效(PUE):2025年V1.3;遇信网络终嫌连着费到2025年达到45亿个，20234)25年CAGR皿7%.2023年12月发改委等四部n贯期落实碳达摩破械目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发磨的案数据中心运行电蝴用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到13以下，国家枢纽节点进降到】25以下

12、.绿色低碳等级达到4A级以上.全国数据中心整体利用率朗显提升,西穗据中心利用事由30高到50%以上，东西部J1力供需更为均街.5G基站飒S升20%以上。2023年12月国务院-十四五数字筋0划推进云网晒和一网融合发展。在京津翼、长三南、春港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁亶等地区布局全国一体化算力网络国家抠纽节点，建设数据中心集群.螃实俺东数西Jr工程，推进云岫冏级资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP自2023年5月底发布全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案以来，“东数西算”工程受到社会各界广泛关注。发改委联合四部门已批复同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地规划建设10个国家级数据中心集群，核心目的是提升国家整体算力水平，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，奠定鼓励IDC产业健康发展的主基调。图表8：申国I