中国电力十三五规划完成情况及十四五展望.docx

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1、中创观点I中国电力“十三五”规划完成情况及“十四五”展望2023-08-1817:0001电力“十三五”规划完成情况国家发改委、国家能源局于2016年11月7日发布了电力发展“十三五”规划（20162023年）（简称规划）。规划以绿色发展为主线，涵盖了“供应能力、电源结构、电网发展、综合调节能力、节能减排、民生用电保障”6个目标；涉及“电源发展、系统调峰、电网发展、电力消费、科技创新、国际合作、体制改革”7个领域的18项任务1。规划是我国“十三五”电力发展的行动纲领，是编制相关专项规划的指导文件，是布局重大电力项目的重要依据。如今“十三五”已接近尾声，我们结合中国电力企业联合会发布的中国电力行

2、业年度发展报告2023、电力设计规划总院发布的中国电力发展报告2019等相关报告中的数据，对规划中电力发展的主要目标及完成情况进行汇总。目标一供应能力规划中预期2023年全社会用电量6.87.2万亿千瓦时，全国发电装机容量20亿千瓦，人均装机突破14千瓦，人均用电量5000千瓦时左右，电能占终端能源消费比重达到27%o全社会用电量2019年达到7.25万亿千瓦时，预计2023年7.4万亿千瓦时，高于规划预期。全国发电装机容量2019年达到20.1亿千瓦，预计2023年21.5亿千瓦，高于规划目标。电能占终端能源消费比重2019年达到26%,预计2023年底将达到规划目标。目标二电源结构规划中以

3、非化石能源消费比重在2023年达到15%为原则，预计到2023年，非化石能源装机达到7.7亿千瓦左右，占比约39%；气电装机达到1.1亿千瓦以上，占比超过5%；煤电装机力争控制在11亿千瓦以内，占比降至约55%o非化石能源装机2019年达到8.4亿千瓦，占比约41.9%,预计2023年装机9.3亿千瓦左右，占比约43.4%,高于规划目标。气电装机2019年达到0.9024亿千瓦，预计2023年0.98亿千瓦，比规划预期低0.12亿千瓦。煤电装机2019年达到10.4亿千瓦,占比51.8%,预计2023年装机10.87亿千瓦，占比降至50.7%,超额完成规划目标。目标三电网发展规划中预期“西电东

4、送”达到2.7亿千瓦左右。截至2019年底，全国“西电东送”总规模达2.5亿千瓦，符合规划进度。目标四综合调节能力规划中预期抽水蓄能电站装机达到0.4亿千瓦左右，热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到1.33亿千瓦和8600万千瓦左右。抽水蓄能电站2019年装机规模0.3029亿千瓦,预计2023年装机0.3182亿千瓦，比规划目标少0.0818亿千瓦。根据国家电网发布的服务新能源发展报告2023，截至2019年底，我国累计推动完成煤电灵活性改造约5775万千瓦，仅为规划中2.2亿千瓦改造目标的25%左右，严重滞后于规划目标。目标五节能减排规划中要求煤电机组供电煤耗降至310克标煤/千瓦

5、时以下，电网综合线损率降至6.5%以内。根据国家能源局发布的2019年全国电力工业统计数据，2019年6000千瓦及以上电厂供电标煤耗为307克标煤/千瓦时（估算的煤电供电煤耗小于307克/千瓦时），电网线损率为5.9%,已达到规划目标。目标六民生用电保障规划中预期到2023年，电能替代新增用电量4500亿千瓦时；充电桩建设满足500万辆电动车充电，新增集中式充电站1.2万座，分散式充电桩480万个。全国电能替代量2017年、2018年和2019年分别达1286、15772066亿千瓦时，合计4929亿千瓦时，已达到规划目标。截至2019年底，新能源汽车累计销量417.4万辆，而全国电动汽车充

6、电桩保有量仅121.9万个，不足规划目标的26%。规划主要目标及完成情况如表所示。部分滞后及无法完成规划目标项的分析与评价如下。D气电装机。气电发展滞后于规划与国务院2018年7月发布的打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（下称行动计划）有关，行动计划中提出，原则上不再新建天然气热电联产项目，直接导致当初各地规划中的诸多热电厂“气代煤”项目被叫停；政策调整主要是考虑到需保障气源稳定并防范再次出现天然气供应短缺。如今在保障国家能源安全、国际天然气供应和价格不确定性高等背景下，建议保守看待下个五年的气电发展。2）抽蓄装机和煤电灵活性改造。规划中“综合调节能力”的目标目前看来均无法完成。抽水蓄能电站规模

7、尽管已跃居全球首位，但受制于站址资源、政策性电价体系等因素，“十三五”期间发展未达规划预期，考虑到抽水蓄能电站规划装机规模不足全国电源总装机的2%,且建设速度远不及风电和光伏的增速，抽蓄电站仅能作为提升我国电力系统调节能力的次要手段，健康有序发展即可。而煤电机组灵活性改造，作为提升灵活性电源比重和解决新能源消纳问题的主要手段，规划中给予了很高的期望，遗憾的是，目前除了东北之外，西北和华北地区的煤电灵活性改造进展并不理想，完成率都不足25%,这里头涉及技术、经济、地区体制机制等问题。未来，如何在保障机组长期可靠性的基础上通过合理的补偿机制科学有序对煤电机组进行灵活性改造，会是“十四五”电力规划中

8、的焦点。从煤电改造市场的角度看，灵活性改造是未来个别可能做大的蛋糕之一。3）充电桩建设。规划中充电桩建设的总体目标从目前看已无法完成且存在巨大缺口。根据电动汽车充电基础设施发展指南（20152023）规划，截至2023年底，我国公共充电桩要达到50万个、新增超过430万个用户专用充电桩；而截至2019年底，我国公共桩和私人桩分别累计为51.6万个和70.3万个，国家提前完成公共桩规划目标，私人桩目标完成率仅为16.3%2。私人充电桩产业发展进展缓慢的主要原因在于私人桩难以在住宅小区配建，困难包括私人桩涉及多个管理主体、住宅小区无固定停车位、线路改造需经多数业主及物业同意、部分小区线路和变压器的

9、设计年头过早等因素。尽管私人桩发展困难重重，但基于只有通过加快充电桩建设才能迅速发展新能源汽车产业的发展逻辑，未来我国充电桩产业仍有高速发展的空间和动力。Jjniasrf6Z6r+tf科WH酗OOSf日攻土刁再审出切f堤帮石骋角前不俗酸当眼M6ICIf攵宰碍出利Eff1近4tT币亚华村”根藕监根由X曰JM王哲亚”稣S？Df69我日H感S929%由争用布%场皑雁寻效Z.OC料或3OIS1f国宣土部，当率t母湘的Zfc由U*串到初曲贽粥d/基映HTISi4Z0PSZZO甜姮四S1O11O攻士2+1*3W制/韦现年他wm6攻2由舐打咖用吧初KZZ甜前啕1ZKO攻士N;由率弱田辛犯制DVUtt吉fSZ

10、VZ科明迥VZICI33土刁rf除目泯1508tO科Eftt四8SO1ZO攻2)全型目系僧昭自然8i*o6zoo抖ffti过KOEZO攻士21RfWff1T罪跋前SrM非型孝野理旗都OS81S抖砥tSS65%里E1ft装由*2C/M8存旗和9,9S8S科即圾19S9%再中班4审WKaHSr守治喝sroib56,ttr玉I酊班6$%取巾V*猱由率女弱StW非函分昭限导均6P1君里第SIZ1%事中M中瑕成邮荆必一蚣鸡R巾非CjI4中H42f解导以981s科曲巡ors-o9rZP1PY巴国土再由由WY期圾僖酸导效1羽劭过K1U1丫金土m(殂空脩旗号以9Z科的iff1Z*,%中用SS/郁挹JW豹印碧帝

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12、五”电力供需、电源开发、电网建设等一系列重大问题进行了深入研究。研究结论如下。2.1 “十四五”电力需求预测2025年，我国全社会用电量将达到9.2亿千瓦时左右，“十四五”年均增速约4.4%,最大电力负荷达到15.7亿千瓦。2.2 “十四五”电源装机规划2025年，我国电源装机达到29.5亿千瓦，清洁能源装机17亿千瓦，装机占比57.5%,发电量占比45%。其中，水电4.6亿千瓦、风电5.4亿千瓦、太阳能发电5.6亿千瓦、核电7210万千瓦、生物质及其他6500万千瓦。“十四五”期间，新建煤电机组5500万千瓦，主要在西部和北部地区，东中部不再新建煤电；淘汰关停煤机4000万千瓦，到2025年

13、煤电装机控制在11亿千瓦。2025年气电装机达到1.52亿千瓦，抽水蓄能规模达到6800万千瓦，电化学新型储能达到4000万千瓦。研究预期的2025装机结构见表2-1o结合2010年、2015年和2019年实际的电力数据，以及研究中预期的2025电力数据，绘制的各类发电装机容量和装机占比变化见图2-1和图2-2o可以发现，研究中规划的总装机增速将高于20102019年期间的实际增速，增量绝大部分由非化石能源装机贡献，相应的非化石能源装机比例将从2019年的41.8%上升到2025年的57.5%,而煤电装机比例将由2019年的51.7%下降至2025年的37.3%。非化石能源中抽水蓄能、风电、太阳能发电和生物质能发电在20232025年期间的增量都将超过2019年的存量规模。表2-1中国“十四五”电力发展规划研究“十四五”电力装机预期名称量纲2023目标2019实际2025懂计较2019年变化率总装机亿千瓦2020.129.546.8%全社会用电曷万亿千瓦时6.8-7.27.259.226.9%非化石能源装机亿千瓦7.78.417102.4%常规水电亿千瓦3.43.34.639.4%抽水蓄能亿