工程咨询行业深度分析报告（竞争格局市场份额供需情况经营模式）.docx

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1、工程咨询行业深度分析报告（竞争格局、市场份额、供需情况、经营模式）2023年3月一、行业竞争格局和市场化程度31 .国内工程咨询行业总体竞争格局32 .国有、民营、外资，三阵营并行的竞争格局43 、行业内的主要企业和主要企业的市场份额51行业内主要企业5(1)非上市工程咨询企业5(2)上市工程咨询企业52.主要企业的市场份额情况6三、市场供求状况及变动原因71 .市场参与主体情况72 .市场需求持续增长、需求趋向多元化7(1)全国全社会固定资产投资及建设规模增长7(2) “新基建”被提到新高度，带动工程咨询服务升级8四、行业经营模式91 .通过招投标获取相关业务92 .双重控制的市场准入制度9

2、3 .全生命期的服务模式9五、行业利润水平及变动趋势、变动原因10六、行业技术水平、技术特点10七、行业发展的有利和不利因素111 .有利因素11(1)全国建设投资的持续发展，扩容市场空间11(2)各省市区域积极部署重点项目建设，行业联动发展11(3)明确未来全过程工程咨询发展趋势12(4)工程质量的高度重视是工程监理行业发展的政策保障12(5)行业马太效应凸显132 .不利因素13(1)人才制约因素14(2)行业竞争激烈14八、行业进入壁垒141 .资质壁垒142 .技术壁垒143 .人才壁垒154 .品牌壁垒155 .管理壁垒15九、行业的周期性、区域性或季节性特征161 .行业周期性16

3、2 .行业区域性163 .行业季节性16十、与上下游行业之间的关联性及其影响161 .与上游行业的关联性162 .与下游行业的关联性17一、行业竞争格局和市场化程度1.国内工程咨询行业总体竞争格局我国建设工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。根据住建部统计数据，2010年至2023年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6,106家增加到2023年的12,407家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。近年工程监理企业数量情况（单位：家）14.000INOoO10.0008.0006.000&000

4、-一y2.0002013年刈4年W1S年20】6年刈7年2018年2019年2023牟102】年企业数06.8207J797.4337阴37.9458.3938,4699.90012.407甲级及统合贡质企业,-3.4.3.528-H：3.S6S3.9704282乙级资质企业X6002,7442.8602.8693,1333.5023.5644.542S.9I5丙级及事务所资质企业1.3IM1.1971.0861.1111.0239351.0761.335数据来源：2023年建设工程监理统计资料汇编根据住建部建筑市场监管司发布的2023年建设工程监理统计资料汇编对工程咨询行业统计的财务收入情况

5、，以2023年度为例，工程咨询类营业收入全年达到了9,472.83亿元，较2023年增长31.97%,其中工程监理类收入占比为18.16%。2023年末，建设工程监理企业12,407家，仅有41家企业工程监理收入突破3亿元，100家企业工程监理收入超过2亿元，295家企业工程监理收入超过1亿元。同时，行业内大多数中小型工程咨询企业的业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型工程咨询企业的优势开始显现。一方面这些企业往往具有多种资质，有利于完成复杂工程的建设，另一方面其拥有更强的资金实力和人员储备，有利于拓展业务，这也符合国家建设

6、具有行业性、有公信力的全过程工程咨询公司的要求。2.国有、民营、外资，三阵营并行的竞争格局我国工程咨询行业企业主要分三大类，分别为国有工程咨询企业、民营工程咨询企业和外资工程咨询企业。国有工程咨询企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在行业内占据重要地位。在国有工程咨询企业中，大型国有工程咨询企业经过长期的经营发展，技术资金实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。此外，部分区域性的国有工程咨询企业多由当地主管部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的工程咨询市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性。民营工程咨询企业具有市场经济特征明显、经营管理体制灵活等优点，正处于快速发

7、展阶段。工程咨询属于技术与人才密集型行业，前期投入成本较低,近年来，民营工程咨询企业快速兴起，企业数量快速增加。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，通过设立分子公司等形式在其他城市布局，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建筑、市政等工程咨询的某一细分市场，积极寻求差异化发展。外资工程咨询企业经营管理机制和工程技术理念较为先进，在行业内亦占据一席之地。外资工程咨询企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，由于其收费普遍较高，因此主要集中在一线、二线等经济发达、城镇化发展程度高的市场，专注于较高端的建筑工

8、程项目。但囿于外资工程咨询企业对我国国情及特有文化、民俗的理解相对于本土工程咨询企业较弱，因此，外资工程咨询企业在实际经营过程中存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题二、行业内的主要企业和主要企业的市场份额建设工程监理资质分为综合资质、专业甲级资质、专业乙级和专业丙级资质，具备综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。2023年末，全国12,407个具有资质的监理企业中，具备综合资质的企业家数为283个，甲级资质企业4,874个，其中具备综合资质的企业主要分布在四川、北京、广东、浙江等地区。建设工程监理的专业资质涉及多项建筑工程领域，主要包括房屋建筑工程、市政公

9、用工程、电力工程、化工石油等领域。以前述专业资质领域为例，2023年全国具备专业资质的企业中，9,571个企业具备房屋建筑工程专业资质，1,460个企业具备市政公用专业资质，483个企业具备电力工程专业资质，149个企业具备化工石油专业资质。1 .行业内主要企业工程咨询行业企业数量众多，大部分企业为中小型工程咨询企业，国内市场中主要的工程咨询企业如下：(1)非上市工程咨询企业序号企业名称简介1浙江江南工程管理股份有限公司成立于1985年，原为国家电子工业部直属骨干企业，专门为国家重点工程建设项目提供全过程、专业化总承包服务。集团现有员工4,300余人，其中各类国家级注册人员1,300多人，拥有

10、注册人员数量位居行业第一位o其为房建、市政、水利、交通、能源、铁路等各个领域业主提供项目前期咨询、设计管理、造价咨询、招标采购、工程监理、工程项目管理及代建、全过程工程咨询等分阶段、菜单式、全过程的专业咨询服务。2中咨工程管理咨询有限公司原中咨工程建设监理有限公司，成立于1989年，是中国国际工程咨询有限公司的核心骨干企业，注册资金1亿元。业务涵盖工程前期咨询、项目管理、项目代建、招标代理、造价咨询、工程监理、设备监理、设计优化、工程质量安全评估咨询等项目全过程咨询服务。行业涉及房屋建筑、交通(铁路、公路、机场、港口与航道)、石化、水利、电力、冶炼、矿山、市政、生态环境、通信和信息化等多个行业

11、。3五洲工程顾问集团有限公司一家以全过程工程咨询和工程总承包为核心产品的顾问公司、工程公司,总部位于浙江杭州。公司可提供工程设计、工程代建(项目管理)、工程监理、工程咨询、工程造价、工程招标、绿色建筑、BIM咨询、未来社区建设管理、医院建设管理、学校建设管理等建筑领域各项专业服务,是国内为数不多的综合性工程项目管理品牌服务商。(2)上市工程咨询企业I序号企业名称简介1中达安股份有限公司（股票简称：中达安，股票代码:300635）成立于2000年，2017年在创业板上市，注册地位于广东广州,注册资本13,632.20万元。公司主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、

12、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等项目管理服务。2023年营业收入6.05亿元，2023上半年营业收入2.68亿元。2建发合诚工程咨询股份有限公司（股票简称:建发合诚，股票代码：603909）成立于1995年，2016年在上交所主板上市，注册地位于福建厦门，注册资本20,051.78万元。公司是一家专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程管理咨询公司，公司的主要服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。2023年营业收入8.41亿元，2023上半年营业收入3.20亿元。3深圳市建筑科学研究院股份有限公司（股票简称：建科院，股票

13、代码:300675）成立于2007年，2017年在创业板上市，注册地位于广东深圳,注册资本14,666.67万元。通过科研、规划、设计、检测、咨询等全项目管理多种途径，为客户提供绿色建筑和绿色城市建设全过程所需综合解决方案。2023年营业收入5.03亿元,2023上半年营业收入1.62亿元。4甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称:甘咨询，股票代码：000779）成立于1997年，注册地位于甘肃兰州，注册资本38,033.05万元。公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建造、生态建设、环境工程等新

14、兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。2023年营业收入25.82亿元，2023上半年营业收入12.29亿元。2 .主要企业的市场份额情况我国工程咨询行业市场规模较大，行业内不仅公司众多，且涉及多种细分业态，除建设工程监理外还包括工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理和咨询等业态。根据2023年的市场统计情况，工程监理业务收入系行业内总收入重要的组成部分，工程监理业务收入总额为1720.33亿元，2023年监理类收入排名前十的企业情况如下:序号企业名称地区费质等级1上海建科工程

15、咨询有限公司上海综合资质2公诚管理咨询有限公司广东综合资质3浙江江南工程管理股份有限公司浙江综合资质4五洲工程顾问集团有限公司浙江综合资质5中咨工程管理咨询有限公司北京综合资质6重庆赛迪工程咨询有限公司重庆综合资质7广州珠江工程建设监理有限公司广东综合资质8北京铁城建设监理有限责任公司北京甲级9永明项目管理有限公司陕西综合资质10江苏建科工程咨询有限公司江苏综合资质数据来源：2023年建设工程监理统计资料汇编三、市场供求状况及变动原因1市场参与主体情况近年来，工程咨询服务机构数量呈持续上升趋势，以建设工程监理领域为例，企业数量从2010年的6,106家增加到2023年的12,407家，工程咨询行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。2.市