2023年中国检验检测行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国检验检测行业发展研究报告一、行业概况定义检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。根据国家质量监督检验检疫总局对检验检测行业的分类，根据检验检测业务活动类型，可分为检验检测、鉴定、检疫、计量、安全性评价等。图表，检验检测行业按业务类型分类类型定义检睑检测按照规定程序，由确定给定产品的一种或多种旺性,进行处恒或提烘服务所组成的技术操作0审查产品设计、产品、过

2、程或安装并确定其与畤定要求的符合性，或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的话动。鉴定具有理应能尢和资质的专业人员或机构受具有相应权利或管足职能部门或机构的委托，根据确语的数据或证据、相应的经睑和分析论证咫某一事物提出可现、公正和具有权威性的技术仲裁意见，这种意见作为委托方处理相关矛憎或纠纷的证据或依据。检疫当人类、动物、植物等，由一个地区进入另一个地区，为了颈防传染角的蛹入、传出和传播所采取的综合措施，包括医学检查、卫生检查和必要的卫生处理。计量实现单位统一、量值宸确可靠的活动.安全性评价综合运用安全系统工程学的理论方法,对系统存在的危险性进行定性和定国分析，确认系统发生危险的可能性及其严主

3、程度，提出必要的控制措施，以寻求最低的学故率、最小的事故损失和最优的安全效益。资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP产业链剖析：下游应用领域广泛检验检测服务行业的上游是检验检测试剂及设备供应商，主要包括测量仪、分析仪等检测设备以及其他耗材;中游是检验检测服务企业，根据检验检测专业领域，可分为机动车检验、环境监测、建筑工程、建筑材料、食品及食品接触材料、电子电器等;下游检测应用市场主要包括食品制造业、药品制造业、汽车制造业、消费品制造业等。图表2：检验检测行业产业链机动车检测食品制造业检测设备环境监测药品制造业建筑:程汽车制造业建筑材料消费品制造食品及食品接触材料前麟经济学人APP资料来源：

4、前芯产北研究院目前，我国检验检测行业逐步由过去国营企业或事业单位为主导向市场化、民营企业为主导发展，上游检测设备企业游南华仪器、华兴源创、天瑞仪器等;游质量检验检测服务提供商有广电计量、开普检测、华测检测、谱尼测试和国检图表3：检脸检测行业产业展全景图谱上游中游)下游试剂、设备供应商NIanhUm艰山市南华仪器股份有B艮公司SundyHVC华兴源创WMVCfICNNO1OOV天瑞仪器SkyrayInstrumentW-Ibedayg)j!NEfRGTEsj广电计量ORGMfTROCOOYar*旬bp开普CT1华测检测PNY尼渊试NC：5：钢研纳克ESTEK(g)JSTI6苏试试验-:30041

5、6etc国检集团安车检测Onchetochnctogias应用市场食品制造业药品制造业汽车制造业消费品.造前瞻经济学人APP奥科来源：前瞻卢北研究院二、行业发展历程：行业进入自由市场期我国检验检测行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来，其发展进程与政府对行业的相应政策紧密相关。1989年之前，我国检验检测行业由于受到政策限制所有商品的检测均需由国家机构负责，在这一阶段质量检验检测行业属于完全的国家垄断行业。1989年之后，国家政策逐渐放开，民间资本以及第三方检测机构被允许进入行业，而国内市场环境业越来越认可第三方检测机构的检测结果，行业由原本的国家垄断阶段逐渐进入市场竞争阶段。2012年

6、，由于之前政策的开放，导致市场上出现了各类水平不一的检测机构，为了优化市场，国家开始鼓励机构进行资源整合，淘汰落后企业。2023年开始，国家开放了所有检测领域，各性质的机构公平竞争。图表4：申国检验检测行业发展历程三、行业发展现状检验检测机构突破5万家2015-2023年，中国获得资质认定的检验检测机构数量整体呈现逐年增长态势，截至2023年底，检验检测机构数量共计51949家，同比增长6.19%。检验检测从业人员数量不断增长随着市场需求的增加，行业从业人员规模随之增长。2017-2023年中国检测检验机构从业人员数量逐年上升,2023年达到153.03万人，同比上涨8.39%o图表6:201

7、7-2023年中国检验检测机构从业人员数量情况（单位M万人，%）奥料来源：国家市场监督管理总局前瞻产也研究反前腌经济学入APP 检验检测机构年出具报告数量接近7亿份检验检测报告数量是衡量行业产出成果的重要指标，根据中国检验检测机构综合监管服务平台统计数据，20172023年中国检验检测机构出具检测检验报告数量逐年增长，由2017年的3.37亿份增长至2023年的6.84亿份，同比增长20.63%o图表7：2017-2023年申国检验检测机构出具检测检验报告教量情况（单位：亿份，%）资料来源：国家市场监督管理总局前昨产业研究院前瞻经济学人APP 检验检测机构年收入超过4000亿元近年来，中国检验

8、检测行业市场规模体量逐年增长。2023年底，我国获得资质认定的各类检验检测机构全年实现营业收入共4090.22亿元，同比增长14.06%o图表8：20162023年中国检验检测机构营业收入（亿元，%）资料来源：国家市场监督管理总局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业竞争格局 区域竞争格局：广东省检验检测机构数量最多从我国检验检测机构区域分布来看，2023年我国国内六大区域检验检测机构数量比重分别为华东地区30%左右，中南地区25%左右，华北地区14%左右，西南地区12%左右，西北地区接近10%,东北地区接近9%。图表9：2023年申国麓导鹫验检测机构数量分布资料来源：国冢市场监督管理总局前

9、瞻产业研究院前瞻经济学人APP在省份分布方面，2023年广东省检验检测机构数量最多，为4270家;山东省和江苏省排在第二和第三位。排名前十的省份检验检测机构数量占全国总量的54.09%o图表10：2023年中国检验检测机构分布热力地图奥料来源：国家市场监督管理总局前喈产业研究院前瞻经济学人APP企业竞争格局：市场格局总体较为分散目前国检验检测行业企业主要有三大派系，分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。图表11：中国检验检测行业竞争派系eurofins事业单位/国营企业SGSTUVRheInIandCte国检集团检验检测NC5:祸研纳克外资企民营企业，NCU出-Vt&W*0

10、簿大RCT1华测检测安车检测ncnotocmoiogimGRGTEST广电计量notM(MQvafBrPONY尼渊试前依经济学人APP淡料来源：前瞻产业研究院检测行业服务于质量、健康、安全和环境，检测机构主要出具检测报告，服务覆盖整个产业链，客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场，相互之间存在壁垒。此外，检测机构的业务存在一定的服务半径特征，为扩大业务规模必须跨地域布局，也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。而中国上市检测机构中，2023年“检测技术服务”市场份额前五名的为华测检测、中国汽研、国检集团、广电

11、计量、谱尼测试。（注：仅统计上市检测机构的技术服务所占的市场份额，非技术服务以及非上市的头部检测机构不包含在内。）其他华测检测中国汽研国检集团广电计里诺尼测试苏交科力能检始建研院中国电研苏试试蛉奥料来源：国家市场监督管理总局公司公报前瞻产北研究院前瞻经济学人APP国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2023年检验检测行业CR3仅为2%左右，CR5仅为3%左右，CRIo仅略高于4%。4.50%资料来源：国家市场监督管理总局公司公报前瞄产业研究院前瞻经疥学人APP五、行业发展前景及趋势预测2025年检验检测机构营业收入有望达到5000亿元国家市

12、场监管总局发布的“十四五”认证认可检验检测发展规划中提出“十四五”期间，我国检验检测行业要围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展要求，加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，更好服务经济社会高质量发展。到2025年检验检测从业人员数量达到170万人，对外出具检验检测报告数量达到7.9亿份，检验检测认证服务业营业总收入达到5000亿元。资料来源：国家市场监督管理总局前虺产业研究院行前瞻经济学人APP远程化和网络化已经成为行业技术发展的必然趋势我国检验检测手段可能出现颠覆。在当今网络化的时代，以因特网为代表的计算机网络通信的发展和应用取得了前所未有的突破和

13、成功，计量测试技术的发展自然也离不开互连网凭借自身优良的性能，网络化测量和控制已经成为计量检测技术发展的必然趋势。图表15：巾国检验检测行业发展趋势远程测量利用网络技术，将远程测量引入计量检测领域，将大大降低计量检测机构运营成本，提高工作效率。采用远程测量设备，不仅体现在测量数据的收集、分析方面，也体现在测量设备的共享、测试数据的共享、测量环境与被测参数环境的分离和实现最优控制及预测方面。网络化测量和控制技术利用网络的智能传感器及以其为核心的智能仪器仪表、带有计算机接口和总争的测域系统、连接EtheT5t及IntFmet,实现网络化测量和控制，将是对现有计量检测手段的颠覆。目前，有关MCN(MeasurementandContro1Network)方面的标准正在积极制订，并取得了一定的进展。基于此，通过互联网有效操作和控制仪器设备，形成遍实验室、办公场所和工业现场的分布式测控网络，在任何地方进行测试和控制工作，使得测量和控制过程进一步网络化，测量和控制的范围最大限度扩大。未来定会实现通过网络时世界各地的各种计量检测任务实行网络化测量与控制，实现计量检测的准确、及时、高效和高性能化。前瞻经济学人APP资料来源：前瞭产北研究院