中国第三方支付行业研究报告.docx

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1、中国第三方支付行业研究报告摘要：21纵览与判断：第三方支付行业发展现状21.1数字化浪潮下第三方支付价值凸显212监管框架明晰，构建行业稳定发展环境313第三方综合支付交易规模稳定增长414探索第三方企业支付市场发展潜力515第三方支付产业图谱62 .分化与升级：第三方支付行业发展趋势62. 1从业者按照服务对象不同产生角色分化73. 2C端支付服务的第二增长曲线74. 3C端支付服务导流逻辑成立的判断85. 4B端服务依客群特点与资源环境再分化96. 5B端支付服务的第二增长曲线107. 6参与大中型企业产业数字化布局118. 7推动小微企业经营数字化转型133 .策略与挑战：第三支付企业的

2、破局之路153. 1第三方支付企业的破局之路154. 2精益运营一一获客矩阵增规模165. 3精益运营一一支付中台提升经营效能166. 4拓宽赛道一一供应链企业服务173. 5拓宽赛道一一供应链金融194. 6拓宽赛道海外市场204.1RESEARCH-第三方支付行业卓越者214. 1中国第三方支付行业卓越者介绍214. 2卓越者评选标准215. 3卓越者入围说明22摘要:第三方支付机构（非银行支付机构）指的是独立于商户和银行并且具有一定实力和信誉保障的独立机构，为商户和消费者提供转接支付服务。按照第三方支付机构的服务对象，我们可以将第三方支付机构分为面向企业用户提供服务（B端商户收单业务）及

3、面向个人用户提供服务（C端支付钱包业务）两类；前者称为收单侧支付机构，后者称为账户侧支付机构，部分情况下同一支付机构可以同时承担账户侧支付机构与收单侧支付机构的角色。1纵览与判断：第三方支付行业发展现状1.1数字化浪潮下第三方支付价值凸显提升资金流与信息流流转效率，构建产业数字化重要枢纽近年来，第三方支付不仅渗透到C端用户生活的方方面面，同时也已深入B端各产业全价值链。基于云计算、大数据、人工智能、物联网等技术积累，以第三方支付为切点的金融科技创新爆发着强大的生命力。通过海量支付数据的沉淀与积累，沟通产业资金流与信息流、重塑产业链价值，支付服务商向产业数字化综合服务商转变。在C端支付方面，通过

4、打造流量与生态优势，第三方支付企业己快速在B端商户数字化升级服务市场打开局面，为餐饮、零售等行业场景提供贯穿获客、营销、运营等全经营环节的升级服务，是中小微企业数字化的重要推手。在B端支付服务方面，第三方支付为中大型企业、集团构建完备的数字支付与账户体系，充分解决“二清”等问题的同时，使企业资金流与信息流更加透明化，大大提升企业内部与供应链上下游资金周转效率，有效激活产业供应链整体交易的活跃程度，第三方支付己然成为产业数字化的有效入口与重要枢纽。第三方支付助力产业数字化图景1.2监管框架明晰，构建行业稳定发展环境监管要求沿支付价值链各环节细化，不同角色各有侧重回顾近两年第三方支付相关监管举措，

5、可以发现监管针对支付价值链上的不同角色提出了细化的针对性要求：对于收单侧支付机构强化对支付受理终端和特约商户的管理；对于账户侧支付机构更强调备付金的存管、划转、监督原则，对于其中具备联营公司的支付机构更强调支付机构独立性、公平竞争的要求。同时,监管层面更加注重不同监管部门间的协同，对个人信息保护和数据安全管理的重视明显增加。整体而言，第三方支付领域的监管要求不断趋严趋细，在认可第三方支付业务价值的同时为其健康发展提供稳定的环境。第三方支付相关监管动态梳理解读Vt*J*oMtWrKMUKHKMB*WKHM*A,*BPVffBTMMtSVW-*1SUaWrIHNBW*MN1WffV*9OMH(c)

6、WMCQmwgCTI!拉卡拉WM5:、SVtOhkOXWXTff1,rx*PM*7VPtt*JIuM43UMMMMtO1RMtaMMMHUv*m*.MowfeMHUM9ax1伸AM1WB,JIgn19nwrySMMPSftIBPMIaBA4MMIIMCttIHN1MSttMBPMMQBMH.cAmr*iM.0K1*4W.m0MNIII*MPWaA*naw9m.息M0BttMB*MMIfmtxmM1Btmtwumm儿n*mxttfteIMAMJCMT2“SMABmraii-amM3H4.13WkuRBr”0SGJtm1IKXWVI1RItV*!WfNMM*VTV,RawawmM.mMMMnF,I

7、WOMKM4fUMB9mR4M.mnnwttMKMfMHMtetW*,W0iBF*f1MmMHBH2. 4B端服务依客群特点与资源环境再分化头部独立第三方支付机构的市场认可度与接受度进一步提升在选择支付服务商的时候，B端客户最先能够触达的信息是支付机构的背景信息，对支付机构背景特征的重视程度在一定程度上将不同类型的支付机构按客群进行了划分：国企央企更愿意选择大型商业银行，因为其知名度更高、双方合作历史更久，具备更强的背书；无国企央企背景的行业头部企业更愿意选择知名的第三方支付机构，双方的业务节奏更加匹配；行业中尾部的企业-部分具备自主选择权，通常也会选择服务态度更好、更加量身定制的第三方支付机

8、构甚至第四方聚合支付机构，而也有相当体量的长尾部商户无法自主选择支付机构，需要根据上下游核心企业的要求使用对应的支付链路。在使用第三方支付机构服务的条件下，具备生态体系的支付机构和独立的支付机构服务的客群之间也会存在明显的界限。一方面，由于在体系内具备更强的话语权与更高的利润率，具备生态体系的支付机构通常更愿意服务体系内商户，并不具备强烈的向生态外挖掘客户的意愿。另一方面，对部分企业而言，生态型支付机构背后的大零售平台对其存在竞争威胁，使用生态平台关联的支付服务会使其产生商业数据泄露的担忧，所以更愿意选择独立的支付机构。以易宝支付为代表的独立的支付机构定位更加纯粹，具备更强的获客意愿，愿意提供

9、更加定制化的服务方案，在更加激烈的市场竞争环境中不断提升服务水平。不同类型企业的支付服务商选择偏好2.3. 5B端支付服务的第二增长曲线拓展多元服务支撑能力，陪伴企业成长支付机构为B端企业提供支付服务，创建了业务基础与信任基石。随着企业数字化进程的推进与支付合作的深入，第三方支付企业承担的角色开始日趋多元。从业务的广度而言，支付服务商可以联合外部合作方或自建相关能力，为客户提供发票财税、供应链金融、营销拓客等相关服务支持，满足企业不同时期的数字化转型需要。从业务的深度而言，支付机构可以在支付转接服务的基础上，通过账户体系搭建、不同业务模块之间的对接等服务内容与客户企业构建更加深入的绑定关系，为

10、业务的进一步扩展奠定坚实基础。以支付为切入点，深化服务关系以支付为切入点，拓展服务广度KftM3. OMM.EIHNBII，NMNMWWIMMnHB4. 6参与大中型企业产业数字化布局近C端产业行业属性强，定制化“账户+”服务价值凸显C端支付的成熟发展，带动了近C端产业快速线上化、数字化转型，支付作为交易的刚需一环，必然成为这一进程中的先行者。因此，以易宝支付、快钱、随行付为代表的第三方支付机构在近C端产业数字化服务中，是为重要推动者之一。近C端的大中型企业主要集中在航旅、教育、金融等行业场景，这类企业围绕其C端用户需求，对于支付服务的丰富度、定制化程度要求较高，而第三方支付机构定制开发灵活性高、定制周期短、服务体系完善等特点，能够很好满足此类客户需