2023年中国工业废水处理行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国工业废水处理行业发展研究报告一、行业概况1、定义(1)工业废水的定义工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展，废水的种类和数量迅猛增加，对水体的污染也日趋广泛和严重，威胁人类的健康和安全。工业废水通常分为以下4种：图表1：工业废水分类分类标准类别技工废水中所含主要污染物的化学性质含无机污染物为主的为无机废水.含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿施加工过程的废水，是无机废水：食品或石油加工过程的废水,是有机废水。技工业企皿的产品和加工对象如冶金废水、造纸废水、塔焦煤气废水

2、、金JS酸洗废水、化学SB科废水、鲂织印染废水、染料废水、制革废水、农为废水、电站废水等。技废水中所含污染物的主要成分如Bm废水、w性废水、含废水、含铅废水、含镉废水、含未废水、含酚废水、含BF废水、含油废水、含硫废水、含有机i8度水和放射性度水等。从废水处理的难曷度和废水的危舌性出发将废水中主要污染物妇纳为三英第一英为废然.主要来自冷却水,冷却水可以回用.第二类为常娓污染物.即无明量毒性而又期于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物.可作为生物营养素的化合物.以及悬浮国体等；第三类为有毒污染物.即含有毒性而又不易生物降解的枷质.包括亚金Br有专化合物和不易破生物降解的有机化合物等。(2)工业

3、废水处理的定义工业废水处理，指的是工业生产过程用过的水经过适当处理回用于生产或妥善地排放出厂，包括生产用水的管理和为便于治理废水而采取的措施。工业废水处理分类两大类：中水回用处理和污水达标排放处理。工业上可以利用中水回用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理，一般会加上软化器，RO,EDI/混床等设备使其达到软化水，纯化水，超纯水水平，可以进行工业循环再利用，达到节约资本，保护环境的目的。污水达标排放处理指各项指标都达到国家或地方排放标准的外排污水处理。图表2:工业废水处理的构成工业废水处理资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链条长从工业废水处理行业产业链上下游来看，

4、工业废水处理上游主要包括工业废水处理设施、工业废水处理设备以及工业废水处理药剂的提供;中游主要是工业废水处理设施的运维，从目前来看，我国工业废水处理项目运营方式主要分为BoT、TOT、DBO以及委托经营等;工业废水处理下游是工业废水处理末端市场，主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节，产业链长。图表3：中国工业废水处理产业链结构工业废水处理设施工业废水处理设好匚业废水处理药剂业废水处理设施设备的运营设备的管理设备的监管工业废水处理设施设备的维护等资料来源：前盼产业研究院前瞻经济学人APP图表4：中国工业废水处理产业链图谙设施没备及配套材日供应工业污水Jt理世簸及设务的运雄工业废水梵理

5、设施，1*工业废水梵理药剂，4*中湖江海环保清水源9WMIt海,欧环保杰奈环保金*环保博天环境PotenEnviro下游工业污水处U东靖市场中水回收：光大水务兴荐环发、孚日股份、中拓环境污泥处理，北投水务.启迪桑.中科博盛、3J联环用二、行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段建国以来，我国工业废水处理行业经历了四个发展阶段。20世纪60年代，我国工业废水处理行业专业人员季度缺乏，工业废水处理技术落后，经过多年发展，我国工业废水处理行业快速发展，在国家政策的支持下，工业废水处理设施不断完善，工业废水处理行业市场化程度不断提高。图表5：中国工业废水处理行业发展历程2002-2014年中国开始自行投资兴

6、建一批工业废水处理设施和工业废水处理厂，工业废水处理厂运行专业人员极度缺乏.国外资本和民间资本大量涌入，逐步形成了以BOT（建设运营-移交）和TOT（转让-运营移交）等特许运营方式为主体，委托运营、企业股权交易、合资合作等投货主体多元化市场化模式，-O-O-20180t-90R城市排水设施嗓设潺到了较快的发展。同时国家适时调整政策，规定在城市改府担保还贷条件下，港许使用国际金融组织、外国政府和设缶供应商的优惠贷欹,由此推动了一大批城南工业废水处理设施的兴建;2015年至今2016年成为PPP落实的元年e以财政部PPP项目庠快速扩容、财政部和发改委为首的多部委陆维出台财政投Ii费顶层设计与各细分

7、投资嵌入PPP模式的鼓励性文件、全国各地PPP项目快递进入采购阶段为标志，前瞻经济学人APP奥科来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：政策加持，工业废水处理行业前景可期为改善生态环境，推进污水资源化利用，推动高质量发展、可持续发展，国家出台了一系列政策，引导工业废水处理行业发展，为我国水环境改善奠定了政策基础。发布时间政策名称重点内容解读2023.10工业和信息化部办公厅关于开展2023年工业废水循环利用试点工作的通知）智量!用水管控模式。利用大数据、云计算、互联网等新一代信息技术.建立工业废水循环利用智慧管理平台，形成星知、监测、预、应息等能力,提升废水循环利用的数字化管理、网络化协同、智能

8、化管拴水平。2023.08黄河生态保护治理攻坚战行动方案围绕工业废水循环利用全过程堵点、难点,加强协同攻关，创新低成本、高性能工业废水环利用装备技术工艺，打造工业废水循环利用技术、工程与服务等协同发力的示范样板。推动工业废水循环利用的其他可复制可推广的先进验做法。2023.06工业水效提升行动计划推进沿黄省区工业园区水污染瞪治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稔定达标排放。加快推进工业巨废水全收集、全处理,严格煤矿等行里童逗里管理.推动实现工业废水稳定达标排放。严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、温地、地下水等偷排、直排行为。20

9、23.06减污降碳协同增效实意方案大力推进污水资源化利用。提高工业用水效率，推进产亚园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、发布时间政策名称重点内容解读工水多用、梯级利用和再生利用。构建区域再生水循环利用体系因地制宜建设人工湿地水质净化工程及再生水调蓄设施。探索推广污水社区化分类处理和就地回用。建设资源能源标杆再生水厂。2023.02关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见统筹优化污水处理设施布局和规模大中型城市可按照适度超前的原则推进建设.建制塞适当/雷发展空闻。2023.01十四五节能减排综合工作方案）以省级以上工业园区为重点，推进供蒸、供电、污水处理、中水回用等公共基础设施共建共

10、享，对进水浓度异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治加强一般固体废物、危险废物集中心存和处制推动挥发性有机物、电镀废水及特征污染物集中治理等绿岛”项目建设。到2025年，建戌一批节能环保示范园区。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1工业用水量整体情况2015-2023年，我国工业用水量及占总用水量比例整体呈逐年递减趋势。一方面国家对于工业用水调控政策实施有力，另一方面，我国工业企业的节水意识亦不断增强。2023年6月，水利部发布数据，2023工业用水为1049.6亿立方米，占用水总量的17.7%。总的看来，我国工业用水管理成效显著。2、工业源废水主要污染物排放量据中国生

11、态环境部发布的全国生态环境统计公报，2016-2023年，我国工业源废水主要污染物有CoD（化学需氧量）、氨氮、总氮，整体的排放量呈下降趋势，说明我国对于工业废水处理能力有所加强，工业废水处理质量亦有所提升。具体来看，COD一直是工业源废水排放量最大的污染物类别，据生态环境部发布的2023年中国生态环境统计年报数据显示，2023年为42.3万吨，化学需氧量表示在强酸性条件下重格酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量，可大致表示污水中的有机物量。其次为总氮，2023年排放量为10万吨。图表9：201*2023年申国工业源废水主要污染物力儆量（单位：万吨）化学需氧量氨氮总氮资料来源：生态环境部前瞻产业

12、研究院前瞻经济学人APP3、工业废水处理厂处理能力我国在10多年前就已开始治理工业废水，并不断加大投入，大部分工业企业也都建设了废水处理设施;同时，国家实行排污许可证制度，要求直接或者间接向水体排放废水的企业事业单位，应取得排污许可证。但由于违法成本低，加之监管不到位、执法不严等原因，工业企业偷排、造成严重环境污染的现象仍旧频频发生。废水污染事件引发社会舆论持续关注，并将进一步成为推动政府出台更严格治理政策措施的催化剂。根据住建部部公布的城乡建设统计年鉴中披露的数据显示，2012-2023年，我国城市和县城污水处理厂的处理能力逐年递增，且城市污水处理厂的处理能力较强。据2023年10月，住建部

13、发布的最新数据，2023年，我国城市污水处理厂的处理能力为20767万立方米/日,县城污水处理厂的处理能力为3979万立方米/日，合计24746万立方米/日。图表10：2012-2023年我国污水处理厂废水处理能力现状（单位：万立方米/日）资料来源：住建部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、产业竞争格局1、区域竞争：广东企业数量最多根据企查猫查询数据显示，目前中国工业废水处理注册企业主要分布在长三角和珠三角等地，其中广东、黑龙江和江苏是工业废水处理企业主要注册的热土。前瞻经济学人APP资料来源：企查猫前瞻产业研究院从代表性企业分布情况来看，北京、江苏、广东、安徽地区代表性企业较多。同时，上海、

14、广西和山东也有部分代表性企业分布。图表12：中国工业废水处理行业代表性企业区域分布图湮业腹碧水源、北控水务、首创环保、博天环境、中持股份、金科环境、天麋环求,前海股份兴官环境重庆水务纳蟀M水务博世科,达环环利K:邦电源尔江万中京津前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院2、企业竞争：参与者众多，各领域竞争者优势不同工业废水处理企业竞争格局目前，伴随生态文明建设进入快速发展期，“两山论”理念继续深化，环境产业逐渐走向系统化、专业化、生态化服务新时代。面对持续变化的外部环境以及继续趋严的环境监管力度，水务企业坚持合作共生、创新发展，不断突破行业变局探寻新的增长点。目前零排放、资源化都是工业水处理

15、关注重点，一些技术型企业拥有独家的技术优势，得到了行业及资本市场的高度青睐。2023年5月，中国水网公布的2023年度水业细分领域工业及园区水处理领域领跑及单项能力领跑企业榜单显示，共有20家企业入围“领跑企业榜单”,具体如下表所示：图表13：2023年水业细分领域-工业及园区水处理领域领胞及单项能力领跑企业榜领先企业单项能力1广西博世科环保科技股份有限公司高浓度工业废水深度处理年度标杆2北京天地人环保科技有限公司高浓度工业废水深度处理年度标杆3南京誉泉环境科技有限公司高浓度工业废水深度处理年度成长4倍杰特集团股份有限公司高盐度水零排放年度领跑5山东招金展天股份有限公司高盐度水处理年度标杆6羲国环保有限公司高难度工业废水处理年度标杆7广东益诺欧环保股份有限公司高难度工业废水处理年度标杆8广东新大葛环境科技股份有限公司高难度重金属