德国能源市场波动及对我国的启示.doc

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1、德国能源市场波动及对我国的启示德国地处欧洲中部，是欧洲第一大经济体，其煤炭资源丰富，长期以来能源消费依赖煤电。自上世纪90年代起，德国开始推行能源转型政策，目前可再生能源发电量已超过45%，占比世界领先。德国电力市场化改革同样遵循“放开两头、管住中间”原则，在发电侧和售电侧引入竞争。因此，由于德国能源结构转型与电力市场设计与我国具有高度的相似性，其在面临欧洲能源市场发展下受到的影响及应对举措，可为我国能源转型背景下的电价上涨等问题带来参考及启示。德国电力体系基本情况电源结构德国自然资源较为贫乏，约2/3的一次能源需进口。除硬煤、褐煤储量丰富之外，德国在原料供应和能源方面很大程度上依赖进口。以天

2、然气为例，2020年德国天然气进口量占总产量的97%。近年来，德国可再生能源发展迅速，2020年，德国总发电量为5820.0亿千瓦时，其中可再生能源发电量达2638.0亿千瓦时，占总发电量的45.3%，同比增加3.4%，可再生能源发电量和发电占比均创新高。其中，风电占比22.5%、水电4.3%、太阳能8.7%、生物质等其他可再生能源9.9%。2016年以来，陆上风电、光伏发电和海上风电占比增长较快，生物质能发电和水电占比保持平稳（见图1）。电网发展情况德国共有4家输电企业（TenneT、50Hertz、Amprion和TransnetBW）及近800家配电企业，以380400千伏输电线路作为网

3、络主干；辅之以220275千伏输电线路作为支撑。由于德国新能源装机容量较大，风、光出力波动明显，除了依靠本国硬煤、燃气发电调节外，还与很多邻国进行电力交互。德国电力市场概况德国电力市场改革选择“一步到位”，发电、输电、配电分开，电力零售侧全面放开，终端用户可以自由选择售电商。最终形成了如今四大发电集团（E.on、RWE、Vattenfall、EnBW）和四大电网调度区域（Tennet、50hertz、Amprion、TransnetBW）的格局。德国电力市场主要包括期货市场、中长期市场、现货市场和平衡市场，建立了以平衡结算单元为主体的电量平衡机制，未建立容量市场。联邦网络局（Bundesnet

4、zagentur)是德国的电力监管机构，保证电力供应者能够公平使用输配电网向其客户供应电力。欧洲能源交易所（European Energy Exchange,EEX)为德国电力市场的交易机构，负责运营电力现货市场（EPEX SPOT）和期货市场。目前，德国电力市场已加入欧洲统一电力市场，参与日前和日内市场联合交易。欧洲能源市场对德国的影响及原因分析欧洲能源市场对德国电力市场的影响自2021年初以来，受天然气短缺、碳价与油价上升等方面原因影响，欧洲电价持续大涨，欧盟主要经济体电价较1年前普遍高出1倍有余，德国能源电力市场受到巨大影响。一是传统能源价格突破历史纪录。整个欧洲方面，被视为欧洲天然气价

5、格风向标的荷兰天然气期货价格TTF于2021年10月5日突破了每千立方米1200美元，创下历史新高。根据德国联邦统计局的数据，2021年，德国天然气进口价格整体呈上涨趋势，2020至2021年9月，德国天然气进口价格指数（该指数以2015年价格为100）持续快速上升。2021年9月天然气进口价格比2020年同期上涨约170%（见图2）。二是电价随成本迅速攀升。2021年初以来，德国的电力批发价格上涨了60%以上，2021年7月和8月电价不断飙升至历史新高，9月中旬欧洲能源交易所的德国电价首次达到了100欧元/兆瓦时（见图3）。电价上升对电力行业和产业、经济、居民生活的影响一是居民生活成本进一步

6、提高。据央视财经天下财经引用德国门户网站调查数据，以一个年消耗5000千瓦时的家庭为例，目前平均每年电费支出为1532欧元，约合人民币11500元。八家供电商均已经涨价或宣布涨价，平均涨幅为3.7%，意味着这样的家庭每年要多交63欧元电费。二是能源供应商因能源价格上涨导致破产。近日，德国勃兰登堡州的能源供应商Otima Energie宣布启动破产程序，并已停止供应电力和天然气。该公司现已要求其客户提供仪表读数，并建议客户尽快寻找新的供应商。Otima Energie称破产原因是支出增加，不仅批发价格翻了四倍，预付款和保证金也大幅上涨。这是德国因天然气和电力价格上涨导致的首家能源供应商破产案例。

7、三是部分能源厂商调整相关业务以应对价格上涨。在能源价格上涨的大趋势下，拥有1400万客户的意昂集团（E.ON）现已不再受理新合同，接收新客户；德国下萨克森州的Deutsche Energiepool宣布已经终止了与多个客户的天然气供应合同。主要原因分析一是受气候、供需等多重因素影响，德国出现一定的能源缺口。随着经济的复苏，生产活动反弹，天然气的批发价已升至历史新高；而德国2021年夏季风较少，风力发电量下降了超过20%；“北溪-2”天然气项目受到政治因素影响迟迟未能通气，诸多因素导致了当前天然气和电力价格的上涨。二是市场机制使一次能源价格向终端用户的传导。德国装机虽以可再生能源为主，但由于可再

8、生能源享受价格补贴，可以较低价格进入市场，因此决定系统出清价格的往往为燃气等成本较高的机组报价。燃气发电中燃料成本超过80%，高于燃煤发电的60%，受到一次能源价格变化影响较大。天然气价格的升高将传导到终端用户，引起用电价格上涨。三是能源转型激进，过早退出煤电和核电。德国作为欧洲能源转型的模范，大力发展新能源，并决定于2038年完全退出煤电。2021年1月德国退煤正式拉开帷幕，通过拍卖决定了装机容量6.3吉瓦的煤电机组关停，其中包括建成只有6年的两家电厂。随着煤电装机的减少和2022年完全弃核，德国不仅从电力净出口国转为进口国，还很可能面临电力供应缺口，最高可达5吉瓦。近期德国联邦审计署指责经

9、济部的规划不当，使能源转型陷入困境，面临电价上涨失控和电力短缺的威胁。德国的应对策略德国电网运营商宣布将削减能源附加税，以应对电价上涨。2021年10月中旬，多家德国电网运营商发布联合声明，自2022年1月1日起，电力消费附加税将从现在的每千瓦时6.5欧分降至3.723欧分，降幅超过40%。这是德国自2000年为推动能源绿色转型而实施该附加税以来的最大降幅。德国联邦政府将为此投入32.5亿欧元的补贴。德国联邦经济和能源部部长阿尔特迈尔表示，电力消费附加税应在未来几年内完全淘汰，以确保电力的可负担性。根据比较门户网站Verivox的数据，此举将使当前的平均电价降低约11%，对于年耗电量为4000

10、千瓦时的三人家庭，减免金额约为132欧元。对我国能源市场发展的建议一是进一步加强一、二次能源政策协同，促进煤炭与电力的协同发展。从德国等国家的转型经验可以看出，一次能源价格上涨对电力市场价格具有较强的推动作用。建议通过建立大宗商品储备制度、征收煤炭价格调节基金、实施电煤临时价格管制等方式，保障动力煤供需平衡和价格稳定；同时，建立电煤价格预警机制，避免对电力保供产生突发影响。二是以能源安全保供为前提，稳步推动能源低碳转型。德国等欧洲国家能源转型相对激进的进程，助长了此次电力价格上涨。在大力发展新能源过程中，需加强源网统筹规划，综合考虑电价上涨预期、电力短缺风险，避免因能源低碳转型激进导致能源安全风险。5