中国视频云服务研究报告.docx

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1、中国视频云服务研究报告1 .新生视频原生时代下的视频云211弓Is.21.2视频原生时代来临31.3视频云行业的新变化61.4视频云能力全景图81.5中国视频云服务市场规模91. 6中国视频云服务市场结构92 .竞合视频云行业的竞争态势102. 1中国视频云服务产业图谱113. 2中国视频云服务投融资梳理114. 3中国视频云服务市场竞争格局：基础层125. 4中国视频云服务市场竞争格局：应用层136. 5视频云厂商的盈利能力分析147. 6视频云厂商发展新思路：新基建158. 7视频云厂商发展新思路：新能力169. 8视频云厂商发展新思路：新交付1710. 9视频云厂商发展新思路：新市场18

2、3 .预见视频云行业的新纪元193. 1视频云的技术矩阵194. 2视频云的能力外延205. 3视频云的产业互联网机会21摘要:视频原生时代来临，视频应用正加速向各行各业渗透。视频云基础设施属性显现，将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。2023年中国视频云服务整体市场规模达到448亿元，预计未来三年的年复合增长率为29.5%。其中，基础层行业集中度较高，头部五家厂商市场份额接近70%；应用层市场较为分散，企业直播、在线教育及视频会议场景跑出头部厂商。视频云核心成本为带宽和基础设施，实时音视频、直播、点播三类业务的毛利率呈现由高到低的形态，应用层厂商毛利率高于基础层厂商。CDN与RTC技术

3、走向融合，基于场景灵活平衡时延与带宽需求；音视频质量优化技术持续升级，厂商服务能力延伸至前端生产环节；利用低代码平台促进快速集成，通过生态合作共建行业解决方案；把握海外移动互联网红利，挖掘视频云出海的增量机会。视频云厂商将以超高清、低时延、沉浸式和强交互为导向，发展面向未来的技术矩阵。一方面，通过能力外延构建通向元宇宙之路；另一方面，关注从视频中提取结构化信息的能力，探索产业互联网应用的结合点。1 .新生视频原生时代下的视频云1.1 弓【言信息传播载体高维化，视频云应用为时代创新输出源动力从文字到图片，再到视频，其背后是对于信息由低维向高维演进的诉求。而视频从延时的单向输出，到实时的双向乃至多

4、向互动，则寄托了人们对超越时空限制的期盼。当视频成为现今主流的信息传播载体，和云计算一样成为水电煤一般的基础设施，视频云的价值也不再局限于单纯的降本增效。以云计算的方式快速获取视频能力，与业务进行创新性融合将成为新时代的常态。视频对教育、办公等行业的颠覆同样可能出现在任何其他领域，视频云将有望为全行业输出商业创新与变革的源动力。信息传播载体的演进与视频云行业的迭代OQO信息传播载体由低维迈向高雄文字图片视频一堆信息二堆平面三堆全景延时+单向实时+互动低念界定视频云服务是指运用云计算技术和理念提供的权濒服务，涉及视频从生产、处理.传输到消费的全链路.W文9咨网研丽百生研究贴制920237Rese

5、arcInc1.2 视频原生时代来临视频消费习惯养成，互联网应用愈发倾向搭载视频功能随着底层基础设施和关键技术的不断成熟，视频类应用的使用体验得到大幅优化，其消费时长占移动互联网应用的比例呈现上升态势。以抖音为代表的新一代现象级应用的诞生，不仅推动了短视频这一垂直赛道的全面爆发，更培养了用户通过视频获取知识、表达自我的习惯。相比单纯的文字、图片或音频，视频以更加直观的方式聚合多维度的信息，能够带来更强的沉浸式体验和交互性。社交、资讯、电商、音乐等各类应用都开始将视频类功能视为增强用户粘性的重要手段。截至2023年4月，TOP1OOAPP中搭载了点播、直播或实时音视频功能的比例高达69%omUs

6、eTracker-2023年1月-2023年4月中国视频服务类APP月度总有效使用时间占比变化2023.12023.52023.92023.12023.52023.92023.1一视频服务类APP月度总有效使用时间比例(%)线性(视频R务类APP月度总有效使用时间比例(%)来iUsenQCker多早自网醐5为位IMm(MifiAWKmi).C2023.7(ResearchIncwww.irete2023年中国TOP1OOAPP中搭载视频类功能的应用比例占TOP1OoAPP的比例（%）需或慨畿U曜端品第懿幽魁S瀛M躺姗u55itt1夏-if；ZgOoAPE*艾瑞咨询研究Rt自主V1究及蛉1改C2

7、023.7iResearcInc超高清与超低延时为视频应用赋予更丰富的想象空间视频作为对物理世界的数字还原，始终以更高清的画质和更实时的交互为目标发展演进。在拍摄端，智能手机摄像能力不断增强，用户无需携带专业的设备即可拍摄4K、8K的超高清视频；在显示端，视频网站持续升级视频画质，并利用人工智能算法还原光线、质感、皮肤、纹理等细节，4K及以上分辨率已经占据电视市场销售的主流。产业链条的完善将推动视频应用向超高清时代迈进。同时，终端算力和带宽能力的大幅提升推动低时延技术进入发展的黄金阶段，视频直播的时延从3s20s下降至IS以内，200ms400ms的实时音视频也让互动连麦、视频会议、在线K歌等

8、场景成为可能。2017-2023年中国超高清视频行业市场规模及增速超高清视频行业市场规模（万亿元）超高清视频行业市场规模墙速（%）3s20s800ms200ms400ms长视疑短视频秀场直播游戏直播晚会直播直播电商赛事直播大班课直播连麦语聊房在线缄蝴狄小班课来毒塞逢智It,文瑞咨询研究W理及绘制,02023.7（ResearchInc视频类应用的演进路径：从点播到实时音视频端到端时延+8应用场景*9SiSWRKa主第02023.7iResearchInc重塑传统工作模式与商业逻辑，视频应用及视频云呈现基础设施属性自新冠疫情爆发以来，视频应用开始加速渗透到企业的日常经营活动之中，或作为沟通协同的

9、工具融入业务场景，或作为宣传展示的出口成为获客利器。视频在教育（在线教育）、电商（直播电商）和办公（视频会议）场景中的应用，甚至颠覆了传统的商业逻辑，为行业格局的变化带来了深远的影响。“视频+”一切不单意味着视频应用本身的常态化,为应对随之而来的视频原生时代，视频应用的开发门槛必须降低，其背后的视频云也将成为各行各业的基础设施，帮助不具备视频专业能力的企业和开发者以快速、敏捷、低成本的方式获取视频能力。2023年中国应届毕业生采取的可视化求职方式C2023.7!ResearchInc.ci2023年中国会展主办机构办展办会方式610场（个）IOiS1Xt（个）UU闻殳笆举办（个）JiW:N19

10、5.将端到端时延将至IS以内来算文瑞咨询用炀闻生研究及绘M02023.71ResearchIncWwwjresearchxofnxn从消费互联网向产业互联网渗透，与业务场景结合愈发紧密视频的基础设施属性显现与视频云应用的深化相互促进，视频云行业越来越展现出从消费互联网向产业互联网渗透的趋势。与之相对应的,视频云的交付形式也正在由SDK/API的能力交付转向解决方案交付。除视频会议、企业直播等适用于全行业的通用型解决方案外，面向特定领域的行业型解决方案尤其强调视频应用于企业业务场景的结合，厂商的能力边界将不再局限于流量带宽资源和音视频技术能力本身，行业理解将成为构成解决方案竞争壁垒的关键要素。视

11、频云服务由消费互联网向产业互联网渗透渗透路径视频云能力交付关注视频从生产到消费的全链条赋能来与艾SIiS磨研网自主研究及埃MC2O2Z7.ResearchInc通用解决方案交付关注产品性能、易用性及集成度等指标行业解决方案交付关注恻顷应用与企业业务场景的结合1.4 视频云能力全景图基础层面向开发者提供基础资源及通用能力，应用层面向企业客户输出场景化解决方案1.5 视频云能力全景图1.6 中国视频云服务市场规模预计2024年整体规模将达到924亿元，年复合增长率29.5%视频云服务整体市场规模包括基础层和应用层两部分，根据艾瑞咨询测算，2023年中国视频云服务整体市场规模达到448亿元，受到经济大环境收紧的影响以及教育、游戏等重点应用领域的监管限制，年增长率下滑至19.4%。相比于17、19年的爆发式增长，视频云在消费互联网的应用趋于成熟，而产业互联网场景尚在挖掘的过程中，预计经济企稳回升后，未来三年的年复合增长率回归到30%左右，到2024年整体市场规模将达到924亿元。2017-2024年中国视频云服务整体市场规模及预测www.iresear16中国视频云服务市场结构基础层收入在80%上下波动，ToC场景应用收入贡献超70%从服务层级看，企业直播、视频会议的兴起在一定程度上带来了应用层占比的增长，但近两年实时音视频收入的快速增长也带动了基础层收入