2023年中国智慧水务行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国智慧水务行业发展研究报告一、行业概况1、定义智慧水务是指运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，实时感知城镇水务系统的运行状态，通过数据分析对水务信息进行及时处理，提供辅助决策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能处置、智能控制和智能服务的全方位水务系统，从而实现水务系统全流程的科学化、精细化、智能化运行管理。智慧水务通过结合传感器、通信网络、水务信息系统提升水务信息化水平，实现水务管理协同化、水资源利用高效化、水务服务便捷化。智慧水务系统由智慧给水系统、智慧排水系统、智慧防洪系统、智慧污水回用系统、智慧节水系统等子系统构成。智

2、水务系线Vttt*累级林水JKtt,排柿窝第按W防洪系她W9*水厂JfiJI原境管网压力志满吊枝用户抄襄累缓源头监控系技F污水处理系按wu*累缓,节水管理系统河道通原展再生水利用系1水务叁据分析I系统I洪水JS报累块雨水资源化系绕VKtt洪水风段评估系及前瞻经济关入APP管阿由力fi系统网优化J1半坡资料来源：前瞻产也研究院2、产业链剖析：技术进步推动产业发展智慧水务产业链包括上游感知层和传输层，中游平台层以及下游应用层。上游感知层是智慧水务对涉水区域进行感知、识别和信息采集的基础性物理设施网络，为后续信息处理和相应决策行为提供海量、精准的数据信息支撑，主要包括检测设备、流量设备和探测设备;传

3、输层是智慧水务实现无缝连接、全方位覆盖的重要保障性网络集群，担负着高速率、低损耗、安全可靠地连接感知层和平台层的任务，主要包括有线宽带、5G/4G、W旧等。中游平台层的主要功能是承载各类智慧水务应用并推动成果转化，包括支撑软件、系统集成和云计算中心等。下游应用层与涉水业务和水务管理的需求相结合，是智慧水务获得持续发展的动力所在。图表2：巾国智慧水务行业产业链上游：感知层、传输层中游：平台层下游：应用层奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学入APP从产业布局来看，在上游领域，设备供应商代表企业有华旭科技、宁水集团、东海集团、南方泵业、南方阀门、格兰富等。信号传输服务商主要有中国移动、中国联通和中国电

4、信等。在产业链中游，市场上专门从事水务系统集成与平台开发的企业数量不多，且大多数处于起步阶段，典型代表包括大禹节水、威派格、新天科技、三川智慧、山科智能、青岛积成、迈拓股份、中科物联等。在产业链下游领域，水务运营和管理代表企业有中国水务、北控水务、首创环保、碧水源、洪城环境、创业环保、兴蓉环境、海峡环保、岭南股份、海天股份等。二、行业发展历程：“智慧水务3.0时期行业快速发展从技术发展历程来看，伴随着驱动力和技术基础的迭代发展，国内智慧水务行业经历了自动化信息化智慧化的蜕变，自智慧水务1O发展至智慧水务3.0。在云计算、物联网、大数据等新一代信息技术迅速发展的驱动下，我国智慧水务行业步入快速发

5、展期。 智总水务10 驱动力：住建部制定“城市供水行业2000年技术进步发展规划” 技术基础：自动控制系统、无纸化办公、数字化通信答 智屋水务2O 驱动力：国家经济发展和技术进步要求 技术基础：信息系统、互联网络数据资源,移动应用,算法应用稳定发展期初步发展期信息化自动化2000年以前2000-2015年 智越水务3O 驱动力：新一代信息技术快速发展并与水务行业融合 技术基础：云计算物联网,大数据、人工智能、区块链等快速发展期智慧化2015年至今前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：“构建智慧水利体系”为主旋律2023-2023年，水利部印发了关于大力推进智慧水利建设的指

6、导意见（以下简称指导意见）“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案，还同步印发了智慧水利建设顶层设计“十四五”智慧水利建设规划，系列文件明确了推进智慧水利建设的时间表、路线图、任务书、责任单，以建设数字李生流域和构建“2+N”水利智能业务应用体系为主要发展方向。发布时间发布单位政策名称主要内容政策类型2023.11.14国务院关于数字经济发展情新理智建城市建设取得积极进展,数字挛生流域、水网、况的报告水利工程加快建设。总结类2023.02.25水利部大力提升水利工程建设信息化水平。推动智盘化水利工2023年水利工程建程建设.加快推进建筑信息模型（B1M）等技术在水利设工作要点工程建设全过程的集成

7、应用，充分运用数字化、网络化和智能化手段，不断提高水利工程建设智慈化水平。指导类2023.01.06水利部关于大力推进智慧水利建设的指导意见到2025年，通过建设数字李生流域、2+N水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智超水利保障体系，推迸水利工程智能化改造，建成七大江河数字李生流域，在重点昉洪地区实现四预，在跨流域重大引调水指导类工程、跨省重点河湖基本实现水资源管理与调配四预二N项业务应用水平明显提升，建成智慧水利体系1.0版。2023.01.11国家发改委、水利部“十四五”水安全保障规划加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平。按照“强感知、增智电、促应用的思路，加强水安全感知能力

8、建设，畅通水利信息网，强化水利网络安全保障,推迸水利工程智能化改造，加快水利数字化转型，构建数字化、网络化、智能化的智藕水利体系.指导类2023.10水利部“十四五”智慧水利建设总体目标是：坚持需求牵弓I、应用至上、数字赋能、提升能力1总要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精十四五”智慈水利建准化决策为路径，以网络安全为底线，通过建设数字享设规划生流域、2+N水利智能业务应用体系等，推进水利工程智能化改造，提升N项业务应用水平，建成智慧水利体系1.0版，水利数字化、网络化和重点领域智能化水平明显提升.指导类2023.10水利部1）建设数字享生流域：构建水利部本级数字

9、季生平台;完善水利部本级信总基础设施;建设七大江河数字享生流域；建设重大水利工程的数字享生工程；2）构建2+N水利智能业务应用体系：升级完善流域防洪业务十四五”期间推进智应用；整合扩展水资源管理与调配业务应用；集成改造J8水利建设实施方案水利工程建设与运行管理应用；升级完善河湖管理应用；升级扩展水土保持应用；整合扩展农村水利水电应用；整合建设节水管理与服务系统等；5）强化水利网络安全体系：强化网络安全管理；完善网络安全防护;加强网络安全监督；4）优化智慧水利保障体系。指导类四、行业发展背景1、供水管网迅速扩张，管理压力大随着近年来我国城市供排水量持续增长，供排水管网迅速扩张，面对分散的管网、用

10、户、泵站、水厂管理，要求水务部门和企业的管理手段、工作效率能跟上快速的发展，因而水务部门和企业亟需建立一个支撑整个供排水管理的智慧水务平台。据住房和城乡建设部公布的数据，2010-2023年，我国供水管道长度及供水普及率均呈稳步上升的趋势。2023年，我国城市供水管道长度105.99万公里,较2023年增长5.26%;城市用水普及率进一步上升至99.38%o图表6：2010-2023年中国城市供水管道长度及供水普及率情况（单位：万公里，%）2、漏损率居高不下，拉动管网维护智慧化需求我国供水管网漏损率较高，主要原因为我国水生产公司一般采取垄断经营或者一体化经营，整体运行效率较为低下;同时，水生产

11、行业设备陈旧以及二次供水设备产权模糊造成了大量的泡水、漏水。2012-2023年，我国城市供水管网漏损率保持在13%以上，2023年为13.4%,整体漏损率过高。2023年3月15日，发改委、住建部发布关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知，计划选择不超过50个具有较好示范推广意义的城市（县城）建成区开展试点，并要求到2025年，公共供水管网漏损率高于12%（2023年）的试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于8%;其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于7%。2023年，我国城市供水管网漏损率虽降为12.75%,但距离8%的参考指标仍有4.75个百分点的差距。为降低

12、供水管网漏损率，水务部门需要通过智慧水务检测和管理供水设备和管网，加强管网维护和管理。图表7：2012-2023年中国城市平均供水管网漏损率（单位：%）18%12%10%8%6%4%2%0%2012201520142015201620172018201920232023资料来源：住建部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、污水排放量持续增长，污水处理需求上升根据中国住建部发布的城乡建设统计年鉴，2015-2023年中国污水排放量逐年增长，2023年中国城市污水排放量为626亿立方米，县城污水排放量为109亿立方米，村镇污水排放量约191亿立方米，合计926亿立方米，我国的污水处理工作刻不容缓。注

13、：村镇部分（镇乡级特殊区域、乡及建制镇）污水排放量为前瞻依据城乡统计年鉴中各级别污水处理能力及当年污水处理率测算，仅供参考。四、行业发展现状1、智慧水务行业参与者数量迅速增长根据中国企业数据库企查猫，截至2023年1月4日，中国智慧水务行业的主要企业共有13476家，其中以2023年为主要注册热潮，该年注册企业数量为5482家;2023年热度稍有下降，注册企业数量为3745家;2023开年已有17家智慧水务企业注册。图表9：2000-2023年中国智慧水务企业注册数量（单位：家）500040003000200010000票计企业数最热年份13476家2023年20002001200220032

14、00420052006272008200920102011201220132014201520162017201820192023202320232023IO甫9资料来源：企查狠前瞻产业研究院前瞧经济学人APP注：鉴于智慧水务的本质是“水务+信息化”，此处筛选逻辑为企业的名称、产品服务和经营范围中包含了“水务”的企业，行业归类从属于国民经济分类的“软件和信息技术服务业”。2、智慧水务项目主要以招投标形式开展目前，我国大多数智慧水务项目的开展由政府主导，主要由当地水务主管部门以及水务企业进行项目招标，由工程设备公司或智慧水务系统公司来进行投标。在中国政府采购网以“智慧水务”为关键词搜索，得到20

15、23年我国智慧水务相关中标项目25个。从图表数据可以看出，排在中标金额第一位的为吴江“智慧水务”信息化系统建设，中标金额为1336.8万元;第二位为辽源经济开发区供水工程建设项目一一辽源经济开发区智慧水务建设工程,中标金额为1164.09万元。图表10：2023年中国智慧水务项目巾标金额ToP1o（单位：万元）资料来源：中国政府采购网前瞻产北研究院前瞻经济学人APP从项目类型来看，我国智慧水务项目采购内容包括货物类、工程类和服务类。2023年，我国智慧水务招标项目中货物类项目5个，工程类项目1个，服务类项13个，未分类项目3个。图表11：2023年巾国智慧水务招标项目类型（单位：个）资料来源：中国政府采购网前瞻产北研究院前瞻经济学人APP3、智慧水务行业市场规模突破百亿元大关智慧水务发展情况与城镇发展情况紧密相连，在中国城镇人口日