中国混凝土行业研究报告.docx

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1、中国混凝土行业研究报告目录一、行业概述21混凝土产品概述2(1)混凝土概况2(2)商品混凝土概况2(3)装配式预制构件概况22商品混泥土行业市场情况3(1)商品混凝土发展程3(2)商品混泥土市场状况4(3)商品混凝十未来发展趋势63装配式预制构件行业市场情况8(1)装配式预制构件概况8(2)盾构管片概况及城市轨道交通发展状况8(3)装配式建筑发展概况13二、行业竞争状况141、行业竞争格局142行业市场化程度153行业壁垒15(1)资质壁垒15(2)地域性壁垒15(3)品牌壁垒15(4)技术壁垒16(5)管理壁垒16(6)专业人才壁垒16(7)资金壁垒164、影响行业发展的有利和不利因素17(

2、1)影响行业发展的有利因素17(2)影响行业发展的不利因素185、行业技术水平及技术特点196、行业特有的经营模式197、行业周期性、区域性、季节性特征19(1)行业周期性19(2)区域性特征19(3)季节性特征20一、行业概述1混凝土产品概述混凝土概况混凝土，简称为“碎”是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料、 颗粒状集料（也称为骨料）、水，以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配 制，经均匀搅拌、密实成型、养护硬化而成的一种人工石材。混凝土强度等级是 以立方体抗压强度标准值划分，分为C10C15C20C25C30C35 C40C45C50C55 C60C65C70C75 C80、

3、C85、C90 C95、CIOO 共 19 个等级。国内一般把强度等级为C60及其以上的混凝土称为高强混凝土, ClOO强度 等级以上的混凝土称为超高强混凝土。高强混凝土为采用水泥、砂、石、高效减 水剂等外加剂和粉煤灰、超细矿渣、硅粉等矿物掺合料配制而成。此外，除强度外，混凝土的其他性能也日益受到重视。高性能混凝土是一种 新型高技术混凝土，以耐久性作为设计的主要指标，通过选用合适的原材料及高 效的外加剂,在满足混凝土结构所要求强度等力学性能基础上，兼具有高耐久性、 高工作性和高体积稳定性，相比较普通混凝土拥有更优越的性能和更好的经济性。（2）商品混凝土概况商品混凝土，也称为预拌混凝土，是指由水

4、泥、骨料、水以及根据需要掺入 的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的、采 用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。相比较现场搅拌的混凝土, 因商品混凝土在保隙工程质量、降低能耗、节省施工用地、改善劳动条件、减少 环境污染等方面益处颇多，商品混凝十受到国家有关部门的高度重视和推装配式预制构件概况装配式预制构件是以混凝土为基本材料预先在工厂制成的建筑构件，包括梁、 板、柱及隧道、桥梁用管片、建筑装修配件等。与需要工地现场制模、现场浇注、 现场养护的传统方式相比，工厂化生产的混凝土预制件有诸多优势:建筑构件的 质量和工艺通过机械化生产能得到更好地控制，预制构件尺寸

5、及特性的标准化可 以显著加快安装速度和建筑工程进度，采用预制件的工地现场作业量明显减少, 粉尘污染、噪音污染显著降低。盾构管片属于装配式预制构件的一种，作为盾构法施工的隧道结构主体，主 要用于建造地铁或大型管道工程等，是隧道的最内层屏障,承担着抵抗土层压力、 地下水压力以及一些特殊荷载的作用。盾构管片是盾构法隧道的永久衬砌结构， 盾构管片质量直接关系到隧道的整体质量和安全，影响隧道的防水性能及耐久性 能。地铁盾构管片是目前盾构管片的最主要使用用途，用量占比超过80%。2商品混泥土行业市场情况（1）商品混凝土发展程商品混凝土在国内的兴起始于50年代。当时，一些大型建设工程需要大量 现浇混凝土承担

6、施工的企业开始在施工现场和施工现场附近设立混凝土搅拌设 施，采用翻斗式汽车运输，吊斗浇筑混凝土,解决了施工中的急需问题，这一时 期的商品混凝土行业主要针对某一工程专门设立搅拌站集中搅拌混凝土，而不向 其他工程和社会供应，这一时期是商品混凝土的初始阶段。70年代末率80年代初北京、天津，光保沙阳峰城市的商基源上开新社会位快皮，外开始要用预样车经物，前决，要车资计的方型，深税 十度为以流志为主，从这时起商品溪般上作为一个独立的、新兴的产业才真正开 始起多、发度。这一时期商品深微土由于受到应用范围和展模的限制，供应覆盖 半格一般为10-15公里，揽拌站的年生产能力一般为515万立方米：进入90年代，

7、改开法有来了好济体份的快来发场，城方球没和其比设好建 设任务近年多，深后十需求量也随之增大，由此带动了商品船土行业的快速发展、 商品渭发土的供中覆美华经已发展到30公里，更多地出现了一些年产30万，40 万立方米必大型深解土批样站，相终也的计贾种度，成最的制未平，自动化梅席 环楼份施都游到界美锅升，不品漂都土设务的配交科术、深税十开产种术，钟理 经的遭发的于现熟，为节的资源，保护环境，保证工程质景及文明施工，2003年10月、商务部 公安务，种位就，享请都胜会发有关于阳斯越齐城市城区理场牌津源总十的道 动法实2003341号）北京等124小城市城区区20013年12月31日24止现场悦 拌深土

8、。其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场提拌湖凝土。按 期文件要求，全国先后有数百个城市分划以地方性法线、政府烧章政内规范性文 件等出台并落安林现“政管，并对频样浮及十的临广和械范发限做出疑宝。随营政府对市品漂期十账广力度的如大以及财理样零用十的作用场景外多 限制国内商品湖上在源频土中的涉透事保持稳定上升。报据中国建筑业协会漂野 十分会的数围，贾只深起主在源发十中价占比月2013年的4089号升42017年 4482018年预计线快升举460%品理加十用景保格楼接地长限据公开数据,美国、 日本、澳大利亚的商品设展土准通本超过80%,英国、法国的商品混发上淮进率 也在70%以上，

9、与之比，我国商品酒凝土涉进率还有较大的提升空间。（2）商品混泥土市场状况2001年国内商品深益总产量为9.592.57万立方米，楼据中国深凝土与水泥 制品协会统计数题，2020年发国商品需发土总产量为28.4亿立方米，19年间增 长了 2861倍年均复合增长率达到19.52%混凝土行业下游主要涉及基础设施和城市化建设领域，与下游投资建设规模 相关性较强。一线城市改造翻新,提升现代化水平,二三线城市提高城市化水平， 加大固定资产投资力度，为混凝土行业的发展创造了良好的外部环境。我国工业化和城镇化水平持续提高，经过多年发展，2019年，我国城镇常 住人口为848亿城镇化率60.6%,欧美发达国家的

10、城镇化率为70%以上，美国、 加拿大、英国等国家城镇化率超过80%,日本城镇化率超过90%,我国城镇化率 与发达国家相比还有一定差距。2019年6月24日，中国社会7科学学院财经院 创新工程重大成果-中国城市竞争力第17次报告认为，预计到2035年，中 国城镇化比例将达到70%以上。中国城SLk数量及占总人口比重万人100.000- -65%iffl2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 236 2017 2018 2019病人口翦量*占总人口用堇城镇化水平的持续提高，会带来城市基础设施、公共服务设施和固定资产建 设等巨大投资需求。根据国家统计

11、局相关数据，2020年，我国基础设施固定资 产投资约19万亿元，房地产开发投资约14万亿元，市政公用设施建设投资约2 万亿元。巨大的下游市场空间将保证商品混凝土的需求量在较长一段时期内保持 较高水平并持续增长。亿元 250,000卬国是砒设Il建设固定资产投资200,000150,000100,0005Q00002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2019 2020县亏区苑深也因定资产投资数据来源：国家统计局此外，区域性城市圈的建设，将成为未来中国经济发展的重要指引。2016 年9月长江经济带发展规划纲要正式印发，确立了长江经济带“一轴、两翼、 三极

12、、多点”的发展新格局。按照规划纲要，长江经济带将加快构建综合立体交 通走廊、创新驱动产业转型升级、积极推进新型城镇化、努力构建全方位开放新 格局，推动长江经济带发展。2019年2月，中共中央、国务院印发粤港澳大 湾区发展规划纲要。按照规划纲要，粤港澳大湾区不仅要建成充满活力的世界 级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度 合作示范区，还要打造成宜居宜业宜游的优质生活圈，成为高质量发展的典范。 国家大力推动长江经济带、粤港澳大湾区发展，也为商品混凝土行业内企业的发 展战略指明了方向。随着国内经济的稳步发展及城市化水平的持续提升，混凝土行业的发展迎来 一系列良好的机遇

13、和局面，具体包括:水利建设、地下管网改造、给排水设施建 设、城市轨道交通建设等领域重点项目投资的持续加大，京津冀协同发展和雄安 新区建设、长江经济带粤港澳大湾区、自贸区建设等重大战略区域规划的稳步实 施，城市化进程的加快推进，城市集聚群、城市经济圈的快速形成等。根据交通运输部发布信息，2020年将加快推进长江沿江高铁、沿海高铁等 “八织八横”高铁骨干通道项目和中西部铁政建设预期完成铁路投资80007元左 右，公路水路投资18万亿元左右，民航投资力争达到900亿元。根据水利部统 计，随着引江济淮工程、滇中引水工程、西江大藤峡水利枢纽、淮河出山店水库 等一批重点水利工程的建设在建工程投资规模超过1

14、万亿元。2019年12月的中 央经济工作会议中也明确提出要“加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设， 加快农村公路信息、水利等设施建设”。城市集约式发展、旧城改造以及现有公 共设施水平提升为未来基础设施投资创造空间。混凝土行业作为基础的建筑材料，也将在未来保持增长。而商品混凝土，由 于拥有稳定的质量优异的性能突出的环保优势受到了政策支持鼓励和推广商品混凝十未来发展趋势发展高性能混凝土高性能混凝十是满足建设工程特定要求采用优质常规原材料和优化配合学 性能，耐久性能和长期性能的混凝土。2014年8月工信部国家住建部发布关于推广应用高性能混凝土的若干意 见提出通过完善高性能混凝土推广应用政策和相关

15、标准，建立高性能凝土推广应 用工作机制，优化混凝土产品结构，到“十三五”末，高性能混凝土得到普遍应 用。2019年10月国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019年本）将“轻 质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用”列为鼓励类 项目。大力发展海洋工程用混凝土等特种混凝土党的十八大提出建设海洋强国的战略目标，党的十九大报告进一步提出“坚 持陆海统筹，加快建设海洋强国的战略部署”，包括跨海大桥、港口工程等海洋 工程的建设日益受到重视，相关海洋工程的建设，受海洋环境下材料易腐蚀特点 的影响，对海洋工程中使用的混凝土强度、耐久性和抗腐蚀有着十分严苛的要求。 而且不同的海域需要不同针对性的配方，以适应千变万化的环境。2019年10月 国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019年本）将“海洋工程用混凝土” 单列为鼓励类项目，以满足国家海洋强国战略的部署和实施。随着建筑工程技术的进步，以及不同领城建设工程的大力发展，商品混凝土、 优质抗裂混凝土、钢纤维混凝土、免振自密实混凝土、水下不分散混凝土广泛的 应用。贯彻绿色发展理念随着全国各地整治工业环境污染的强度持线提升，江苏、四川、湖南、上海 安徽等省份的部分地区加大了对于环保不达标混凝+搅拌站的整治和关停力度此 外，为规范商品混凝