2023年中国酒店行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国酒店行业发展研究报告一、行业概况1定义酒店是为客户提供安全、舒适的短期休息或睡眠空间的商业机构。酒店服务一般包括住宿服务和餐饮服务。根据2023年5月全国旅游标准化技术委员会公开的旅游饭店星级的划分与评定（修订征求意见稿），星级酒店被分为一二三四五星级，最低为一星级，最高为白金五星级。图表1：星级酒店的分类及踊情祝五毂：设备十分豪华，设施更醒知设备豪加完善，综合服A华，综合服务设务比较齐全。瓢设备齐毓善，服务项全，不仅提供食目多，服务质量Z1纺设备一宿，还有会议室、优良。般，除具备客房、游艺厅等服务设前睛经济学人APP新等基本设备外，还有卖品部等服务。资料来源：前It产业研究院2

2、、产业链剖析：上游涉及行业较多中国酒店行业产业链上游主要包括房屋租赁及配套家具等供应商，还有食品饮料、酒店用品、智慧酒店解决方案等供应商。行业中游为不同等级的酒店，主要包括高端星级酒店、中端星级酒店以及经济型酒店。下游客户包括旅游客户、商务客户以及其他客户，酒店订购渠道主要包括旅行社、网络平台或者直接到店订购。中国酒店行业产业链如下图所示：图表2：中国酒店行业产业链结构上游曾蕙酒店解决方案等中游到店消费旅行社网络平台TfT前瞻经济学人APP资料来源：前瞻声北研究院从中国酒店行业主要参与方看，上游主要包括万科、华润、富力、招商蛇口等酒店地产经营企业，还包括森源家具、金凤凰等家具生产企业，中游高端

3、酒店主要有金陵饭店、希尔顿、香格里拉、建国饭店等，中端星级饭店主要包括全季酒店、山水时尚酒店、星程酒店、震枫酒店等，经济型酒店包括如家、七天、汉庭、锦江之星等。酒店订购渠道主要有中国国旅等旅行社、携程等旅游酒店预订平台。上游房屋租货及配金OitIiiMCQ.3Hi1ton”M中游1全军酒拈e到店消费TTf仇盟5麒iKX1KM资料来源：前脂产IH开究院前瞻经济学人APP育星级，店中端星OUB店经济SI霹居S旅行社A您CmavMtr网络平台侬务。I .店决案 店用品曾消解方堆vane原材料.设爸厦务等WANRUNOiTINTCRNAnONA1ICZZIm二、行业发展历程：进入智慧转型阶段中国酒店行

4、业的发展主要经历了6个阶段，随着国民收入的持续增长和酒店业发展经验的积累，酒店行业已经从早期的探索阶段，迈入升级转型阶段，尤其是在数字化变革浪潮的带动下，智慧酒店应运而生。阶段主要内容招待所阶段1949-20世纪80年代）建国初期，以计划经济为主导的经济体系下，中国形成了以“五星级+招待所”的基础住宿体系。五星级酒店多针对外宾，国内差旅需求通过“招待所+宾悔”形式解决。探索阶段（20世纪SO年代.1990年）中外合资建设高星酒店。改革开放后中国经济高速发展,商旅活动增多,漕店需求快速增长，传统的“招待所”已经无法满足住宿需求，国际酒店集团进入中国市场.中外合资建设高星酒店,例如广州白天鹤、中国

5、大饭店、北京建国饭店等,中国酒店从接待型转变为经营螫3快速成长阶段（1990-2010年）改革开放后经济高速发展，住宿业快速增长。酒店业需求快速发展，供给的增速慢于需求的增长,成本较低，酒店利润水涨船高,经济型酒店业大放异彩。出现以汉庭.如家.7天等为代表的连锁等经济型连锁酒店品牌。细分与多元化业态阶段（2010-2016存量筐合期：中产阶层比重提升和多元化消费需求推动中诰星级酒店成为市场投资热点，中高谐星级酒店崛起，经济型酒店仍占行业大头，但增速放缓。存量整合升级阶段（2016年2019年）产品升级促进结构调整，尤其近年来居民消费升级的大趋势下，中国酒店市场进入结构调整阶段，住宿类型逐渐细分

6、化，经济型酒店市场出现下滑迹象,面临转螫压力，国际高谐品牌酒店.地域性连锁酒店和精品类酒店更受欢迎。本土的酒店集团纷纷推动产品升级，开始布局中高端连顿酒店市场.精准匹配市场需求，涌现大批中诰星级酒店系列品牌,智慧化转螫期2023年以来）疫情期间，很多酒店推出了智能化“无接触服务：客人通过手机客户器自助完成入住、服务、退房等淙程，减少人员聚集,降低接触传播的风险，为酒店客人提供更安心的服务。未来，随着机器人、AI等技术的发展，智寰酒店转型升级加速，更高科技、更便捷的酒店服务体系将逐渐成熟。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策舒缓疫情压力2023年以来，为帮助酒店行业在

7、疫情中平稳运营，国家相继颁布了关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策等政策，主要措施包括提供高额贷款等。酒店行业重点政策汇总如下：时间政策名称主要内容2023年星级饭店从业人员三年培训计划(20232024年)从2023第开始，有计划、分层次、有侧重地开展星级饭店从业人员培训工作。三年内，线下培训实现各级文化和旅游部门星级饭店行政管理人员、星评员.监督员、星级饭店高级经营管理人员培训全覆盖，文化和旅游部组积线下培训不少于1000人次，各地文化和旅游行政部门组织线下培训合计不少于10万人次,线上培训全国合计不少于100万人次、培训任务按各地星级饭店数量比例分配。2023第关于促进服务业领域

8、困难行业快爱发展的若干政策加强银企合作，建立健全重点旅游企业项目融资需求摩，引导金融机构对符合条件的、预期发展前景较好的A级旅游景区.旅游度联区、乡村旅游经营单位.星级酒店.旅行社等重启文化和旅游市场主体加大信贷投入，适当提高贷款诿度。2023年C十四五文化和旅源发展规划培育文化和旅游融合发展新业态，推进文化和旅游业态融合，支持文化主题酒店的提质升级。2023隼文化和旅游部关于E强旅游服务质量监管提升施游服务顺量的指导意见星级饭店和等级旅游民宿要全面提升管理水平和服务质量。发挥高星级饭店、高A级旅游景区、国家级旅游度暇区、文明旅游示范单位的示范带动作用.引导旅游企业树牢品牌意识，健全品牌运营管

9、理体系，让服务优陵的旅游企业脱颖而出。2023年关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知坚持防控为先，实行限量开放；强化流量管理，严防人员聚集；细化管理措施.规范游览秩序；做好宣传弓I导.倡导文明旅游；加强级织领导，落实贡任分工。费料来源：前瞻产业研究院前I11S经济学人APP四、行业发展现状1、酒店数量：星级酒店数量波动下降根据中国饭店协会的统计数据，2016-2023年全国酒店数量先增长后下降，2018年达到峰值为34.4万家。截止2023年1月1日(不包括被征用的隔离酒店)，全国酒店业设施共计25.2万家，较2023年下降9.68%。奥料来源：中国饭店协会前瞻产Ii研究院前瞻经济

10、学人APP从上报文旅部的星级酒店数量看，2016年以来呈现波动下降趋势，2023年仅为7676家，较2023年减少747家，较2016年减少2200多家。注：文旅部的数据仅涵盖向文旅部上报的酒店。2、星级酒店营收：2023年整体营收较2023年复苏2016-2019年中国星级酒店行业营收规模较为稳定，2023年受到疫情影响，酒店市场大幅收缩，2023年行业营收恢复增长，但是目前整体经营压力仍然较大。25002023年，从不同星级酒店的营收规模变化看，一星级和二星级酒店2023年营收较2023年分别下降69.57%和9.44%;三星级及以上酒店营收均增长，其中五星级酒店2023年营收达到5512

11、4亿元,较2023年增长16.16%,在三星级及以上酒店中增长最快。类型2023年2023年2023年Q1Q32023年变化一星级酒店0.460.140.0969.57%二星级酒店29.7826.9718.49.44%三星级酒店263.222S0.8S181316.71%四星级酒店453.5252023325.6114.70%五星级酒店474.5555124312.7616.16%资料来源：文化和旅游部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业下游发展现状：1、旅游行业：旅游总人数恢复增长2023年国内疫情有所好转，旅游业逐步开放。旅游经济处于复苏期，游客消费心理仍然偏于谨慎，但是与2023年同

12、期相比，已经开始趋于积极。2023年中国国内旅游总人次为32.46亿，同比增长12.8%o2023年前三季度，国内旅游总人次20.94亿，同比下降22.1%。2、会展行业：2023年会展展览次数为5495场2011-2019年中国展览数量呈现波动增长趋势，2023年受到疫情影响有较大的下降。2023年全国举办线下经贸展览5495场，增长1.59%o虽低于2019年的11033场，但出现了恢复性增长态势。40O20112012201320142015201620172018201920232023前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院五、行业竞争格局1、区域竞争：一线城市酒店数量占比达7%2

13、023年中国一线城市、副省级及省会城市、其它城市这三大区域的酒店数量分别达到1.8万家、7.3万家、16万家,占比分别为7%、29%、64%o图表12：2023年申国星级酒店区域分布（单位：%）一线城市副省级及省会城市，其它城市奥料来源：中国饭店协会前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、酒店集团竞争：锦江国际集团的客房数排名第一2023年中国酒店集团中，锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十，其中锦江国际集团的客房数占比超过22%,位列行业第一。-锦江国际集团华住酒店集团首旅如家酒

14、店集团格林酒店集团东呈集团尚美生活集团亚呆集团德胧集团逸柏酒店集团风悦酒店及度假村其他前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院六、行业发展前景及趋势预测1、行业发展趋势：智能化、连锁化、复合化转型随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的日益成熟，以智能终端为载体，通过信息化、数字化高效管理酒店业务成为发展趋势，来解决酒店行业长久以来的同质化严重、入住流程繁复、人力沟通成本巨大等问题。近年来，中国酒店行业显露出整合迹象，酒店总数有所下滑但连锁酒店数量持续攀升。截至2023年底中国酒店连锁化率为35%左右，但仍远低于欧美成熟市场60%70%的水平，未来还有很大的提升空间。另外，国际高端星级酒

15、店也在布局中国市场，将于中国连锁企业展开正面竞争。在消费升级的背景下，“酒店+”复合性功能成为新的设计趋势。酒店消费者由价格敏感型转向服务敏感性，并将个人的生活体验需求融入到对酒店住宿的需求中。图表14：中国酒店行业发展趋势分析2、行业发展前景：2027年星级酒店营收超2000亿元2023年以来新冠肺炎疫情波动较大，中国多地出现疫情散发情况，酒店、旅游业等行业受到不小的影响，但同时国家和地方各项政策也在积极减轻企业负担，加快恢复经营，疫情防控能力也在逐渐提升。考虑到新冠疫情暂时无法完全解除，因此预期未来3年左右中国仍将受到影响，但是防控能力的提升将帮助酒店企业逐渐恢复正常经营，预期到2024年左右中国星级酒店营收基本恢复至2018和2019年水平，到2027年星级