中国智慧园区市场洞察报告.docx

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1、中国智慧园区市场洞察报告摘要：21 .从园区到智慧园区31 .1园区概念内涵和功能定位32 .2部分国家级园区的区域分布特征41.1 3园区发展趋势特征51.4 智慧园区发展历程和内涵61.5 智慧园区的技术驱动要素71.6 智慧园区发展的政策环境82 .智慧园区市场洞察92.1 智慧园区建设路径与蓝图92.2 2智慧园区市场需求：总体概况102.3 智慧园区市场需求：价格特征112.4 智慧园区市场需求：采购偏好122.5 5智慧园区业务逻辑：注重规划建设142.6 6智慧园区业务逻辑：业务场景渗透152.7 智慧园区业务逻辑：平台作用凸显162.8 智慧园区业务逻辑：关注用户体验172.9

2、 智慧园区厂商分布182.10 10智慧园区厂商生态192.11 11核心厂商竞争要素203 .智慧园区趋势展望213. 1市场前景可观214. 2场景需求多元225. 3专业运营生态236. 4面临新的挑战24摘要:定义：智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIMG1S等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实现

3、生产、生活、生态的融合发展。市场：智慧园区主要遵循规划设计、建设部署、管理运营的路径实施部署，通常由园区产权持有方或运营管理机构发起项目需求，支持智慧园区建设发展的各类主体可大致划分为基础层、平台层和应用层。智慧园区建设以注重体系化规划建设、持续业务场景渗透探索、强调平台系统服务作用、关注用户体验为当下主要的业务逻辑。纵观近一年来智慧园区项目招采需求，市场对建设施工、平台系统搭建等项目需求较高；建设施工与运营服务类项目标的金额较高；相对更青睐本地供应商或在当地设有分支机构的供应商。实践：当前中国智慧园区厂商集中于东部地区，注册资本普遍较高，较为重视技术创新与专利申请。从行业生态格局来看，系统集

4、成商、解决方案商、专业平台商是智慈园区领域的核心玩家，聚焦三类行业核心玩家分析，认为智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业知识、人才团队、合作生态、技术水平、运营服务等方面。随着智慧园区向专业业务场景渗透、后期运营维护重要程度日益凸显，行业知识、人才团队、合作生态、运营服务等要素的重要性，预计将会有所提升。展望：中国智慧园区建设整体呈“东部向中西部纵深”发展态势，长期来看，中西部园区智慧化建设及东部智慧园区升级需求并存，市场需求前景仍然可观；智慧园区内部智慧场景进一步纵向拓展、精细化发展，智慧园区的运维也将需要更多能“用数”的数字化人才。也应认识到，在当前智慧园区场景精细化、纵深化发展

5、趋势下，智慧园区业务发展仍面临应用壁垒、业务割裂、数据安全、管理运营等挑战。1从园区到智慧园区1.1园区概念内涵和功能定位园区是城市发展的基本单元，通常承担多项复合功能园区不仅是一个地理空间范畴，也是一个经济范畴，作为我国城市发展的基本单元，有效地链接了个体、企业、城市，是智慧城市建设的基础落脚点。园区的建设运营主体包括政府部门与企业机构等，政府主导型园区主要包括经开区、高新区等，企业主导型园区主要包括单一企业园区、产办类园区、商办类园区等，部分企业主导型园区以“园中园”形式存在于政府主导型园区中。不同的园区通过建设生产厂房、办公楼宇、科研平台、生活配套设施等不同形态的载体设施，以实现生产制造

6、、科技研发、人居生活等一种或多种复合功能。1. 中国园区不同建设运营主体.载体形态及功能类型示意图2. 2部分国家级园区的区域分布特征国家高新区等国家级园区的区域分布呈现东强西弱的特征国家高新区、国家经开区、国家级科技企业孵化器、国家大学科技园等园区是功能各有侧重的代表性国家级园区。整体来看，上述四类国家级园区区域分布基本呈由东强西弱、阶梯递减的态势，其主要原因是东部地区在经济发展、科研平台建设、信息基础设施建设等方面均具有相对优势,可为园区的建设发展提供更优的人才、技术、资金、场景等资源支持。从省级行政区来看，江苏、广东、山东、浙江等经济强省四类国家级园区总数较多，北京、上海两地高等教育资源

7、丰富，大学科技园的占比远高于其他省份。中国国家级高新区.经开区科技企业孵化器、大学科技园区域分布情况Bd匕中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、大学科技园总数最高的十个省级行政区2.32.4 园区发展趋势特征园区发展呈现数字化、绿色化、融合化、专业化趋势后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，驱动着城市智慧化发展。此背景下，园区作为城市发展的重要单元同样在不断地进行演进与迭代。通过借助5G、物联网、云计算、人工智能等数字技术，园区着力解决数据治理能力较弱、资源使用信息分散、公共服务体系不完善、产业主题不明确等问题，展现出园区治理智慧化、生产生活方式绿色化、

8、产城功能融合化、产业服务专业化的发展趋势特征。中国园区发展呈现4大趋势特征F1ttMfI*.R,符*安.T4fb*2.5 智慧园区发展历程和内涵智慧园区发展经历3个阶段，以实现智能感知数智共享智慧园区是智慧城市的重要组成，通过融合应用5G、物联网、云计算、人工智能等信息技术，实现互通互联、开放共享、协同运作、创新发展、全面感知的新发展能力。智裁园区的建设发展可分为3个阶段。其中，智慧园区1.0阶段主要通过完善园区信息基础设施建设，初步实现单点设施的初步数字化；智慧园区2.0阶段通过数字化平台的建设，实现多元应用场景的打通；智慧园区3.0阶段将人工智能技术全面融入园区内生产、生活、生态等方面，将

9、园区中生产、运输、生活、市政、交通、能源、商务、商业等各个核心系统整合起来，作为有机整体实现智慧化跃升。中国智意园区发展的3个主要阶段nnx2o2.5aMMMB*M任办fRWvVK1ftJDMMMIMWWMKAaM94Hc0f1RvmniMrvtt.Bum4cWttttmtaAfiIhfriieTMa#*a不zu*fue2.6 智慧园区的技术驱动要素信息技术高效集成，赋能智慧园区建设全流程智慧园区借助5G、物联网、大数据、BIMGIS等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧

10、楼宇、智慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。信息技术助力传统园区向智慧园区跃升16智慧园区发展的政策环境中央加大引导力度，各地提出多维度举措支持智慧园区发展我国“十四五”规划指出要加快数字社会建设步伐，构筑美好数字生活新图景。中央强调智慧园区在数字化社会建设中的重要作用并多次发布相关政策引导智慧园区的建设与发展。地方在中央政策的指导下，围绕智慧园区建设发展痛点与地方实际情况，积极推进相关政策举措的实施，重点关注资金支持、标准构建、平台建设、应用

11、场景四大方面，多角度、全方位助力智慧园区产业的发展。中央进一步加强对智慧园区建设的政策引导 十四E-GG上M1f守望加tWBii行,化水平FE中和泗直与施用.mtiwvmmv9ovMaiaMVttSfi.(TikttsniHfTimttt)标出ft工IkMinnni劝!园区到网丁.五酢力方一依与冷的蛰AWTRMKauft. 美于t5fiIt动石化化工行业MWs*见1ASWWBWWBSW 十四五-Ei济现耽外)笈tz户1In产y字化，职慢所平at企业与产业唐乐联含量虹f1E1JmtigSG*M市&以Iif11HKVB3元EKgift并受持C*HF区沙开si1MI1(BHHKSbSWHf水产业开I

12、nHUI干出IN1产Iat含上出&安全.各地方支持智慧园区发展举措锚定4大靶点2.智慧园区市场洞察2.1 智慧园区建设路径与蓝图通过规划设计、建设部署、管理运营，打造智慧园区生态智慧园区的建设运营周期主要可以划分为规划设计、建设部署、管理运营三个阶段，是逐步将数字技术从概念落到园区方方面面，并实现智慧化管理服务和运营维护的系统工程。和智慧城市系统架构类似，智慧园区的生态体系可以划分为基础层、平台层和应用层，其中基础层包括感知终端、网络传输设备等，平台层主要包括基础平台和管理平台，应用层则是不同场景应用系统和交互界面。智慧园区建设路径示意2.22.3 智慧园区市场需求：总体概况市场对建设施工、平

13、台系统搭建等需求较高基于2023年12月至2023年11月公开的325项智慧园区中标项目信息分析，从招采内容领域来看，近一年市场对建设施工、平台系统搭建两个行业中上游领域需求普遍较高；在包含多项交付内容的总承包项目或多标段项目中，同时包含智慧园区规划设计方案和后续建设施工的项目占比最高，一体交付建设施工与平台系统搭建的项目次之，分别占37.3%和25.5%o2023年12月2023年11月中国智慧园区相关中标项目领域分布2023年12月2023年11月中国智慧园区相关中标项目中总承包及多标段项目领域分布M21修2.42.52.6 智慧园区市场需求：价格特征建设施工与运营服务类项目标的金额较高通

14、过对2023年12月至2023年11月中国智慧园区相关中标项目各领域中标金额进行分析，建设施工和运维服务两类项目的年招标总金额及单笔项目均价均在各类项目中排名靠前，一方面体现出招标方对智慈园区建设施工的偿付意愿依然稳健，另一方面也反映出已有一部分智慧园区在持续运营一段周期后已有了新的运维升级需求，在此浪潮下，为已落地的智慧园区提供后续运维服务已成为智慧园区厂商的一项重要的营收路径。2023年12月2023年11月中国智慧园区相关中标项目年招标总金额（按领域划分）2023年12月年1月中国智慧园区相关中标项目单笔项目均价（按领域划分）RW1iHG2.7 智慧园区市场需求：采购偏好招标方偏好本地企

15、业，京粤豫苏企业异地中标较多通过对2023年12月至2023年11月中国智慧园区相关中标项目供应商地域分布情况进行分析，约72.6%的项目由发包智慧园区所在省内企业（含大型企业在当地市场的分子公司）中标，显示智慧园区项目需求方相对更青睐在本地有企业实体或分支机构的供应商；另有27.4%的项目由外省供应商中标，通过进一步分析发包园区与这些中标企业之间的地域关联，发现在过去一年中，北京、广东、河南、江苏企业中标更多外省智慧园区发包项目。2023年12月2023年11月中国智慧园区相关中标项目供应商地域分布2023年12月-2023年11月中国智慧园区外省供应商中标项目涉及园区与供应商所在地关系2.82.9 智慧园区业务逻辑：注重规划建设覆盖软硬件的规划设计和建设部署是智慧园区重要业务智慧园区领域规划建设业务覆盖了规划设计、建设部署两大环节，包括楼宇空间、基础设施、智能终端等硬件以及平台系统等软件