2023年中国轮胎行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国轮胎行业发展研究报告一、行业概况1、定义轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辆上，能支撑车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。图表1：中国轮胎制造行业产品用途分类轮胎按用途分，主要包括：汽车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎、航空轮胎、摩托车轮胎、畜力车轮胎、力车轮胎和特殊用途轮胎等。目前市场份额最高的是汽车轮胎，随着经济的

2、发展，畜力车轮胎将逐渐退出市场。轮胎还可以按照胎体结构和设计结构分类，按设计结构分，轮胎可分为斜交轮胎和子午线轮胎两大类，子午胎又分为全钢子午胎和半钢子午胎两大类;按照胎体结构分，可分为充气轮胎和实心轮胎，充气轮胎可进一步分为高压、低压和超低压胎。图表2：中国轮胎制造行业产品构造分类轮胎按胎体结构分按设计结构分按胎压分按组成结构分前瞻经济学人APP奏料来源：前瞻产业就究院按产品特点划分，轮胎又可分为全钢子午胎（以下简称：全钢胎）、半钢子午胎（以下简称：半钢胎）以及斜交胎，斜交胎的商业化应用较早，但由于高速时轮胎帘布层间移动与摩擦较大，在乘用车、商用车等领域逐渐被性能更好的子午轮胎所替代。截至2

3、019年底，全球范围内，销售端斜交胎的市场份额已经不足5%,占比十分微小，且随着轮胎行业的发展，斜交胎也面临被逐步淘汰的局面，因而在接下来的研究分析中，将不再对斜交胎的市场情况进行统计和分析。子午胎按照应用领域可分为乘用车胎和商用车胎，半钢胎主要应用于乘用车及小型商用车领域，全钢胎主要应用于客车、货车等大型商用车领域。图表3：轮胎产品特点分类轮胎分类特点应用领域半钢子午胎滚动阻力小、弹性大，胎体骨架乘用车为纤维全钢子午胎承栽能力强、耐磨耐刺、制造成货车、客车本较高，骨架材料全为钢丝斜交胎胎面和胎侧强度大，舒适性差，农用机械、工程机械不适合高速行驶去料来源：前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP2、

4、产业链剖析：橡胶是轮胎制造的关键原材料，汽车市场是轮胎需求的重要支撑在轮胎的产业链中，轮胎的上游包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑和合成纤维，其中橡胶是关键的原材料，橡胶的成本占其总生产成本的比重高达40%左右，其价格的波动直接影响轮胎制造业的生产成本，对轮胎产品的销售价格有着农药影响;轮胎产业的连的下游是包括乘用车、载重车、工程机械车、农用和林业机械车、工业车辆、飞机、特种车辆等应用领域是轮胎重要的需求来源;轮胎产业链的中游包含半钢子午胎、全钢子午胎和斜交胎。图表4：轮胎行业产业链资料来源：前瞻产北研究院前腔经济学人APP*5(g);MEICHEN重株洲时代DB1EARROWHSII尊“

5、ci1IZc1rubber科成呢昵三公角TANG1BHUAYIWWWt1M神船，SZ，UNOeBS4HMM*fJS前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：行业处在去结构调整阶段从近十年来中国轮胎行业的发展历程看，可以大致分为三个阶段。第一阶段为1999年至2000年，由于产能过剩，中国轮胎产业呈现出全行业亏损局面;第二阶段为2001年至2005年，随着国家宏观经济持续向好，特别是国内汽车工业产量大幅增长以及轮胎出口强劲增加的带动下，中国轮胎行业快速复苏，营业收入和利润总额都保持了较快的增长速度;第三阶段为2006年至2014年，得益于中国在经济危机中较快恢复，中国轮胎产业规

6、模继续壮大;第四阶段为2015年至今，中国进行经济结构调整，去产能、去库存下轮胎行业进入结构调整阶段。图表6：申国抡胎发展历程三、行业政策背景：向绿色、节能、环保的方向转型升级中国轮胎行业作为政策导向型行业，受政策影响较大。近年来，政策指导轮胎行业向绿色、节能、环保的方向转型升级，鼓励高性能子午线轮胎及智能制造技术与装备的生产制造，支持废旧轮胎循环再利用技术、设备开发及应用，限制新建斜交胎和力车胎产能，淘汰年产50万条及以下的斜交轮胎、以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产装置。中国轮胎行业加快轮胎翻新再制造先进技术的推广，提升行业整体的竞争力，推动行业内企业持续健康发展。图表7：中国轮胎建设重点政策

7、汇总时间政策名称主要内容2023.03.28关于“十四五”推动石化化工行业高质发展的指导意见围绕新一代信息技术、生物技术、Wf俺S1*端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氢蜃、R胺等材料品种规格，加快发展高热聚廊短、电子化学品、工业特种，体、离性能横9?材料、离性能纤维、生物基材料、专用淘滑油凿等产品.积极布局形状记忆高分子材料、金JS-有机框架材料、金属元素高效分禽介质、反应分离一体化膜装等新产品开发。提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产笈占比。2023.02.22关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见加快构建废旧物资16环利用体系，加强废纸.度壁料、废旧轮的、废金

8、属、废玻璃等再生资源回收利用,提升资源产出率和回收利用率.2023.05.07废旧轮胎综合利用行业规范条件（2023年本）与原准入条件及公告管理行办法相比，规范条件及公告管理Ifi行办法的变化内容主要体现在适用范围、生产规模、工艺及装备、环保及安全、管理要求整方面.2023.01.102023年工业节能监察重点工作计划按照“十三五高就物行业节能监察全覆盖的安撑,对炼油、对二甲基、纯O1索叙乙烯、麻酸、轮胎、甲醇等石化化工行业，金治燎、稀土冶嫉加工、铝合金、铜及窗合金加工等存色金同行业.建筑石Ir烧结埴体材料、沥育基防水卷材、岩棉、矿渣棉及其制品等建材行业，e.啤酒等轻工行业等细分行业的叵点用能

9、企业开展强制性单位产品能新限额标准执行情况专项监察.2017.07.27关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见推进再生资源高效利用和产业发展，严格废旧金）8、废壁料、度轮胎等再生资源综合利用企业规范管理，搭建逆向物流体系信息平台.2017.01.2S关于加快推进再生资源产业发展的指导意见开发轮蛤翻新再利造先迸技术，推行轮胎IMfi先进技术保障体系建设，实施产品质量监控管理,确保翻新轮胎的产品质91研发和推广高效、低耗废轮胎施胶粉、新型环保再生橄胶及热裂解生产技术与装督,实现废兔胎的环保达标利用.到2023年，废轮胎回收环保达标利用规模达到8S0万吨，轮胎翻新率iH-oi2014.09.17轮

10、胎行业准入条件轮胎产品应符合轿车轮胎）GB9743、载重汽车轮胎JGB9744、工程机械轮船GBzr1190的相关标准。轮胎生产企业能耗应满足轮胎单位产品第源消耗限颉GB2849要求，并且要定期开展能效和资源消耗对标达标检查.新建轮胎生产企业新群水消耗应低于7吨/（吨轮船产品），现有企业应低于8吨/（吨轮脂产品）.四、行业发展现状1、供给：头部企业向高质量、低能耗方向扩大轮胎产能2023年以来，面对原材料价格、海运费价格上涨等压力，轮胎行业各公司频发价格调整公告，价格多次上涨，但根据行业协会统计数据显示轮胎行业整体利润仍同比下降，这在一定程度上加剧了国产轮胎企业的洗牌速度。2023年，有多家中

11、小轮胎企业破产，而部分国内轮胎头部企业则选择继续扩大产能，并积极调整轮胎产品结构，积极向高质量、低能耗的绿色方向发展。2023年，中国轮胎行业产能为89910.80万条,同比增长9.85%。图表&2010-2023年申国轮胎行业产能（单位：万条）2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2023年2023年资料来源：米其林前瞻产1Hf1究院前瞻经济学人APP汽车轮胎制造业属于重资产行业，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。中国自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国，轮胎产量约占世界总产量的40%o根据中国橡胶工业协会

12、轮胎分会的调查统计，2023年中国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%;其中子午胎产量6.57亿条,同比增长10.2%。图表9：2014-2023年中国轮胎产量情况（单位：亿条，%）资料来源：中国椽胶工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从我国轮胎行业的代表性企业的轮胎产量来看，2023年，得益于我国有效的疫情防控政策，我国轮胎行业恢复明显，多数公司的生产达到新冠疫情之前的水平。根据各公司提供的年报，玲珑轮胎产量7026.69万条稳居第一位，赛轮轮胎产量4539.77万条居第二位，三角轮胎以2244.05万条产量位列第三。8000.00图表10：2023年中国轮胎行业企业轮胎产量排行（单位：

13、万条）资料来源：各公司年报前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、需求：汽车市场回暖支撑轮胎需求由于轮胎消费70%以上都是用于汽车轮胎的配套和消费，从下游需求看，国内汽车市场加快回暖，对轮胎市场形成有力的支撑。随着汽车保有量的持续提升，轮胎的需求也稳定增长。2015-2023年中国汽车保有量呈逐年上升趋势。据公安部统计，2023年我国汽车保有量达3.02亿辆，较2023年底增长7.5%,快速发展的国内汽车市场为轮胎行业带来充沛需求。截至2023年3月，我国汽车保有量为3.07亿量，较2023年底增长1.66%o3.5图表11：2015-2023年巾国汽车保有量（单位：亿辆）在汽车产量方面，2017

14、年中国汽车产量达到了近年来的顶峰，随后中国汽车产业遭遇了逐年的下滑态势，直到2023年，我国汽车全年产量在连续三年同比下降后实现增长，达到2608.2万辆，同比增长3.4%o2023年15月,受国内疫情多点散发等因素影响，我国汽车产量为961.8万辆，同比下降9.6%。图表12；2015-2023年中国汽车产量（单位：万辆）3O1XZZZZaZX秒中国轮胎的销量大约75%来自于中国汽车生产市场，用全球各类型车辆的销量代替分析。以中国子午胎产量对汽车轮胎进行测算，每辆新生产的汽车搭配共五条汽车轮胎，初步测算中国汽车的轮胎销量2023年约为1.30亿条，2023年1-5月中国汽车轮胎销量约为480

15、9万条。从我国轮胎行业的代表性企业的轮胎销量来看，2023年，大宗材料价格暴涨，其中轮胎制造所使用的天然橡胶、合成橡胶、炭黑和化工辅料等原材料价格均大幅提升。另外,新冠疫情扩散以来，全球海运市场逐渐出现供给失衡，价格持续走高，对出口企业普遍造成不利影响。2023年，轮胎出口先后历经集装箱紧缺、洛杉矶港口拥堵、苏伊士运河堵船、中国部分港口疫情等国内外海运不利因素，海运费出现大幅上涨。中国轮胎行业遭遇了行业冷冬，全年销售量普遍下降,成本短时间内无法消化，企业营业利润与销售量同比减少严重。根据各公司提供的年报，玲珑轮胎销售量以6470.71万条稳居第一位，赛轮轮胎销售量4361.97万条居第二位，三角轮胎以2403.73万条销售量位列第三。图表14：2023年中国轮胎行业企业轮胎销售量排行（单位：万条）