2023年中国床垫行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国床垫行业发展研究报告一、行业概况1、定义床垫是指为了保证人体获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介入人体与床之间的物品。床垫一般由面料层、填充层和支撑层三部分构成。面料层是床垫的最外一层，具有增加表面柔软度、改善睡感、吸湿透气的功能;填充层一般由乳胶、海绵、3D纤维、棕檎等组成，软硬度各有不同，用于提升床垫的舒适性;支撑层一般由弹簧构成，用于提升床垫的稳定性和支撑性。床垫按材质、功能、使用对象、尺寸、铺面硬度等方面有以下分类：图表1：床垫行业产品分类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP随着技术工艺的不断进步，现代人们使用的床垫种类逐渐趋向多元化，主要有：弹簧床垫、棕翻床垫、乳

2、胶床垫等。图表3床垫主要产品优缺点对比床垫产品优点缺点备注弹簧床垫界性好,承托性较佳、透气性较强、酎用.硬度偏低、老化既音问题突出、易老化.最常用的床垫品的之一海线床垫穗、辘.承托性与透气性不隹倭羯用的床垫超肿之一程税床垫价格相对较低，使用时有天然琬气乐耐用程度差,JB塌陷变形.贴合性是，承托性能差,不具备事干扰性,保养不好易虫蛀或发等.I现代棕床茎具有环傀的特点；山棕任性优良，9棕黑体的承托力和酎久力比较好，受力均匀。1承托力不足，梆棕相对山稼儡硬.I合成乳胶床垫柔软度较高，吸水力强；且合成乳胶来源于石油，较天然检皎相对便宜。弹性和透气不足，故床垫容易潮工逐涿被天然乳雌室取代天然乳胶床垫敢发

3、淡淡的乳和丸更加亲近自然.柔软都适，透气良好，目乳胶中的检树蛋白能和制笳菌及过敏原潜伏，天然乳股成本很高.近年飞速发展的吊卸充气床垫材床垫易于晒、携带方便，适用于牺抑床、旗吼适用性不I水床垫有浮力睡霰、动感罐腹、冬暖夏凉、热疗作用等特点，透气慢不足I破床垫用磁场的生物效达到锐静，1M.改善而循环，消肿等作用舒适性较爰属于保维床室资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链延伸布局情况较为普遍床垫行业的上游为弹簧、海绵、乳胶和化纤织物等原材料的制造业，这些原材料市场化程度高，为床垫制造提供了充足的保障;另外，新材料新技术的应用为生产新型床垫提供了可能。在中游设计、制造领域，随

4、着我国家装家居消费的不断提升，我国床垫产品种类也在不断丰富。床垫制造行业的下游为各类销售终端。随着城市化进程的加快，床垫销售终端的覆盖领域不断扩张，对消费者的影响力也不断增强，销售商种类和数量的增多、销售方式的多元化有利于床垫产品的终端消费。图表3：资料来源：前瞻产业研究院 传统原材料：乳胶、钢材、海绵、纺织面料等 新式原材料：TD1聚会、硅树脂等 床垫：海绵床垫、弹簧床垫、乳胶床垫等直销：医院、酒店、居民家庭、品牌直营店等分销：线下卖场、家具实体店、家具展会、线上电商平台等前瞻经济学人APP从我国床垫产业链上的参与企业来看，在床垫上游的代表企业有海南橡胶(601118)、万华化学(60030

5、9)、方大特钢(600507)金鹰股份(600232)等。在床垫产业链中游床垫设计、制造业中，代表企业有梦百合(603313)、喜临门(603008)、顾家家居(603816)、慕思股份(Oo1323)等。床垫产业链的下游为消费市场，线下销售渠道主要包括专业家具市场、超市、专卖店等，知名的专业家居市场有红星美凯龙(01528.HK)、吉盛伟邦、居然之家(OOo785)、月星、好百年等;线上主要是官方旗舰店、阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)等平台。此外，地产商与家装公司也参与到产业链下游之中。图表4：中国床垫行业产业链生态图请二、行业发展历程：消费市场升级，产品种类不断丰富

6、随着我国人民生活水平的日益提高，床垫的卫生、舒适、美观、耐用以及价格合理正在成为消费者选购的基本标准，在睡眠问题日益重要的今天，健康睡眠逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。随着制造技术的发展，我国对于床垫的选择也改变巨大。在最早的棉胎床垫时期，床垫对中国床具来说是舶来品，因为在很长一段时间内，炕、棕桐、绷子、木板等硬床占据着中国民用床垫市场的主流。随着消费市场的全球一体化,中国床垫市场的产品种类也丰富起来，在国外流行的弹簧、乳胶等软床垫开始出现，目前，智能床垫也应运而生。图表5：床垫选择变迁情况20世纪50、60年代以棉胎做床垫使用时间久导致床垫变硬，失去弹力。20世纪70年代二、行业政策背景

7、：政策支持一直较为持续目前我国专门针对床垫的相关政策较少，主要是对整体家具行业或轻工业的政策指导。在国家政策导向和市场规律作用下，我国家具制造业的产业集群化、智能化趋势明显。床垫行业随着消费者对床垫需求的层次提高以及国家数字化进程加快在不断发展，国家对于此类行业政策支持一直较为持续。图表6：截至2023年中国床垫行业重点政策汇总（一）发布时间发布部门政策名称主要内容2023-6-19工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局关于推动轻工业高质量发展的指导意见加快家用电器、家具、照明电器、婴黄用品等领域强制性国家标准制修订，优化推荐性国家标准、行业标准、团体标准供给。培

8、育一批国家级工业设计中心，壮大一批设计园区、设计小镇，支持家用电器、家具、皮革、五金制品、玩具和婴黄用品等行业设计创新。2023-4-25国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见憎强全民节约意识，反对奢侈浪费和过度消费，形成简约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式。加快构建废旧物资循环利用体系，推动汽车、家电、家具、电池、电子产品等回收利用。2023-12-28工业和信息化部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部等八部门十四五智能制造发展规划推动新一代信息技术与先进制造技术深度融合。发挥龙头企业牵引作用，推动产业链供应链深度互联和防同响应，带动上下游企业智能制造水平同步提

9、升，实现大中小企业融通发展。2023-5-12申共中央中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件,基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试弱验证等产业技术基础公共服务平台。2023-12-28商务部等12部门关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知促进家电家具家装消费:鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。资料来源：前瞪产业研究院前瞻经济学人APP图表Z截至2023年中国床垫行业重点政策汇总(二)发布

10、时间发布部门政策名称主要内容2023-09-27国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见推动线上线下融合消费双向提速,谢互联网平台企业向线下延伸拓展,加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体航2023-09-01国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见加大对劳动密集型企业支持力度:对家具等劳动密集型产品出口企业,在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳身就业、用电用水等各项普患性政策基础上迸一步加大支持力度。2023-06-03工业和信息化部关于工业大数据发展的指导意见为打造资源富集、

11、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大收据生态体系，在数据汇聚、共享、应用、治理、安全等方面提出更高的要求。2019-10-30工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家知识产权局等十三部门关于印发制造业设计能力提升专项行动湫IJ(2019-2023年)的通知实现传统优势产业设计升级:支持家具等消费品的设计创新。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业发展现状1、行业供给情况：中国床垫产值整体呈增长趋势整体来看，中国床垫行业供给充足，行业产值不断提升。据CSI1数据显示，2010-2018年，中国床垫产值从43.34亿美元增长至99.07亿美元，复合增长率达1198%。我国床垫产量占全

12、球的34%,为全球第一大床垫生产国。2019年，我国床垫总产值约93亿美元。2023年，我国床垫总产值持续小幅下滑至约91亿美元。前瞻初步估算，到2023年，我国床垫总产值回升至约105亿美元。图表&2010-2023年巾国床垫产值情况（单位：亿美元）120淡料来源：CS11前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、行业需求情况：下游需求旺盛，行业销售情况较好2017-2023年，我国床垫行业主要上市公司床垫产品营收整体呈上升趋势，2023年四家代表性企业床垫产品的销售额均超过30亿元，市场需求旺盛，行业销售情况较好。图表9：2017-2023年中国床垫行叱王要上市公司床垫产品营业收入变化情况（单位

13、：亿元）20172018201920232023梦百合喜临门顾家家居茶思股份注：1）顾家家居统计口径为床类产品慕思股份未披露2017-2018年营收情况。3、进出口现状分析：出口规模较大2017-2023年，中国床垫行业进出口总额及贸易差额呈波动变化趋势。2023年，中国床垫相关产品进出口总额为134.93亿元，贸易顺差达到了120.17亿元。2023年上半年,中国床垫相关产品进出口总额为64.19亿元，比上年同期增长31.35%;贸易顺差达58.75亿元。图表10:20172023年中国床垫行业进出口贸易概况（单位：亿元）资料来源：中国海关总署前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业竞争格局

14、1、区域竞争：代表性企业主要分布在浙江、广东、山东、江苏、安徽从区域分布来看，我国床垫代表性企业主要分布于东部沿海地区，其中，浙江省拥有3家企业;广东、山东、江苏、安徽、贵州、香港等地区也均有代表性企业分布。图表11：中国床垫行业主要竞争者区域分布热力图姑家为门家螺梦百合皖宝床垫大自然慕思股为欧亚床基敏华控股南海由岛资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：集中化发展近年来，我国床垫行业表现出大行业小公司的特征。从市场集中度的角度来看，根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，2018年，我国床垫行业集中度CR3约为9%;2023年，我国床垫行业集中度CR3提升至12%左右。一定程度

15、上说明了行业整合速度在加快，但市场还未出现一家独大的龙头品牌。图表12：2018-2023年申国床垫行业集巾度CR3对比（单位：%）以2023年12月31日A股市场收盘价为依据，23家A股上市家具公司市值排行榜中床垫领域的企业排名较前，前十名中有四名为床垫领域的企业，说明家具行业中床垫行业竞争力较强。图表13：截至2023年底家具行业原上市企业市值排行榜申床垫相关企业引咯（单位：亿元）排名企业名称2023年底市值（亿元）2023年市值（亿元）2展家家居487.8394.926喜临门151.2114.297志邦家居95.066.7710梦百合84.261.1015美克家居57.247.22奥科来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：2023年市值